宁波银行股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况鉴证报告
截至二零一七年十二月三十一日
宁波银行股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深证证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 32 号上市公司信息披露公告格式-第 21
号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法规及《宁波银行股份有限公司
募集资金管理制度》之要求，现将宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年度公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国银行业监督管理委员会甬银监复[2016]53 号文及中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]2099 号文核准，本行获准公开发行不超过人民币 100 亿元 A 股可转换公司债券。本
行已于 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券面值总额 100 亿元，每张面值人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 100 亿元。募集资金已于 2017 年 12 月 11 日汇入本行于宁波银行股份有
限公司设立的可转换债券募集资金专户（账号：12010122000754304）。在扣除券商承销佣金
及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 9,981,070,000 元。此次公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2017）
验字第 60466992_B03 号验资报告。截至 2017 年 12 月 31 日，前述公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金已全部使用完毕。
(二)本年度使用金额及当前余额
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 次 募 集 资 金 已 全 部 用 于 补 充 公 司 资 本 金 ， 共 计 人 民 币
9,981,070,000.00元，尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为0元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制定了《宁波银行股份有限公司
募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的
规定，并经过了本行董事会议通过。
2017年12月20日，本行与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《宁波银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。本行与联席主承销商签署的上述
协议均按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制定，不存在重大差异。本
行严格按照《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协
议》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专
户存储监管协议》规定的情形。
3
募集资金使用情况对照表
单位名称：宁波银行股份有限公司(盖章) 单位：人民币元
募集资金净额 9,981,070,000.00 本年度投入募集资金总额 9,981,070,000.00
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 9,981,070,000.00
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投 已变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末 截至期末 项目达 本年度 是否 项目可行
资项目 目，含部 总额 金额(1) 金额(2) 累计投入 投入进度 到预定 实现的 达到 性是否发
分变更 金额与承 (4）＝ 可使用 效益 预计 生重大变
（如有） 诺投入 (2)/(1) 状态日 效益 化
金额的差 期
额(3)＝
(2)-(1)
充实核心 不适用 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
资本金
合计 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 - 100%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
5