四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2016-027 四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2016 年第一季度报告正文 证券简称:成飞集成 证券代码:002190 披露时间:2016 年 4 月 26 日 1 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王金晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 269,281,978.26 250,066,817.16 7.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,304,440.25 9,352,953.16 20.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,177,893.16 6,308,293.23 29.64% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,988,479.78 -85,752,301.66 76.69% 基本每股收益(元/股) 0.0327 0.0271 20.66% 稀释每股收益(元/股) 0.0327 0.0271 20.66% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.57% 0.09% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 6,503,935,201.09 4,643,216,677.81 40.07% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,707,717,637.26 1,696,522,400.12 0.66% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 192,938.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,458,062.76 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 150,547.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,537.66 减:所得税影响额 873,463.07 少数股东权益影响额(税后) 1,823,076.96 合计 3,126,547.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 55,622 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国航空工业集团公司 国有法人 51.33% 177,178,702 0 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 2.13% 7,344,700 0 成都凯天电子股份有限公司 国有法人 0.95% 3,290,080 0 冻结 214,234 招商证券股份有限公司-前海开源 其他 0.78% 2,696,900 0 中航军工指数分级证券投资基金 于喜林 境内自然人 0.57% 1,958,095 0 肖云茂 境内自然人 0.46% 1,602,600 0 中国建设银行股份有限公司-华商 其他 0.43% 1,499,928 0 未来主题混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方 其他 0.41% 1,422,351 0 达国防军工混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华商 新锐产业灵活配置混合型证券投资 其他 0.37% 1,272,435 0 基金 王天龙 境内自然人 0.34% 1,180,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国航空工业集团公司 177,178,702 人民币普通股 177,178,702 中央汇金资产管理有限责任公司 7,344,700 人民币普通股 7,344,700 成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级 2,696,900 人民币普通股 2,696,900 证券投资基金 于喜林 1,958,095 人民币普通股 1,958,095 肖云茂 1,602,600 人民币普通股 1,602,600 4 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证 1,499,928 人民币普通股 1,499,928 券投资基金 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型 1,422,351 人民币普通股 1,422,351 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置 1,272,435 人民币普通股 1,272,435 混合型证券投资基金 王天龙 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制, 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表: 1、货币资金较期初增加136,033万元,增长131.27%,主要系子公司中航锂电之子公司中航锂电(江苏) 有限公司收到资本金投入56,000万元、收到借款65,000万元等所致; 2、应收票据较期初增加15,430万元,增长51.93%,主要是本年客户用票据结算货款增多所致; 3、存货较期初增加18,730万元,增长33.47%,主要系子公司中航锂电电池备货量增加所致; 4、其他流动资产较期初减少2,539万元,下降54.66%,主要系子公司中航锂电理财本金减少所致; 5、无形资产较期初增加7,922万元,增长40.27%,主要系孙公司中航锂电(江苏)有限公司购买土地使 用权入账所致; 6、长期待摊费用较期初增加397万元,增长39.44%,主要系子公司中航锂电新增工装、办公家具等所 致; 7、其他非流动资产较期初增加14,144万元,增长201.63%,主要系子公司中航锂电预付的设备款增加 所致; 8、短期借款较期初减少4,500万元,下降45.00%,主要系子公司中航锂电本期归还短期借款所致; 9、应付票据较期初增加38,245万元,增长111.08%,主要系公司为缓解资金压力,付款多采用银行承 兑汇票进行结算所致; 10、预收款项较期初增加3,004万元,增长40.42%,主要系公司收到客户按合同规定预付的节点款所致; 11、应交税费较期初减少744万元,下降48.25%,主要系公司完成上年应交税费的缴付所致; 12、应付利息较期初增加103万元,增长51.07%,主要系子公司中航锂电计提未付的利息所致; 13、其他应付款较期初增加80,251万元,增长4212.07%,主要系子公司中航锂电新增向中航工业集团 财务有限责任公司借入长债资金15,700万元、孙公司中航锂电(江苏)有限公司新增向股东的借款65,000万元 所致; 14、长期借款较期初增加22,853万元,增长53.03%,主要系子公司中航锂电新增长期借款所致; 15、其他综合收益较期初减少30万元,下降31.94%,主要系母公司可供出售金融资产公允价值变动损 失所致。 (二)利润表: 1、管理费用较上年同期增加1,626 万元,增长59.08%,主要系公司研发费用、咨询服务费增加所致; 2、资产减值损失较上年同期减少403万元,下降185.08%,主要系收到已计提坏账的回款,冲减减值 损失所致; 3、投资收益较上年同期减少107万元,下降87.68%,主要系子公司中航锂电理财收益减少所致; 6 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 4、营业外支出较上年同期减少6万元,下降78.13%,主要系本期公司无固定资产处置损失所致; 5、所得税费用较上年同期增加425万元,增长197.15%,主要系本期利润总额增加,相应的应纳税所 得额增长所致; 6、净利润较上年同期增加1,010万元,增长69.69%,主要系本期子公司中航锂电营业收入增长,且毛 利率增加所致。 (三)现金流量表: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,576万元,增长76.69%,主要系本期销售回款较去 年同期增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,958万元,下降217.12%, 主要系孙公司中航锂电 (江苏)有限公司购买土地使用权等使得投资流出的资金增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加148,167 万元,增长3912.35%,主要系子公司中航锂 电收到的借款,以及孙公司中航锂电(江苏)有限公司收到的资本金投入和借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺期 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况 限 股改承诺 公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无 偿划转时承诺:1、本公司及本公司控制的其他 企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争 的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间, 将依法采取必要及可能的措施来避免发生于上 截至目前,承 市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务 中国航 诺人未发生 避免同业 或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生 收购报告书或权益 空工业 2014 年 04 违反承诺的 竞争的承 于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业 长期 变动报告书中所作 集团公 月 02 日 情况,该承诺 诺 务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本 承诺 司 事项仍在履 公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因 行中。 今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司 及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成 实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提 下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行 的方式消除同业竞争。 中国航 规范关联 公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无 2014 年 04 长期 截至目前,承 7 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 空工业 交易的承 偿划转时承诺:1、在本公司掌握上市公司控制 月 02 日 诺人未发生 集团公 诺 权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交 违反承诺的 司 易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需 情况,该承诺 而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、 事项仍在履 控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则, 行中。 以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、 法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关 联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办 理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控 制权期间,不会利用公司的控制地位作出损害上 市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。 公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无 偿划转时保证上市公司独立性的承诺:1、保证 上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任 除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司 控制的其他企业领薪。 2)保证上市公司的劳动、 人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他 企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立 完整(1)保证上市公司具有与经营有关的业务 体系和独立完整的资产。(2)保证上市公司不存 在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业 占用的情形。(3)保证上市公司的住所独立于本 公司及本公司控制的其他企业。 3、保证上市公 截至目前,承 中国航 司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财 诺人未发生 空工业 务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立 2014 年 04 违反承诺的 其他 长期 集团公 的财务会计制度。(2)保证上市公司独立在银行 月 02 日 情况,该承诺 司 开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用 事项仍在履 银行账户。(3)保证上市公司的财务人员不在本 行中。 公司及本公司控制的其他企业兼职。(4)保证上 市公司依法独立纳税。(5)保证上市公司能够独 立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企 业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公 司机构独立(1)保证上市公司建立健全法人治 理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证 上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事 会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行 使职权。5、保证上市公司业务独立(1)保证上 市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资 质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能 力。(2)保证上市公司与本公司及本公司控制的 其他企业之间关联交易公平、公允。 8 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 资产重组时所作承 诺 截至目前,承 中国航 诺人未发生 避免同业 首次公开发行或再 空工业 2007 年 11 违反承诺的 竞争的承 避免同业竞争的承诺 长期 融资时所作承诺 集团公 月 06 日 情况,该承诺 诺 司 事项仍在履 行中。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明 未完成履行的具体原因及下一步的工作 不适用 计划 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -32.00% 至 18.00% 动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,742 至 3,023 动区间(万元) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,562 元) 公司 2016 年上半年汽车模具按合同要求达到交付节点的项目同比减少,使 得本报告期模具收入同比大幅下降,由此导致利润下降。汽车模具是按订 单设计、制造的产品,交付节点由合同约定,存在年内各季度间的收入形 业绩变动的原因说明 成不均衡性,所以本期汽车模具收入大幅下降并不代表全年的汽车模具收 入会同比大幅下降。与此同时,锂电池业务营业收入和净利润预计 2016 年 上半年将同比增加。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 初始投资成 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内购 报告期内售 累计投资收 资产类别 期末金额 资金来源 本 变动损益 公允价值变动 入金额 出金额 益 股票 231,840.00 -351,120.00 -351,120.00 0.00 0.00 -351,120.00 1,108,800.00 自筹资金 9 四川成飞集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 合计 231,840.00 -351,120.00 -351,120.00 0.00 0.00 -351,120.00 1,108,800.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2016 年 2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构 3 月 10 日投资者关系活动记录表》 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长: 李宗顺 二 O 一六年四月二十六日 10