宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-004
宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人吴天星、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)包银彬声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天邦股份
股票代码 002124
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省余姚市北滨江路777 号
注册地址的邮政编码 315400
办公地址 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼
办公地址的邮政编码 201613
公司国际互联网网址 www.tianbang.com
电子信箱 techbank@tianbang.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王韦 郭梦
联系地址 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼
电话 021-37745083 021-37745053
传真 021-37745250 021-37745250
电子信箱 wangw@tianbang.com guom@tianbang.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 969,017,627.08 1,051,431,506.87 -7.84% 558,382,618.31
利润总额 59,501,557.37 111,668,188.73 -46.72% 28,537,447.79
归属于上市公司股东
的净利润
53,079,841.32 89,236,355.80 -40.52% 22,238,268.52
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
8,512,492.98 -11,677,472.14 172.90% 12,183,666.46
经营活动产生的现金
流量净额
146,445,407.19 16,924,148.67 765.30% -55,722,764.96
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 770,720,545.54 811,191,053.55 -4.99% 623,956,451.94
归属于上市公司股东
的所有者权益
385,419,046.83 370,502,278.14 4.03% 296,652,279.17
股本 137,000,000.00 137,000,000.00 0.00% 68,500,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.39 0.65 -40.00% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.65 -40.00% 0.17
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.06 -0.09 166.67% 0.10
加权平均净资产收益率（%） 14.40% 26.79% -12.39% 9.16%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
2.31% -3.51% 5.82% 5.02%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.07 0.12 791.67% -0.81
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.81 2.70 4.07% 4.33
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 33,728,564.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,686,568.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,595,000.00
债务重组损益 -273,784.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,029,748.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,216,123.54宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,098.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,920,529.28
所得税影响额 -339,664.22
少数股东权益影响额 -121,834.52
合计 44,567,348.34 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 78,663,800 57.42% -1,558,141 -1,558,141 77,105,659 56.28%
1、国家持股 0.00% 0.00%
2、国有法人持股 0.00% 0.00%
3、其他内资持股 71,500,000 52.19% 71,500,000 52.19%
其中：境内非国有
法人持股
0.00% 0.00%
境内自然人持
股
71,500,000 52.19% 71,500,000 52.19%
4、外资持股 0.00% 0.00%
其中：境外法人持
股
0.00% 0.00%
境外自然人持
股
0.00% 0.00%
5、高管股份 7,163,800 5.23% -1,558,141 -1,558,141 5,605,659 4.09%
二、无限售条件股份 58,336,200 42.58% 1,558,141 1,558,141 59,894,341 43.72%
1、人民币普通股 58,336,200 42.58% 1,558,141 1,558,141 59,894,341 43.72%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 137,000,00
0100.00% 137,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
张邦辉 33,000,000 0 0 33,000,000 控股股东股份 2010-04-03宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
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吴天星 31,000,000 0 0 31,000,000 控股股东股份 2010-04-03
张志祥 7,500,000 0 0 7,500,000 控股股东关联人 2010-04-03
陈能兴 4,875,000 707,741 0 4,167,259 发起人股份、高
管持股
可减持上年末所
持股份的25%
卢邦杰 1,538,800 769,400 0 769,400 发起人股份、离
任高管持股
本年2009-03-26
次年2010-03-26
马丰利 750,000 81,000 0 669,000 发起人股份、高
管持股
可减持上年末所
持股份的25%
合计 78,663,800 1,558,141 0 77,105,659 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,294
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
张邦辉 境内自然人 24.09% 33,000,000 33,000,000 24,000,000
吴天星 境内自然人 22.63% 31,000,000 31,000,000 0
张志祥 境内自然人 5.47% 7,500,000 7,500,000 0
陈能兴 境内自然人 3.04% 4,169,496 4,167,259 0
中国工商银行－易方达价值
成长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.92% 2,629,646 0 0
张艳霞 境内自然人 1.06% 1,450,000 0 0
戚亮 境内自然人 1.06% 1,450,000 0 0
柳方永 境内自然人 1.05% 1,441,189 0 0
时华满 境内自然人 0.84% 1,144,400 0 0
姜建成 境内自然人 0.57% 781,600 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
2,629,646 人民币普通股
张艳霞 1,450,000 人民币普通股
戚亮 1,450,000 人民币普通股
柳方永 1,441,189 人民币普通股
时华满 1,144,400 人民币普通股
姜建成 781,600 人民币普通股
李茜 773,201 人民币普通股
俞鹏飞 723,152 人民币普通股
李长海 604,201 人民币普通股
柳宁 600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人为张邦辉和吴天星，分别持有公司股份3,300 万股和3,100 万股，分别占公司股份总额的24.09%和22.63%。
张邦辉，现任本公司副董事长兼总经理，中国国籍，无永久境外居住权。张邦辉本人、直系亲属和主要社会关系无其他
对外投资。
吴天星，现任本公司董事长，中国国籍，无永久境外居住权。吴天星目前持有浙江巨邦高新技术有限公司12.5%的股权，
除此以外，其本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。
公司于2009 年8 月26 日接到公司实际控制人张邦辉先生有关办理股权质押的通知，张邦辉先生将其所持本公司有限售
条件流通股共2400 万股（占公司总股本的17.52%）质押给中国农业银行余姚市支行，质押期为2009 年8 月17 日至2011 年
8 月17 日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押股权从2009 年8 月26
日起予以冻结。该质押为公司与中国农业银行余姚市支行签订的合同所形成的债权提供最高额质押担保，担保的债权最高余
额折合人民币贰亿元整。
公司于2009 年11 月30 日接到本公司实际控制人吴天星先生及张邦辉先生的通知，其质押给中国农业银行股份有限公司
余姚市支行的所持本公司有限售条件流通股共1600 万股（其中，张邦辉先生825 万股，吴天星先生775 万股）已于2009 年
11 月30 日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。该股权质押情况详见
