安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2024-049 债券代码:128109 债券简称:楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股 本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 传真 0553-5315978 0553-5315978 电话 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 truchum@sina.com truchum@sina.com 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务 公司专注于材料的研发与制造,致力成为极具竞争力的先进材料研发制造平台型公司,坚持先进铜基材料和军工碳材 料的“双轮驱动”的发展战略,产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和特种热工装 备及新材料等六大类。 公司以“做全球领先的材料制造商,持续为客户创造价值”为使命,围绕“高质量发展,做行业龙头”的总体发展目 标,持续加强技术研发,进行产业升级。截至 2023 年底,公司有效专利 680 项,其中发明专利 237 项,有效的“三首”产 品、新产品等成果共 54 项,主持及参与国家和行业标准 50 项。公司位列 2023 年中国民营企业 500 强第 297 位、中国制造 业民营企业 500 强第 203 位。 (2)主要产品及用途 1)先进铜基材料 先进铜基材料板块主要产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材以及精密特钢等,为新能源汽车、光伏能源、电 力装备、新一代信息技术、消费电子、先进轨道交通、智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务。 精密铜带 高端铜导体 铜合金线材 精密特钢 产 品 图 片 产 电铜杆、高精度电工圆铜 品 紫铜、黄铜、青铜等系列 黄铜、白铜及青铜合金三 精密带钢、冷轧特种钢材 线、镀锡软铜线、软铜绞 种 品种 大系列 及精密焊管三大系列 并线等系列品种 类 应 5G、LED、新能源汽车、轨 新能源汽车、轨道交通、 电子电器、五金配件、灯 用 精密模具、电子电器、五 道交通、光伏、国防军工 智能制造、信息技术、电 饰家具、电动车、汽车座 领 金配件等领域 等领域 力装备、光伏等领域 椅等领域 域 汽车线束、充电桩连接 应 LED、光伏组件、连接器、 线、光伏汇流排、机器人 电子电器接插件、车用气 电子电器外观件、高端锯 用 电力电缆、军工弹壳、新 线束、无人机线束、轨道 门芯、精密模具用切割 片、空调储液罐、家具器 产 能源汽车连接器及其电池 交通线缆、核电电缆、电 线、五金配件等产品 材等产品 品 组件等产品 子电器线束等产品 公司一直致力于铜基材料的产品技术研发,取得了一系列研发成果,部分技术水平达到国内外先进水平。公司各类研 发攻关项目从研发到产业化的模式相对成熟,能够满足新兴下游领域对高精度铜材的需求。 2)高性能碳纤维复合材料 子公司天鸟高新专业从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、氮化硅纤维等特种高性能纤维的 应用研究及开发,专业生产特种纤维织物、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳、碳/陶复合材料预制体的国家航空航天重大 工程配套企业。 公司产品层间致密、体积密度均匀、不易分层、整体稳定性好,是典型耐高温、高承载结构/功能材料,广泛应用于航 空航天、国防军工、光伏、汽车、新能源汽车、轨道交通、无人机、风电等领域。 特种纤维预制体 特种纤维布类 特种纤维仿形预制体 碳纤维刹车预制体 碳纤维热场预制体 2 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 产 品 图 片 单晶炉热场坩埚、隔热 产 航空航天、国防军工领域 军用飞机、民用客机以及 屏、保温筒预制体,多晶 品 的仿形预制体结构件、功 各类纤维织物、纤维预浸 高铁、汽车领域的刹车预 铸锭炉热场盖板、侧板、 种 能件及结构功能一体化构 料等 制体等 顶板预制体等热场预制体 类 件等 系列 应 光伏能源及半导体工业中 航空航天、国防军工、轨 用 航空航天、国防军工等领 飞机碳刹车盘、高铁刹车 单晶硅炉、多晶硅炉等热 道交通、汽车制造、体育 领 域 盘、汽车刹车盘等领域 工装备领域 器材、建筑补强等领域 域 芜湖天鸟为天鸟高新全资子公司,专业研发、生产和销售碳/碳、碳/陶复合材料制品,产品包括热场复合材料,碳/碳、 碳/陶刹车盘等,可应用于光伏、半导体、新能源汽车等领域。 热场复合材料 碳/碳、碳/陶刹车盘 产品图片 坩埚、导流筒、保温筒、加热器、电极紧固 产品种类 碳/陶、碳/碳刹车盘(研发试制中) 件等热场系统用部件 应用领域 光伏、半导体等领域 新能源汽车等领域 3)特种热工装备及新材料 子公司顶立科技专注于特种热工装备及新材料的研制、生产,产品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造、工业 互联、高温合金、光伏能源等领域。 公司特种热工装备产品包括碳陶热工装备、先进热处理热工装备及粉冶环保热工装备等,能够针对客户需求和特点提 供包括装备和服务在内的定制化综合解决方案;新材料产品包括金属基 3D 打印材料及制品等。 特种热工装备 新材料 碳陶热工装备 先进热处理热工装备 粉冶环保热工装备 金 属 基 3D 细分 先进陶瓷材 真空钎焊/真 固废资源高 打印材料及 复合材料制 真空热处理 真空热压装 粉末冶金热 产品 料制备热工 空压力扩散 值化利用热 制品和半导 备热工装备 热工装备 备 工装备 种类 装备 焊装备 工装备 体材料表面 沉积加工 3 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 产品 图片 主要用于碳 主要用于碳 基 复 合 材 产品主要包 化物陶瓷、 料、陶瓷基 括用于高性 氮 化 物 陶 复合材料、 能机械零部 产品主要包 瓷、氧化物 金属基复合 件精密热处 括用于高性 产品主要包 产品主要包 陶瓷等高端 材料等复合 理所需真空 能、高精度 产品主要包 产品主要包 括用于退废 括用于航空 陶瓷粉体及 材料原料及 油淬、真空 关键或特殊 括 用 于 金 括 用 于 金 动力电池、 等领域关键 制品的生产 制品生产过 气淬、真空 结构零部件 属、陶瓷、 属、陶瓷等 废线路板、 零部件金属 所需各类热 主要 程所需各类 水淬、真空 的金属与金 碳及石墨等 粉体及制品 废轮胎、废 基 3D 打印 工装备,包 用途 热工装备, 退火、真空 属或金属与 粉体材料的 的煅烧、还 漆包线热解 粉体材料及 括但不限于 包括但不限 回火、真空 非金属之间 热压成型、 原、碳化、 高值化利用 制品和用于 还 原 、 合 于沉积、浸 时效、真空 的高真空钎 致密化等真 烧结等热工 等有机固废 半导体材料 成、碳化、 渍、裂解、 渗碳等热工 焊、真空压 空热压装备 装备 资源化利用 领域的表面 氮化、真空 高温处理、 装备及数字 扩散焊等热 热工装备 沉积加工。 