证券简称：拓日新能 证券代码：002218 公告编号：2021-046
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非
公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨
上 市 公 告书 全 文。 发 行情 况 报告 书 暨上 市 公告 书 全 文刊 载 于巨 潮 资讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及
的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关
备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：176,678,445 股
2、发行价格：5.66 元/股
3、募集资金总额：999,999,998.70 元
4、募集资金净额：982,892,377.46 元
二、各投资者认购的数量和限售期
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
3 26,501,766 149,999,995.56 6
号集合资产管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
9 7,418,733 41,990,028.78 6
盐智选 3 号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优
10 7,068,904 40,009,996.64 6
选 6 号私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
11 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 5,406,360 30,599,997.60 6
产品
JPMORGAN CHASE BANK,
12 5,300,353 29,999,997.98 6
NATIONAL ASSOCIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14 业银行-华泰资产价值精选资产管理 5,300,353 29,999,997.98 6
产品
1
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
16 寿保险有限责任公司-投连行业配置 5,300,353 29,999,997.98 6
型投资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 176,678,445 股将于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券
交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
2
目 录
特别提示 ...................................................... 1
一、发行数量及价格 ................................................................................................ 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ........................................................................ 1
三、本次发行股票上市时间 .................................................................................... 2
四、股权结构情况 .................................................................................................... 2
目 录 ....................................................... 3
释 义 ....................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况 ..................................... 5
一、发行人基本情况 ................................................................................................ 5
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 5
三、本次发行基本情况 ............................................................................................ 8
四、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 19
五、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 26
第二节 本次发行前后公司相关情况 ............................... 28
一、本次发行前后前十名股东持股情况 .............................................................. 28
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 29
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................... 31
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 .................................................. 31
二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 32
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ............................. 36
一、保荐机构的合规性结论意见 .......................................................................... 36
二、发行人律师的合规性结论意见 ...................................................................... 37
三、保荐协议主要内容 .......................................................................................... 37
四、保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 37
第五节 备查文件 ............................................. 39
3
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、拓日新能、
指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
上市公司
公司股东大会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
本次非公开发行 A 股股
票、本次非公开发行、本 指 公司本次拟以非公开方式发行人民币普通股（A 股）的行为
次发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信
指 中信证券股份有限公司
证券
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
控股股东、奥欣投资 指 深圳市奥欣投资发展有限公司
中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
亚太、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书 指
发行情况报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所
致。
4
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
公司英文名称 Shenzhen Topraysolar Co., Ltd.
法定代表人 陈五奎
广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A 座）栋一座 8 层
注册地址
802-804 号房
办公地址 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804
邮政编码 518053
注册资本 1,236,342,104 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 拓日新能
股票代码 002218.SZ
董事会秘书 龚艳平
联系电话 0755-29680031
联系传真 0755-86612620
公司网址 www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com
电子邮箱 gongyanping@topraysolar.com