2008 年11 月17 日公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人部分
股权质押的公告》（公告编号：2008-059）。
截至报告期末，公司实际控制人张邦辉先生累计质押公司股份2400 万股，占其持有公司股份总数的72.73%，占公司总
股本的17.52%。
二人均不存在除上述股权质押之外的其他股权质押行为。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期 年初持股数年末持股数变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
吴天星 董事长 男 47 2007.5.22 2010.5.21 31,000,000 31,000,000 无 8.28 否
张邦辉
副董事长、
总经理 男 47 2007.5.22 2010.5.21 33,000,000 33,000,000 无 10.98 否
陈亚民
董事、副总
经理 男 47 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 45 否
包银彬
董事、副总
经理、财务
总监
男 40 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 45 否
马丰利 董事 男 46 2007.5.22 2010.5.21 892,000 669,000 二级市场竞
价交易
17.75 否
徐君卓 独立董事 男 69 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
史习民 独立董事 男 50 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
盛宇华 独立董事 男 52 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
李本杰
董事、常务
副总经理、
人力资源总
监
男 43 2008.3.27 2009.2.8 0 0 无 0 否
刘利明 董事 男 34 2009.4.3 2009.11.30 0 0 无 34.25 否
陈能兴 监事会主席 男 47 2008.4.27 2010.5.21 5,556,346 4,169,496 二级市场竞
价交易
14 否
张淮龙 监事 男 34 2009.11.12 2010.5.21 0 0 无 17.19 否
朱凌盈 监事 女 37 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 8 否
监事 2007.5.22 2009.11.12
王韦 董事会秘
书、副总经
理
男 33
2009.11.12 2010.5.21
0 0 无 13.36 否
胡韵
董事会秘
书、副总经
理
女 36 2008.9.26 2009.10.26 0 0 无 17.93 否
姚亮 副总经理 男 53 2008.7.28 2009.3.10 0 0 无 5.5 否
合计 - - - - - 70,448,346 68,838,496 - 249.24 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
委托出席次
数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
数 议
吴天星 董事长 11 6 5 0 0 否
张邦辉 副董事长、总经理 11 6 5 0 0 否
陈亚民 董事、副总经理 11 6 5 0 0 否
包银彬
董事、副总经理、
财务总监
11 6 5 0 0 否
马丰利 董事 11 2 9 0 0 否
刘利明* 原董事 7 3 4 0 0 否
李本杰*
原董事、常务副总
经理、人力资源总
监
2 1 1 0 0 否
徐君卓 独立董事 11 5 6 0 0 否
史习民 独立董事 11 4 7 0 0 否
盛宇华 独立董事 11 3 8 0 0 否
*： 2009 年2 月8 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，同意李本杰先生由于个人原因辞去公司董事、常务
副总经理兼人力资源总监职务。辞职后不在公司担任任何职务。报告期内，李本杰先生应出席的董事会次数为2 次。
*：2009 年4 月3 日，经公司2008 年度股东大会审议通过，公司聘任刘利明先生为公司第三届董事会董事。2009 年11
月30 日，公司收到公司董事刘利明先生提交的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。其生辞去董事职务的申请自辞职报
告送达公司董事会时生效。辞职生效后，刘利明先生不在公司担任其他职务。报告期内，刘利明先生应出席的董事会次数为
7 次。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 4
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
公司总体经营情况
2009 年，中国经济逐渐转好，但是国内企业的经营环境依然困难。报告期内，饲料产品主要原料鱼粉、豆粕、棉粕等均
触底反弹，期末比期初均有了较大幅度的上涨，气候变化、养殖疫病均影响了养殖业的效益和积极性。公司努力克服种种困
难，坚决贯彻既定的发展战略；坚持“创新、效率、协作、专注”的经营指导方针；坚持以研发创新、技术领先为基础，持
续强化绿色环保理念与产品质量。通过进一步挖掘内部潜力、推进精益管理，降本增效；加强授信管理及应收款清收，防范
资金风险、改善公司现金流；通过施行“技术营销”“草根化营销”等策略，提升公司客户的养殖效果和品牌知名度，增强公
司整体盈利水平与核心竞争力。基本完成了公司年初制定的经营管理计划指标和任务。报告期内，国际、国内水产品消费市宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
场低迷，对公司水产品加工业务的影响显著。同时，为了防范金融危机带来的资金风险，公司加强了现款销售的推进力度，
仅对办理了相应抵押担保措施的公司长期优质客户进行适度的授信，对报告期内公司饲料的销售带来了一定的影响，但公司
的经营质量有了显著提高。报告期内，水产、畜禽饲料产品销量为163,758 吨，饲料油脂产品销量为43,974 吨，水产品加工
销量为1,500 吨。报告期内，公司实现营业收入96,901.76 万元，较上年减少8,241.39 万元，降幅为7.84%。其中，饲料业务
收入同比降幅为8.64%；水产品加工业务收入同比增幅为28.57%；饲料油脂业务收入同比降幅为22.48%；生物制品业务收入
同比增幅为132.55%（上年度公司合并8-12 月）；贸易及进出口业务收入同比增幅为35.79%。饲料及饲料油脂业务同比销售
量均有所上升，分别上升14.65%和11.13%，但受行业整体价格同比下降的影响营业收入同比下降。公司实现利润总额5,950.16
万元，较上年减少5,216.66 万元，降幅为46.72%；实现净利润5,603.10 万元，较上年减少3,708.60 万元，降幅为39.83%，其
中，归属于母公司净利润为5,307.98 万元，同比降幅为40.52%。公司经营情况符合报告期行业整体竞争状况，公司收入、主
营利润的变化情况符合报告期行业整体变化趋势。
报告期内，经中国饲料工业协会组织评选，公司荣获“2009 全国饲料五十强企业”称号。进入全国饲料五十强企业行列，
对于增强公司在行业中的竞争力，提高企业知名度，促进企业的进一步做强做大均具有重要的意义。
报告期内，公司与中国水产科学研究院就双方建立长期科技合作关系，共同开展渔类营养与饲料方面的科学研究，加强
渔业科技人才队伍建设，培养高层次创新人才事宜签署科技合作协议。此项合作符合国家的政策导向，可较好实现双方的优
势互补，合作前景广阔，有助于公司更好实现产、学、研的紧密结合，提升科技成果项目系统集成和产业转化，自主创新，
实施差异化竞争策略，从而进一步巩固和完善公司产业链建设，增强行业竞争力，提升公司的综合盈利能力。
报告期内，公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称“成都天邦”）被认定为四川省第四批高新技术企业，
自获得高新技术企业认定后三年内（含2008 年），其所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。报告期内农业部将
成都天邦与四川农业大学实验动物工程技术中心共同研制申报的“鸭传染性浆膜炎灭活疫苗”注册为一类新兽药，该产品具
有较高的市场推广价值，公司将在2010 年加强该产品销售推广和技术服务的力度，争取较高的市场认知度。逐步实现“通过
已建立的兽用生物制品研发平台和生产平台，加大投入、自主创新，基于生物制品行业的需求和发展，不断开发技术含量高
的新产品、新技术，优化产品结构，力争将公司打造成具有国际竞争力的生物制品企业”的战略发展目标。
（二）对公司未来发展情况的展望
1、行业状况及未来发展趋势
自2004 年起六年来，中央一号文件均围绕农业发展制定政策，支农政策的稳定与持久为饲料行业的持续发展提供了强有
力的保障。2009 年中央一号文件中进一步提出了“增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资,加大信贷支持力度,落实养殖
场用地等政策。”、“加大畜禽水产良种工程实施力度,充实动物防疫体系建设内容,加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设,落
实村级防疫员补助经费。扩大水产健康养殖示范区（场）建设,继续实行休渔、禁渔制度,强化增殖放流等水生生物资源养护措
施。”这些政策信号无疑将对公司未来业务发展目标生物疫病防治、水产、畜禽饲料、规模化养殖加工等行业产生积极深远的
影响。
动物性食品需求的增长为饲料行业发展提供了广阔的市场。人口的增长、城乡居民生活水平的不断提高和城镇化进程的
加快，决定了我国畜产品和水产品需求仍将在较长时间内保持刚性增长。为了保障养殖产品有效供给，我们建设现代畜牧业、
发展水产养殖业，而产业规模的不断扩大和规模化养殖程度的不断提高，必须依靠现代饲料工业作为基础保障，不断发展的
养殖业在对饲料工业支撑能力提出更高的要求的同时，也为饲料工业的发展提供了强大的动力。我国新农村建设和解决三农
问题的手段是发展农村经济，而养殖业特别是适度规模的养殖业是农民致富的主要措施之一。因此，饲料工业的前景仍十分
广阔。
伴随着我国畜牧业由小农分散饲养的生产模式走向集约化、统一防疫的生产模式，我国以疫苗为主的兽用生物制品产业
得到迅猛发展。目前兽用生物制品产业已形成了一个比较完整的疫苗工程体系，疫苗产品品种齐全，作为世界上数一数二的宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
养殖大国，经济动物的饲养量不断增加，给我国的兽用疫苗的研发和销售都带来了较大速度的增长。由于畜禽集约化饲养程
度的提高，与呼吸道、消化道及生殖系统疾病有关的疫苗一直是经济型动物用疫苗的重点。随着畜禽集约化饲养程度的逐步
提高，以及人们对食品安全的日益关注，兽用疫苗的稳定、高速发展趋势将继续下去。
2、公司面临的市场竞争格局及市场机遇
