融捷股份有限公司公告（2020）


证券代码：002192           证券简称：*ST 融捷             公告编号：2020-050


                         融捷股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的
                   填补措施及相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：以下关于融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
本次非公开发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利
预测，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及
其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可
能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主
体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

    一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    （一）本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的
假设条件

    1、考虑本次非公开发行 A 股股票的审核和发行需要一定时间周期，假设 2021
年 9 月底完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册并实际发行完成时
间为准；

    2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；



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    3、在预测公司总股本时，以本预案披露日的总股本 25,965.52 万股为基础，
不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、限制性股票回购注销等）
导致公司总股本发生变化的情形；

    4、假设本次非公开发行 A 股股数为 1,760.94 万股；假设本次非公开发行 A
股股票募集资金总额按照上限计算为 33,000.00 万元，不考虑发行费用影响。前
述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，实际募集资金总额
和发行数量以最终经中国证监会同意注册后实际募集资金总额、发行股票数量为
准；

    5、根据公司披露的第三季度报告，公司 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者
的净利润为 373.05 万元（未经审计），并对 2020 年度经营业绩进行预计，2020
年 1-12 月累计净利润的预计数为 600-900 万元（未经审计）。为方便计算，假
设 2020 年 1-12 月累计净利润为预计数的平均值 750 万元，本假设不代表公司对
2020 年度经营业绩的判断，具体以公司披露的定期报告为准，本假设亦不构成
公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

    假设 2021 年归属于上市公司股东的净利润为以下三种情形：（1）公司 2021
年度归属于上市公司股东的净利润为 2,000 万元；（2）公司 2021 年度归属于上
市公司股东的净利润为 4,000 万元；（3）公司 2021 年度归属于上市公司股东的
净利润为 6,000 万元。

    上述盈利水平假设，仅为测算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不
构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

    6、公司 2019 年度不进行利润分配，未考虑预案修订稿公告日至 2021 年末
可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

    7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

    8、未考虑本次非公开发行 A 股股票募集资金到账后，对公司经营、财务状
况（如财务费用、投资收益）等的影响。




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    9、在测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外
的其他因素对净资产的影响，即公司不会实施其他会对总股本发生影响或潜在影
响的行为。

    10、公司 2020 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益为 55,157.10 万元。假
设公司截至 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产=截至 2020 年 9 月
30 日归属于母公司所有者的净资产+预计的 2020 年 10-12 月归属于母公司所有
者的净利润

    假设 2021 年期末归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司所有
者权益+2021 年度归属于母公司所有者的净利润假设数+本次非公开发行募集资
金总额。

    （二）对公司主要财务指标的影响

    基于上述假设和说明，本次非公开发行 A 股股票对公司主要财务指标的影
响进行了测算，具体情况如下：

                                                                 2021 年度
               项目                    2020 年度
                                                        本次发行前      本次发行后
期末发行在外的普通股股数（万股）            25,965.52      25,965.52         27,726.46
假设一：公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,000 万元
归属于母公司所有者净利润（万元）              750.00        2,000.00          2,000.00
基本每股收益（元/股）                          0.029            0.077           0.076
归属于母公司所有者权益                      55,534.05      57,534.05         90,534.05
加权平均净资产收益率                           1.36%            3.54%           2.99%
假设二：公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,000 万元
归属于母公司所有者净利润（万元）              750.00        4,000.00          4,000.00
基本每股收益（元/股）                          0.029            0.154           0.151
归属于母公司所有者权益                      55,534.05      59,534.05         92,534.05
加权平均净资产收益率                           1.36%            6.95%           5.73%
假设三：公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,000 万元
归属于母公司所有者净利润（万元）              750.00        6,000.00          6,000.00
基本每股收益（元/股）                          0.029            0.231           0.227
归属于母公司所有者权益                      55,534.05      61,534.05         94,534.05


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                                                           2021 年度
               项目                 2020 年度
                                                  本次发行前       本次发行后
加权平均净资产收益率                      1.36%         10.25%             8.24%


