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公司公告

九鼎新材:2010年第三季度报告全文2010-10-19  

						江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)韩秀华声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 904,365,842.57 787,418,724.08 14.85%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 375,647,479.91 375,149,958.11 0.13%

    股本(股) 135,200,000.00 104,000,000.00 30.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    2.78 3.61 -22.99%

    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 147,987,262.51 62.27% 383,363,441.56 40.79%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,904,808.03 142.06% 10,897,521.80 27.81%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 30,458,568.06 -13.62%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    - - 0.23 -32.35%

    基本每股收益(元/股) 0.03 200.00% 0.08 33.33%

    稀释每股收益(元/股) 0.03 200.00% 0.08 33.33%

    加权平均净资产收益率(%) 1.04% 0.61% 2.90% 0.58%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    0.86% 0.45% 2.34% 0.22%

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    非流动资产处置损益 159,716.16

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,204,880.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,129.62

    所得税影响额 -369,708.87

    合计 2,095,016.91 -江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 17,543

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    北京通航技贸易有限公司 936,299 人民币普通股

    徐振铎 874,107 人民币普通股

    顾泽波 624,479 人民币普通股

    刘敏 494,000 人民币普通股

    张贵香 345,213 人民币普通股

    孙永先 339,690 人民币普通股

    郑飞寅 320,000 人民币普通股

    辛大明 319,000 人民币普通股

    高能燕 310,940 人民币普通股

    余忠宁 306,950 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、资产负债表项目:

    (1)报告期末货币资金较年初余额减少5156.68 万元,下降了45.33%,主要原因是报告期内子公司固定资产及生产周转资金

    支出增加;

    (2)报告期末应收票据较年初余额增加71 万元,增长了208.82%,主要原因是报告期末收到的银行承兑汇票增加;

    (3)报告期末预付账款较年初余额增加4378.99 万元,增长了197.82%,主要原因是报告期内预付的原材料和设备款增加;

    (4)报告期末其他应收款较年初余额增加745.49 万元,增长了107.55%,主要原因是报告期内预付的投标保证金增加;

    (5)报告期末存货较年初余额增加2377.78 万元,增长了34.04%,主要原因是报告期内生产周转量扩大,大件玻璃钢制品订

    单增加;

    (6)报告期末长期股权投资较年初余额增加6921 万元,主要原因是报告期内新增“如歌花苑”项目投资;

    (7)报告期末在建工程较年初余额增加5912.52 万元,增长了549.39%,主要原因是报告期内公司“HSC 玻璃纤维生产工艺

    能源优化改造项目”投入以及子公司工程投入增加;

    (8)报告期末工程物资较年初余额减少9.29 万元,主要原因是报告期内工程项目投入领用;

    (9)报告期末短期借款较年初余额增加14700 万元,增长了82.58%,主要原因是报告期内根据生产经营需要增加的流动资

    金借款;

    (10)报告期末预收款项较年初余额增加256.28 万元,增长了32.52%,主要原因是报告期内收到的大件玻璃钢制品合同定金

    增加;

    (11)报告期末应交税费较年初余额增加283.35 万元,主要原因是报告期初应交增值税留抵;

    (12)报告期末应付利息较年初余额增加32.64 万元,增长了121.43%,主要原因是报告期末短期借款增加;

    (13)报告期末其他应付款较年初余额增加916.77 万元,增长了73.31%,主要原因是报告期末收到的工程投标保证金以及未

    到付款期的运费增加;

    (14)报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额减少4007.76 万元,下降了47.07%,长期借款较年初减少2504.85 万元,

    下降了45.47%,主要原因是报告期内偿还了到期借款;

    (15)报告期末专项应付款较年初余额增加189.96 万元,主要原因是房屋动迁补偿的清理余额;

    (16)报告期末实收资本较年初余额增加3120 万元,增长了30%,主要原因是报告期内实施了2009 年度利润分配及资本公积

    转增股本方案。

    2、收入、利润项目:

    (1)报告期内营业收入较上年同期增加11107.17 万元,增长了40.79%,主要原因是报告期内砂轮增强材料和大件玻璃钢制江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    品销售增加;

    (2)报告期内营业成本较上年同期增加8912.04 万元,增长了44.89%,主要原因是报告期内销售量增加;

    (3)报告期内销售费用较上年同期增加895.34 万元,增长了40.29%,主要原因是报告期内销售规模扩大,销售运费等增加;

    (4)报告期内管理费用较上年同期增加988.02 万元,增长了39.20%,主要原因是报告期内上年末完工固定资产提取折旧以

    及子公司管理费用增加;

    (5)报告期内营业外收入较上年同期增加161.28 万元,增长了180.99%,主要原因是报告期内收到的政府补助增加;

    (6)报告期内营业外支出较上年同期增加2.49 万元,增长了174.59%,主要原因是报告期内发生固定资产处置损失;

    3、现金流量表项目:

    (1)报告期内投资活动产生的现金净流量较上年同期减少8614.03 万元,增长了144.66%,主要原因是报告期内“如歌花苑”

    开发项目、HSC 玻璃纤维生产工艺能源优化改造项目投入以及子公司工程项目投资增加;

    (2)报告期内筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加3876.48 万元,主要原因是报告期内根据生产经营需要增加了流动

    资金借款。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺

    江苏九鼎集团有

    限公司、顾清波

    江苏九鼎集团有限公司

    及顾清波先生已向公司

    做出避免同业竞争的承

    诺及自发行人股票上市

    之日起三十六个月内,

    不转让或者委托他人管

    理其持有的发行人股

    份,也不由发行人回购

    其持有的股份。

    履行承诺。

    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    3.4 对2010 年度经营业绩的预计

    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    2010 年度净利润同比变动幅

    度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

    为:

    0.00% ~~ 30.00%

    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 11,657,581.73

    业绩变动的原因说明 募投项目效益逐步显现及大件玻璃钢制品等产品销售上升。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元

    项目

    期末余额 年初余额

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 62,202,539.73 51,156,765.00 113,769,387.91 55,716,784.29

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 1,050,000.00 1,050,000.00 340,000.00 340,000.00

    应收账款 102,871,049.89 99,391,926.68 89,326,098.51 89,326,098.51

    预付款项 65,926,061.76 65,415,784.15 22,136,139.74 22,006,266.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 14,386,450.38 14,219,007.32 6,931,511.67 6,831,032.67

    买入返售金融资产

    存货 93,638,692.40 92,766,483.85 69,860,919.00 69,703,145.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 340,074,794.16 323,999,967.00 302,364,056.83 243,923,326.81

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    长期应收款

    长期股权投资 69,210,000.00 131,010,000.00 61,800,000.00

    投资性房地产 6,998,500.45 6,998,500.45 8,482,453.21 8,482,453.21

    固定资产 389,228,222.08 386,917,650.17 436,393,851.37 436,161,349.77

    在建工程 69,887,183.87 47,142,024.49 10,761,945.80 8,529,816.88

    工程物资 92,948.89

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 25,813,014.82 20,832,824.26 26,196,649.10 21,135,698.66

    开发支出 155,688.49 155,688.49 155,688.49 155,688.49

    商誉

    长期待摊费用 845,462.73 845,462.73 1,059,622.29 1,059,622.29

    递延所得税资产 2,152,975.97 2,152,975.97 1,911,508.10 1,911,508.10

    其他非流动资产

    非流动资产合计 564,291,048.41 596,055,126.56 485,054,667.25 539,236,137.40

    资产总计 904,365,842.57 920,055,093.56 787,418,724.08 783,159,464.21

    流动负债:

    短期借款 325,000,000.00 325,000,000.00 178,000,000.00 178,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 6,300,000.00 6,100,000.00

    应付账款 76,122,145.24 72,457,096.69 66,431,551.13 66,431,551.13

    预收款项 10,444,189.56 35,424,189.56 7,881,438.79 7,881,438.79

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 7,485,021.64 7,367,288.60 5,880,198.35 5,880,198.35

