证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-051
江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
相关格式指引的规定，将公司 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725 号《关于核准江苏常铝铝业股份有
限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向常熟市铝
箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司 100%的股份，共计发
行 53,465,346 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 5.05 元，股权价值
为 270,000,000.00 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 8
月 14 日出具信会师报字（2014）第 114036 号验资报告验证。
同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行人民
币普通股 19,650,655 股，每股面值 1 元，每股发行价 4.58 元，募集资金总额 89,999,999.90
元，实际募集资金净额为 89,999,999.90 元。该募集资金已于 2014 年 12 月 11 日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2014)第
114642 号验资报告。
2014 年 12 月 11 日，募集资金总额 89,999,999.90 元扣除直接支付国金证券股份有限公
司的财务顾问费 5,300,000.00 元后，将 84,699,999.90 元存入公司在交通银行常熟高新技术产
业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开设的募集资金存储专户。2014 年 12
月 22 日，公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金 80,955,077.61 元从交通银行常熟高新
技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新
合源”）交通银行常熟分行的募集资金专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时
已将交通银行常熟高新技术产业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
2014 年 12 月 30 日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资金
专户进行注销。
2、经 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实
业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心
1
（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有
限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合
伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江
捷发行股份，购买其持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）99.94%
的股份，共计发行 199,881,422 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 5.06
元，股权价值为 1,011,399,995.32 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2015 年 3 月 27 日出具信会师报字（2015）第 111767 号验资报告验证。同时由公司
全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币 60 万元方式购买自然人邵
春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司 0.06%的股份。
并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公
司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股 23,248,104 股，每股面值 1 元，每股发行
价 14.51 元，募集资金总额 337,329,989.04 元，实际募集资金净额为 337,329,989.04 元。该
募集资金已于 2015 年 6 月 5 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 114306 号验资报告。
2015 年 6 月 5 日，募集资金总额人民币 337,329,989.04 元，扣除直接支付国金证券股份
有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将剩余 322,329,989.04 元存入公司在中国工商银
行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）开设的募集资金存储专
户。2015 年 6 月 10 日，公司将洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目以及补充与
主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金 229,338,075.95 元从中国工商银行股份有限
公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净技
术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中（银
行账号：622666773）。2015 年 6 月 12 日，朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资
金 105,686,100.00 元以及研发与展示中心项目的募集资金 45,160,000.00 元分别划入常州朗脉
洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”） 中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中
（银行账号：608223360、607223362）。
2015 年 12 月 21 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集资
金专户（账号 1102253219000008438）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有限
公司上海闵行支行的募集资金专户（账号 622666773）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有限
公司上海闵行支行开立的流动利账户（账号 400578896）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司
上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886751）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公司
2
