南京红宝丽股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002165 证券简称:红 宝 丽 公告编号:2010-02 南京红宝丽股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 954,460,369.86 764,848,695.10 24.79% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 519,473,525.37 513,574,298.65 1.15% 股本(股) 157,500,000.00 157,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.30 3.26 1.23% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 342,930,268.93 184,653,487.00 85.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,649,226.72 24,106,906.26 -10.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) -105,280,930.72 6,141,697.42 -1,814.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.67 0.04 -1,775.00% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 加权平均净资产收益率(%) 4.13% 5.24% -1.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 4.11% 5.12% -1.01% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -21,903.74 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 583,111.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,502.35 所得税影响额 -19,835.67 少数股东权益影响额 -428.47 合计 110,441.16南京红宝丽股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 对重要非经常性损益项目的说明 对公司经营业绩影响较小。 说明:公司于2010 年4 月8 日实施了2009 年度利润分配方案,以公司2009 年末总股本15750 万股为基数,用资本公积金 向全体股东每10 股转增6 股,公司总股本由15750 万股增加至25200 万股。根据资产负债表日至董事会审议本次季报日之 间期间因实施资本公积转增股本事项导致股本发生变化的,应按照《企业会计准则第34 号——每股收益》及《企业会计准 则讲解(2008)》的规定,用调整后的股数25200 万股重新计算本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,481 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陆卫东 9,976,119 人民币普通股 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 8,998,546 人民币普通股 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金4,188,191 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,700,000 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 3,450,000 人民币普通股 杨建民 3,242,860 人民币普通股 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金2,607,978 人民币普通股 中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 2,000,076 人民币普通股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,497,271 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 1,299,808 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末余额97,047,062.15 元,较年初增长35.38%,主要原因是销售增长导致公司收到客户支付的银行承兑汇票增 加所致; 2、应收账款期末余额236,568,229.91 元,较年初增长75.28%,主要原因是:(1)一季度营业收入同比增长85.72%,销售增 长导致应收账款增加;(2)本期增加了对重点客户的赊销授信额度,应收账款相应增加。 3、预付款项期末余额73,584,004.22 元,较年初增长115.80%,主要原因是:(1)为应对原材料价格上涨对公司盈利能力的影 响,公司通过预付材料款的方式,锁定部分原材料采购价格;(2)项目建设预付工程款和预付设备款增加。 4、其他应收款期末余额5,319,328.10 元,较年初增长87.06%,主要原因是公司出口增长导致应收出口退税额增加所致; 5、在建工程期末余额117,152,918.64 元,较年初增长63.54%,主要原因是上市募集资金项目年产5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚 醚技术改造项目以及40kt/a 异丙醇胺扩能改造项目的投入增加。 6、短期借款期末余额208,000,000 元,较年初增长89.09%,主要原因是为满足营业收入快速增长对流动资金需要,公司向银 行流动资金借款比年初增加9,800 万元。 7、应付票据期末余额88,000,000 元,较年初增长303.67%,主要原因是与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加。 8、应付职工薪酬期末余额5,613,805.92 元,较年初下降62.20%,主要原因是公司2009 年度提取的2009 年职工年终经营绩效 奖,在本期已发放完毕。 9、长期借款期末余额20,000,000 元,是公司全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司为建设年产5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技 术改造项目需要,借入的3 年期项目贷款。 10、本期实现营业收入342,930,268.93 元,较上年同期增长85.72%,主要原因是:(1)产品销售量同比增长,其中硬泡组合 聚醚销售量同比增长69.96%,异丙醇胺销售量同比增长49.82%;(2)受原材料价格上涨,公司产品价格同比上涨,其中硬泡 组合聚醚价格同比上涨24.82%。 