证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-004
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
关于宁波银行股份有限公司向原股东配售股份
摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主
体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过配售股份
（以下简称“配股”）募集资金，补充核心一级资本，本次配售股
份数量不超过 600,801,628 股，募集资金总额不超过人民币 120
亿元（含 120 亿元）（以下简称“本次配股”）。根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中国证券监督
管理委员会公告[2015]31 号）的要求，公司就本次配股对即期回
报构成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出了填补回报
的相关措施。具体情况如下：
一、本次配股摊薄即期回报的影响分析
（一）假设条件
1
1、假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等
方面没有发生重大变化。
2、假设 2020 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润按 2020 年前三季度业绩数
据全年化后测算。
3、假设公司于 2021 年 9 月完成本次配股发行。该时间仅为
假设估计，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准后本次发行实际完成的时间为准。
4、假设公司本次配股按照上限发行 600,801,628 股 A股股票，
募集资金总额人民币 120 亿元，且暂不考虑发行费用的影响。本
次配股实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定。
5、除本次配股发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分
配、资本公积转增股本、优先股强制转股、可转债转股等）引起
的普通股股本变动。
6、暂不考虑本次发行募集资金到账后对公司业务经营及资金
使用收益的影响。
7、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》的有关规定进行计算。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司分别对 2021 年归属于母公司股东的净利
2
润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长
5%、10%和 15%三种情形下，本次配股对公司主要财务指标的影响
进行了测算，具体情况如下：
情形一：利润同比增长 5%
2021 年度/2021 年 12 月 31 日
2020 年度/2020
项目 不考虑本次配 考虑本次配
年 12 月 31 日
股 股
普通股总股本（千股） 6,008,016 6,008,016 6,608,818
加权平均普通股总股本（千股） 5,881,454 6,008,016 6,158,216
归属于母公司股东的净利润（千元） 15,027,748 15,779,135 15,779,135
归属于母公司普通股股东的净利润（千
14,274,648 15,026,035 15,026,035
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
15,028,576 15,780,005 15,780,005
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
14,275,476 15,026,905 15,026,905
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 2.43 2.50 2.44
稀释每股收益（元/股） 2.43 2.50 2.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益
2.43 2.50 2.44
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
2.43 2.50 2.44
（元/股）
情形二：利润同比增长 10%
2021 年度/2021 年 12 月 31 日
2020 年度/2020
项目 不考虑本次配 考虑本次配
年 12 月 31 日
股 股
普通股总股本（千股） 6,008,016 6,008,016 6,608,818
加权平均普通股总股本（千股） 5,881,454 6,008,016 6,158,216
归属于母公司股东的净利润（千元） 15,027,748 16,530,523 16,530,523
归属于母公司普通股股东的净利润（千
14,274,648 15,777,423 15,777,423
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
15,028,576 16,531,434 16,531,434
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
14,275,476 15,778,334 15,778,334
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 2.43 2.63 2.56
稀释每股收益（元/股） 2.43 2.63 2.56
3
2021 年度/2021 年 12 月 31 日
2020 年度/2020
项目 不考虑本次配 考虑本次配
年 12 月 31 日
股 股
扣除非经常性损益后的基本每股收益
2.43 2.63 2.56
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
2.43 2.63 2.56
（元/股）
情形三：利润同比增长 15%
2021 年度/2021 年 12 月 31 日
2020 年度/2020
项目 不考虑本次配 考虑本次配
年 12 月 31 日
股 股
