江苏常铝铝业股份有限公司
募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告
2016 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA13834号
江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝
股份”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
常铝股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
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在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，常铝股份2016年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了常铝股份募集资金2016年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供常铝股份年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为常铝股份年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海二 O 一七年四月二十四日
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2016年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725 号《关于核准江苏常铝铝业股份
有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
向常熟市铝箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司 100%
的股份，共计发行 53,465,346 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价
格 5.05 元，股权价值为 270,000,000.00 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2014 年 8 月 14 日出具信会师报字（2014）第 114036 号验资报
告验证。
同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行
人民币普通股 19,650,655 股，每股面值 1 元，每股发行价 4.58 元，募集资金总额
89,999,999.90 元，实际募集资金净额为 89,999,999.90 元。该募集资金已于 2014 年
12 月 11 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字(2014)第 114642 号验资报告。
2014 年 12 月 11 日，募集资金总额 89,999,999.90 元扣除直接支付国金证券股份有限
公司的财务顾问费 5,300,000.00 元后，将 84,699,999.90 元存入公司在交通银行常熟
高新技术产业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开设的募集资金存
储专户。2014 年 12 月 22 日，公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金
80,955,077.61 元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新
合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）交通银行常熟分行的募集资金
专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时已将交通银行常熟高新技术产
业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
2014 年 12 月 30 日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资
金专户进行注销。
2、经 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣实业发展有限
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公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限
合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然
人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合
伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份，购买其持有的上海朗脉
洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）99.94%的股份，共计发行 199,881,422
股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 5.06 元，股权价值为
1,011,399,995.32 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015
年 3 月 27 日出具信会师报字（2015）第 111767 号验资报告验证。同时由公司全资
子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币 60 万元方式购买自然
人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司 0.06%的股份。
并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有
限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股 23,248,104 股，每股面值 1
元，每股发行价 14.51 元，募集资金总额 337,329,989.04 元，实际募集资金净额为
337,329,989.04 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 114306 号
验资报告。
2015 年 6 月 5 日，募集资金总额人民币 337,329,989.04 元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将剩余 322,329,989.04 元存入公司
在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）开
设的募集资金存储专户。2015 年 6 月 10 日，公司将洁净工业设备精加工项目、研
发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金
229,338,075.95 元 从 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 大 义 支 行 （ 银 行 账 户 ：
1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简
称“朗脉 洁 净”）中国 民生银行上 海闵行支行 的募集资金 专户中（银 行账号：
622666773）。2015 年 6 月 12 日，朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金
105,686,100.00 元以及研发与展示中心项目的募集资金 45,160,000.00 元分别划入常
州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）中国民生银行上海闵行支行的募
集资金专户中（银行账号：608223360、607223362）。
2015 年 12 月 21 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集
资金专户（账号 1102253219000008438）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
限公司上海闵行支行的募集资金专户（账号 622666773）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
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限公司上海闵行支行开立的流动利账户（账号 400578896）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
司上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886751）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
司上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886622）进行注销。
2016 年 3 月 28 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
司上海闵行支行开立的结构性存款（账号 703498571）进行注销。
2016 年 3 月 28 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
司上海闵行支行开立的结构性存款（账号 703498467）进行注销。
3、公司经 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，
并报经中国证劵监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝
业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司向常春藤 20 期证券投资基金、
常熟铝箔厂、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票 86,294,414 股，每股面值
1.00 元，发行价格 7.88 元，募集资金总额 680,000,000.00 元，实际募集资金净额