11、本期营业成本286,476,588.82 元,较上年同期增长110.96%,主要原因是:(1)营业收入同比增长85.72%,带动营业成南京红宝丽股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 本增长;(2)原材料价格持续上涨,其中环氧丙烷平均采购单价同比上涨76.90%,其上涨传导到下游具有一定的滞后性,导 致营业成本增速高于营业收入的增速,以致硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品毛利率与上年同期相比均有不同程度下降。 12、本期销售费用6,376,416.98 元,较上年同期增长60.94%,主要原因是销售量增长带动销售费用中运输费用增加。 13、本期管理费用13,460,808.87 元,较上年同期增长76.04%,主要原因是:(1)项目建设使得管理费用-开办费用增加;(2) 公司规模扩大,人员工资等管理费用增加。 14、本期财务费用2,898,202.70 元,较上年同期增长164.18%,主要原因是:(1)本期银行借款较上年同期增长107.27%,(2) 受上市募集资金项目建设加快导致专项存款减少等因素影响,利息收入比上年同期减少77.01 万元。 15、本期资产减值损失5,378,682.70 元,较上年同期增长102.29%,主要原因是应收账款原值较上年同期增长75.19%,导致 按照会计政策计提的坏账准备同步增加。 16、本期经营活动产生的现金流量净额为-10,528.09 万元,主要原因是公司销售规模扩大,导致经营性应收项目比年初净增 13,558.77 万元。 17、本期投资活动产生的现金流量净额为-4,801.58 万元,主要原因是公司项目建设,购建固定资产支付现金为4,801.63 万元。 18、本期筹资活动产生的现金流量净额为11,278.87 万元,主要原因是为满足公司生产经营对资金需要,公司本期新增短期借 款11,800 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形; 2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况; 3、公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案,以公司2009 年末总股本15,750 万股为基数,用未分配利润 向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税),用资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。2010 年4 月8 日,公司2009 年 度利润分配方案实施完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 第一大股东江苏宝源投 资管理有限公司; 实际控制人芮敬功先生; 股东南京市高新技术风 险投资股份有限公司、江 苏省高科技产业投资有 限公司、南京弘明投资有 限公司、江苏弘瑞科技创 业投资有限公司; 公司董事、监事和高级管 理人员 1、江苏宝源投资管理有限公司承诺:作为公司 第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及下 属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争 的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及下 属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属 子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业。 公司实际控制人芮敬功先生承诺:不直接或 间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参 与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 其他企业。 2、芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有 限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限 公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘 明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公 司承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三 十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间 1、报告期内,公司未发 生同业竞争情况; 2、报告期内,公司股东, 公司董事、监事和高级 管理人员均严格履行承 诺。公司监事夏友满先 生、傅启福先生在履行 报备手续后,分别出售 其持有的公司股份6000 股和5000 股。南京红宝丽股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股 份。 芮敬功先生还承诺:除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的 本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年 内,不转让其所持有的公司股份。 除芮敬功先生外担任公司董事、监事和高级 管理人员的股东还承诺:自公司股票上市之日起 一年内自愿接受锁定,不进行转让,也不由公司 收购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总 数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所 持有的公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员承诺:申报 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司的股票数量占其所持有本公 司股票总数(包括有限售条件和无限售条件)比 例不超过50%。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于15% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 53,680,689.72 业绩变动的原因说明 二季度,公司产品销售将继续保持稳定增长,但由于仍存在通胀预期的影响因素,加之项目建 设投入增加,不能排除原材料价格继续呈现一定幅度上涨和管理费用增加等,从而影响公司经 营业绩。公司将持续强化技术创新和管理创新,加大新产品、新技术的开发力度,优化生产工 艺,及时跟踪主要原材料国际、国内市场信息,采取一系列战略举措有效控制采购成本和经营 成本;加快年产5 万吨硬泡聚醚项目达产达效步伐,同时积极拓展国际、国内市场,扩大产品 销售,有效提升公司经营业绩。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 南京红宝丽股份有限公司董事会 董事长:芮敬功 2010 年4 月26 日