广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002209 证券简称:达 意 隆 公告编号:2017-023 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜力、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主 管人员)史新军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 208,855,869.24 229,809,183.92 -9.12% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,774,667.67 1,091,456.85 154.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -427,943.59 -956,590.17 -55.26% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,376,192.97 -109,551,665.32 120.43% 基本每股收益(元/股) 0.0142 0.0056 153.57% 稀释每股收益(元/股) 0.0142 0.0056 153.57% 加权平均净资产收益率 0.45% 0.16% 0.29% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,587,438,211.41 1,637,892,045.26 -3.08% 归属于上市公司股东的净资产(元) 615,406,550.43 612,468,038.54 0.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,780,742.53 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,920.89 减:所得税影响额 564,210.38 合计 3,202,611.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 11,999 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张颂明 境内自然人 19.55% 38,175,449 0 深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人 11.37% 22,200,000 0 质押 11,200,000 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人 9.63% 18,800,000 0 质押 18,800,000 广州科技创业投资有限公司 国有法人 6.38% 12,447,500 0 平安资产-中国银行-众安乐享 1 号资 其他 3.72% 7,265,067 0 产管理计划 陈钢 境内自然人 2.83% 5,530,090 4,147,567 新时代信托股份有限公司-润禾 16 号 其他 2.78% 5,436,086 0 证券投资集合资金信托计划 交通银行股份有限公司-长信量化先锋 其他 1.18% 2,300,001 0 混合型证券投资基金 中信建投基金-民生银行-中信建投领 其他 1.01% 1,965,200 0 先 4 号资产管理计划 王秀荣 境内自然人 0.77% 1,498,374 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张颂明 38,175,449 人民币普通股 38,175,449 深圳乐丰投资管理有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) 18,800,000 人民币普通股 18,800,000 广州科技创业投资有限公司 12,447,500 人民币普通股 12,447,500 平安资产-中国银行-众安乐享 1 号资产 7,265,067 人民币普通股 7,265,067 管理计划 新时代信托股份有限公司-润禾 16 号证 5,436,086 人民币普通股 5,436,086 券投资集合资金信托计划 交通银行股份有限公司-长信量化先锋 2,300,001 人民币普通股 2,300,001 混合型证券投资基金 4 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 中信建投基金-民生银行-中信建投领 1,965,200 人民币普通股 1,965,200 先 4 号资产管理计划 王秀荣 1,498,374 人民币普通股 1,498,374 邴继荣 1,391,732 人民币普通股 1,391,732 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间,已知杜力先生、张巍先生为深圳乐丰投资管理有限公司 和北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)的实际控制人,属于《上市公司收购 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是 否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人;未知其他前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存 在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 不适用 况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况: 1、报告期末,应收票据为33,224,401.00元,较上年末增长9,704,401.00元,增幅为41.26%, 主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式较上年末增加所致。 2、报告期末,其他应收款为6,213,394.62元,较上年末减少12,423,531.33元,减幅为 66.66%,主要系上年末公司和全资子公司合肥达意隆包装技术有限公司处置固定资产的款项 在报告期内收回所致。 3、报告期末,应付职工薪酬为3,705,658.64元,较上年末减少6,132,753.44元,减幅为 62.33%,主要系2016年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。 4、报告期末,应交税费为1,421,055.21元,较上年末减少4,298,653.72元,减幅为75.16%, 主要系2016年末计提的税费在报告期内缴纳所致。 5、报告期末,长期应付款为6,202,283.12元,较上年末减少3,834,348.90元,减幅为 38.20%,主要系报告期内公司支付固定资产售后租回租金所致。 (二)报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况: 1、报告期内,公司资产减值损失为4,151,535.97元,较上年同期减少3,088,971.25元, 减幅为42.66%,主要系报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致。 2、报告期内,公司营业外收入为3,782,654.60元,较上年同期增加1,174,759.54元,增 幅为45.05%,主要系报告期内确认收入的政府补助增加所致。 3、报告期内,公司营业外支出为15,832.96元,较上年同期减少143,567.64元,减幅为 90.07%,主要系上年同期公益捐赠赞助支出及客户设备扣款所致。 4、报告期内,公司净利润为2,774,667.67元,较上年同期增加1,683,210.82元,增幅为 154.22%,主要系报告期内公司计提的应收账款坏账准备减少及确认收入的政府补助增加所致。 5、报告期内,公司其他综合收益的税后净额为163,844.22元,较上年同期增加108,011.86 元,增幅为193.46%,主要系外币财务报表折算差额变动所致。 