饲料产业集中度进一步提高，饲料企业中已经形成了引领饲料行业发展的主导力量。经过多年的发展，饲料行业中一大
批企业从激烈的市场竞争中脱颖而出，成为行业发展的领军者。这些大型企业在市场中成长，具有很强的抗风险能力，他们
依托资金、技术和管理优势，不断探索发展模式，扩展发展空间，已经成为饲料行业的中流砥柱，成为未来行业发展的引领
者和推动者，饲料行业发展具有强劲的发展动力。通过产业整合会淘汰一批管理能力差、市场竞争力不强的企业，而对其他
企业又会增加市场的机会。在此形势下，公司作为较早进入特种膨化水产饲料领域的企业，凭借品牌、质量、配方技术、养
殖服务等综合竞争优势；依托提升客户价值及绿色环保经营的理念，将处于更为有利的竞争地位，具有长远的发展前景。
兽用生物制品产业竞争加剧，截至本报告期末，国内注册的兽用生物制品生产企业为77 家，传统疫苗产品供大于求，市
场竞争激烈。但同时，一些重大动物疾病和新发生的疾病国内还没有研发出疫苗产品或者现有疫苗产品效果不理想；现有产
品中单价疫苗较多，仅能使接种动物获得不完全的免疫保护。公司通过收购成都天邦已经构建了一个研发和生产的平台，将
通过不断的加大研发投入，在改善现有产品质量稳定性的基础上，努力开发技术含量高、安全性高、高效、稳定的新产品，
不断提高公司的市场份额。
3、公司发展战略
面对行业发展趋势和市场竞争格局，公司将继续执行可持续发展战略，秉承做强做大主业，以养殖业的持续健康发展为
已任。通过已建立的兽用生物制品研发平台和生产平台，加大投入、自主创新，基于生物制品行业的需求和发展，不断开发
技术含量高的新产品、新技术，优化产品结构，力争将公司打造成具有国际竞争力的生物制品企业；同时继续为养殖业者全
程提供以膨化饲料为主的绿色环保型特种水产全价配合饲料、生态型畜禽全价配合饲料、预混料、浓缩料等系列饲料产品，
并不断提高公司绿色饲料产品的产销规模，提升“天邦”品牌知名度和市场影响力，将公司打造成为国内一流大型绿色无公
害动物食品供应商；结合公司在动物疫病防治和绿色无公害饲料建立的优势，适时进军规模化绿色健康生猪养殖与深加工行
业，推进养猪产业价值链的打造。为我国养殖业的健康与可持续发展，为农民创收及发展农村经济做出贡献。
4、公司2010 年度经营计划和主要目标
2010 年公司将继续坚持走产、学、研紧密结合之路，提升科技成果项目系统集成和产业转化，充分借助公司创新能力建
设项目，不断开发新技术、新产品和新配方，以自主创新增强竞争实力和发展后劲；在进一步加大市场开拓力度，完善营销
网络布局和技术服务体系同时，专注于核心业务，加强财务管理能力，避免或降低风险，提升公司治理和管控能力，强化全
面预算管理和精细化管理，通过有效整合公司内外部资源，提高运营效率和盈利水平。为确保2010 年经营目标的顺利完成，
公司将着力做好以下几方面工作：
生物制品业务：公司将进一步对成都天邦进行资源整合，加大新产品、新技术的开发力度，通过自主研发、合作开发和
行政许可等多种手段，积极争取市场潜力大的产品生产经营权，着力提高公司核心竞争力。从市场、营销、生产、管理等全
方位提升企业管理水平，力求在品质保证的前提下，加大市场开拓力度，完善营销网络和客服体系，扩大现有产品的市场份
额，提升经营效益。
饲料业务：主导产品特种水产饲料产品、普通水产饲料产品等结构更加丰富和完善，对国内外主要水产养殖品种的全过
程均能提供配套的绿色环保型饲料；牛羊料市场逐步稳定，市场份额有所提升；结合公司2009 年实施的《规模猪场全程配套
饲养管理模式——9022 工程》，大力推广无污染生态型的高档熟化乳猪料、仔猪料及相配套的预混料和浓缩料的生产与销售；
饲料技术服务的创新和推广应用。合理调度各种资源，加快公司安徽募集资金项目及越南天邦特驱的市场推广，早日实现项
目达产增效。
饲料油脂业务：充分利用国家资源综合利用的各项扶持政策，不断研制开发安全、卫生的饲料用油脂产品，适时根据市宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
场需求,完善产品结构，并积极向生物柴油等油脂化工类产品拓展，提高抗风险能力，扩大品牌知名度和市场份额。生猪养殖
业务：根据分期投资，分步实施的原则，公司将适时开展生猪项目选址、建设、引种、团队建设等事项，推进绿色健康的生
猪标准化生产，提高养殖效益和保证产品质量，增强公司盈利能力及行业竞争力。
5、资金需求及使用计划
通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。
根据公司2010 年度整体经营计划，2010 年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币6.5 亿元的银行综合授信贷款，并
按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途。
6、可能面临的风险因素
（1）经济下行风险
2009 年国内经济虽然保持了稳定的增常，但国家经济刺激政策起到的作用很大，2010 年中国经济增长的不确定性仍然很
大，市场信心和需求能否保持稳定并有所增长是公司面临的风险。公司将进一步完善目前的经营模式，继续强力推行现款销
售；加强对库存物资的限额管理和考核，提高资金利用效率；加强资金和帐户管理控制检查工作及信息系统的安全运行管理，
消灭安全隐患，全面提升经营管理水平。
（2）行业竞争风险
目前国内饲料加工企业还在整合的过程中，地方中小企业较多，其拥有一定的市场区域优势，市场竞争激烈。公司将充
分发挥自身技术研发、产品质量、性价比与品牌等优势，扩大市场份额，提升综合竞争实力，有效克服较大的行业竞争风险。
（3）原材料价格风险
公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、
毛利率产生较大的直接影响。公司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动趋势，并对主要大宗原料采购使用集
团集中采供的管理模式，以加强对原料采购的管理。本年公司为控制原料价格变动风险，对生产耗用的大宗原料保持一定数
量的战略储备，并尝试以期货套期保值的方式来锁定原料价格。
（4）子公司管控模式的风险
公司自上市后进入快速发展阶段，子公司数量增加较快。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影
响，子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。公司将通过公司治理专项活动的深入推进，
进一步梳理各项内部控制制度，加强对下属分、子公司的财务管控，完善财务风险控制和信息传导机制建设，并加强各子公
司间业务协调、信息沟通、资源配置及管理控制等，努力提升公司整体管控水平。
（5）人力资源不足的风险
公司在迅速扩大业务规模，实现异地扩张和进入其他销售区域市场的过程中，往往会面临各类高级经营管理人才和其他
人力资源方面储备不足的风险，尤其是生物制品领域的专业化技术人才非常紧缺，从而可能制约公司的快速发展。公司以将
人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，进一步加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系
和激励约束机制，采取“内培外引”相结合的手段，多渠道充实公司的人才队伍。
（6）新产品开发的风险
公司在生物制品领域拓展将以新产品、新技术的研发为切入点，但是生物制品领域的研发具有周期长、投入大的特点。
目前，公司已与国际、国内具有领先技术的专家、科研机构、大专院校进行了紧密的合作，充分结合市场的需求以及合作对
象的优势制订了合理的公司产品研发规划，明确了公司短期、中期、长期的研发方向与成果。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
一、饲料 61,379.35 51,286.11 16.44% -8.64% -12.26% 3.44%
二、水产品加工 3,789.09 4,015.21 -5.97% 28.57% 43.80% -11.22%
三、油脂 22,635.14 18,960.81 16.23% -22.48% -25.80% 3.75%
四、生物制品 4,200.77 1,540.12 63.34% 132.55% 107.79% 4.37%
五、贸易及其他 4,820.95 4,424.97 8.21% 35.79% 39.20% -2.25%
合计 96,825.30 80,227.22 17.14% -7.51% -11.56% 3.80%
主营业务分产品情况
一、水产饲料 46,065.36 37,873.70 17.78% -8.96% -13.98% 4.80%
其中：1、特种水产料 23,811.17 19,890.30 16.47% -7.62% -11.01% 3.18%
2、普通水产料 22,254.20 17,983.40 19.19% -10.35% -17.04% 6.52%
二、畜禽料 15,313.98 13,412.41 12.42% -7.67% -6.99% -0.64%
三、水产品加工 3,789.09 4,015.21 -5.97% 28.57% 43.80% -11.22%
四、油脂 22,635.14 18,960.81 16.23% -22.48% -25.80% 3.75%
五、生物制品 4,200.77 1,540.12 63.34% 132.55% 107.79% 4.37%
六、贸易及其他 4,820.95 4,424.97 8.21% 35.79% 39.20% -2.25%
合计 96,825.30 80,227.22 17.14% -7.51% -11.56% 3.80%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 44,193.08 -16.19%
华南地区 11,920.94 -6.24%
华北地区 12,193.28 50.56%
华中地区 5,232.64 -24.03%
西北地区 7,456.74 -7.40%
西南地区 8,999.77 -25.83%
东北地区 937.50 211.69%
贸易及其他 4,820.95 35.79%
越南 1,070.38 391.70%
合计 96,825.30 -7.51%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
433,920.00 433,920.00 2,544,328.00宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
其中：衍生金融资产 433,920.00 433,920.00 2,544,328.00
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 433,920.00 433,920.00 2,544,328.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 0.00 433,920.00 433,920.00 2,544,328.00
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,962.50 本年度投入募集资金总额 683.25