研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、
太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳
电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控
制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发
经营范围
电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物
业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放
服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
5
2020 年 5 月 15 日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开
发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议
的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行
A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东
大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于将公司非公开发行 A 股股票相关议
案提交 2019 年度股东大会审议的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备
非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发
行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发
行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利
润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审
议。发行人上述董事会决议已于 2020 年 5 月 16 日公告。
2021 年 6 月 6 日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股
东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意
向股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日，延长
至中国证监会上述批复的有效期届满之日。发行人上述董事会决议已于 2021 年
6 月 7 日公告。
2、股东大会审议通过
2020 年 4 月 23 日，发行人公告了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，
2020 年 5 月 16 日，发行人公告了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公
告暨召开 2019 年度股东大会的补充通知》。2020 年 5 月 29 日，发行人召开了
2019 年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事
会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2020 年 5 月 30 日，发行人公告了《2019
6
年度股东大会决议公告》。
2021 年 6 月 7 日，发行人公告了《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临
时提案的公告暨召开 2021 年第一次临时股东大会的补充通知》。2021 年 6 月 17
日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大
会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。发行人上述股东大会决议
已于 2021 年 6 月 18 日公告。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 2 月 22 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据亚太 2021 年 9 月 16 日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非
公开发行普通股（A 股）申购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第
01610015 号），截至 2021 年 9 月 14 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信
证券为拓日新能本 次非公开发行 开立的专门缴 款账户认购资 金总额为
999,999,998.70 元。
2021 年 9 月 15 日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太 2021 年 9 月 16 日出具的《深
圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》
（亚会验字（2021）第 01610016 号），发行人向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 176,678,445 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 5.66 元，募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元。经审验，截至 2021
年 9 月 14 日止，发行人募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元，减除发行费
7
用（不 含增 值税） 人民 币 17,107,621.24 元 ，发 行人募集资 金净 额为人 民币
982,892,377.46 元，其中计入实收股本为人民币 176,678,445.00 元，计入资本公
积（股本溢价）为人民币 806,213,932.46 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司
将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资
金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行的 176,678,445 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021
年 9 月 27 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 176,678,445 股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的
核准文件的要求。
（三）锁定期
本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之
日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
8
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2021 年 9 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，
即不低于 5.46 元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司
和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收
到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，不低于
发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（五）募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为 999,999,998.70 元，扣除不含税承销保荐费用人
民币 15,936,226.48 元，不含税其他发行费用人民币 1,171,394.76 元，募集资金净
额为人民币 982,892,377.46 元。
发行费用的明细如下：
序
费用项目 不含税金额（元） 含税金额（元）
号
1 承销保荐费用 15,936,226.48 16,892,400.07
2 律师费用 188,679.24 200,000.00
3 会计师费用 207,547.17 220,000.00
4 信息披露 320,754.72 340,000.00
5 文件制作 37,735.85 40,000.00
6 股票登记费 166,677.78 176,678.45
7 印花税 250,000.00 250,000.00
合计 17,107,621.24 18,119,078.52
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，
共同监督募集资金的使用情况。
9
（六）发行对象及认购资金来源
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数
176,678,445 股，募集资金总额 999,999,998.70 元。
本次发行对象最终确定为 16 位，发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
3 26,501,766 149,999,995.56 6