脱脂、真空 预氧化、碳 化真空热处 工装备 烧结、压力 化 、 石 墨 理无人生产 烧结等热工 化、提纯等 线 装备 热工装备 (3)经营模式 1)先进铜基材料研发和制造 公司先进铜基材料板块采用再生原料效益、规模成本效益和产品特色效益有机组合的盈利模式,坚持“产能利用率 100%、产销率 100%、资金回笼率 100%,效益与规模同步增长”的运营标准,创造了持续的成本领先优势,综合性价比行业 领先。公司拥有健全的营销模式,自建营销网络,充分贴近市场,对终端市场具有极强的掌控能力。 2)高性能碳纤维复合材料研发和制造 子公司天鸟高新的产品采用单一定制,以销定产、直销模式。公司与国内航空航天、中科院等科研院所及高校建立了 紧密的产学研用联动机制,并充分运用信息化手段,积极参加国内外展会,不断提升自身的知名度和影响力。 3)特种热工装备及新材料研发和制造 子公司顶立科技公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户所提出的要求,进行相应的设计、生产。公司采取 直销的销售模式,主要通过投标或竞争性谈判方式获取业务机会,在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 单位:元 本年比上年增 2022 年 2021 年 2023 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 46,311,184,7 40,595,879,6 40,595,879,6 37,349,605,2 37,349,605,2 营 业 收 入 14.08% 05.91 32.95 32.95 51.70 51.70 4 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 (元) 归属于上市公 529,218,308. 133,668,486. 133,668,486. 567,090,000. 567,090,000. 司股东的净利 295.92% 73 42 42 01 01 润(元) 归属于上市公 司股东的扣除 - - 373,860,432. 384,158,140. 384,158,140. 非经常性损益 63,485,999.1 63,485,999.1 688.89% 08 43 43 的 净 利 润 4 4 (元) 经营活动产生 - - 178,368,147. 168,432,737. 168,432,737. 的现金流量净 5.90% 125,333,605. 125,333,605. 56 99 99 额(元) 22 22 基本每股收益 0.40 0.10 0.10 300.00% 0.43 0.43 (元/股) 稀释每股收益 0.36 0.09 0.09 300.00% 0.37 0.37 (元/股) 加权平均净资 8.38% 2.16% 2.16% 6.22% 9.52% 9.52% 产收益率 本年末比上年 2022 年末 2021 年末 2023 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 16,727,972,3 14,627,505,6 14,629,320,8 13,262,477,7 13,262,477,7 总资产(元) 14.35% 34.86 67.80 04.13 08.03 08.03 归属于上市公 6,457,875,76 6,183,723,68 6,183,723,68 6,166,265,64 6,166,265,64 司股东的净资 4.43% 4.64 1.67 1.67 0.85 0.85 产(元) 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称解释 16 号),其中“关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因 适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。 (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,579,626,978.11 11,991,314,942.74 12,302,987,868.42 12,437,254,916.64 归属于上市公司股东 94,691,700.78 118,542,341.92 131,986,745.48 183,997,520.55 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 82,073,856.12 72,158,808.86 95,622,952.42 124,004,814.67 的净利润 经营活动产生的现金 -1,190,970,351.36 347,922,489.98 -327,719,249.03 1,349,135,257.97 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 □否 根据中国证监会 2023 年 12 月 22 日新发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的相关规定,2023 年公司将与正常经营业务密切相关且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、并对公司损 益产生持续影响的政府补助计入经常性损益,并在上表中同步对前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润进行了重新界定,该界定不影响归属于上市公司股东的净利润。 