普通股总股本（千股） 6,008,016 6,008,016 6,608,818
加权平均普通股总股本（千股） 5,881,454 6,008,016 6,158,216
归属于母公司股东的净利润（千元） 15,027,748 17,281,910 17,281,910
归属于母公司普通股股东的净利润（千
14,274,648 16,528,810 16,528,810
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
15,028,576 17,282,862 17,282,862
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
14,275,476 16,529,762 16,529,762
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 2.43 2.75 2.68
稀释每股收益（元/股） 2.43 2.75 2.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益
2.43 2.75 2.68
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
2.43 2.75 2.68
（元/股）
（三）关于本次测算的说明
以上假设及关于本次配股对公司主要财务指标的影响测算，
不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈
利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股募集资金用于支持公司未来业务发展，在资金到位
4
后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。募集资金到位
后，公司的普通股总股本将会增加。如果募集资金未能保持目前
的资本经营效率或资金运用效益，公司归属于母公司普通股股东
的基本每股收益和稀释每股收益均将出现一定程度的下降。此外，
由于本次配股完成时间存在不确定性，最终发行价格可能低于发
行时归属于母公司普通股股东的每股净资产。如低于，则本次配
股完成后公司归属于母公司普通股股东的每股净资产将有所摊
薄。
特此提醒投资者关注公司本次配股摊薄即期回报的风险。公
司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况
及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
三、本次配股的必要性和合理性
（一）更好地满足实体经济发展对银行信贷投放需求
目前，我国正处于经济结构调整和转型的关键时期。2019 年
以来，国务院金融稳定发展委员会多次讨论中小银行资本补充问
题，认可中小银行对服务实体经济和中小微企业的重要意义，强
调完善中小银行长效资本补充机制的重要性；未来，国民经济的
平稳增长，尤其是实体经济和中小企业的健康发展，仍需要商业
银行合理的信贷资源支持及保障。
作为一家上市的城市商业银行，为更好地服务于实体经济和
中小微企业，促进区域经济稳步发展，公司有必要及时补充资本
金，以保持必要的信贷投放增长。
5
（二）提升资本充足水平，持续满足监管要求
根据巴塞尔协议 III、《商业银行资本管理办法（试行）》以
及中国人民银行 MPA 考核体系的相关要求，公司在经营管理中面
临着较为严格的资本监管。近期，中国人民银行、中国银保监会、
中国证监会联合发布的《关于完善统重要性金融机构监管的指导
意见》亦明确对系统重要性金融机构有额外资本监管要求。面临
日益趋严的商业银行资本监管要求，公司需要进一步提升资本充
足水平。根据公司《中长期资本规划（2019-2021）》的要求，公
司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分
别为 9%、10%和 12%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并口径的核
心一级资本充足率为 9.37%，一级资本充足率为 10.75%，资本充
足率为 14.76%，核心一级资本及一级资本充足率均接近目标下
限。
未来，公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步
加大资本消耗。因此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考
虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充，
以保障资本充足水平。本次配股能有效补充公司核心一级资本，
提升资本充足水平，持续满足日益严格的监管要求。
（三）满足业务需求，加强风险抵御能力
在近年来，公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等
多种渠道提高资本充足率水平，对公司业务拓展和规模扩张提供
有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张，公
6
司的资本消耗持续增加。因此，本次配股补充核心一级资本后，
将进一步提升公司的核心一级资本充足率水平，为公司未来健康
持续发展奠定基础，对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平
具有重要意义。
此外，尽管公司目前的资本充足率对一般性风险具有一定的
抵御能力，但作为中小型银行，为了更好地应对国内外经济环境
的快速变化与挑战，公司也有必要通过进一步充实资本、提高资
本充足率水平，以增强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变
化的风险抵御能力，实现稳健经营的目标，更好地保护存款人的
利益。
综合考虑当前实体经济对银行信贷的需要、行业监管要求以
及公司业务实际发展的状况，公司有必要充分利用资本市场等外
源补充资本渠道，选择合适的时机和方式补充资本。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募
投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次配股募集资金将用于补充核心一级资本，支持公司
各项业务持续、稳健发展，符合资本监管要求和公司长期发展战