       二、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

    本次非公开发行 A 股股票完成后，公司的总股本和净资产将会有所增加，
如果未来公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，公司的每股收益等指
标将受到一定程度的影响，即期回报在短期内存在被摊薄的风险。敬请广大投资
者理性投资，并注意投资风险。

       三、本次非公开发行 A 股股票的必要性和可行性

    本次非公 开发行 A 股股票的 必要性 和可 行性详见 公司在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《融捷股份有限公司
2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

       四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况

    公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后拟用于 250 万吨/年
锂矿选矿项目，募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与公司现有业务紧密
相关。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。

    公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条
件：

       （一）人员配备

    目前，公司已基本具备本次募集资金投资项目所需人才，公司通过长期培养
和引进，建立了国内具有较强竞争力的行业技术团队。公司建立了公正、透明、
有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人
员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行；公司全体员工采取多
层次、多角度的绩效评价体系，对岗位职责的履行、专项工作任务的完成、创造
性工作成果等进行多方位的激励。公司吸引了全国锂行业的各领域的优秀人才，
稳定、强大的技术团队优势已成为公司主要竞争优势之一，成为公司持续进行技

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术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。

    （二）技术储备

    公司目前已经拥有成熟的锂矿采选技术和工艺能力，在国内同行中处于领先
地位。融达锂业锂矿采选项目自 2010 年建成投产以来，经过几年生产与运作经
验的积累，已经形成了较为成熟的高寒条件下锂矿采选技术，从而保证锂精矿的
品位保持稳定。

    （三）市场方面

    公司主要业务是新能源材料领域相关业务。公司的新能源材料业务以锂电材
料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工、
锂电池正极材料、锂电设备等业务板块。随着新能源产业一系列规划及配套政策
的实施，我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市
场需求的稳步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精
矿和锂化工产品需求的同步快速增长，将为公司提供充足的市场机会。

    综上所述，公司本次发行募集资金投资项目有利于发挥上下游产业链协同，
积极扩大上游锂资源产出，公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市
场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大，公
司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和转型升级
的需求。

    五、关于填补摊薄即期回报所采取的具体措施

    为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金有效使用、有效防范即期回报被
摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过加强经营管理，提升经营效率，
加强人才队伍建设，持续改进、提高组织能力，严格执行募集资金管理制度，积
极提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投
资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现
可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

    （一）严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理合法使用



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    为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投
资项目，公司已经根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定
并完善了本公司的《募集资金管理制度》，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况加以监督，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司
董事会将监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金得到合理合法使用。

    （二）提升公司经营效率，降低运营成本

    公司将进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，提升公司
的运营管理水平，降低公司营运成本，进一步实现资源协同共享和充分利用。本
次非公开发行 A 股股票的募集资金到位后，公司将积极提高募集资金的使用效
率，尽快产生效益回报股东。

    （三）严格执行现金分红，保障投资者利益

    公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》中有关利润分配的要求，公司制定了《三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
公司将严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划，保障投资者的利益。

    六、相关主体出具的承诺

    （一）公司控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到
切实履行的承诺

    公司控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定，对在控制公司期间填
补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、若违反承诺或拒不履行承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承担补
偿责任；

    3、如本承诺出具后至本次非公开发行 A 股股票完毕前，中国证监会作出关
于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定，且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补
充承诺。”
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    （二）公司董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切
实履行的承诺

    公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措
施能够得到切实履行做出如下承诺：

    “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

    2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；

    3、本人承诺对职务消费行为进行约束；

    4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    6、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    7、自本承诺出具后至本次非公开发行 A 股股票完毕前，如中国证监会作出
关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补充承
诺。

    8、本人若违反承诺或拒不履行承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承
担补偿责任。”

       七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

    董事会对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报事项的分析及填补即
期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第十一次会议
通过，尚需提交公司股东大会审议。

    公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主
体承诺事项的履行情况。

    特此公告。
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    融捷股份有限公司董事会
         2020 年 11 月 24 日




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