证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2017-096 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

关于上银南方荣盛发展购房尾款资产支持专项计划成立的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8
月 29 日召开 2016 年度第八次临时股东大会,审议通过了《关于拟设
立购房尾款资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于 2017 年 6
月 12 日收到南方资本管理有限公司(以下简称“南方资本”)转发的
上海证券交易所出具的《关于对上银南方荣盛发展购房尾款资产支持
证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2017】576 号)。（具体内容详
见 2016 年 8 月 30 日、2017 年 6 月 13 日分别在《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司 2016 年度第八次临时股东大会决议公告》、《荣盛房地产发展股份
有限公司关于“上银南方荣盛发展购房尾款资产支持证券”获上海证
券交易所无异议函的公告》）。
    本次专项计划管理人南方资本已向合格投资者推广“上银南方荣
盛发展购房尾款资产支持专项计划”产品，截至 2017 年 7 月 26 日，
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资并出具验资报告
（中汇深基验[2017]070 号），本专项计划实际收到认购资金 18 亿元，
达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于 2017 年 7 月 26 日
成立。基本情况如下：


                                  1
           1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息
   方式及规模：
                          发行规模
证券简称       信用级别              利率       预期到期日               还本付息方式
                          （亿元）
                                                                 每半年支付当期收益，到期一次
17 荣发 01       AAA          6.40   5.9%   2018 年 5 月 26 日
                                                                 性偿还本金。
                                                                 每半年支付当期收益，到期一次
17 荣发 02       AAA          5.70   6.1%   2019 年 5 月 26 日
                                                                 性偿还本金。
                                                                 2019 年 11 月支付当期收益，
17 荣发 03       AAA          5.00   6.4%   2020 年 5 月 26 日
                                                                 2020 年 2 月 26 日起过手摊还。
17 荣发次         -           0.90      -   2020 年 5 月 26 日   到期一次性偿还本金。
  总计            -          18.00      -           -                          -

           2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元，每
   份资产支持证券的发售价格为人民币 100 元。优先级资产支持证券的
   目标募集总规模为人民币 171,000 万元；次级资产支持证券的目标募
   集总规模为人民币 9,000 万元。次级资产支持证券由公司全额认购。
           3、发行方式及对象：本专项计划通过推广机构向境内合格投资
   者非公开发行。
           4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在
   资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。
           5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向上海证
   券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。
           特此公告。




                                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        二○一七年七月二十六日



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