管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号
9 7,418,733 41,990,028.78 6
私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募
10 7,068,904 40,009,996.64 6
证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11 5,406,360 30,599,997.60 6
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
12 5,300,353 29,999,997.98 6
ASS0CIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14 5,300,353 29,999,997.98 6
泰资产价值精选资产管理产品
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16 5,300,353 29,999,997.98 6
责任公司-投连行业配置型投资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商和发行人律
师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下：
本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的
10
股票，不存在结构化安排。
经核查，除奥欣投资外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不
存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等
形式间接参与发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提
供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，本次非公开发行对象的认购资金
来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人
员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等
关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新
老股东共同享有。
（九）本次发行的时间安排
日期 时间安排
T-3 日
1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
2021 年 9 月 6 日
2、律师事务所全程见证
（周一）
11
日期 时间安排
T-2 日至 T-1 日
2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 1、确认投资者收到《认购邀请书》
月8日 2、接受投资者咨询
（周二至周三）
1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档
2、上午 12:00 前接受申购保证金
T日 3、律师事务所全程见证
2021 年 9 月 9 日 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查
（周四） 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、
发行数量和获配对象名单
6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+2 日
2021 年 9 月 13 日 1、向未获配售的投资者退还申购保证金
（周一）
T+3 日
1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 15：00）
2021 年 9 月 14 日
2、会计师对申购资金进行验资
（周二）
T+4 日 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
2021 年 9 月 15 日 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
（周三） 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
T+6 日及之后 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等
2021 年 9 月 17 日 全套材料
（周五） 2、办理股份登记及上市申请事宜
（十）申购报价及股份配售情况
1、认购邀请书的发送情况
拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向 125 家机构及
个人送达了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前 20 大股东（未剔除重复机构）19 家、
基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 71 家。
保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021 年 9 月 6 日）至
12
申购日（2021 年 9 月 9 日）9:00 期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传
兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济
南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述 7 名投资者
补充发送了认购邀请文件。
截至 2021 年 9 月 9 日，本次非公开发行共向 132 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 大股东（未剔除重复机构，剔除关联方）19 家、基
金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 7 家、其他投资者 76 家。
主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格
及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发
行人第五届董事会第十三次会议、2019 年度股东大会审议通过的有关本次非公
开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》
真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、
分配数量的具体规则和时间安排等内容。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 9 月
9 日 9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共
收到 19 单申购报价单。截至 2021 年 9 月 9 日 12:00，参与申购的投资者均及时
发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按
认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发
行结果确定条件”）进行比较：
（1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购数量大于 370,902,631 股；
（2）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于 100,000.00 万元；
13
（3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于 35 家。
当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，
累计有效申购的最低认购价格 5.46 元/股为本次发行价格：
2021 年 9 月 9 日 9:00-12:00 共有 19 名投资主体进行报价，具体申购报价情
况如下：
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 发行对象
类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
5.60 3,000 -
1 林素真 自然人 否 6 5.50 3,000 -
5.46 3,000 -
郑州同创财金股权投资基金合伙企
2 其他 否 6 5.50 3,000 -
业（有限合伙）
JPMORGAN CHASE BANK,
3 其他 否 6 6.76 3,000 5,300,353
NATIONAL ASSOCIATION
6 5.61 3,500 -
4 田万彪 自然人 否 6 5.55 3,500 -
6 5.46 3,500 -
5 陈乐全 自然人 否 6 6.18 3,000 5,300,353
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
6 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险 否 6 5.82 3,060 5,406,360
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7 寿保险有限责任公司-投连行业配置 保险 否 6 6.52 3,000 5,300,353
型投资账户
泰康资产管理有限责任公司泰康人