    应交税费 2,746,020.69 2,851,917.49 -87,457.50 -40,406.81

    应付利息 595,139.17 595,139.17 268,767.13 268,767.13

    应付股利

    其他应付款 21,673,684.69 17,098,095.98 12,505,978.61 9,082,900.61

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 45,072,000.00 45,072,000.00 85,149,600.00 85,149,600.00

    其他流动负债

    流动负债合计 495,438,200.99 511,965,727.49 356,030,076.51 352,654,049.20

    非流动负债:

    长期借款 30,045,000.00 30,045,000.00 55,093,500.00 55,093,500.00

    应付债券江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    6

    长期应付款

    专项应付款 1,899,591.09 1,899,591.09

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 31,944,591.09 31,944,591.09 55,093,500.00 55,093,500.00

    负债合计 527,382,792.08 543,910,318.58 411,123,576.51 407,747,549.20

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 135,200,000.00 135,200,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00

    资本公积 125,669,038.46 125,669,038.46 156,869,038.46 156,869,038.46

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 18,004,353.44 18,004,353.44 18,004,353.44 18,004,353.44

    一般风险准备

    未分配利润 96,774,088.01 97,271,383.08 96,276,566.21 96,538,523.11

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计375,647,479.91 376,144,774.98 375,149,958.11 375,411,915.01

    少数股东权益 1,335,570.58 1,145,189.46

    所有者权益合计 376,983,050.49 376,144,774.98 376,295,147.57 375,411,915.01

    负债和所有者权益总计 904,365,842.57 920,055,093.56 787,418,724.08 783,159,464.21

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元

    项目

    本期金额 上期金额

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 147,987,262.51 145,692,481.93 91,198,652.93 91,198,652.93

    其中:营业收入 147,987,262.51 145,692,481.93 91,198,652.93 91,198,652.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 144,221,755.42 141,967,109.08 89,400,318.31 89,400,318.31

    其中:营业成本 110,675,505.31 108,855,262.69 67,539,065.94 67,539,065.94

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 981,357.19 973,349.31 585,052.19 585,052.19

    销售费用 12,172,174.86 12,172,174.86 8,109,400.72 8,109,400.72江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    7

    管理费用 13,719,369.25 13,279,788.76 8,424,331.25 8,424,331.25

    财务费用 6,024,289.28 6,037,473.93 3,889,051.08 3,889,051.08

    资产减值损失 649,059.53 649,059.53 853,417.13 853,417.13

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    3,765,507.09 3,725,372.85 1,798,334.62 1,798,334.62

    加:营业外收入 824,380.00 304,380.00 121,700.00 121,700.00

    减:营业外支出 15,590.00 15,540.00 13,724.50 13,724.50

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    4,574,297.09 4,014,212.85 1,906,310.12 1,906,310.12

    减:所得税费用 416,736.72 258,085.78 293,158.82 293,158.82

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    4,157,560.37 3,756,127.07 1,613,151.30 1,613,151.30

    归属于母公司所有者的净

    利润

    3,904,808.03 3,756,127.07 1,613,151.30 1,613,151.30

    少数股东损益 252,752.34

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.03 0.03 0.01 0.01

    (二)稀释每股收益 0.03 0.03 0.01 0.01

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 4,157,560.37 3,756,127.07 1,613,151.30 1,613,151.30

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    3,904,808.03 3,756,127.07 1,613,151.30 1,613,151.30

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    252,752.34 0.00

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    项目

    本期金额 上期金额

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 383,363,441.56 380,381,166.95 272,291,711.19 272,291,711.19

    其中:营业收入 383,363,441.56 380,381,166.95 272,291,711.19 272,291,711.19

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 372,901,070.98 369,512,540.26 263,093,925.84 263,093,925.84

    其中:营业成本 287,661,446.34 285,301,203.72 198,541,013.47 198,541,013.47江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    8

