证券代码：002142     证券简称：宁波银行        公告编号：2018-031
优先股代码：140001                           优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                           可转债简称：宁行转债



              宁波银行股份有限公司关于
           宁行转债开始转股的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：

   普通股代码：002142     普通股简称：宁波银行

   可转债代码：128024     可转债简称：宁行转债

   转股价格：18.45元/股

   转股时间：2018年6月11日至2023年12月5日



     一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）

核准，宁波银行股份有限公司（以下简称公司）于2017年12月5

日公开发行10,000万张可转换公司债券（以下简称可转债），每

张面值100元，发行总额100亿元。本次发行的可转债全额向公司

在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售

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后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公

众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购不

足100亿元的部分由联席主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上〔2018〕15

号”文同意，公司100亿元可转债于2018年1月12日起在深交所挂

牌交易，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

    （三）可转债转股情况

    根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股

可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转

债自2018年6月11日起可转换为公司股份。

    二、可转债转股的相关条款

    （一）发行规模：100亿元

    （二）发行数量：10,000万张

    （三）票面金额：100元/张

    （四）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为

0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%

    （五）债券期限：自发行之日起六年，即自2017年12月5日

至2023年12月5日

    （六）转股起止日期：自可转债发行结束之日起满六个月后

的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2018年6月11日至

2023年12月5日

    （七）转股价格：18.45元/股
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    三、可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系

统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的宁行转债全部或部分申请转

为公司股票。

    3、可转债转股申报单位为1张，每张面额为100元，转换成

股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并

计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照

深交所等部门的有关规定，在转股当日后的5个交易日内以现金

兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

    4、可转债买卖申报优先于转股申报。可转债持有人申请转

股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有

的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

    （二）转股申报时间

    持有人可在转股期内（即2018年6月11日至2023年12月5日）

深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、可转债停止交易前的停牌时间；

    2、公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

    （三）可转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确

认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，
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同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

    （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，

可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享

有与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费

    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负

担。

       （六）转换年度利息的归属

       可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债

发行首日（即2017年12月5日）。在付息债券登记日前（包括付息

债券登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

       四、可转债转股价格的调整及修正情况

    （一）初始转股价格和最新转股价格

    1、本次发行的可转债初始转股价格为18.45元/股，不低于募

集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在

该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则

对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格

计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经

审计的每股净资产和股票面值。

       2、截至本公告披露日，宁行转债的最新转股价格为18.45元

/股。
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    （二）转股价格的调整方式及计算公式

    当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送

现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股

本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行一般转股价格的

调整：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/（N+n）；

    低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/（N+n），k=n

×A/M；

    派送现金股利：P1=P0×（S-D）/S；

    其中：P0为调整前的转股价格，P1为调整后转股价格，N为

该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司总股本数，

n为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份

数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或

配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）

前一交易日股票收盘价，S为该次派发现金股利的除息日前一交

易日A股股票收盘价，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依

次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露

媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调

整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日

之前，则该持有人的转股申请应按调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形，使
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公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化，从而可能影响本

次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视

具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的

可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内

容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的

相关规定制订。

    （三）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续

三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会

审议表决。

    若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格

调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价

格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的

转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二

以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东

大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易

日公司A股股票交易均价。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的
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上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅

度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的

第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执

行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （四）转股股数确定方式

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量

的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

    其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P

为申请转股当日有效的转股价格。

    转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等

部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以

现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

    五、可转债赎回条款

    （一）到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发

行的可转债的票面面值的105%（含最后一计息年度利息）的价

格向投资者赎回全部未转股的可转债。

    （二）有条件赎回条款

    在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价

格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权
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按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股

价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收

盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格

计算。

    此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币

3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部

未转股的可转债。

    当期应计利息的计算公式为：

    IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面

总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日

止的实际日历天数（算头不算尾）。

    六、可转债回售条款

    若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变

募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利

息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，

可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次

回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可
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转债不可由持有人主动回售。

    七、转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票

同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均

享受当期股利。

    八、其他

    投资者如需了解宁行转债的相关条款，请查阅2017年12月1

日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日

报》的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募

集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说

明书》全文。

    联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

    咨询电话：0574-87050028

    传    真：0574-87050027

    特此公告。



                                  宁波银行股份有限公司董事会

                                                2018年6月6日




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