变更用途的募集资金总额 7,807.00
变更用途的募集资金总额比例 41.17%
已累计投入募集资金总额 14,474.34
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
江苏盐城项目*1 否 3,498.0
0
3,498.0
0
3,498.0
0 0.00 3,498.0
0 0.00 100.00
%
2007 年07 月
01 日
1,075.37 是 否
安徽和县项目*2 否 4,084.0
0
4,084.0
0
4,084.0
0 683.25 3,169.3
4 -914.66 77.60
%
2009 年04 月
01 日
634.27 是 否
浙江余姚项目*3 是 7,807.0
0
7,807.0
0
7,807.0
0 0.00 7,807.0
0 0.00 100.00
%
2008 年07 月
01 日
870.51 - 是
合计 - 15,389.
00
15,389.
00
15,389.
00 683.25 14,474.
34 -914.66 - - 2,580.15 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
根据公司《招股说明书》的承诺，安徽和县项目建设期为两年，截止期末承诺投入募集资金40,840,000.00
元，累计投入募集资金31,693,433.46 元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金
1,808,686.00 元（已履行有效决策程序，安徽华普会计师事务所已出具华普审字[2007]第0439 号专项
审核报告）。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目工程尾款及工程质保金尚未
支付完毕。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路628 号，需要使用土地约50 亩，土地使用证号为
和县国用(2005)第5156 号，土地面积28,849.00 平方米。因地方政府城镇发展规划需要，上述建设用地
无法满足项目设计方案的要求。2007 年11 月，公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园
通江大道的一宗地块，宗地面积200 亩，土地出让金总额4,000,000.00 元，公司已运用募集资金预付
土地出让金2,800,000.00 万元。为尽快推进该募集资金投资项目的建设进程，经公司审慎研究，决定
将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案已经公司第三届董事会第十次会
议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于2008 年3 月29 日《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2008-005）。
报告期内，公司已履行《招股说明书》承诺，完成向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司（以下简宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
称“安徽天邦”）的增资。根据2009 年3 月10 日公司第三届董事会第二十三次会议的决议，2009 年4
月17 日公司以募集资金人民币4,084 万元向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司进行增资。安徽天
邦验资、工商变更手续已于2009 年4 月28 日完成，并与2009 年4 月29 日取得变更登记后的营业执
照。
2009 年6 月30 日，子公司安徽天邦饲料科技有限公司与子公司安徽天邦生物技术有限公司签订土地
划转协议，将安徽省和县乌江工业园通江大道的地块（募集资金项目）中38 亩土地转让给安徽天邦生
物技术有限公司，转让价款1,480,700 元。安徽天邦生物技术有限公司将上述土地转让款于2009 年6
月30 日转入安徽天邦募集资金专户。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 报告期内未发生
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 报告期内未发生
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
收购成都精华
生物制品有限
公司80%股权
项目*
浙江生产基地
绿色环保型特
种膨化饲料技
改项目
7,807.00 7,807.00 0.00 7,807.00 100.00% 2008 年07 月
01 日 870.51 - 否
合计 - 7,807.00 7,807.00 0.00 7,807.00 - - 870.51 - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
根据公司《招股说明书》的承诺，原募集资金投资项目“浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目”
总投资78,070,000.00 元，计划在宁波公司厂区内实施。公司变更此募集资金项目用于“收购成都精华生物制
品有限公司80%股权项目”，原因如下：
①因余姚地方政府城区规等原因，原项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购，并于2008
年6 月14 日与公司正式签署《收购土地及房屋协议书》（详见公司三届十二次董事会2008－018 号公告）。在
协议商谈期间，公司于2007 年12 月13 日，通过公开竞价方式以自有资金取得位于余姚市姚北滨海开发区（小
曹娥镇）2007－21 号地块土地使用权，宗地面积59,334 平方米（折89 亩），出让年限50 年，拟用于该募投
项目因上述政策性搬迁而调整的建设用地。由于上述竞价取得的地块临海，在正式动工建设前，需由开发区
负责完成塘渣填埋、场地平整、通水、电、路等前期基础配套工程，从而将可能导致该募投项目建成投产时
间拖延至2009 年下半年，将大大超出《招股说明书》承诺项目投产时间。
②因公司水产饲料业务存在较为明显的淡旺季特点，若该募投项目延至2009 年下半年才竣工投产，将可能因
错过当期销售旺季而使产能无法有效释放，从而对公司当期经营业绩产生不利影响。
综上所述，公司经过审慎评估与论证，本着对广大投资者负责的态度，为谋求更好的募集资金使用效果，决
定将浙江余姚募集资金项目变更为“收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目”。成都天邦主要从事兽
用菌苗、疫苗、抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品（凭许可证生产、
经营）的生产销售业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，有助于完善公司的产业链结构，进一步提
升公司盈利水平。
《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司2008 年7 月1 日第三宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
届董事会第十三次会议审议通过，并经2008 年7 月17 日召开的公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。
《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008 年7 月2 日《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号2008-026）。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
无
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
无
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
安徽天邦猪业有限公司 500.00 完成
2008 年12 月31 日，公司与安徽省巢湖市和县人民政
府就共建生猪养殖和深加工项目事宜签署了合作意向
书（详见公司2008-064 公告）。经公司第三届董事会
第二十二次会议审议通过，2009 年3 月5 日，公司出
资500 万元在安徽和县设立安徽天邦猪业有限公司，
注册资本500 万元。2009 年3 月31 日，公司与和县人
民政府在安徽和县签订了《关于建设现代化生猪养殖
基地项目协议书》。该项目将分期投资、分步实施，
因报告期内国内生猪行情持续低迷以及受政策影响该
公司建设用地规划工作进展缓慢。报告期末，该公司
仍处在筹建阶段，未发生经营活动。
越南天邦特驱饲料有限公司增
资 38.52 万美元完成
2009 年7 月，经公司总经理办公会议讨论和越南天邦
成员会议决议通过，公司与四川特驱投资有限公司（以
下简称“四川特驱”）、美农工贸有限公司（以下简称
“美农工贸”）按照各方所持股份同比例增加对越南天
邦的注册资金，越南天邦注册资金由740.74 万美元增
加到800 万美元，其中公司增资38.52 万美元，四川特
驱增资9.48 万美元，美农工贸增资11.26 万美元。公
司于2009 年9 月3 日获取中华人民共和国商务部编号
为商境外投资证第3302200900068 号企业境外投资证
书。越南天邦增资后，公司持有65%股权，四川特驱
持有16%股权，美农工贸持有19%股权。截止本期末，
各股东对越南天邦注册资金全部出资到位。
成都天邦生物制品有限公司增
资
1,700.00 完成
根据公司业务发展需要，经公司第三届董事会第三十
次会议审议通过，2009 年12 月，公司以货币资金1,700
万元对成都天邦进行增资，成都天邦注册资本由3,800
万元增加到5,500 万元。增资后，公司仍持成都天邦
100%股权。
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2009 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为53,079,841.32 元，按《公司章
程》规定，以2009 年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,629,300.79 元后，加上年初未分配利润120,516,958.26 元，
扣除支付2008 年度股东现金红利20,550,000.00 元，实际可供股东分配的利润为151,417,498.79 元。母公司可供股东分配的利
润为100,562,319.42 元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2009 年度的利润分配预案为：以公司2009 年末总股本137,000,000 股为基
