融捷股份有限公司
         前次募集资金使用情况的鉴证报告




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层    邮编：100073

电话：(010) 51423818                           传真：(010) 51423816
                    目               录


一、鉴证报告                              1


二、前次募集资金使用情况的专项报告        3
           中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
           ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
           地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O      B 座 20 层
           20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
           电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8           传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6




                         关于融捷股份有限公司
             前次募集资金使用情况的鉴证报告


                                                              中兴华核字（2020）第 410016 号


融捷股份有限公司全体股东：

   我们审核了后附的融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或

“贵公司”）编制的截止 2020 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情

况的专项报告》

   一、 董事会的责任

   贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次

募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编

制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确

和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   二、 注册会计师的责任

   我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情

况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证

业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规

定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《募

集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
                                              1
   在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

   三、 鉴证结论

   我们认为，贵公司董事会编制的截至 2020 年 9 月 30 日的《前次

募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金

使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重

大方面公允反映了贵公司截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金的使用

情况。

   四、 对报告使用者和使用目的的限定

   本鉴证报告仅供贵公司非公开发行之目的使用，未经我所书面同

意，不得用作任何其他目的。




中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：黄辉




    中国﹒北京                          中国注册会计师：朱爱萍




                                   二〇二〇年十一月二十三日



                               2
                            融捷股份有限公司
                    前次募集资金使用情况的专项报告




    一、前次募集资金的募集及存放情况

    （一）前次募集资金基本情况

    2015 年 5 月 14 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2015]852 号）核准，公司实施了非公开发行股票工作，本次发行

人民币普通股（A 股）31,000,000 股，发行对象为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融

捷投资”）、宁德时代投资有限公司和陶广，认购数量分别为 2,758.10 万股、270.00 万股和

71.90 万股。本次发行价格为每股 14.63 元，募集资金总额 453,530,000.00 元，扣除与发行

有关的费用人民币 13,281,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 440,249,000.00 元。以上

募集资金已于 2015 年 5 月 21 日到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验

证并出具广会验字[2015]G14019170075 号验资报告。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

         专户银行           银行账号         初始存放金额（元）    募集资金余额(元)
  中国银行股份有限公
                          649665507948            440,249,000.00               0.00
  司广州东山支行

  合计                                            440,249,000.00               0.00
    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照

表》。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目没有发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况的说明

    前次募集资金到位前，为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，公司根据实际情

                                         3
况以自筹资金 32,600.00 万元先行偿还部分银行借款。公司第五届董事会第十七次会议审议

通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期

预先已投入募投项目的自筹资金 32,600.00 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了《路翔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

（广会专字[2015]G14019170098 号），保荐机构新时代证券有限责任公司发表了核查意见。

（详见公司于 2015 年 5 月 22 日发布的公告《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公

司以募集资金置换预先投资项目的自筹资金之核查意见》）

    （四）闲置募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金已全部用于募投项目，不存在闲置募集资金使用情况。

    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

    前次募集资金的使用用途为偿还银行借款和补充流动资金，无需计算募集资金投资项目

实现的效益情况，详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

    前次募集资金投向是偿还银行贷款和补充流动资金，不直接产生经济效益，因此无法单

独核算募集资金效益。前次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响主要体现为（1）减

轻了公司利息负担，并为公司日常运营提供必要的资金支持，有助于提升公司的盈利能力，

维护股东利益。（2）公司净资产大幅增加，资产负债率明显下降，资本结构更加稳健、合理，

有助于减轻偿债压力，降低财务费用，提升盈利能力，增强抗风险能力和融资能力。

    （三）未能实现承诺收益的说明

    报告期内，本公司不存在未能实现承诺收益的情况。

    四、前次募集资金中用于认购股份的相关资产运行情况说明

    本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

    五、闲置募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在闲置募集资金使

用情况。

    六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余。

    七、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

    公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的
                                         4
内容不存在差异。




   附表 1：前次募集资金使用情况对照表

   附表 2：前次募资资金投资项目实现效益情况对照表




                                                            融捷股份有限公司

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     附表 1
                                                            前次募集资金使用情况对照表

编制单位：融捷股份有限公司                                                                                                              单位：人民币万元
募集资金总额                                                   44,024.90   已累计使用募集资金总额                                                  44,024.90
累计变更用途的募集资金总额                                          0.00   各年度使用募集资金总额                                                  44,024.90
累计变更用途的募集资金总额比例                                      0.00     其中：2015 年                                                         44,024.90
                                                                                                                                              项目达到预定
                                                                                                                                              可使用状态日
                投资项目                                  募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                              期（或截止日项
                                                                                                                                              目完工程度）
                                                                                                                             实际投资金额
                                                                                         募集前承    募集后承
序                                        募集前承诺投      募集后承诺        实际投                             实际投资    与募集后承诺
        承诺投资项目       实际投资项目                                                  诺投资金    诺投资金
号                                           资金额          投资金额        资金额                               金额       投资金额的差
                                                                                             额         额
                                                                                                                                  额

 1      偿还银行贷款     偿还银行贷款         42,000.00        42,000.00     42,000.00   42,000.00   42,000.00   42,000.00             0.00       ——


 2      补充流动资金     补充流动资金          2,024.90         2,024.90      2,024.90    2,024.90    2,024.90    2,024.90             0.00       ——

                  合计                        44,024.90        44,024.90     44,024.90   44,024.90   44,024.90   44,024.90             0.00       ——




                                                                                6
  附表 2
                                       前次募资资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：融捷股份有限公司                                                                                   单位：人民币万元


           实际投资项目                                              最近三年实际效益
                              截止日投资项目累                                                    截止日累计     是否达到预
                                                 承诺效益
                                计产能利用率                                                       实现效益        计效益
 序号            项目名称                                   2017 年       2018 年       2019 年


   1           偿还银行贷款        不适用         不适用    不适用        不适用        不适用      不适用         不适用



   2           补充流动资金        不适用         不适用    不适用        不适用        不适用      不适用         不适用




                                                            7