中信建投证券股份有限公司

                   关于深圳拓邦股份有限公司

       以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见



    作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）2021 年非公
开发行 A 股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“本保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，就拓邦股份第七届董事会第十次会议审议的《关
于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》进行了审慎核查，相关情况如下：

    一、非公开发行股票募集资金的到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币
11.40 元，募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用
人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币
1,036,847,068.71 元。

    上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460 号”《验资报告》。

    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了相关监管协议。

    二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况

    根据《深圳拓邦股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》（以下简称
                                   1
  “非公开发行预案”）披露的募投项目内容，公司将募集资金用于建设“拓邦惠
  州第二工业园项目”及补充流动资金。

           公司承诺投资项目情况如下：

                                                                              单位：万元
                                                                         募集资金承诺
     序号                     项目名称                  投资总额
                                                                           投资总额
       1            拓邦惠州第二工业园项目                  89,857.18           75,000.00
       2                    补充流动资金                    30,000.00           30,000.00
                           合计                            119,857.18          105,000.00

           三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

           公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据
  公司《非公开发行预案》，在在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经
  营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在
  本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置
  换。截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
  款项计人民币 4,539.87 万元，具体运用情况如下：

                                                                          （单位：万元）

                                   募集资金承 扣除发行费用后拟 截至 2021 年 5 月 31 日止以
序号            项目名称
                                   诺投资总额 投入募集资金净额      自筹资金预先投入金额

 1     拓邦惠州第二工业园项目        75,000.00          73,684.71                 4,539.87

                  合计               75,000.00          73,684.71                 4,539.87

           天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳拓邦股份有限公
 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为“上述以自
 筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易
 所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关要求
 编制”。


           公司于 2021 年 6 月 8 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关
  于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事发表了
  同意上述事项的意见。
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       四、本保荐机构核查意见


       经核查，中信建投证券认为：

       （一）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司董事会、
监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程
序。

       （二）拓邦股份本次使用募集资金置换预先投入自筹资金未违反募集资金
投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

       （三）本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

       综上所述，中信建投证券同意拓邦股份本次以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。




                                    3
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司以募
集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：


                     徐   超                朱明强




                                            中信建投证券股份有限公司


                                                       2021 年 6 月 9 日




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