江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人缪振先生及会计机构负责人(会计主管人员)冯建兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
764,424,163.02
759,178,006.55
0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
372,019,043.82
363,492,376.38
2.35%
股本（股）
104,000,000.00
104,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.58
3.50
2.29%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
91,198,652.93
-33.38%
272,291,711.19
-31.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）
1,613,151.30
-44.09%
8,526,667.44
-42.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
35,260,203.40
7.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.34
5.48%
基本每股收益（元/股）
0.02
-33.33%
0.08
-42.86%
稀释每股收益（元/股）
0.02
-33.33%
0.08
-42.86%
净资产收益率（%）
0.43%
-0.37%
2.29%
-1.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
0.41%
-2.50%
2.09%
-1.67%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-11,806.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
727,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
161,623.12
所得税影响额
-131,522.50
合计
745,294.17
-
1江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
16,083
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
徐振铎
746,900
人民币普通股
顾泽波
480,368
人民币普通股
刘敏
430,000
人民币普通股
彭注贯
423,813
人民币普通股
毛颖
280,000
人民币普通股
陈刚
240,972
人民币普通股
北京通航技贸易有限公司
235,100
人民币普通股
蔡燕娟
192,394
人民币普通股
任伟源
163,400
人民币普通股
刘剑敏
150,300
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收票据较上年末增长68.26%，主要原因是报告期期末收到的承兑汇票增加。
（2）预付账款较上年末增长71.51%，主要原因是随着在建工程中募投资金投资项目及风电叶片项目的实施，增加固定资产预付款。
（3）其他应收款较上年末增长32.33%，主要原因是重点工程投标支付的投标保证金增加，及预付了展览会的摊位费。
（4）在建工程较上年末增长66.88%，主要原因是募集资金投资项目及风电叶片项目的投入增加所致。
（5）无形资产较上年末增长85.42%，主要原因是报告期内为风电叶片项目新增一块土地。
（6）长期待摊费用较上年末增长61.72%，主要原因是报告期内新增机舱罩模具。
（7）应付票据较上年末下降100%，主要原因是报告期内兑付了到期的承兑汇票。
（8）应付职工薪酬较上年末下降52.67%，主要原因是报告期内工资减少。
（9）应交税费较上年末下降49.85%，主要原因是报告期内交纳的增值税减少。
（10）一年内到期的非流动负债较上年末增长333%，主要原因是一年内到期的长期借款增加。
（11）长期借款较上年末下降59.12%，主要原因是部分长期借款到了偿还期。
2、收入、利润项目：
（1）营业收入较上年同期下降31.07%，主要原因是报告期内受到国际金融危机的影响，订单减少。
（2）营业成本较上年同期下降32.94%，主要原因是报告期内随着销售收入的减少，部分化工原料的价格下降所致。
（3）营业税金及附加较上年同期下降30.19%，主要原因是报告期内销售收入下降，交纳的增值税等税金减少。
（4）营业外收入较上年同期下降67.37%，主要原因是收到政府的补贴减少。
（5）营业外支出较上年同期下降98.68%，主要是去年同期淘汰了一批落后设备。
（6）净利润较上年同期下降42.25%，主要原因是：由于国际金融危机对实体经济的影响仍未消除，报告期内收入下降，导致效益下降。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长7.25%，主要原因是由于订单的减少，采购原、辅材料的金额也降低；支付的增值税及所得税等税费也相应地降低；支付的相关费用也相应的降低。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.63%，主要原因是报告期内在建工程支出减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降298.98%，主要原因是归还的借款及利息较上年同期有所增加。 2江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
江苏九鼎集团有限公司及顾清波先生已向公司做出避免同业竞争的承诺及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%～50%。
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
18,029,982.11
业绩变动的原因说明
目前国际金融危机对实体经济的影响尚未见底，如果欧美市场近期还不能复苏，将会对公司经营业绩产生较大的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
119,484,624.48
112,984,624.48
157,183,763.11
157,183,763.11
结算备付金
3江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
841,280.00
841,280.00
500,000.00
500,000.00
应收账款
80,661,479.80
80,661,479.80
90,332,416.26
90,332,416.26
预付款项
37,836,498.14
37,836,498.14
22,060,769.38
22,060,769.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
12,128,660.46
12,128,660.46
9,165,407.64
9,165,407.64
买入返售金融资产
0.00
存货
74,565,085.21
74,565,085.21
71,670,115.83
71,670,115.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
325,517,628.09
319,017,628.09
350,912,472.22
350,912,472.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5,900,000.00
投资性房地产
8,586,171.66
8,586,171.66
9,001,658.62
9,001,658.62
固定资产
302,419,817.56
302,419,817.56
323,403,726.04
323,403,726.04
在建工程
103,273,684.38
103,273,684.38
61,883,803.28
61,883,803.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