略，有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力，提升竞争
优势和盈利水平，为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为公
司股东创造合理、稳定的投资回报。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备
7
情况
公司管理层长期从事金融和银行业务，具备丰富的专业知识
和工作经验，形成了稳定、默契的经营团队。员工队伍方面，公
司建立了一套与公司发展相适应的人才培养机制，持续发挥总、
分、支行的联动优势，统筹条线人才梯队建设、重点人群培养、
团队能力建设等重点工作，通过丰富培训资源、建设人才培养平
台、完善内部考核约束机制、搭建内部人才市场等多种方式，满
足公司可持续发展对人才的需要。
公司在董事会的领导下，积极适应银行经营环境的变化，继
续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，持续积累
差异化的比较优势，有序推进各项业务。公司各利润中心坚持为
客户创造价值的理念，明确在细分市场中的业务策略，在金融科
技的推动下，商业模式在持续完善升级，正在逐步建立差异化的
比较优势，发展的可持续性不断增强。
公司高度重视科技创新的重要作用，以业务驱动为着力点，
持续深化应用系统和电子渠道建设，逐步构建面向业务、面向服
务、面向客户的技术体系。公司已初步建立了适应业务发展需要
的数据中心、灾备体系和业务支持系统，为决策、运营和风险管
控提供良好支撑；公司不断完善网上银行、移动银行和直销银行
等电子渠道建设，为开展精准营销、提供优质服务提供了有效的
技术保障。
公司深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域，确立了以长三
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角为主体，珠三角、环渤海湾为两翼的“一体两翼”发展策略，
深入经营区域内潜在基础客群，业务拓展空间十分广阔。同时，
公司继续保持战略定力，聚焦于大零售及各类中间业务的发展。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要
风险及改进措施
1、公司现有业务板块运营状况及发展态势
面对宏观经济增速放缓、利率市场化持续推进、竞争日趋激
烈的行业环境，近年来公司积极把握市场机遇，加快推进经营转
型，深化九大利润中心建设，逐步提升经营品质和核心竞争实力，
经营业绩继续保持良好发展势头，资产规模稳步扩张，利润水平
逐年提升。截至 2020 年 9 月末，公司资产总额 15,418.27 亿元，
贷款总额 6,552.76 亿元，较 2019 年末分别增长 17.01%和 23.85%；
2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 302.61 亿元，归属于母公司
股东的净利润 112.71 亿元，较上年同期分别增长了 18.42％和
5.22％。
公司银行方面，紧紧围绕“以客户为中心”的经营理念，致
力于服务创新和产品创新，依托服务和体验升级，为中型客户提
供全方位的综合金融服务。公司积极适应经营环境变化，在有效
推进基础业务发展的同时，着眼于客户需求的转变，持续升级营
销方式，不断优化产品组合，实现公司银行业务的稳步增长。
零售公司方面，在经济进入新常态的大背景下，小微企业是
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激发社会经济活力的重要主体，也是公司践行差异化发展的重要
服务对象。公司一直致力于为小企业客户提供“简单、便捷、高
效”的金融产品和服务，持续创新优化小企业金融产品和服务，
不断提升小企业融资、结算、电子银行等一揽子金融服务水平，
客群基础继续夯实，业务规模持续扩大。
个人银行方面，公司始终将个人银行作为重点发展领域之一，
不断深化个人业务体系建设。在业务发展上，始终坚持“特色化、
本土化”的经营理念，坚持以客户经营为中心，持续深耕储蓄存
款、财富管理、消费信贷等核心业务领域，并且积极探索私人银
行等新兴领域。同时，不断尝试利用互联网、大数据、人工智能
等新技术与银行传统业务相结合的业务新模式；在团队建设上，
坚持“以人为本”的发展理念，不断加强团队的专业化分工，提
升团队营销效率，从而进一步巩固公司在个人银行细分市场上的
竞争优势。
金融市场方面，面对复杂金融环境，公司紧抓市场机遇，提
升经营能力，实现金融市场业务盈利稳步增长。公司积极借鉴国
内外金融市场先进业务模式和发展经验，不断开拓业务链，加强
产品开发，拓宽渠道建设，目前已深入涉足境内外利率、汇率市
场，业务范围涵盖债券业务、外汇业务、贵金属业务、融资负债
业务、金融衍生业务等。
信用卡业务方面，公司以提升资产规模、提升服务体验、提
升风控水平为指导思想，通过强化产品创新、加强科技建设、打
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造大数据风控体系三大措施，持续为客户提供特色金融服务。
投资银行方面，公司继续打造“投行+”品牌，重点挖掘民生
类企业、上市公司和成长型企业三大客群的需求，完善产品体系，
优化业务流程，夯实团队建设，市场份额逐步扩大，品牌效应日
益显著。
资产托管方面，公司在优化业务结构、易托管服务推广、业
务系统迭代、产品营销支持等方面进行了不懈努力，托管业务收
入、客群规模等业务指标数据实现了较稳定增长。
国际业务方面，公司积极面对外部挑战与机遇，继续以支持
区域实体经济、培育优质民营企业为核心，不断升级贸易金融、
跨境金融和离岸金融三大领域的产品与服务优势。
近年来公司经营发展的可持续性不断增强，业务发展呈现如
下特征：
服务实体经济的水平在提升。 公司按照“专注主业，回归本
源”的要求，持续加大资源支持和政策倾斜，积极践行普惠金融，
主动把优质的综合金融服务送到第一线，服务实体经济的水平在
提升。
利润中心的商业模式在提升。公司借助金融科技，推动各利
润中心商业模式升级，传统业务存贷盈利总量稳健增长，金融市
场、投资银行、资产托管、国际业务、票据业务、财富管理等中
间业务收入贡献持续增加，盈利基础不断夯实；零售公司以践行
普惠金融为核心，不断创新小微金融产品，为小微企业提供综合
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化、个性化的金融服务，小微企业服务的覆盖面不断扩大；个人