为 680,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 5 日止全部到位。该募集资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2016）第 112447
号《验资报告》验证。
2016 年 4 月 5 日，募集资金总额人民币 680,000,000.00 元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将 665,000,000.00 元存入公司在中
国建设银行股份有限公司常熟城东支行（银行账户：32250198613800000038）和中
国工商银行股份有限公司常熟支行（银行账户：1102024819002353948）开设的募集
资金存储专户。
2016 年 7 月 5 日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的募集资
金专户（账号 32250198613800000038）进行注销。
2016 年 8 月 9 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟支行的募集资金专
户（账号 1102024819002353948）进行注销。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常
铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所
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2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常
铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2008 年 4 月，经公司 2007 年度股东
大会审议通过。2011 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于
2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月，公司对
《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于 2014 年 10
月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 30 日，经公司第四
届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。
2、 本公司与山东新合源于 2014 年 12 月分别在交通银行常熟高新技术产业开发区支行
和交通银行常熟分行开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账
号分别为 388682638018150264800 和 388682638018150265795。2014 年 12 月 30 日，
公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资金专户予以注销。
3、 针对本公司的交通银行常熟高新技术产业开发区支行账户，公司于 2014 年 12 月与
国金证劵股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
4、 针对山东新合源的交通银行常熟分行账户，公司于 2014 年 12 月与国金证劵股份有
限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议，该协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
5、 本公司与上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司于 2015 年 6
月分别在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份有限公司上
海闵行支行开设了四个募集资金存储专户，这四个募集资金存储专户的账号分别为
1102253219000008438、608223360、607223362、622666773。截至 2015 年 12 月 31
日，公司已将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份
有限公司上海闵行支行的两个募集资金专户予以注销。
6、 针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟大义支行账户，公司于 2015 年 6 月与
国金证劵股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟大义支行签订募集资金三
方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
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7、 针对上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司的中国民生银行
股份有限公司上海闵行支行的 3 个账户，公司于 2015 年 6 月与国金证劵股份有限公
司、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限公司及
常州朗脉洁净技术有限公司分别均签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
8、 本公司于 2016 年 3 月分别在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银
行股份有限公司常熟支行开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户
的账号分别为 32250198613800000038、1102024819002353948。截至 2016 年 12 月
31 日，公司已将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银行股
份有限公司常熟支行的两个募集资金专户予以注销。
9、 针对本公司的中国建设银行股份有限公司常熟城东支行账户，公司于 2016 年 4 月与
国金证劵股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟城东支行签订募集资金三
方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
10、 针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟支行账户，公司于 2016 年 4 月与国金
证劵股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协
议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
11、 报告期内，本公司、国金证劵股份有限公司、山东新合源、朗脉洁净及常州朗脉和
上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的要求，履行了相应
的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 账户状况
交通银行常熟高新技术产
募集资金专户 388682638018150264800 已注销
业开发区支行
交通银行常熟分行 募集资金专户 388682638018150265795 4,992,698.92 正常
交通银行常熟分行 理财产品 产品号 0191120108 10,000,000.00 正常
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开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 账户状况
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 1102253219000008438 已注销
司常熟大义支行
中国民生银行股份有限公
募集资金专户 622666773 已注销
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
流动利账户 400578896 已注销
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
募集资金专户 608223360 640.13 正常
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
流动利账户 400579557 25,601,801.89 正常
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
定期存款账户 702886751 已注销
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
结构性存款 703498571 已注销
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
募集资金专户 607223362 0.00 正常
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
流动利账户 400579670 46,321,896.35 正常
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
定期存款账户 702886622 已注销
司上海闵行支行
中国民生银行股份有限公
结构性存款 703498467 已注销
司上海闵行支行
中国工商银行股份有限公
募集资金专户 1102024819002353948 已注销
司常熟支行
中国建设银行股份有限公
募集资金专户 32250198613800000038 已注销
司常熟城东支行
中国民生银行股份有限公
理财产品 产品号 FGFA16040A 已注销
司上海闵行支行
合计 86,917,037.29
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 45,940,867.05 24,250,427.37
（2）暂时补充流动资金 80,000,000.00
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的
剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用 27,045,305.51 16,982,898.19
（5）永久补充流动资产 78,504,003.11 663,151,919.44
