意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

楚江新材:第五届董事会第十次会议决议公告2020-06-02  

						证券代码:002171           证券简称:楚江新材    公告编号:2020-069



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”)第五届董事会第十次会议通知于2020年5月27日
以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2020年6月1日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监
事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
     (一)逐项审议通过《关于明确公开发行可转换公司债券具体方

案的议案》

     公司已于 2020 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》(证监许可[2020]353 号),核准公司向社会公开发行面
值总额 183,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。根据公司第五届董
事会第三次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上
市有关事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权,进一步明确了公

                                    -1-
司公开发行可转换公司债券方案,具体如下:
    1、本次发行的规模
    本次发行可转换公司债券募集资金总额为 183,000 万元,发行数
量为 18,300,000 张。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年
1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股。本次发行的可转
换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易
均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    4、到期赎回条款
    在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面
值的 110.00%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    5、发行方式及发行对象
    (1)向原股东优先配售
    发行公告公布的股权登记日(即 2020 年 6 月 3 日,T-1 日)收市


                               -2-
后登记在册的发行人原 A 股股东。
    (2)网上发行
    中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包
括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    6、向原股东配售的安排
    本次可转债全额向股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先
配售,原 A 股股东每股可优先配售 1.4176 元可转债。原 A 股股东有权
放弃配售权。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部
分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行认购金额不足 18.30 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包
销。
    本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见 2020 年 6 月 2
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,由公司董事会在本
次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在深圳证券交
易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办
理具体事项。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见 2020 年 6 月 2
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资

金专项账户并签署监管协议的议案》

                               -3-
    为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与
管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公
司募集资金管理制度》的相关规定,公司需开设募集资金专项账户,
用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时,公司将
与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金
的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权董事长及其授权人士负
责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年六月二日




                               -4-