8 寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫 保险 否 6 5.55 3,000 -
股票专项型养老金产品
5.67 6,000 10,600,706
9 一重集团融创科技发展有限公司 其他 否 6 5.60 6,000 -
5.53 6,000 -
6.20 5,000 -
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
10 其他 否 6 5.70 15,000 26,501,766
号集合资产管理计划
5.46 19,000 -
6.25 3,000 -
11 郭伟松 自然人 否 6
5.75 5,900 10,424,028
14
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 发行对象
类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
5.47 6,000 -
6.18 5,100 -
12 陈传兴 自然人 否 6 5.88 6,200 -
5.69 7,300 12,897,526
5.81 5,100 9,010,600
13 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 5.51 9,100 -
5.46 9,600 -
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14 业银行-华泰资产价值精选资产管理 保险 否 6 5.88 3,000 5,300,353
产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 5.66 4,550 7,418,733
15 其他 否 6
盐智选 3 号私募证券投资基金 5.52 5,550 -
5.96 4,000 -
上海般胜投资管理有限公司-般胜优
16 其他 否 6 5.76 4,001 7,068,904
选 6 号私募证券投资基金
5.46 4,002 -
6.14 3,000 5,300,353
17 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 其他 否 6
5.50 5,000 -
6.10 5,550 -
18 财通基金管理有限公司 基金 否 6 5.80 11,440 20,212,014
5.56 16,190 -
6.20 20,000 -
19 长治市南烨实业集团有限公司 其他 否 6
6.00 20,000 35,335,689
参与本次发行认购的投资者均在《深圳拓日新能源科技股份有限公司非公开
发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》
的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行
股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》
的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴
纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
3、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
15
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行
股 数 176,678,445 股 ， 募 集 资 金 总 额 999,999,998.70 元 ， 扣 除 发 行 费 用
17,107,621.24 元（不含税）后，募集资金净额为 982,892,377.46 元。
本次发行对象最终确定为 16 位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送
认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
3 26,501,766 149,999,995.56 6
管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号
9 7,418,733 41,990,028.78 6
私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募
10 7,068,904 40,009,996.64 6
证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11 5,406,360 30,599,997.60 6
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
12 5,300,353 29,999,997.98 6
ASS0CIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14 5,300,353 29,999,997.98 6
泰资产价值精选资产管理产品
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16 5,300,353 29,999,997.98 6
责任公司投连行业配置型投资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的
程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，
不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数
16
损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事
会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》
《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
（十一）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
1、发行对象适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）
的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论为：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 B 类专业投资者 是
2 长治市南烨实业集团有限公司 C4 普通投资者 是
3 银河资本资产管理有限公司 A 类专业投资者 是
4 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
5 陈传兴 C5 普通投资者 是
6 一重集团融创科技发展有限公司 C4 普通投资者 是
7 郭伟松 B 类专业投资者 是
8 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
9 A 类专业投资者 是
选 3 号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6
10 A 类专业投资者 是
号私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人
11 A 类专业投资者 是
分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, 是
12 A 类专业投资者
NATIONAL ASSOCIATION
13 陈乐全 C4 普通投资者 是
14 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配 A 类专业投资者 是
17
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
置型投资账户
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业 是
15 A 类专业投资者
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
16 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B 类专业投资者 是
2、发行对象合规性
根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备
认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
（1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选 6 号私募证券投资基金、
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 3 号私募证券投资基金，属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，均已
在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
（2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计
划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉 20 号-郝慧资产管理合同、财
通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财
通基金天禧定增 58 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998 号单一资产管理计
划、财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 8