上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886622）进行注销。
3、经 2015 年第一次临时股东大会审议并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏
常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1870 号）核准，公司以
非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）86,294,414 股， 每股面值 1 元，发行价
格 7.88 元/股，募集资金总额为 680,000,000.00 元。
2016 年 4 月 5 日，国金证券在扣除保荐和承销费用后向发行人的指定账户（募集资金
专项账户）划转了认购款。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 6 日出具
的“信会师报字[2016]第 112447 号”《验资报告》验证，截至 2016 年 4 月 5 日止，发行
人本次发行的募集资金总额为 680,000,000.00 元， 扣除各项发行费用 16,982,898.19 元
后的实际募集资金净额为 663,017,101.81 元， 其中：发行人新增注册资本（股本）
86,294,414.00 元，新增资本公积 576,722,687.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
（1）募集资金的管理情况
1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常铝铝业
股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所 2008 年修订的
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募
集资金管理办法》，并于 2008 年 4 月，经公司 2007 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月，
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝
铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时股东
大会审议通过。2014 年 9 月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再
次进行修订，并于 2014 年 10 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
2、本公司与山东新合源于 2014 年 12 月分别在交通银行常熟高新技术产业开发区支行
和交通银行常熟分行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分
别为 388682638018150264800 和 388682638018150265795。2014 年 12 月 30 日，公司将开立
在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资金专户予以注销。
3、本公司与上海朗脉/常州朗脉于 2015 年 6 月分别在工商银行常熟大义支行和中国民
生银行闵行支行分别开设了四个募集资金存储专户，这四个募集资金存储专户的账号分别为
工商银行 1102253219000008438 和民生银行 608223360、607223362 及 622666773。
4、针对本公司的工商银行常熟高新技术产业开发区支行账户，公司于 2014 年 12 月与
国金证劵股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
5、针对山东新合源的交通银行常熟分行账户，公司于 2014 年 12 月与国金证劵股份有
限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交
3
易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
6、针对本公司的工商银行大义支行账户，公司于 2015 年 6 月与国金证劵股份有限公司、
工商银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
7、针对常州朗脉的民生银行闵行支行账户（608223360），公司于 2015 年 6 月与国金
证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、常州朗脉洁净技术有限公司签订募集资金四方监管
协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
8、针对常州朗脉的民生银行闵行支行账户（607223362），公司于 2015 年 6 月与国金
证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、常州朗脉洁净技术有限公司签订募集资金四方监管
协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
9、针对上海朗脉的民生银行闵行支行账户（622666773），公司于 2015 年 6 月与国金
证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限公司签订募集资金四方
监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
10、报告期内，本公司、国金证劵股份有限公司、山东新合源、上海朗脉/常州朗脉和
上述六个募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的要求，履行了相应的义
务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户 账户
开 户 行 账 号 期末余额（元） 备注
类别 状况
募集
交通银行常熟分
资金 388682638018150265795 3,440,762.37 正常 山东新合源
行
专户
交通银行常熟分 理财
产品号 0191120108 25,000,000.00 正常 山东新合源
行 产品
中国工商银行股 募集
份有限公司常熟 资金 0.00 已注 江苏常铝
大义支行 专户 1102253219000008438 销
中国民生银行股 募集
份有限公司上海 资金 0.00 已注 上海朗脉
闵行支行 专户 622666773 销
中国民生银行股 流动
份有限公司上海 利账 0.00 已注 上海朗脉
闵行支行 户 400578896 销
中国民生银行股 募集
份有限公司上海 资金 608223360 0.00 正常 上海朗脉
闵行支行 专户
4
中国民生银行股 流动
份有限公司上海 利账 400579557 26,111,358.40 正常 上海朗脉
闵行支行 户
中国民生银行股 定期
已注
份有限公司上海 存款 702886751 上海朗脉
销
闵行支行 账户
中国民生银行股 结构
已注
份有限公司上海 性存 703498571 上海朗脉
销
闵行支行 款
中国民生银行股 募集
份有限公司上海 资金 607223362 0.00 正常 上海朗脉
闵行支行 专户
中国民生银行股 流动
份有限公司上海 利账 400579670 46,311,446.39 正常 上海朗脉
闵行支行 户
中国民生银行股 定期
已注
份有限公司上海 存款 702886622 上海朗脉
销
闵行支行 账户
中国民生银行股 结构
已注
份有限公司上海 性存 703498467 上海朗脉
销
闵行支行 款
中国工商银行股 募集
份有限公司常熟 资金 1102024819002353948 786,678.28 正常 江苏常铝
支行 专户
中国建设银行股 募集