数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发现金股利27,400,000.00 元（含税），剩余利润结转下一年度。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司合并报表期初资本公积余额为89,111,300.00 元，本年减少16,567,634.57 元，
2009 年期末资本公积余额72,543,665.43 元，母公司资本公积余额为89,132,259.32 元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积转增股本，具体方案如下：以公司2009 年末总股本
137,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每10 股转增5 股，共计转增股本68,500,000 股，转增后公司总股本将达到
205,500,000 股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 20,550,000.00 89,236,355.80 23.03%
2007 年 13,700,000.00 22,238,268.52 61.61%
2006 年 0.00 21,295,741.43 0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 77.39%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易
对方
或最
终控
制方
被收
购或
置入
资产
购买
日
交易价
格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是
否
为
关
联
交
易
定价原则
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
谢飞
等三
位自
然人
成都
天邦
20%股
权
2009
年01
月03
日
2,800.00 0.00 870.51 否
股权转让价款以成都天邦截至
2008 年12 月31 日止的资产评估
报告为基础，双方最终确定的转让
价格为人民币贰仟捌佰万元
（￥28,000,000）
是 是 无宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易
对方
被出售或置
出资产 出售日
交易价
格
本年初起至出
售日该出售资
产为公司贡献
的净利润
出售产生
的损益
是否
为关
联交
易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形）
肖鲁
洪等
五位
自然
人
上海天邦
100%股权
2009
年09
月19
日
3,482.00 -717.31 3,440.38 否
股权转让价款以上海天邦
截至2009 年7 月31 日止
的资产评估报告为基础，
双方最终确定的转让价格
为人民币3,482 万元。
是 是 无
陈莹
江苏天邦农
业担保有限
公司19.61%
股权
2009
年05
月07
日
503.10 -0.48 0.00 否
转让日长期股权投资账面
价值。 是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司完成成都天邦２０％股权收购事项后，１００％持有子公司成都天邦股权。出售资产事项完成后，公司不再持有上
海天邦及江苏天邦农业担保有限公司股权。
以上资产收购及出售事项，旨在进一步整合公司产业结构，完善产业链的一体化，实现更为有效及规范的子公司管控，
从而提升公司的核心竞争力和盈利能力，稳步实现公司的战略发展目标。对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 575.45
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 575.45
担保总额占公司净资产的比例 1.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 是否履行承诺
1、运用募集资金投建《盐城生产基地绿色环保型特种膨化饲料、淡水鱼及虾蟹饲
料项目》和《安徽生产基地绿色环保型特种水产饲料技改项目》的承诺
是
2、运用募集资金投建《浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》
公司2008年第二次临时股东大会以特
别决议方式审议通过，决定将《浙江生
产基地绿色环保型特种膨化饲料生产
线技改项目》变更为“收购成都精华80%
股权项目”。详见公司相关公告。
3、实际控制人吴天星、张邦辉关于避免同业竞争的承诺 是
4、实际控制人吴天星、张邦辉关于持股锁定36 个月的承诺 是
5、股东张志祥关于持股锁定36 个月的承诺 是
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2007 年8 月24 日，公司（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司（简称“南京天邦”）股权纠纷事项，将江苏省农
业科学院、自然人张小飞和中牧实业股份有限公司分别作为“被告一”、“被告二”和“第三人”，向南京市中级人民法院提起
诉讼：请求法院判定公司有权回购被告方在南京天邦所持有的50%股权；请求判定公司已经履行了回购股权的义务，将涉诉
股权判归公司所有；与本案有关的诉讼费、律师费和其他费用开支由被告方承担。南京市中级人民法院已于起诉当日正式受
理了此案，案号为（2007）宁民二初字第239 号。经公司慎重研究，决定撤消上述股权纠纷起诉案。2008 年5 月22 日，公司
接到南京市中级人民法院《民事裁定书》：“准许公司撤回起诉”。详见2008 年5 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-015）。
2008 年7 月28 日，公司（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司（简称“南京天邦”）股权纠纷事项，将江苏省宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
农业科学院和自然人张小飞分别作为“被告一”和“被告二”，向南京市中级人民法院提起诉讼：请求确认原告有权按照2006
年12 月18 日《协议书》回购南京天邦50%股权（2500 万元）；请求判令二被告按照2006 年12 月18 日《协议书》，将南京
天邦50%的股权转让给原告，并协助办理相应工商变更登记手续；请求判令二被告承担本案全部诉讼费。南京市中级人民法
院于2008 年7 月31 日正式受理了此案，案号为（2008）宁民二初字第141 号。详见2008 年8 月2 日《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于重新起诉要求回购南京天邦生物科技有限公司股权的公告》（公告
编号：2008-041）。随后，公司就南京天邦股权纠纷事项，将上述被告张小飞名下持有的南京天邦生物科技有限公司50%股权
向南京市中级人民法院提起诉讼保全。根据南京市中级人民法院相关要求，2008 年8 月27 日，中国农业银行余姚市支行向南
京市中级人民法院出具了“我行愿意为公司上述诉讼保全行为提供担保”的《保函》。为此，公司向中国农业银行余姚市支行
出具《承诺书》：“中国农业银行余姚市支行在此担保过程中，所产生的经济纠纷及法律责任均由公司承担”。详见2008 年9
月2 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编
号：2008-045）。
公司在接到江苏省南京市中级人民法院 “驳回宁波天邦股份有限公司对江苏省农业科学院和自然人张小飞的诉讼请求。”
的《民事判决书》后，于2008 年10 月22 日，向江苏省高级人民法院依法提起上诉：请求查清事实，撤销一审判决，依法改
判，支持公司一审所有诉讼请求；判令由被上诉人承担本案全部诉讼费用。江苏省高级人民法院于2008 年11 月17 日受理此
案后，依法组成合议庭，并于2008 年11 月28 日开庭审理了本案，案号为（2008）苏民二终字第0434 号。2008 年12 月15
日，公司接到江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第0434 号《民事判决书》。判决书中载明： 2006 年12 月18 日，宁波
天邦公司、农科院、张小飞在签订的三方协议中约定了股权回购条款，该股权回购条款未经江苏省财政厅审批同意，违反了
《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十五条的规定。违反行政规章中强制性规定的行为的效力，取决于该行为是否同时
损害了社会公共利益。农科院是财政全额拨款的国有事业单位，即持有的股权为国有资产，对外转让股权应当严格履行审批
手续。江苏省财政厅是农科院国有资产管理的职能部门，未经江苏省财政厅审批擅自处置国有资产的，属于损害社会公共利
益的行为，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项之规定，该股权回购条款应当认定无效。《中华人民共和国
合同法》第五十六条规定“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”， 故一审法院适用《中华人民共和
国合同法》第四十四条、《企业国有资产管理暂行办法》有所不当，应予纠正，但一审判决实体处理结果并无不当，驳回上诉，
维持原判决。详见2008 年10 月25 日、2008 年12 月18 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-056）和公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-061）。
由于公司不服江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第0434 号民事判决，依照相关法律程序的规定，公司向最高人民
法院申请再审。2009 年2 月24 日，公司收到最高人民法院（2009）民申字第00133 号《受理案件通知书》：经审查，公司的
再审申请符合受理条件，本院决定立案审查。公司应当根据本院要求补充有关材料，参加询问和听证，并告知根据《中华人
民共和国民事诉讼法》的规定，公司参加诉讼活动的权利义务。详见2009 年2 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2009-010）。
2009 年10 月23 日，公司接到最高人民法院（2009）民申字第133 号《民事裁定书》。裁定书中载明：依照《中华人民共
和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：驳回公司的再审申请。详见2009 年10 月26 日《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2009-045）