21,249,276.56
21,249,276.56
11,459,820.55
11,459,820.55
开发支出
155,688.49
155,688.49
153,918.49
153,918.49
商誉
长期待摊费用
1,337,132.03
1,337,132.03
826,829.98
826,829.98
递延所得税资产
1,884,764.25
1,884,764.25
1,535,777.37
1,535,777.37
其他非流动资产
0.00
非流动资产合计
438,906,534.93
444,806,534.93
408,265,534.33
408,265,534.33
资产总计
764,424,163.02
763,824,163.02
759,178,006.55
759,178,006.55
流动负债：
短期借款
211,000,000.00
211,000,000.00
185,000,000.00
185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
4江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应付票据
19,310,000.00
19,310,000.00
应付账款
49,211,352.63
49,211,352.63
38,990,131.53
38,990,131.53
预收款项
9,591,450.77
9,591,450.77
8,151,925.24
8,151,925.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,781,273.25
2,781,273.25
5,875,779.60
5,875,779.60
应交税费
1,007,673.88
1,007,673.88
1,703,658.77
1,703,658.77
应付利息
268,265.75
268,265.75
366,056.18
366,056.18
应付股利
0.00
其他应付款
7,769,102.92
7,769,102.92
10,992,453.85
10,992,453.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
65,104,000.00
65,104,000.00
15,035,475.00
15,035,475.00
其他流动负债
0.00
流动负债合计
346,733,119.20
346,733,119.20
285,425,480.17
285,425,480.17
非流动负债：
长期借款
45,072,000.00
45,072,000.00
110,260,150.00
110,260,150.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
45,072,000.00
45,072,000.00
110,260,150.00
110,260,150.00
负债合计
391,805,119.20
391,805,119.20
395,685,630.17
395,685,630.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
104,000,000.00
104,000,000.00
104,000,000.00
104,000,000.00
资本公积
156,869,038.46
156,869,038.46
156,869,038.46
156,869,038.46
减：库存股
专项储备
盈余公积
16,812,399.58
16,812,399.58
16,812,399.58
16,812,399.58
一般风险准备
未分配利润
94,337,605.78
94,337,605.78
85,810,938.34
85,810,938.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
372,019,043.82
372,019,043.82
363,492,376.38
363,492,376.38
少数股东权益
600,000.00
所有者权益合计
372,619,043.82
372,019,043.82
363,492,376.38
363,492,376.38
负债和所有者权益总计
764,424,163.02
763,824,163.02
759,178,006.55
759,178,006.55
5江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
91,198,652.93
91,198,652.93
136,899,777.48
136,899,777.48
其中：营业收入
91,198,652.93
91,198,652.93
136,899,777.48
136,899,777.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
89,400,318.31
89,400,318.31
132,773,917.59
132,773,917.59
其中：营业成本
67,539,065.94
67,539,065.94
103,832,492.03
103,832,492.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
585,052.19
585,052.19
1,029,785.48
1,029,785.48
销售费用
8,109,400.72
8,109,400.72
9,568,417.20
9,568,417.20
管理费用
8,424,331.25
8,424,331.25
12,945,733.85
12,945,733.85
财务费用
3,889,051.08
3,889,051.08
5,232,032.53
5,232,032.53
资产减值损失
853,417.13
853,417.13
165,456.50
165,456.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,798,334.62
1,798,334.62
4,125,859.89
4,125,859.89
加：营业外收入
121,700.00
121,700.00
261,861.43
261,861.43
减：营业外支出
13,724.50
13,724.50
464,276.75
464,276.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,906,310.12
1,906,310.12
3,923,444.57
3,923,444.57
减：所得税费用
293,158.82
293,158.82
1,037,966.79
1,037,966.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,613,151.30
1,613,151.30
2,885,477.78
2,885,477.78
归属于母公司所有者的净利润
1,613,151.30
1,613,151.30
2,885,477.78
2,885,477.78
少数股东损益
6江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02
0.02
0.03
0.03
（二）稀释每股收益
0.02
0.02
0.03
0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
1,613,151.30
1,613,151.30
2,885,477.78
2,885,477.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,613,151.30
1,613,151.30
2,885,477.78
2,885,477.78
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
272,291,711.19
272,291,711.19
395,021,563.16
395,021,563.16
其中：营业收入
272,291,711.19
272,291,711.19
395,021,563.16
