广电运通:关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告2020-01-18
证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2020-003
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州广电银通金
融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)于 2017 年 5 月与广州牛匠投资管理中心(有
限合伙)(以下简称“牛匠合伙”)共同投资设立广州平云小匠科技有限公司,作为公司智
能设备服务领域的创新互联网平台。截至目前,平云小匠注册资本 3,000 万元,其中广州银
通出资 2,100 万元,持有 70%股权,牛匠合伙出资 900 万元,持有 30%股权。
经过两年多的运行,平云小匠创新业务已进入成长期,随着商业模式日趋成熟,需要大
量资金来拓展业务,为促进企业快速发展,平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者,
计划募集资金不少于 3,000 万元(含),战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生,挂
牌底价为 3,000 万元(其中:认缴注册资本 360 万元,投资者实际出资额与认缴注册资本的
差额计入资本公积)。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑,现有股东放弃本
次增资的优先购买权。本次增资扩股完成后,平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万
元增加至人民币 3,360 万元,广州银通持有 62.5%股权,牛匠合伙持有 26.7857%,战略投资
者持有 10.7143%股权。
公司于 2020 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了该交易
事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定,本次增资扩股事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式,交易受让方及最终交易价格存在不确定
性,目前尚无法判断是否属于关联交易,如最终摘牌方为关联方,公司将履行关联交易审批
程序。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
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1、基本情况
公司名称:广州平云小匠科技有限公司
法定代表人:张业青
注册资本:3,000 万元
住 所:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-E2540(仅限办公用途)
(JM)
经营范围:电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;租赁业务;机电设备安
装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护
服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机技术开发、技术服务;电子、通信
与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;
其他办公设备维修;日用电器修理;通用设备修理;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;
自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进
出口;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零
售。
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额(万元) 股权比例
1 广州银通 2,100 70%
2 牛匠合伙 900 30%
合计 3,000 100%
3、财务状况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的审计报告(信会师粤报字[2019]
第 11202 号),平云小匠合并报表主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 2,187.74 4,720.22
负债总额 1,148.35 1,566.12
净资产 1,039.39 3,154.09
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 4,265.31 5,980.00
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净利润 14.81 114.71
三、增资扩股的方式及定价依据
1、 增资扩股的方式
平云小匠将通过广州产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格以第三方评估机构确认的标的
公司全部权益评估价值为参考依据,最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。
平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌转让程序。
2、 定价依据
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟增资扩股涉及
其公司股东全部权益价值资产评估报告》(中广信评报字[2019]第 343 号),在评估基准日
2019 年 9 月 30 日,同时采用资产基础法和收益法进行了评估,鉴于本次评估目的是增资扩
股,企业未来收益更能体现企业股东全部权益,根据评估目的,采用收益法的评估结果作为
评估结论,即平云小匠股东全部权益评估值为 24,913.36 万元,增幅 689.87%。结合评估报
告,本次挂牌底价为 3,000 万元。
四、交易对方基本情况
平云小匠本次增资扩股采取公开挂牌的方式,交易对方及最终交易价格尚未确定。
五、本次交易完成后的股权结构
本次增资扩股完成后,平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万元增加至人民币
3,360 万元。
序号 股东名称 出资金额(万元) 股权比例
1 广州银通 2,100 62.5%
2 牛匠合伙 900 26.7857%
3 战略投资者 360 10.7143%
合计 3,360 100%
六、增资扩股的目的及对公司的影响
平云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台,搭建了“互联网+服务”线上
平台,以“构建智能设备领域服务生态圈”为企业愿景,以“共建、共享、共赢”为价值观,
凭借多年积累的设备服务经验,以及强大的运营能力和遍及全国的服务网络,为自助设备、
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商用显示、IT 网络、智能物联、安防等诸多行业用户提供一站式售后市场解决方案,现已
拥有超过 6 万名网络认证工程师,覆盖国内 337 个城市,加盟服务商近 2,000 家,与 500 多
家有服务需求的大中型企业建立合作关系。平云小匠在服务覆盖范围、技术实力、响应速度
等方面均处于行业前列。
本次增资扩股后,平云小匠将新增大量外部资金来扩张业务;同时,引入战略投资者有
利于平云小匠改善治理结构,释放企业价值,强有力的开展“互联网+服务”线上平台建设,
以及人工智能、大数据等方面的研究和推广,推动平云小匠做大做强。
七、项目风险
本次增资扩股采用公开挂牌方式,可能存在无投资者参与而流拍的风险,敬请广大投资
者注意投资风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十三次(临时)会议。
特此公告!
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 18 日
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