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,313,297.64 2,305,289.76 2,394,012.21 2,394,012.21

    销售费用 31,173,883.36 31,173,883.36 22,220,455.87 22,220,455.87

    管理费用 35,082,377.14 33,980,616.56 25,202,186.56 25,202,186.56

    财务费用 15,061,480.66 15,142,961.02 12,961,119.02 12,961,119.02

    资产减值损失 1,608,585.84 1,608,585.84 1,775,138.71 1,775,138.71

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    10,462,370.58 10,868,626.69 9,197,785.35 9,197,785.35

    加:营业外收入 2,503,943.88 1,983,943.88 891,099.17 891,099.17

    减:营业外支出 39,218.10 39,168.10 14,282.50 14,282.50

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    12,927,096.36 12,813,402.47 10,074,602.02 10,074,602.02

    减:所得税费用 1,839,193.44 1,680,542.50 1,547,934.58 1,547,934.58

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    11,087,902.92 11,132,859.97 8,526,667.44 8,526,667.44

    归属于母公司所有者的净

    利润

    10,897,521.80 11,132,859.97 8,526,667.44 8,526,667.44

    少数股东损益 190,381.12

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.08 0.08 0.06 0.06

    (二)稀释每股收益 0.08 0.08 0.06 0.06

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 11,087,902.92 11,132,859.97 8,526,667.44 8,526,667.44

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    10,897,521.80 11,132,859.97 8,526,667.44 8,526,667.44

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    190,381.12 0.00 0.00 0.00江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    9

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:江苏九鼎新材料股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    项目

    本期金额 上期金额

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    397,593,740.27 422,563,602.27 279,972,327.74 279,972,327.74

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 1,605,232.78 1,605,232.78 211,639.55 211,639.55

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    4,149,603.89 2,748,841.02 5,747,846.20 5,747,846.20

    经营活动现金流入小计403,348,576.94 426,917,676.07 285,931,813.49 285,931,813.49

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    262,165,827.40 259,474,544.14 144,793,013.44 144,793,013.44

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    66,102,468.73 65,244,006.28 55,993,654.77 55,993,654.77

    支付的各项税费 7,209,132.49 6,979,020.41 13,920,474.83 13,920,474.83

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    37,412,580.26 36,725,692.74 35,964,467.05 35,964,467.05

    经营活动现金流出小计372,890,008.88 368,423,263.57 250,671,610.09 250,671,610.09

    经营活动产生的现金

    流量净额

    30,458,568.06 58,494,412.50 35,260,203.40 35,260,203.40

    二、投资活动产生的现金流量:江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    10

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额25,364,502.65 25,364,502.65

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计25,364,502.65 25,364,502.65

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    101,840,081.31 82,869,096.86 59,545,303.47 59,545,303.47

    投资支付的现金 69,210,000.00 69,210,000.00 5,900,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计171,050,081.31 152,079,096.86 59,545,303.47 65,445,303.47

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -145,685,578.66 -126,714,594.21 -59,545,303.47 -65,445,303.47

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金 600,000.00

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 315,000,000.00 315,000,000.00 226,000,000.00 226,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计315,000,000.00 315,000,000.00 226,600,000.00 226,000,000.00

    偿还债务支付的现金 233,000,000.00 233,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    24,731,206.77 24,731,206.77 15,104,038.56 15,104,038.56

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    15,000,000.00 15,000,000.00

    筹资活动现金流出小计272,731,206.77 272,731,206.77 230,104,038.56 230,104,038.56

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    42,268,793.23 42,268,793.23 -3,504,038.56 -4,104,038.56

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    -56,189.39 -56,189.39

    五、现金及现金等价物净增加额-73,014,406.76 -26,007,577.87 -27,789,138.63 -34,289,138.63

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    112,095,347.91 54,042,744.29 145,500,881.11 145,500,881.11

    六、期末现金及现金等价物余额39,080,941.15 28,035,166.42 117,711,742.48 111,211,742.48江苏九鼎新材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    11

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计