号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划、财通基金
建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计
划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金玉泉定增 1388 号单一资
产管理计划、财通基金玉泉 937 号单一资产管理计划、财通基金玉泉江苏信托 2
号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划、财通基金玉
泉 934 号单一资产管理计划、财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、财通基
金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理
计划、财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金中联 2 号单
一资产管理计划、财通基金安吉 127 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-
玉泉 55 号、财通基金汇通 2 号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券
18
投资基金法》等法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会备案。
（3）泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、华泰资产
管理有限公司管理的华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品，已按
照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规
的规定，办理了相关备案登记手续。
（4）国泰君安证券股份有限公司为证券公司；JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION 为合格境外投资者；陈传兴、陈乐全、郭伟松为自然
人；长治市南烨实业集团有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、深圳市奥
欣投资发展有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，
无需进行私募基金管理人登记及私募基金备案。
四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象及认购数量
本次非公开发行股票数量合计 176,678,445 股，发行对象以现金认购本次新
发行的股份。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号
3 26,501,766 149,999,995.56 6
集合资产管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
19
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
9 7,418,733 41,990,028.78 6
智选 3 号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选
10 7,068,904 40,009,996.64 6
6 号私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
11 5,406,360 30,599,997.60 6
保险有限责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK,
12 5,300,353 29,999,997.98 6
NATIONAL ASS0CIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业
14 5,300,353 29,999,997.98 6
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
16 保险有限责任公司-投连行业配置型投 5,300,353 29,999,997.98 6
资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
（二）发行对象的基本情况
1、深圳市奥欣投资发展有限公司
名称 深圳市奥欣投资发展有限公司
住所 深圳市光明新区光明壹号花园(二期)3 栋 A 单元 2502 房
法定代表人 李粉莉
注册资本 500 万元人民币
企业类型 有限责任公司
投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨
询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业
经营范围
租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决
定规定需前置审批和禁止的项目）
深圳市奥欣投资发展有限公司本次认购数量为 5,300,354 股，股份限售期为
18 个月。
2、长治市南烨实业集团有限公司
名称 长治市南烨实业集团有限公司
住所 长治市解放西路 12 号
20
法定代表人 宋亚飞
注册资本 52,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司
企业总部管理；企业管理咨询；物业服务；建设工程：土木工程施工、机
电安装工程；钢材、生铁、矿石、土产日杂、金属材料、建筑材料、五金
经营范围 交电、电线电缆、机电设备、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险
剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶制品、日用百货、电器、门窗、电
梯销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长治市南烨实业集团有限公司本次认购数量为 35,335,689 股，股份限售期为
6 个月。
3、银河资本资产管理有限公司
名称 银河资本资产管理有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
法定代表人 刘敏慧
注册资本 10,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司
特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动】
银河资本资产管理有限公司管理的“鑫鑫一号集合资产管理计划”本次认购
数量为 26,501,766 股，股份限售期为 6 个月。
4、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次认购数量为 20,212,014 股，股份限售期为 6 个月。
5、陈传兴
名称 陈传兴
21
住所 杭州市延安路*******
陈传兴本次认购数量为 12,897,526 股，股份限售期为 6 个月。
6、一重集团融创科技发展有限公司
名称 一重集团融创科技发展有限公司
住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901
法定代表人 陈铎
注册资本 33,158.53 万元人民币
企业类型 有限责任公司
技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投
资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及
配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、
经营范围
技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为 10,600,706 股，股份限售期
为 6 个月。
7、郭伟松
姓名 郭伟松
住所 福建省厦门市思明区******
郭伟松本次认购数量为 10,424,028 股，股份限售期为 6 个月。
8、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 89.08 亿元人民币
企业类型 股份有限公司
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金
经营范围
融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证
监会批准的其他业务。
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 9,010,600 股，股份限售期为 6
22
个月。
9、湖南轻盐创业投资管理有限公司
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
住所 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人 任颜
注册资本 97,882.2971 万元人民币
企业类型 有限责任公司
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不
经营范围 得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政
信用业务） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的“轻盐智选 3 号私募证券投资基金”
本次认购数量为 7,418,733 股，股份限售期为 6 个月。
10、上海般胜投资管理有限公司
