股票代码：002202       股票简称：金风科技      公告编号：2021-063



                新疆金风科技股份有限公司
       关于申请注册发行并表资产支持票据的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 8 月 20 日，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金

风科技”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于申请注

册发行并表资产支持票据的议案》，向中国银行间市场交易商协会申

请注册并发行资产支持票据（下称“并表 ABN”）不超过人民币 20 亿

元。

    根据公司第七届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议

通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，

同意公司或下属公司发行总额不超过等值人民币 50 亿元的债券及资

产支持证券，并授权公司董事会办理相关发行相关事宜。本次发行并

表 ABN 在上述股东大会审批额度及授权范围内，无需提交股东大会

审议。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日及 2021 年 6 月 29 日登

载于巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券

的公告》（公告编号：2021-033）、《2020 年度股东大会决议公告》（公

告编号：2021-053）。

       一、发行方案
   1、发起机构/原始有限合伙份额持有人：天沐万德(天津)商业保

理有限公司

   2、基础资产：原始有限合伙份额持有人持有的 80%有限合伙份

额（比例由审计师最终确定）

   3、底层基础资产：有限合伙企业对金风科技发放信托贷款而形

成的信托受益权

   4、注册发行规模：注册规模不超过人民币 20 亿元，根据实际需

要分期发行

   5、期限：不超过 3 年，底层信托贷款期限与 ABN 产品期限匹配

   6、发行方式及场所：银行间市场定向募集发行

   7、募集资金用途：用于偿还存量负债及补充经营资金

   8、还本付息频率：半年付息一次，到期一次性还本

   9、增信措施：通过设定优先级/次级的本息偿付次序来实现内部

信用提升。设置信用触发机制作为 ABN 内部增信措施。

   天沐万德(天津)商业保理有限公司不是失信责任主体。

    二、授权事宜

    公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要以及其它市

场条件全权办理注册发行相关事宜，包括但不限于：

   1、确定、修订、调整资产支持票据的发行规模、期限、价格、

具体条款、条件和其它事宜；

   2、根据实际需要，委任各中介机构，包括但不限于发起机构、

主承销商、发行载体管理机构、信托贷款受托机构、资金保管机构、
评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、

签署及修订相关合同或协议，以及签署与发行相关的所有必要法律文

件，并代表公司向相关监管部门办理与资产支持票据注册发行相关的

所有必要手续；

    3、办理与资产支持票据注册发行相关，且上述未提及到的其他

事项。

    三、对公司的影响

    本次发行资产支持票据，可成为公司现有融资方式的有益补充，

有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，优化财务结构并改善公司资产

负债率。



    特此公告。




                                   新疆金风科技股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 8 月 20 日