5 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告 报告期末 报告期末 披露日前 表决权恢 年度报告披露日前一个 普通股股 52,208 一个月末 58,128 复的优先 0 月末表决权恢复的优先 0 东总数 普通股股 股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限售条件的股 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 安徽楚江 境内非国 74,000,00 投资集团 29.19% 389,604,731 0 质押 有法人 0 有限公司 国家军民 融合产业 投资基金 国有法人 4.92% 65,637,475 0 不适用 0 有限责任 公司 境内自然 缪云良 4.69% 62,652,468 15,840,495 不适用 0 人 安徽楚江 科技新材 料股份有 限公司- 其他 3.68% 49,080,000 0 不适用 0 第四期员 工持股计 划 香港中央 结算有限 境外法人 1.63% 21,717,305 0 不适用 0 公司 国泰君安 证券股份 国有法人 1.50% 19,994,641 0 不适用 0 有限公司 境内自然 汤优钢 0.92% 12,261,870 11,186,710 质押 4,688,301 人 航发基金 管理有限 公司-北 京国发航 空发动机 其他 0.86% 11,507,593 0 不适用 0 产业投资 基金中心 (有限合 伙) 境内自然 曹全中 0.80% 10,716,332 2,677,267 不适用 0 人 境内自然 邢西明 0.53% 7,046,332 0 不适用 0 人 上述股东关联关系或一 曹全中先生是缪云良先生配偶曹文玉女士之兄。 致行动的说明 除上述情况外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 389,604,731 股,其中:通过信用交易担 参与融资融券业务股东 保证券账户持有本公司股份 10,350,000 股。 情况说明(如有) 2、安徽楚江科技新材料股份有限公司-第四期员工持股计划共持有本公司股份 49,080,000 股,其中:通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 49,080,000 股。 6 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位:股 前十名股东参与转融通出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 (全称) 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计 的比例 的比例 的比例 的比例 安徽楚江 科技新材 料股份有 48,377,50 49,080,00 限公司- 3.63% 702,500 0.05% 3.68% 0 0.00% 0 0 第四期员 工持股计 划 前十名股东较上期发生变化 适用 □不适用 单位:股 前十名股东较上期末发生变化情况 期末股东普通账户、信用账户持股及 股东名称(全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数 称) 出 量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 国泰君安证券股 新增 0 0.00% 19,994,641 1.50% 份有限公司 邢西明 新增 0 0.00% 7,046,332 0.53% 唐武盛 退出 0 0.00% 0 0.00% 张慕中 退出 0 0.00% 100 0.00% 新疆顶立汇智股 权投资合伙企业 退出 0 0.00% 6,961,100 0.52% (有限合伙) (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 7 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 (1) 债券基本信息 债券余额(万 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 元) 本次发行的可 转债票面利率 安徽楚江科技 第一年 0.40%、 新材料股份有 2020 年 06 月 2026 年 06 月 第二年 0.60%、 楚江转债 128109 182,252.25 限公司可转换 04 日 03 日 第三年 1.00%、 公司债券 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 报告期内公司债券的付息兑付情 书》,报告期内付息为“楚江转债”第三年付息,计息期间为 2022 年 6 月 4 日至 况 2023 年 6 月 3 日,本期债券票面利率为 1.00%,本次付息每 10 张“楚江转债”(合 计面值 1,000.00 元)债券派发利息人民币 10.00 元(含税)。 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2023 年 6 月 25 日中诚信国际在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《安徽楚江 科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告》(中诚信国际信评委函字[2023]跟踪 0857 号),跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”,维持“楚江转债”信用等级为 “AA”。中诚信国际出具的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告》 详见 2023 年 6 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 资产负债率 58.06% 54.23% 3.83% 扣除非经常性损益后净利润 37,386.04 -6,348.6 688.89% 8 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要 EBITDA 全部债务比 13.48% 8.78% 4.70% 利息保障倍数 4.05 1.66 143.98% 三、重要事项 详见公司 2023 年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 法定代表人:姜纯 二〇二四年四月二十六日 9