报告期内，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无其他应披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。该诉讼事项，对公
司目前的生产经营业务未产生任何不利影响。宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
20,959.32
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 20,959.32
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -1,608,366.25 -2,594,395.12
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -1,608,366.25 -2,594,395.12
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,587,406.93 -2,594,395.12宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义
务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了4 次会议，具体情况如下：
（一）2009 年3 月10 日，公司第三届监事会第十一次会议在上海行政中心会议室召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
4、《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于<2008 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
7、《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》。
本次会议决议刊登于2009 年3 月12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
（二）2009 年4 月27 日，公司以现场和传真表决相结合方式，在股份公司上海行政中心会议室召开第三届监事会第十二
次会议，会议审议通过了以下议案：
《关于公司2009 年第一季度报告正文及全文的议案》。
（三）2009 年8 月17 日，公司在上海行政中心会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于2009 年半年度报告及摘要的议案》；
2、《关于监事改选的议案》。
本次会议决议刊登于2009 年8 月18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
（四）2009 年10 月26 日，公司以现场和传真表决相结合方式，在股份公司上海行政中心会议室召开第三届监事会第十
四次会议，会议审议通过了以下议案：
《关于公司2009 年第三季度报告正文及全文的议案》。
二、监事会对2009 年度公司有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，认真履行职责，积极参加股东
大会，列席董事会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司正不断健全内部控制制度及改善内控的执
行情况。公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有
出现违法及损害股东利益的行为。宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
（二）检查公司财务的情况
监事会及时了解公司经营及财务状况并进行有效监督和审核，认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度较为完善，
财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
天职国际会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对
审计报告进行了仔细核查，认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵循公允、公平、公正的原则，
未发现侵害公司及股东的利益。
（五）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《关于2009 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用
情况。
（六）监事会对董事会《关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审
核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天职皖审字[2010]56 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宁波天邦股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合
并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制财务报表是天邦股份管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
审计意见段
我们认为，天邦股份财务报表已经按照企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制，
在所有重大方面公允反映了天邦股份2009 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度
的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见
审计机构名称 天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区车公庄路乙19 号208-210 室
审计报告日期 2010年03 月21 日
注册会计师姓名
张居忠、文冬梅
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 120,699,161.17 45,531,213.37 130,748,727.35 59,611,481.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,544,328.00
应收票据 6,089,319.00 6,089,319.00 3,737,183.00 3,737,183.00
应收账款 44,773,807.95 5,236,269.23 101,300,753.78 14,105,506.27
预付款项 28,160,081.64 12,837,438.78 16,547,687.55 2,496,243.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,555,629.72 93,206,419.83 4,486,948.12 208,150,041.06
买入返售金融资产
存货 98,011,312.30 14,647,025.68 109,015,453.45 8,525,725.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 304,833,639.78 177,547,685.89 365,836,753.25 296,626,180.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,412,878.11 419,070,260.39 6,816,549.09 357,398,050.37
投资性房地产宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
固定资产 281,698,549.90 15,063,315.43 233,752,207.05 17,535,545.47
在建工程 32,449,843.05 21,068,076.50 53,119,669.19 98,704.60
工程物资 53,653.16
固定资产清理 63,890.00 63,890.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,990,487.10 35,571,546.74 89,089,399.92 36,326,338.13
开发支出
商誉 58,829,380.37 60,982,996.92
长期待摊费用 1,337,056.77 148,999.84 747,327.26 404,428.48
递延所得税资产 115,057.30 782,260.87
其他非流动资产
非流动资产合计 465,886,905.76 490,922,198.90 445,354,300.30 411,826,957.05
资产总计 770,720,545.54 668,469,884.79 811,191,053.55 708,453,137.65
流动负债：
短期借款 169,161,809.20 144,100,000.00 303,900,000.00 303,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,003,000.00 6,003,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00
应付账款 25,497,268.66 1,249,578.83 33,816,651.08 6,977,533.19
预收款项 14,203,611.83 5,866,619.74 10,795,366.94 1,658,511.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,420,195.34 499,219.67 3,804,794.70 620,781.77
应交税费 3,097,843.78 247,417.42 -3,471,250.94 252,693.92
应付利息 326,077.75 296,377.75 557,801.80 557,801.80
应付股利
其他应付款 19,339,368.60 69,472,191.76 14,108,536.49 17,793,773.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,049,175.16 227,734,405.17 369,311,900.07 337,561,095.97
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
预计负债
递延所得税负债 10,910,965.24 7,784,189.35 17,088,759.99 11,704,718.63
