证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-007
浙江东南网架股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开
的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及
已支付部分发行费用的自筹资金 53,897.14 万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号）核准，公司以非公开发行方式向 18
名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 131,147,540 股，发行价为每
股人民币 9.15 元，募集资金总额人民币 1,199,999,991.00 元，减除发行费用人民
币 21,463,346.61 元后，实际募集资金净额为人民币 1,178,536,644.39 元。2021
年 12 月 30 日，保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司将扣除承销及保荐
费后的募集资金 1,183,886,783.58 元划至公司指定的募集资金专项账户内。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了
《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。募集资金已全部存放于募集资金专户
管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除
发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
1 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 256,173.62 70,000.00
桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁
2 49,395.10 20,000.00
建工程EPC总承包
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 335,568.72 120,000.00
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 117,853.66 万元，少于
拟使用募集资金投资额人民币 120,000.00 万元。根据实际募集资金净额，结合募
集资金投资项目的情况，本公司拟对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行
调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
拟投入募集资金 调整后募集资金
项目名称 投资总额
金额 投资额
杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 256,173.62 70,000.00 68,388.68
桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）
49,395.10 20,000.00 20,000.00
迁建工程EPC总承包
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,464.98
合计 335,568.72 120,000.00 117,853.66
三、自有资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及置换安排
在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金预
先投入募投项目建设及支付了部分发行费用。截至 2021 年 11 月 30 日，公司以
自有资金投入募投项目及支付发行费用共计 53,897.14 万元，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《关于浙江东南网架股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕16 号）。
（一）自筹资金预先投入募投项目金额及置换安排
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金已预先投入募集资金项目的具体
情况如下：
单位：万元
自筹资金预先
募集资金承诺 调整后募集资金
项目名称 投入募投项目 拟置换金额
投资金额 投资额
金额
杭州湾智慧谷二期项目EPC
70,000.00 68,388.68 44,967.82 44,967.82
工程总承包
桐庐县第一人民医院（120
急救指挥中心）迁建工程 20,000.00 20,000.00 8,653.85 8,653.85
EPC总承包
补充流动资金 30,000.00 29,464.98
合计 120,000.00 117,853.66 53,621.67 53,621.67
（二）已预先支付发行费用的自筹资金情况及置换安排
本公司本次募集资金发行费用合计人民币 21,463,346.61 元(不含增值税)，其
中保荐及承销费用人民币 16,113,207.42 元(不含增值税)已从募集资金总额中扣
除，其他发行费用为人民币 5,350,139.19 元(不含增值税)。截至 2021 年 11 月 30
日止，本次拟使用募集资金置换公司使用自有资金支付的发行费用人民币
2,754,716.98 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
发行费用明细 不含增值税金额 自筹资金预先支付 拟置换金额
承销及保荐费用 1,811.32 200.00 200.00
律师费用 152.83 75.47 75.47
合计 1,964.15 275.47 275.47
四、本次使用募集资金置换先期投入的实施情况
公司《非公开发行 A 股股票预案》中对募集资金置换先期投入做出了如下
安排：若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相
关法规规定的程序予以置换。本次募集资金置换行为与公司非公开发行股票申请
文件中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法规的要求以及发行申请文件的相关安排。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
前期已投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金 53,897.14 万元。董事会
认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的
正常进行。
2、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 53,897.14 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集
资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关
审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金 53,897.14 万元。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过
6 个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于浙江
东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2022〕16 号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项
说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司
规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了东南网架公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际情况。
5、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同
意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时
间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的
要求。本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江东南网架股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