6 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 (三)本报告期内,公司现金流量表大幅度变动情况: 1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为22,376,192.97元,较上年同期增加 131,927,858.29元,增幅为120.43%,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及 购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。 2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为3,249,048.70元,较上年同期增加 11,378,419.60元,增幅为139.97%,主要系报告期内购建固定资产的支出较上年同期减少所 致。 3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,447,196.94元,较上年同期减少 159,582,821.88元,减幅为115.53%,主要系报告期内借款所收到的现金减少和偿还债务所支 付的现金较上年同期增加所致。 4、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为3,857,606.31元,较上年同期减少 16,326,711.27元,减幅为80.89%,主要系报告期内借款所收到的现金减少和偿还债务所支付 的现金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)2011年9月14日,公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司(以下简称“佛山健力宝 贸易公司”)签订《委托加工合同》,约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的 饮料生产线和所有配套设备,为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告 期末,该生产线正常运行。 (二)2015年1月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议全 资子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保 的议案》,同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提 供担保。截至本报告期末,该协议正常履行。 (三)2016年2月19日公司召开的第五届董事会第四次会议和2016年3月15日召开的2015 年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,同意公司为下属 全资子公司达意隆北美有限公司(TECHLONG INC.)(以下简称“北美达意隆”)提供融资担 保,担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币,期限为不超过13个月。报告期内,该担 7 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 保已履行完毕。 2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的2017年第 一次临时股东大会,审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,同意公司向中国 民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函,为北美达意隆提供融资担保,担保金 额不超过人民币贰仟万元整或等值外币,期限为不超过13个月。 (四)2016年2月19日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于办理融资 回租业务的议案》,同意公司与广东粤信融资租赁有限公司(以下简称“粤信公司”)签订 《融资租赁合同》,将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司,转让总 价款为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备,租赁期限为三年,自起租日起算,在租赁 期间,由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满,在公司履行合同约定的相关 义务后,租赁设备以象征性价格1,000元由公司留购。 (五)2016年4月6日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”) 送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》【案号:(2016)中国贸仲京字第009758 号】及相关仲裁申请文件,该案申请人A-one Products&Bottlers Ltd.以设备质量问题及相 关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请,请求裁决由公司与另一被申请人香港华运实 业有限公司共同承担更换设备、提供相关备用配件等、赔偿相关运费及其他各项经济损失, 并申请以英文为仲裁语言。 2016年6月8日,公司与另一被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据, 依法向贸仲委提出了反请求,请求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同 约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款,以及被申请人主张相关权利所支付的律师费 等。 该案已开庭审理,截至本报告期末,公司尚未收到贸仲委的裁决书。 (六)2016年8月9日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于出资设 立全资子公司暨对外投资的议案》。董事会同意公司在奥地利维也纳成立一家全资子公司, 以自有货币资金出资,投资总额为100万欧元。 2016年12月30日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于出资设立全资 子公司暨对外投资变更的议案》,同意本次对外投资主体由公司变更为全资子公司北美达意 8 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 隆, 即新设立的公司为公司全资孙公司,其他基本情况与原对外投资计划维持不变。 2017年4月,该全资下属公司达意隆欧洲有限公司(TECH-LONG EUROPE GmbH)的工商注 册登记手续已办理完毕。 (七)2016年8月10日,公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【(2016)粤03 民破65号】,根据该通知书,公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司(以下简称“西 满公司”)因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请破产重 整程序,深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日,西满公司仍欠付公司850.30万元 货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。 2017年4月18日,公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》 【(2016)粤03民破65号之二】,确认公司债权本金849.30万元,利息为100.88万元。 (八)2016年11月15日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于设立 全资子公司暨对外投资的议案》。