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 88,910,965.24 85,784,189.35 17,088,759.99 11,704,718.63
负债合计 329,960,140.40 313,518,594.52 386,400,660.06 349,265,814.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
资本公积 72,543,665.43 89,132,259.32 89,111,300.00 89,111,300.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,189,677.50 28,256,711.53 25,560,376.71 26,627,410.74
一般风险准备
未分配利润 151,417,498.79 100,562,319.42 120,516,958.26 106,448,612.31
外币报表折算差额 -2,731,794.89 -1,686,356.83
归属于母公司所有者权益合计385,419,046.83 354,951,290.27 370,502,278.14 359,187,323.05
少数股东权益 55,341,358.31 54,288,115.35
所有者权益合计 440,760,405.14 354,951,290.27 424,790,393.49 359,187,323.05
负债和所有者权益总计 770,720,545.54 668,469,884.79 811,191,053.55 708,453,137.65
9.2.2 利润表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 969,017,627.08 174,249,311.44 1,051,431,506.87 216,149,375.67
其中：营业收入 969,017,627.08 174,249,311.44 1,051,431,506.87 216,149,375.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 949,528,682.86 169,474,282.89 1,056,520,675.83 229,966,593.45
其中：营业成本 803,884,659.51 138,732,185.75 909,939,053.98 184,661,326.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 395,564.51 114,336.00 265,972.37 136,642.80
销售费用 44,167,394.42 4,626,750.91 41,006,813.51 4,030,776.93
管理费用 86,172,983.41 19,134,516.73 82,493,857.59 19,711,365.09
财务费用 14,914,964.76 13,639,630.50 16,535,056.13 16,207,595.66宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
资产减值损失 -6,883.75 -6,773,137.00 6,279,922.25 5,218,886.64
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
433,920.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
34,605,959.54 5,765,689.70 -183,450.91 8,996,549.09
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-393,596.26 -393,596.26 -183,450.91 -183,450.91
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
54,528,823.76 10,540,718.25 -5,272,619.87 -4,820,668.69
加：营业外收入 6,078,207.41 2,174,156.88 118,045,645.20 115,087,974.04
减：营业外支出 1,105,473.80 342,396.51 1,104,836.60 984,136.02
其中：非流动资产处置损失697,508.20 65,612.00 1,038,578.29 835,500.83
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
59,501,557.37 12,372,478.62 111,668,188.73 109,283,169.33
减：所得税费用 3,470,514.72 -3,920,529.28 18,551,167.50 11,704,718.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
56,031,042.65 16,293,007.90 93,117,021.23 97,578,450.70
归属于母公司所有者的净
利润
53,079,841.32 16,293,007.90 89,236,355.80 97,578,450.70
少数股东损益 2,951,201.33 3,880,665.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.65
（二）稀释每股收益 0.39 0.65
七、其他综合收益 -1,587,406.93 20,959.32 -2,594,395.12
八、综合收益总额 54,443,635.72 16,313,967.22 90,522,626.11 97,578,450.70
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,055,362.58 16,313,967.22 87,549,998.97 97,578,450.70
归属于少数股东的综合收
益总额
2,388,273.14 2,972,627.14
9.2.3 现金流量表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,010,023,246.52 167,533,715.93 1,052,721,708.45 172,502,410.42
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,617,119.70 1,394,568.30
收到其他与经营活动有关
的现金
45,246,602.82 175,694,896.19 8,226,191.07 4,736,274.00
经营活动现金流入小计1,058,886,969.04 344,623,180.42 1,060,947,899.52 177,238,684.42
购买商品、接受劳务支付的
现金
792,226,024.55 136,276,013.53 886,169,982.08 184,648,417.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,689,874.36 6,925,684.68 39,060,306.70 7,052,875.11
支付的各项税费 14,163,320.75 1,064,420.86 16,372,983.23 3,466,346.27
支付其他与经营活动有关
的现金
61,362,342.19 12,430,381.10 102,420,478.84 64,653,575.31
经营活动现金流出小计912,441,561.85 156,696,500.17 1,044,023,750.85 259,821,214.35
经营活动产生的现金
流量净额
146,445,407.19 187,926,680.25 16,924,148.67 -82,582,529.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,767,007.46 5,031,000.00
取得投资收益收到的现金 9,180,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,284,366.87 1,998,599.50 142,517,802.00 142,225,072.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
34,785,094.97 34,820,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
1,995,218.50 150,668.83 949,034.68 638,034.48
投资活动现金流入小计46,831,687.80 42,000,268.33 143,466,836.68 152,043,106.48
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
76,201,238.92 29,553,247.58 106,737,123.02 26,191,790.99
投资支付的现金 32,250,587.46 95,736,561.00 7,000,000.00 45,006,969.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
86,644,918.04 92,500,000.00宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
支付其他与投资活动有关
的现金
617,800.26
投资活动现金流出小计109,069,626.64 125,289,808.58 200,382,041.06 163,698,760.27
投资活动产生的现金
流量净额
-62,237,938.84 -83,289,540.25 -56,915,204.38 -11,655,653.79
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,796,739.42 11,158,222.36
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
1,796,739.42 11,158,222.36
取得借款收到的现金 419,126,020.96 369,900,000.00 710,300,000.00 710,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计420,922,760.38 369,900,000.00 721,458,222.36 710,300,000.00
偿还债务支付的现金 478,674,082.81 454,700,000.00 626,300,000.00 617,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