（6）归还长期负债 90,032,316.35
减少项合计 241,522,492.02 784,385,245.00
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金 427,329,988.94 680,000,000.00
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入 1,885,091.55 747,459.24
（4）理财产品收益 237,589.04 2,624,645.54
增加项合计 429,452,669.53 683,372,104.78
募集资金结余金额 187,930,177.51 86,917,037.29
2、 募集资金结余情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 86,917,037.29 元。
(二) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 704,385,245.00 元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金实际投资项目变更情况。
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(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频
焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核。
2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负
债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核。
3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行
了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）
第 114413 号报告进行审核。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 21 日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使
用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月。
公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专
户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
经董事会批准，公司将限制募集资金用于购买银行理财产品。详情如下：
2014 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，
期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。2015 年 3 月 2 日山东新合源使用闲置
募集资金购买理财产品 5,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，山东新合源使用闲置
募集资金购买银行理财产品余额为 1,000 万元。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、2014 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，
期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。2016 年 1 月 1 日，山东新合源购买理
财产品余额为 3,500 万，经陆续赎回该理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日，山东新
合源使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 1,000 万元。按照上述董事会决议
应于 2016 年 3 月将购买的 5000 万理财产品全部赎回，但山东新合源对理财产品协
议理解的偏差，未及时赎回该理财产品，2017 年 1 月 11 日，该理财产品已被全部
赎回。2017 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过针对此笔理财产
品的补充确认的决议。
2、2015 年 6 月 19 日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 13,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，
期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。常州朗脉于 2016 年 4 月 15 日购买理财
产品 13,000 万，并于 2016 年 5 月 20 日赎回。此事项于 2017 年 4 月 13 日披露进展
公告。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
2017年4月24日
专项报告第 9 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2016 年度 单位：元
本年度投入募集
募集资金总额 1,107,329,988.94 704,385,245.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2014 年度 23,740,761.71
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 2015 年度 217,781,730.31
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 2016 年度 704,385,245.00
项目可行
是否已变更 截至期末投入进
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 性是否发
项目（含部 度（%）
金投向 总额 (1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
分变更） (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
1.高频焊管技改深加工及
否 85,300,000.00 80,946,842.89 22,898,577.37 67,443,432.47 83.32 2016 年 8 月 390,845.93 否 否
扩建项目
2.支付重组费用 否 9,053,157.01 9,053,157.01 9,053,157.01 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
3.洁净工业设备精加工项 尚未达到预定可 尚在筹建期 尚在筹建
否 105,686,100.00 105,686,100.00 1,351,850.00 2,747,830.23 2.60 否
目 使用状态 间 期间
4.研发与展示中心项目 否 45,160,000.00 45,160,000.00 31.72 尚未开始
5.补充与主营业务相关的 否 80,000,000.00 78,491,975.95 78,504,003.11 100.02 已全额支付 不适用 不适用 否
营运资金
6.归还部分长期负债 否 90,000,000.00 90,199,728.62 90,032,316.35 99.81 已全额支付 不适用 不适用 否
7.支付并购整合费用 否 16,483,900.00 17,792,184.47 17,992,148.50 101.12 已全额支付 不适用 不适用 否
8.偿还银行借款 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
9.补充流动资金 否 163,017,101.81 163,017,101.81 163,151,919.44 163,151,919.44 100.08 已全额支付 不适用 不适用 否
10.支付非公开增发费用 否 16,982,898.19 16,982,898.19 16,982,898.19 16,982,898.19 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,111,683,157.01 1,107,329,988.94 704,385,245.00 945,907,737.02
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,111,683,157.01 1,107,329,988.94 704,385,245.00 945,907,737.02
1、 高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2016 年 8 月，进入正式生产阶段，由于刚刚投产，产品质量及产能尚不稳定，因此尚未达到预计收益；
未达到计划进度或预计
2、 洁净工业设备精加工项目，截至 2016 年 12 月 31 日，项目尚处于筹建期间；
收益的情况和原因
3、 研发与展示中心项目，截至 2016 年 12 月 31 日尚未开始。
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
项目实施地点未发生变更
地点变更情况
募集资金投资项目实施 项目实施方式未发生调整
方式调整情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；
募集资金投资项目先期 2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师
投入及置换情况 报字（2015）第 114359 号报告进行审核；
3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413
号报告进行审核。
2016 年 4 月 21 日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补
暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专户（账号 608223360）
充流动资金情况
划出用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
购买 1,000 万理财产品
途及去向
募集资金使用及披露中 详见专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”
存在的问题或其他情况