份有限公司常熟 资金 32250198613800000038 96,999.93 正常 江苏常铝
城东支行 专户
合计 780,929,964.69
三、本期使用及结余情况
1、募集资金使用情况
5
项目 合并 合源 朗脉 常铝
募集资金账户增减
以前年度金额 2016 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
变动情况
1、募集资金账户资
金的减少项
（1）对募集资金项
45,940,867.05 9,566,238.10 8,658,061.33 841,950.00 66,226.77
目的投入
（2）暂时补充流动
- 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
资金
（3）对募集资金净
额超过募投项目资
- - - -
金总额的剩余资金
补充公司流动资金
（4）支付上市发行
27,045,305.51 1,698.29 - 1,698.29
费用
（5）永久补充流动
78,504,003.11 - - -
资产
（6）归还长期负债 90,032,316.35 - -
减少项合计 89,567,936.39 8,658,061.33 80,841,950.00 67,925.06
241,522,492.02
2、募集资金账户资
- -
金的增加项
（1）收到募集资金 680,000,000.00
427,329,988.94 680,000,000.00
（2）补充流动资金
- - -
到期归还
（3）利息收入 1,886,060.98 738,152.64 10,352.18 593,477.87 134,322.59
（4）理财产品收益 237,589.04 2,864,900.68 1,418,405.82 1,446,494.86 -
减：未达利息（注） 969.43 - -
增加项合计 393,428.25 2,039,972.73 680,134,322.59
429,452,669.53 682,567,723.57
募集资金结余金额 72,422,804.79 680,066,397.53
187,930,177.51 780,929,964.69 28,440,762.37
2、募集资金结余情况
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为 780,929,946.69 元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
6
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2016 年半年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2016 年半年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第四届董事会第四十一次会议于 2016 年 08 月 18 日批准报出。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二O一六年八月十八日
7
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：元
募集资金总额 1,107,329,988.94 本年度投入募集资金总额 688,750,655.71
报告期内变更用途的募集资金总额 23,740,761.71
2014 年度
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 217,781,730.31
2015 年度
累计变更用途的募集资金总额比例
2016 年 1-6 月 688,750,655.71
是否已
截至期末投入进度（%） 项目可行
变更项 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实现的 性是否发
目（含 调整后投资总额(1) 到预计
投向 投资总额 金额 入金额(2) 用状态日期 效益 生重大变
部分变 (3)＝(2)/(1) 效益
化
更）
承诺投资项目
1.高频焊管技改深加工及
否 85,300,000.00 80,946,842.89 8,658,061.33 53,202,916.43 65.73 试投产阶段 184,676.96 否 否
扩建项目
2.支付重组费用 否 9,053,157.01 9,053,157.01 9,053,157.01 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
3.洁净工业设备精加工项 尚在筹
2.12
目 否 105,686,100.00 105,686,100.00 841,950.00 2,237,930.23 尚未达到预定可使用状态 尚在筹建期间 建期间 否
4.研发与展示中心项目 否 45,160,000.00 45,160,000.00 31.72 0.00 尚未开始
5.补充与主营业务相关的
100.02
营运资金 否 80,000,000.00 78,491,975.95 78,504,003.11 已全额支付 不适用 不适用 否
6.归还部分长期负债 否 90,000,000.00 90,199,728.62 90,032,316.35 99.81 已全额支付 不适用 不适用 否
7.支付并购整合费用 否 16,483,900.00 17,792,184.47 17,992,148.50 101.12 已全额支付 不适用 不适用 否
8.偿还银行借款 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
9.补充流动资金 否 163,017,101.81 163,017,101.81 162,267,746.19 162,267,746.19 99.54 预计 2016 年 7 月全额支付 不适用 不适用 否
10.支付非公开增发费用 否 16,982,898.19 16,982,898.19 16,982,898.19 16,982,898.19 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,111,683,157.01 1,107,329,988.94 688,750,655.71 930,273,147.73
超募资金投向 否
超募资金投向小计
合计 1,111,683,157.01 1,107,329,988.94 688,750,655.71 930,273,147.73
1、 高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2016 年 6 月 30 日，进入试投产阶段
未达到计划进度或预计收
2、 洁净工业设备精加工项目，截至 2016 年 6 月 30 日，项目尚处于筹建期间；
益的情况和原因
3、 研发与展示中心项目，截至 2016 年 6 月 30 尚未开始。
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
项目实施地点未发生变更
点变更情况
募集资金投资项目实施方
项目实施方式未发生调整
式调整情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；
募集资金投资项目先期投
2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）
入及置换情况
第 114359 号报告进行审核。
3、2016 年 4 月，公司将偿还的银行借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413 号报告进行审核。
用闲置募集资金暂时补充
经董事会批准，公司使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
经董事会批准，购买理财产品 2500 万元
及去向
募集资金使用及披露中存
2016 年 1-6 月募集资金无其他使用情况
在的问题或其他情况
