海通证券股份有限公司关于
深圳莱宝高科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳
莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”或“公司”)2013年度非公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司本次限售
股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、非公开发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年3月莱宝高科向包括公
司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司（现更名为：中国节能减排有限公
司，以下简称“中国机电”）在内的共计7名特定投资者发行人民币普通股（A
股）10,542万股，发行后公司总股本由60,039.616万股增加至70,581.616万股。
本次解除限售股份数量为9,322万股，剩余限售股份1,220万股为公司第一大股东
认购上述非公开发行股份，三年锁定期满后上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司第一大股东中国机电承诺其认购的公司 1220 万股非公开发行股票，
自 2013 年 3 月 19 日之日起，36 个月内不得转让；除中国机电以外的华夏基金
管理有限公司等其余 6 名特定投资者承诺其各自认购的非公开发行股票，自 2013
年 3 月 19 日之日起，12 个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上
市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014 年 3 月 19 日
2、本次解除限售股份的数量为 9,322 万股，占公司股本总额的比例为
13.21%；其中个人投资者何剑锋持有公司非公开发行股票 1220 万股中的 860 万
股处于质押冻结状态。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，其中何剑锋为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
中国银行－华夏行业精选
股票型证券投资基金 1,700,000 1,700,000
(LOF)
交通银行－华夏蓝筹核心
混合型证券投资基金 5,500,000 5,500,000
(LOF)
中国银行－华夏回报证券
4,000,000 4,000,000
投资基金
中国银行－华夏回报二号
2,000,000 2,000,000
证券投资基金
中国建设银行－华夏红利
混合型开放式证券投资基 4,500,000 4,500,000
华夏基 金
金管理 中国建设银行－华夏收入
1 2,000,000 2,000,000
有限公 股票型证券投资基金
司 中国农业银行－华夏平稳
1,000,000 1,000,000
增长混合型证券投资基金
华夏成长证券投资基金 3,000,000 3,000,000
全国社保基金一零七组合 2,000,000 2,000,000
全国社保基金四零三组合 1,000,000 1,000,000
中国工商银行－华夏沪深
300 交易型开放式指数证 800,000 800,000
券投资基金
中国建设银行－中小企业
620,000 620,000
板交易型开放式指数基金
华夏基金公司-民生-合肥
1,810,000 1,810,000
华元资产管理有限公司
华夏基金公司-民生-林鹏 1,810,000 1,810,000
华夏基金公司-民生-宿迁
华基丰润投资合作企业 5,560,000 5,560,000
（有限合伙）
中国农业银行-交银施罗
2,000,000 2,000,000
德精选股票证券投资基金
中国建设银行-交银施罗
德稳健配置混合型证券投 2,000,000 2,000,000
资基金
中国农业银行-交银施罗
2,800,000 2,800,000
德成长股票证券投资基金
中国建设银行-交银施罗
6,000,000 6,000,000
德蓝筹股票证券投资基金
交银施
中国工商银行-交银施罗
罗德基
德趋势优先股票证券投资 1,200,000 1,200,000
2 金管理
基金
有限公
中国农业银行-交银施罗
司 1,300,000 1,300,000
德先锋股票证券投资基金
中国工商银行-交银施罗
德优势行业灵活配置混合 200,000 200,000
型证券投资基金
中国建设银行-交银施罗
1,000,000 1,000,000
德增利债券证券投资基金
中国农业银行-交银施罗
德信用添利债券证券投资 1,000,000 1,000,000
基金
中国建设银行-融通领先
750,000 750,000
成长股票型证券投资基金
通乾证券投资基金 2,000,000 2,000,000
融通基
融通新蓝筹证券投资基金 5,250,000 5,250,000
金管理
3
有限公 中国工商银行-融通蓝筹
1,000,000 1,000,000
司 成长证券投资基金
交通银行-融通行业景气
2,200,000 2,200,000
证券投资基金
中国工商银行-融通动力
1,000,000 1,000,000
先锋股票型证券投资基金
质押冻结股份
4 何剑锋 12,200,000 12,200,000
860 万股
国华人 国华人寿保险股份有限公
寿保险 司－价值成长投资组合
5 12,200,000 12,200,000
股份有
限公司
财通基 财通基金公司-平安银行-
金管理 平安信托-平安财富创赢
6 1,820,000 1,820,000
有限公 一期 17 号集合资金信托
司 计划
合 计 93,220,000 93,220,000
四、保荐机构海通证券核查意见
1、莱宝高科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；
2、莱宝高科本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、莱宝高科本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司限
售股份上市流通事项的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名：
刘 军 刘 晴
海通证券股份有限公司
2014年3月12日