名称 上海般胜投资管理有限公司
住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
法定代表人 李震
注册资本 1,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司
经营范围 投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海般胜投资管理有限公司管理的“般胜优选 6 号私募证券投资基金”本次
认购数量为 7,068,904 股，股份限售期为 6 个月。
11、泰康资产管理有限责任公司
名称 泰康资产管理有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关
的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
23
泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人
分红产品”本次认购数量为 5,406,360 股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行
业配置型投资账户”本次认购数量为 5,300,353 股，股份限售期为 6 个月。
12、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
名称 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
住所 Floor 25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
统 一 社 会 信用
代码（境外机构 QF2003NAB009
编号）
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 本次认购数量为
5,300,353 股，股份限售期为 6 个月。
13、陈乐全
姓名 陈乐全
住所 广东省深圳市龙岗区******
陈乐全本次认购数量为 5,300,353 股，股份限售期为 6 个月。
14、华泰资产管理有限公司
名称 华泰资产管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司管理的“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产
管理产品”本次认购数量为 5,300,353 股，股份限售期为 6 个月。
15、济南文景投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南文景投资合伙企业（有限合伙）
住所 山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1 号唐冶新区管理委员会会展区
24
109 号
执 行 事 务 合伙
济南文景投资管理有限公司
人
注册资本 50,000 万元人民币
企业类型 有限合伙企业
以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未
经营范围 经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南文景投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 5,300,353 股，股份限
售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未
来交易安排
本次发行对象除奥欣投资外与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以
现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。
本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。对于未来可能发生的
交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决
策程序，并作充分的信息披露。
（四）主承销商对认购资金来源的核查意见
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商须对本次认
购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）核查，认购对象的情况如下：
（1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间
接接受拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述
主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。获配投资者以合法合规的自有
或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
（2）本次获配的 16 家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在拓日新能
及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向
25
其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出
保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或
者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间
接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接
受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借
款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
保荐代表人： 兰天、宋怡然
项目协办人： 赖森
项目组成员： 胡璇、薛万宝、谢雨豪、李永深、王成岳
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话： 010-60838707
传真： 010-60837782
（二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所
负责人： 张学兵
经办律师： 游晓、王红娟
办公地址： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
26
电话： 010-59572288
传真： 010-65681022
（三）审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 赵庆军
经办注册会计师： 温安林、周铁华
办公地址： 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层
电话： 010-88393655
传真： 010-88312386
（四）验资机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 赵庆军
经办注册会计师： 温安林、周铁华
办公地址： 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层
电话： 010-88393655
传真： 010-88312386
27
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 限售股总数（股）
（%）
深圳市奥欣投资发展有限公
1 392,290,360 31.73 0
司
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 10.88 0
3 陈五奎 27,086,400 2.19 20,314,800
4 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 12,717,000 1.03 0
浙江九章资产管理有限公司-
5 7,340,000 0.59 0
九章幻方皓月 1 号私募基金
6 西藏自治区投资有限公司 6,243,860 0.51 0
中国银行股份有限公司-华泰
7 柏瑞 中证 光伏 产业 交易 型开 5,763,800 0.47 0
放式指数证券投资基金
JPMORGANCHASEBANK,N
8 4,832,941 0.39 0
ATIONALASSOCIATION
9 华泰证券股份有限公司 4,773,900 0.39 0
10 杜德勇 4,685,700 0.38 0
（二）本次非公开发行后公司前 10 名股东情况（截至股份登记
日）
本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下：
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股总数（股）
号
深圳市奥欣投资发展有限公
1 397,590,714 28.14% 5,300,354
司
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 9.52% 0
长治市南烨实业集团有限公
3 35,335,689 2.50% 35,335,689
司
28
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股总数（股）
号
4 陈五奎 27,086,400 1.92% 20,314,800
银河资 本-浙商 银行-银 河资
5 本-鑫鑫一号集合资产管理计 26,501,766 1.88% 26,501,766
划
6 陈传兴 12,897,526 0.91% 12,897,526