395,021,563.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
263,093,925.84
263,093,925.84
376,874,637.33
376,874,637.33
其中：营业成本
198,541,013.47
198,541,013.47
296,053,529.02
296,053,529.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,394,012.21
2,394,012.21
3,429,455.28
3,429,455.28
销售费用
22,220,455.87
22,220,455.87
30,283,017.29
30,283,017.29
管理费用
25,202,186.56
25,202,186.56
29,159,647.65
29,159,647.65
财务费用
12,961,119.02
12,961,119.02
16,327,299.86
16,327,299.86
资产减值损失
1,775,138.71
1,775,138.71
1,621,688.23
1,621,688.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
9,197,785.35
9,197,785.35
18,146,925.83
18,146,925.83
7江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
加：营业外收入
891,099.17
891,099.17
2,730,833.42
2,730,833.42
减：营业外支出
14,282.50
14,282.50
1,084,952.71
1,084,952.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,074,602.02
10,074,602.02
19,792,806.54
19,792,806.54
减：所得税费用
1,547,934.58
1,547,934.58
5,026,746.08
5,026,746.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,526,667.44
8,526,667.44
14,766,060.46
14,766,060.46
归属于母公司所有者的净利润
8,526,667.44
8,526,667.44
14,766,060.46
14,766,060.46
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08
0.08
0.14
0.14
（二）稀释每股收益
0.08
0.08
0.14
0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额
8,526,667.44
8,526,667.44
14,766,060.46
14,766,060.46
归属于母公司所有者的综合收益总额
8,526,667.44
8,526,667.44
14,766,060.46
14,766,060.46
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
279,972,327.74
279,972,327.74
386,151,032.95
386,151,032.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
211,639.55
211,639.55
8江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金
5,747,846.20
5,747,846.20
11,628,418.47
11,628,418.47
经营活动现金流入小计
285,931,813.49
285,931,813.49
397,779,451.42
397,779,451.42
购买商品、接受劳务支付的现金
144,793,013.44
144,793,013.44
217,044,861.22
217,044,861.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
55,993,654.77
55,993,654.77
61,009,971.79
61,009,971.79
支付的各项税费
13,920,474.83
13,920,474.83
30,231,727.75
30,231,727.75
支付其他与经营活动有关的现金
35,964,467.05
35,964,467.05
56,615,530.10
56,615,530.10
经营活动现金流出小计
250,671,610.09
250,671,610.09
364,902,090.86
364,902,090.86
经营活动产生的现金流量净额
35,260,203.40
35,260,203.40
32,877,360.56
32,877,360.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
104,000.00
104,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
104,000.00
104,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59,545,303.47
59,545,303.47
75,189,734.83
75,189,734.83
投资支付的现金
5,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
16,000,000.00
16,000,000.00
投资活动现金流出小计
59,545,303.47
65,445,303.47
91,189,734.83
91,189,734.83
投资活动产生的现金流量净额
-59,545,303.47
-65,445,303.47
-91,085,734.83
-91,085,734.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9江苏九鼎新材料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
取得借款收到的现金
226,000,000.00
226,000,000.00
166,000,000.00
166,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
226,600,000.00
226,000,000.00
166,000,000.00
166,000,000.00
偿还债务支付的现金
215,000,000.00
215,000,000.00
146,100,000.00
146,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,104,038.56
15,104,038.56
17,130,509.57
17,130,509.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,008,520.00
1,008,520.00
筹资活动现金流出小计
230,104,038.56
230,104,038.56
164,239,029.57
164,239,029.57
筹资活动产生的现金流量净额
-3,504,038.56
-4,104,038.56
1,760,970.43
1,760,970.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-27,789,138.63
-34,289,138.63
-56,447,403.84
-56,447,403.84
加：期初现金及现金等价物余额
145,500,881.11
145,500,881.11
215,861,722.14
215,861,722.14
六、期末现金及现金等价物余额
117,711,742.48
111,211,742.48
159,414,318.30
159,414,318.30
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 10
