证券代码:002113 证券简称:ST 天润 公告编号:2019-041 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于公司部分非公开发行限售股份解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、本次解除限售股份数量为 98,950,928 股,占公司总股本比例为 6.4560%; 本次实际可上市流通的股份数量为 98,950,928 股,占公司总股本比例为 6.4560%。 2、本次申请解除的限售股份可上市流通日为 2019 年 5 月 13 日(星期一)。 3、本次申请解除限售股的股东人数:2 名。 一、公司股本和股票发行情况 2016 年 2 月 17 日,经中国证监会证监许可(证监许可[2016]253 号)《(证监许 可[2016]253 号)》(证监许可[2016]253 号),湖南天润数字娱乐文化传媒股份 有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)向广东恒润互兴资产管理有限公 司(以下简称“恒润互兴”)发行 23,406,655 股股份、向无锡天乐润点投资管理 合伙企业(有限合伙)发行 18,725,324 股股份、向新余高新区逸帆投资管理中 心(有限合伙)发行 9,362,662 股股份、向新余市君创铭石投资中心(有限合伙) 发行 6,768,189 股股份、向新余市咸城信阳投资中心(有限合伙)发行 6,768,189 股股份、向朱洁发行 5,188,945 股股份,本次发行股票数量共 70,219,964 股。 公司本次非公开发行募集资金总额为 8.30 亿元人民币,募集资金扣除发行费用 后全部用于收购上海点点乐信息科技有限公司 100%的股权。 认购股份数量 序号 发行对象 (股) 1 广东恒润互兴资产管理有限公司 23,406,655 1 2 无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙) 18,725,324 3 新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙) 9,362,662 4 新余市君创铭石投资中心(有限合伙) 6,768,189 5 新余市咸城信阳投资中心(有限合伙) 6,768,189 6 朱洁 5,188,945 合计 70,219,964 上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 4 月 21 日出具了《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券 持有人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上 市公司本次发行新增股份登记申请材料,公司向广东恒润互兴资产管理有限公司、 无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区逸帆投资管理中心(有 限合伙)、新余市君创铭石投资中心(有限合伙)、新余市咸城信阳投资中心(有 限合伙)、朱洁发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。相关股份登 记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流 通股,上市日为 2016 年 4 月 28 日,自本次发行结束之日起 36 个月后(非交易 日顺延)经公司申请可以上市流通。 2016 年 8 月 24 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》,以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 188,619,964 股为基 数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 30 股。上述权益分派于 2016 年 8 月 25 日实施完毕。本次权益分派后,公司的注册资本增至 754,479,856 元。 本次公司以资本公积金转增股本每 10 股转增 30 股后,上述非公开发行股份 认购的股东的股份数相对应的变动情况见下表: 序号 认购对象 股数(股) 1 广东恒润互兴资产管理有限公司 93,626,620 2 无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙) 74,901,296 2 3 新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙) 37,450,648 4 新余市君创铭石投资中心(有限合伙) 27,072,756 5 新余市咸城信阳投资中心(有限合伙) 27,072,756 6 朱洁 20,755,780 合计 280,879,856 2018 年 5 月 8 日,公司 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预 案》,以公司现有总股本 901,584,077 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。上述权益分派于 2018 年 5 月 9 日实施完毕。本次权益分派后,公 司的注册资本增至 1,532,692,930 元。 本次公司以资本公积金转增股本每 10 股转增 7 股后,上述非公开发行股份 认购的股东的股份数相对应的变动情况见下表: 序号 认购对象 股数(股) 1 广东恒润互兴资产管理有限公司 159,165,254 2 无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙) 127,332,203 3 新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙) 63,666,102 4 新余市君创铭石投资中心(有限合伙) 46,023,685 5 新余市咸城信阳投资中心(有限合伙) 46,023,685 6 朱洁 35,284,826 合计 477,495,755 二、本次申请解除限售股东所作出的承诺及承诺履行情况 (一)股份限售承诺 广东恒润互兴资产管理有限公司、新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)、 新余市君创铭石投资中心(有限合伙)、新余咸城信阳投资中心(有限合伙)、无 锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)和朱洁承诺本次非公开发行认购的股 3 票应在本次非公开发行结束之日(即 2016 年 4 月 28 日)起三十六个月内不得转 让。 (二)盈利承诺和履行情况 本公司本次收购上海点点乐 100%股权涉及的盈利承诺之承诺期为 2015 年度、 2016 年度、2017 年度。 分别向本公司转让上海点点乐 36.00%、24.00%、20.00%和 20.00%股权的新 余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市 联创盛景投资中心(有限合伙)和新余市兵马奔腾投资中心(有限合伙)承诺点 点乐 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司 股东的净利润分别不低于 6,500.00 万元、8,125.00 万元、10,150.00 万元。 业绩承诺完成情况如下: 经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海点点乐信 息科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(CHW 证专字 [2016]0007 号), 上海点点乐公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为 6,587.66 万元,扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 6,537.26 万 元,完成比例为 100.57%。 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海点点乐信息科技 有 限 公 司 2016 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 》( CAC 证 专 字 [2017]0055 号),上海点点乐公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 8,056.42 万元,扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 7,772.73 万元,低于承诺净利润数 352.27 万元,完成比例为 95.66%。业绩承诺方已履 行 2016 年业绩补偿义务。 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海点点乐信息科 技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》( CAC 证专字 [2018]0261 号), 上海点点乐公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 2,777.15 万元,扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 2,697.46 万元,低于承诺净利润数 7,452.54 万元,完成比例为 26.58%。 上海点点乐未完成业绩承诺,点点乐原股东需向公司进行盈利补偿,原股东 不能以现金完成补偿的,不足部分由公司本次非公开发行认购方的新余市君创铭 4 石投资中心(有限合伙)、新余市咸城信阳投资中心(有限合伙)和无锡天乐润 点投资管理合伙企业(有限合伙)以其所认购的上市公司股票按一定规则进行补 偿。 新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)和朱洁未参与本次非公开发行业 绩对赌。截至本公告披露日止,新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)和朱 洁履行了本次非公开发行所作的承诺,不存在违背上述承诺的情形,可以申请解 除其本次非公开发行认购的限售股份。 截至本公告日,本次解除限售股份的股东新余高新区逸帆投资管理中心(有 限合伙)和朱洁不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未发生违法违规为 上述两个股东提供担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份数量为 98,950,928 股,占公司总股本比例为 6.4560%; 本次实际可上市流通的股份数量为 98,950,928 股,占公司总股本比例为 6.4560%。 2、本次申请解除股份限售的股东人数:2 名; 3、股份解除限售及上市流通具体情况: 所持限售股份总数 本次解除限售股 是否存在 股东名称 质押数(股) (股) 份数(股) 质押 新余高新区逸帆投资管 63,666,102 63,666,102 是 33,201,802 理中心(有限合伙) 朱洁 35,284,826 35,284,826 否 - 合计 98,950,928 98,950,928 - 33,201,802 四、股本结构变动表 本次变动前 本次变动 本次变动后 项目 占总股本 占总股本比例 股份数量(股) 增加 减少 股份数量(股) 比例(%) (%) 限售流 98,950,92 707,875,841 46.19% 0 608,924,913 39.73% 通股 8 无限售 98,950,9 824,817,089 53.81% 0 923,768,017 60.27% 流通股 28 股份总 1,532,692,93 98,950,9 98,950,92 1,532,692,93 100.00% 100.00% 数 0 28 8 0 五、备查文件 5 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股本结构表和限售股份明细表; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 2019 年 5 月 9 日 6