7 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 11,259,800 0.80% 0
一重集团融创科技发展有限
8 10,600,706 0.75% 10,600,706
公司
9 郭伟松 10,424,028 0.74% 10,424,028
10 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 0.64% 9,010,600
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 176,678,445 股。同时，本次发行不会导致公司
控制权发生变化，深圳市奥欣投资发展有限公司仍为公司控股股东，陈五奎先生、
李粉莉女士、陈琛女士仍为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动
如下：
本次发行前
本次发行后
股份类别 （截至 2021 年 6 月 30 日）
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 20,622,300 1.67% 197,300,745 13.96%
二、无限售条件股份 1,215,719,804 98.33% 1,215,719,804 86.04%
三、股份总数 1,236,342,104 100% 1,413,020,549 100%
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公
司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力
得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。
29
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成前，公司主营业务为高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便
携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏胶膜材料、光伏电站支架等
产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。公司本
次募集资金将主要用于连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目和补充流动
资金。该项目围绕公司主营业务，扩充光伏发电装机容量，实现产业链延伸，推
进可再生能源领域布局。项目建设有利于公司提高抗风险能力和可持续经营能
力，增强公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司业务和资产发
生重大变动。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结
构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
本次发行前 本次发行后
股份类别 2021 年 1-6 月 2020 年/ 2020 2021 年 1-6 月 2020 年/ 2020
/2021 年 6 月 30 日 年末 /2021 年 6 月 30 日 年末
基本每股收益 0.13 0.13 0.11 0.12
每股净资产 2.63 2.50 2.30 2.19
30
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动资产 267,332.86 240,908.05 225,626.72 221,947.20
资产总计 649,524.98 651,570.88 627,301.82 633,274.61
流动负债 201,285.52 228,791.65 236,205.48 250,792.51
负债合计 324,175.48 342,192.99 331,165.99 344,947.42
所有者权益 325,349.51 309,377.89 296,135.83 288,327.19
归属母公司股东的权益 325,349.51 309,377.89 296,135.83 288,327.19
注：2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 73,349.26 136,053.35 105,389.19 112,074.46
营业利润 16,188.02 15,329.88 8,011.20 8,513.09
利润总额 16,206.64 19,326.78 7,797.89 8,096.82
净利润 15,548.97 16,574.59 7,794.23 8,891.24
归属于母公司所有者的净利润 15,548.97 16,574.59 7,794.23 8,891.24
扣非后归属母公司股东的净利润 11,577.88 10,097.40 5,888.39 7,531.63
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金净流量 6,987.72 39,422.88 32,716.86 6,792.29
投资活动现金净流量 -7,675.62 -19,965.94 -17,560.07 -38,602.82
筹资活动现金净流量 17,612.06 -15,761.55 -12,657.09 21,773.31
31
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
现金及现金等价物净增
16,841.69 3,533.21 2,581.33 -9,826.58
加额
（二）主要财务指标
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
销售毛利率（%） 36.75 30.27 30.30 27.83
销售净利率（净利润/营业收
21.20 12.18 7.40 7.93
入）（%）
加权平均净资产收益率（%） 4.90 5.47 2.67 3.11
加权平均净资产收益率（扣
3.65 3.33 2.02 2.64
除非经常性损益）（%）
基本每股收益（元） 0.13 0.13 0.06 0.07
稀释每股收益（元） 0.13 0.13 0.06 0.07
每股经营活动现金流量（元） 0.06 0.32 0.26 0.05
每股现金流量净额（元） 0.14 0.03 0.02 -0.08
应收账款周转率（次） 0.58 1.25 1.06 1.35
存货周转率（次） 1.23 2.78 2.21 2.09
总资产周转率（次） 0.11 0.21 0.17 0.19
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
每股净资产（元） 2.63 2.50 2.40 2.33
流动比率 1.33 1.05 0.96 0.89
速动比率 1.13 0.90 0.82 0.75
资产负债率（合并）（%） 49.91 52.52 52.79 54.47
二、管理层讨论与分析
（一）发行人资产结构分析
报告期公司资产结构情况如下表所示：
单位：万元
2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 267,332.86 41.16% 240,908.05 36.97% 225,626.72 35.97% 221,947.20 35.05%
32
非流动资产 382,192.12 58.84% 410,662.84 63.03% 401,675.10 64.03% 411,327.40 64.95%
资产总计 649,524.98 100.00% 651,570.88 100.00% 627,301.82 100.00% 633,274.61 100.00%
由上表可见，报告期内公司流动资产占比不断上升，公司资产流动性不断改
善。与此同时随着公司经营规模逐渐扩大，公司资产规模整体呈现上升趋势。整
体而言，公司资产结构基本保持稳定，未发生重大变化。
（二）发行人负债结构分析
报告期公司负债结构情况如下表：
单位：万元
2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 201,285.52 62.09% 228,791.65 66.86% 236,205.48 71.33% 250,792.51 72.70%
非流动负债 122,889.96 37.91% 113,401.34 33.14% 94,960.51 28.67% 94,154.91 27.30%
负债合计 324,175.48 100.00% 342,192.99 100.00% 331,165.99 100.00% 344,947.42 100.00%
由上表可见，报告期内发行人的负债结构未发生重大变化，以流动负债为主。
发行人流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款和一年内到
期的非流动负债构成，非流动负债主要由长期应付款、长期借款和递延收益构成。
报告期内，公司负债规模始终保持平稳，这与报告期内公司始终秉持“促周
转，抓回款、调结构”的现金流管理方针密不可分。通过实施现金流科学统筹管
理，抢抓现金回笼，不断强化资金管理能力，公司得以逐步降低负债率和有息负
债，并大力调整公司长短债的债务结构，使公司债务结构呈现更稳健且可持续的
状态，为未来的业务拓展创造更有利的条件。
（三）发行人盈利能力分析
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 73,349.26 136,053.35 105,389.19 112,074.46
营业利润 16,188.02 15,329.88 8,011.20 8,513.09
利润总额 16,206.64 19,326.78 7,797.89 8,096.82
净利润 15,548.97 16,574.59 7,794.23 8,891.24
33