34,942,468.34 33,917,407.88 40,647,972.47 29,369,255.18
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计513,616,551.15 488,617,407.88 666,947,972.47 646,369,255.18
筹资活动产生的现金
流量净额
-92,693,790.77 -118,717,407.88 54,510,249.89 63,930,744.82
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,563,243.76 -293,590.78
五、现金及现金等价物净增加额-10,049,566.18 -14,080,267.88 14,225,603.40 -30,307,438.90
加：期初现金及现金等价物
余额
130,748,727.35 59,611,481.25 116,523,123.95 89,918,920.15
六、期末现金及现金等价物余额120,699,161.17 45,531,213.37 130,748,727.35 59,611,481.25宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
137,00
0,000.0
0
89,111,
300.00
25,560,
376.71
120,51
6,958.2
6
-1,686,
356.83
54,288,
115.35
424,79
0,393.4
9
68,500,
000.00
157,61
1,300.0
0
15,802,
531.64
54,738,
447.53
37,718,
427.67
334,37
0,706.8
4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
137,00
0,000.0
0
89,111,
300.00
25,560,
376.71
120,51
6,958.2
6
-1,686,
356.83
54,288,
115.35
424,79
0,393.4
9
68,500,
000.00
157,61
1,300.0
0
15,802,
531.64
54,738,
447.53
37,718,
427.67
334,37
0,706.8
4
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-16,567
,634.57
1,629,3
00.79
30,900,
540.53
-1,045,
438.06
1,053,2
42.96
15,970,
011.65
68,500,
000.00
-68,500
,000.00
9,757,8
45.07
65,778,
510.73
-1,686,
356.83
16,569,
687.68
90,419,
686.65
（一）净利润
53,079,
841.32
2,951,2
01.33
56,031,
042.65
89,236,
355.80
3,880,6
65.43
93,117,
021.23
（二）其他综合收益
20,959.
32
-1,045,
438.06
-562,92
8.19
-1,587,
406.93
-1,686,
356.83
-908,03
8.29
-2,594,
395.12宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
上述（一）和（二）小计
20,959.
32
53,079,
841.32
-1,045,
438.06
2,388,2
73.14
54,443,
635.72
89,236,
355.80
-1,686,
356.83
2,972,6
27.14
90,522,
626.11
（三）所有者投入和减少
资本
-16,588
,593.89
-1,335,
030.18
-17,923
,624.07
22,417,
060.54
22,417,
060.54
1．所有者投入资本
-1,335,
030.18
-1,335,
030.18
22,417,
060.54
22,417,
060.54
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-16,588
,593.89
-16,588
,593.89
（四）利润分配
1,629,3
00.79
-22,179
,300.79
-20,550
,000.00
9,757,8
45.07
-23,457
,845.07
-8,820,
000.00
-22,520
,000.00
1．提取盈余公积
1,629,3
00.79
-1,629,
300.79
9,757,8
45.07
-9,757,
845.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-20,550
,000.00
-20,550
,000.00
-13,700
,000.00
-8,820,
000.00
-22,520
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
68,500,
000.00
-68,500
,000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
68,500,
000.00
-68,500
,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
137,00
0,000.0
0
72,543,
665.43
27,189,
677.50
151,41
7,498.7
9
-2,731,
794.89
55,341,
358.31
440,76
0,405.1
4
137,00
0,000.0
0
89,111,
300.00
25,560,
376.71
120,51
6,958.2
6
-1,686,
356.83
54,288,
115.35
424,79
0,393.4
9
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
137,000,0
00.00
89,111,30
0.00
26,627,41
0.74
106,448,6
12.31
359,187,3
23.05
68,500,00
0.00
157,611,3
00.00
16,869,56
5.67
32,328,00
6.68
275,308,8
72.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
137,000,0
00.00
89,111,30
0.00
26,627,41
0.74
106,448,6
12.31
359,187,3
23.05
68,500,00
0.00
157,611,3
00.00
16,869,56
5.67
32,328,00
6.68
275,308,8
72.35
三、本年增减变动金额（减 20,959.32 1,629,300 -5,886,29 -4,236,03 68,500,00 -68,500,0 9,757,845 74,120,60 83,878,45宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
少以“-”号填列） .79 2.89 2.78 0.00 00.00 .07 5.63 0.70
（一）净利润
16,293,00
7.90
16,293,00
7.90
97,578,45
0.70
97,578,45
0.70
（二）其他综合收益 20,959.32 20,959.32
上述（一）和（二）小计 20,959.32
16,293,00
7.90
16,313,96
7.22
97,578,45
0.70
97,578,45
0.70
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1,629,300
.79
-22,179,3
00.79
-20,550,0
00.00
9,757,845
.07
-23,457,8
45.07
-13,700,0
00.00
1．提取盈余公积
1,629,300
.79
-1,629,30
0.79
9,757,845
.07
-9,757,84
5.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-20,550,0
00.00
-20,550,0
00.00
-13,700,0
00.00
-13,700,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
68,500,00
0.00
-68,500,0
00.00
1．资本公积转增资本 68,500,00 -68,500,0宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
（或股本） 0.00 00.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
137,000,0
00.00
89,132,25
9.32
28,256,71
1.53
100,562,3
19.42
354,951,2
90.27
137,000,0
00.00
89,111,30
0.00
26,627,41
0.74
106,448,6
12.31
359,187,3
23.05宁波天邦股份有限公司2009 年年度报告摘要
33
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年3 月，公司出资成立安徽天邦猪业有限公司。天邦猪业注册资本500.00 万元，公司出资500.00 万元，占股权比例100%。
公司自天邦猪业成立之日将其纳入合并范围。
经公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《关于董事会授权总经理签订<股权转让协议>的议案》，2009 年9 月19 日，公
司与自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清分别签订了《股权转让协议》，将持有的控股子公司上海天邦100%股
权以总价款3,482.00 万元分别转让给自然人肖鲁洪、陈承贵、肖青平、李国全、肖国清，其中肖鲁洪受让51%，受让价款1775.82
万元，陈承贵受让2%，受让价格69.64 万元，肖青平受让30%，受让价款1,044.60 万元，李国全受让7%，受让价款243.74
万元，肖国清受让10%，受让价款348.20 万元，同时上述自然人向公司连带清偿上海天邦所欠公司的债务计人民币3,456.00
万元。公司已于2009 年9 月收到上述全部股权转让款，并办理完毕权属变更手续。本期公司将上海天邦期初至处置日的利润
表及现金流量表纳入合并范围。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
2010 年3 月21 日