银行业务进一步细分为个人信贷、财富管理、私人银行三大板块，
专业经营的体系在逐步完善。
银行的风险管理体系在完善。 面对宏观经济的周期波动，公
司坚持“控制风险就是减少成本”的稳健经营理念，持续完善风险
管理体系。
金融科技的支撑能力在增强。 公司持续加大资源投入，推进
科技系统建设，金融科技的支撑能力在增强。
2、公司面临的主要风险及改进措施
公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、
市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等。公司始终坚持“控
制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断增强全员风险意识，
提升风险管理技术，夯实风险管理的基础。公司制定了识别、计
量和监测各类风险的制度、程序和方法，并根据宏观经济形势、
行业发展特定、公司经营情况采取针对性的风险防范措施和风险
管理举措，逐步形成了全面、全员、全流程的风险管理体系，风
险抵御能力持续提升。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公
司业绩的具体措施
1、强化资本约束机制，提高资本使用效率
公司将持续完善资本管理，着力提升资本使用效率，推动公
司向“轻资本、高收益和高中收”的资本节约型业务转型，建立
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多元化畅通的资本补充渠道，健全资本管理体系，提升自身可持
续发展能力。
（1）优化业务模式。加强金融创新，大力拓展低资本消耗型
业务，努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型。
（2）强化考核引导。坚持“效益优先、资本约束”的考核导
向，深化以 RAROC 和 EVA 为核心的经营管理考核模式，加大资本
收益率等核心指标的考核权重，引导各级管理层不断强化“资本
是稀缺资源”的理念，提高资本节约意识，提升资本使用效率。
（3）深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使
用，不断提升“条线－机构－产品”经济资本占用分配的合理性，
细化年度、季度、月度控制目标，确保资源配置最优化，引导和
推动各条线和分支行加快业务转型。
公司将加强对包括募集资金在内的资本金的统筹管理，合理
有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。
2、灵活运用多种手段补充公司资本，保持较高资本质量
本次配股完成后，公司将根据监管规定的要求，在资本补充
方面以内生利润积累为主要考虑手段，结合资本市场情况灵活采
用多种资本工具进行资本补充，以保持充足的资本水平和较高的
资本质量，有效支持各种业务的平稳健康发展并满足各类股东的
回报要求。
3、持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道
公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，
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持续关注金融行业的发展趋势，积极把握市场机遇，在进一步加
大对两条零售线支持的同时，大力发展投资银行、资产托管等中
间业务，有效开拓新的盈利增长点，在竞争日益激烈的市场中赢
得先机。
4、深化内部风险管理体系建设
公司将构建风险管理长效机制，坚持“控制风险就是减少成
本”的风险管理理念，主动应对经济结构调整及不良形势的考验，
通过实施全流程风险管理、加强主动预警、加大不良清收力度、
推进结构调整等措施，持续完善与落地案防五项长效机制，全面
完善风险管理体系，努力为公司业务发展营造良好环境。
5、保持稳定的普通股股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的
可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落
实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相
关要求，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现
金分红政策，并制订了中长期股东回报规划。公司将继续保持利
润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
（三）关于填补回报措施的说明
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保
证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任。
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六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切
实履行的承诺
为充分贯彻国务院、中国证监会的相关规定和文件精神，保
证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人
员作出以下承诺：
（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法
权益；
（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；
（三）勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职
务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费；
（四）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消
费活动；
（五）促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
（六）如公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 23 日
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