董事会同意公司在广州设立一家全资子公司广州达意隆实 业有限责任公司,投资总额为人民币10,000万元,公司拟以自有货币资金、设备和固定资产 作价出资,注册资本为人民币10,000万元。截至报告期末,该全资子公司已经广州市工商行 政管理部门核准成立,并已取得了《营业执照》。 (九)2016年12月30日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于出售 资产的议案》、《关于清算并注销全资子公司的议案》,同意公司与合肥太古可口可乐饮料 有限公司(以下简称“合肥太古”)签订《资产转让协议》,将PET瓶装水的全部直接与生产 相关的资产转让给合肥太古。合肥达意隆包装技术有限公司(以下简称“合肥达意隆”)的 主营业务为PET瓶装水代加工业务,创立至今,主要为合肥太古提供PET瓶装水来料加工服务。 因公司与合肥太古签订的《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》在2016年12月31日到期,经双方协 商,公司将PET瓶装水的全部直接与生产相关的资产转让给合肥太古。本次资产出售后,合肥 达意隆将不再拥有实际业务,公司决定清算并注销合肥达意隆。截至报告期末,合肥达意隆 尚未完成清算及注销工作。 (十)2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的 2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》,因公司实际情况的需要,同意对《公司章程》、《董事会议事规则》 9 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 中的相应条款进行变更。截至报告期末,公司已经完成了注册地址的变更手续及《公司章程 修正案》的备案登记手续,并领取了新《企业法人营业执照》,公司注册地址变更为广州市 黄埔区云埔一路23号。 (十一)2017年2月27日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。经过公司及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产,主要范围包括存货、固定资产和应收款项等,进行 全面清查和资产减值测试后,2016年度计提各项资产减值准备2,748.75万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》 2011 年 09 月 15 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第十九次会议决议公告》 2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告》 2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保 2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公告》 《第五届董事会第四次会议决议公告》 2016 年 02 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于为全资子公司提供融资担保的公告》 2016 年 02 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2015 年年度股东大会决议公告》 2016 年 03 月 16 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十六次会议决议公告》 2017 年 02 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于为全资子公司提供融资担保的公告》 2017 年 02 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》 2017 年 02 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于办理融资回租业务的公告》 2016 年 02 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于公司重大仲裁的公告》 2016 年 04 月 08 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于重大仲裁的进展公告》 2016 年 06 月 13 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十一次会议决议公告》 2016 年 08 月 10 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》 2016 年 08 月 10 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十五次会议决议公告》 2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于出资设立全资子公司暨对外投资变更的公 2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 告》 《关于设立全资下属公司暨对外投资的进展公告》 2017 年 04 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》 2016 年 08 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》 2017 年 04 月 21 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十四次会议决议公告》 2016 年 11 月 16 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》 2016 年 11 月 16 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于设立全资子公司暨对外投资的进展公告》 2017 年 01 月 06 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 10 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 《关于出售资产的公告》 2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于清算并注销全资子公司的公告》 2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于完成注册地址工商变更登记手续的公告》 2017 年 03 月 08 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十七次会议决议公告》 2017 年 02 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》 2017 年 02 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届监事会第六次会议决议公告》 2017 年 02 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 2017 年 1-6 月净利润(万元) -1,300 至 0 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 -1,438.40 元) 1、预计公司营业收入和毛利率较上年同期不会有较大变化; 业绩变动的原因说明 2、新成立的全资下属公司达意隆欧洲有限公司预计会有前期的费用支付但 暂时不会带来收益。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 11 广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事长:杜力 2017 年 4 月 25 日 12