归属于母公司所有者的净利润 15,548.97 16,574.59 7,794.23 8,891.24
扣非后归属母公司股东的净利润 11,577.88 10,097.40 5,888.39 7,531.63
2018-2020 年，公司业绩稳步增长，尤其是在 2020 年度，公司营业收入实现
136,053.35 万 元， 比 上年 同期 增 长 29.10% ；归 属于 上 市公 司股 东 的净 利 润
16,574.59 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 112.65% ； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
39,422.88 万元,较上年同期增长 20.50%，归属于母公司所有者的净利润也创上市
多年来新高。2020 年度公司业绩上升的主要原因：一是公司收购昭通茂创能源
开发有限公司 100%股权后产生的交易收益提升公司业绩；而是受益于 2020 年光
伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长，公司积极拓展海内外业务，玻璃、
组件销量上涨，光伏电站发电效益较上年同期也有所提升，促进了公司业绩的增
长。
2021 年 1-6 月公司实现营业收入 73,349.26 万元，比上年同期增长 14.98%；
归属于上市公司股东的净利润 15,548.97 万元,比上年同期增长 66.41%；归属于上
市 公 司 股东 的 扣除 非 经常 性 损益 的 净利 润 11,577.88 万 元, 较上 年 同期 增 长
231.06%。2021 年上半年公司业绩上升的主要原因：一是光伏玻璃市场需求持续
向好，产品价格同比上涨，产品毛利率同比上升；二是公司出售澄城县永富光伏
有限公司 100%股权及 53MW 电站资产产生正面良好的收益。
（四）发行人偿债能力分析
报告期内公司偿债能力指标如下表所示：
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动比率（倍） 1.33 1.05 0.96 0.89
速动比率（倍） 1.13 0.90 0.82 0.75
资产负债率（%） 49.91 52.52 52.79 54.47
由上表可见，报告期内公司保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能
力。截止报告期末，公司流动比率 1.33、速动比率 1.13，较年初分别增长 0.28
与 0.23，偿债能力明显增强。报告期内，公司资产负债率降低至 49.91%，控制
在行业较低水平。此外，公司正在积极推进再融资 10 亿元的向特定对象发行 A
股股票项目，未来顺利发行后，公司的资产负债率、有息负债结构将有望进一步
34
优化。
（五）发行人资产周转能力分析
报告期内公司资产周转能力指标如下：
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 0.58 1.25 1.06 1.35
存货周转率（次） 1.23 2.78 2.21 2.09
2018 年至 2020 年，公司始终保持较好的应收账款和存货周转率，其中存货
周转率呈现逐年提升趋势。
（六）发行人现金流量分析
报告期公司现金流量情况如下表：
单位：万元
项 目 2021 年上半年 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 6,987.72 39,422.88 32,716.86 6,792.29
投资活动产生的现金流量净额 -7,675.62 -19,965.94 -17,560.07 -38,602.82
筹资活动产生的现金流量净额 17,612.06 -15,761.55 -12,657.09 21,773.31
现金及现金等价物净增加额 16,841.69 3,533.21 2,581.33 -9,826.58
从上表可见，2018 年至 2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额呈现
逐年增长趋势，主要与公司应收账款回款趋于稳定且回款力度增加，电费收入稳
定增长等利好因素影响有关；而投资活动现金流出主要来自于购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金，报告期内公司购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金较多，主要是公司光伏电站建设所致；公司筹资活动现金
流主要来自于取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金两项内容产生的现
金流，公司 2018 年至 2020 年持续控制有息负债规模，主动清偿到期借款，筹资
活动产生的现金流量净额逐年下降。
35
第四节 中介机构关于本次发行的意见
一、保荐机构的合规性结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行经
过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。拓日新能本次非公开发行股票的
发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管
理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会
《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2021〕522 号）和拓日新能履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启
动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次
非公开发行的发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行对
认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的
相关要求和拓日新能董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除奥欣投资外，
其他发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。
拓日新能本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
36
二、发行人律师的合规性结论意见
北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见如下：
发行人本次非公开发行已依法获得了必要的批准、授权及核准；本次非公开
发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》、《认购协议》等法律文件合
法、有效；本次非公开发行的发行过程和发行结果公平、公正，认购对象具备认
购本次非公开发行股票的主体资格，符合《管理办法》《承销管理办法》《实施
细则》等法律法规及发行人 2019 年度股东大会关于本次发行相关决议的规定。
三、保荐协议主要内容
拓日新能与中信证券签署了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司(作为发
行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币
普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》，聘请中信证券作为拓日
新能非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督
导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定兰天、宋怡然
两名保荐代表人，具体负责拓日新能本次非公开发行股票的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上
市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间
及其后至少一个完整会计年度。
四、保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充
分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程
序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于
上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文
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件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交
易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。
中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第五节 备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
9、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事所出具的验资报告；
10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
13、深交所要求的其他文件。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021 年 9 月 29 日
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