中信证券股份有限公司
关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年九月
中信证券股份有限公司
关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）
作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（简称“拓日新能”、“发行人”或
“公司”）本次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）
的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说
明。
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2021 年 9 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，
即不低于 5.46 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66
元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 176,678,445 股，符合贵会《关于核准深圳市拓日新
能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）中
非公开发行股份数量的要求。
1
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数
176,678,445 股，募集资金总额 999,999,998.70 元。
本次发行对象最终确定为 16 位，发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
3 26,501,766 149,999,995.56 6
管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号
9 7,418,733 41,990,028.78 6
私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募
10 7,068,904 40,009,996.64 6
证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11 5,406,360 30,599,997.60 6
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
12 5,300,353 29,999,997.98 6
ASS0CIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14 5,300,353 29,999,997.98 6
泰资产价值精选资产管理产品
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16 5,300,353 29,999,997.98 6
责任公司-投连行业配置型投资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 999,999,998.70 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 17,107,621.24 元后，实际募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元。
2
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、
发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次发行履行的相关审议和核准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 15 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了发
行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 5 月 29 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次非公
开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 6 月 6 日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了发行人延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
2021 年 6 月 17 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了发行人延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
2021 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 2 月 22 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会
审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）本次发行程序
日期 时间安排
3
日期 时间安排
T-3 日
1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
2021 年 9 月 6 日
2、律师事务所全程见证
（周一）
T-2 日至 T-1 日
2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 1、确认投资者收到《认购邀请书》
月8日 2、接受投资者咨询
（周二至周三）
1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档
2、上午 12:00 前接受申购保证金
T日 3、律师事务所全程见证
2021 年 9 月 9 日 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查
（周四） 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、
发行数量和获配对象名单
6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+2 日
2021 年 9 月 13 日 1、向未获配售的投资者退还申购保证金
（周一）
T+3 日
1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 15：00）
2021 年 9 月 14 日
2、会计师对申购资金进行验资
（周二）
T+4 日 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
2021 年 9 月 15 日 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
（周三） 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
T+6 日及之后 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等
2021 年 9 月 17 日 全套材料
（周五） 2、办理股份登记及上市申请事宜
（二）认购邀请书发送过程
拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向 125 家机构及
个人送达了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前 20 大股东（未剔除重复机构）19 家、
基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其他类型投资者 71 家。
保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021 年 9 月 6 日）至
4
申购日（2021 年 9 月 9 日）9:00 期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传
兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济
南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述 7 名投资者
补充发送了认购邀请文件。
截至 2021 年 9 月 9 日，本次非公开发行共向 132 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 大股东（未剔除重复机构，剔除关联方）19 家、基
金公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 7 家、其他投资者 76 家。
主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格
及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发
行人第五届董事会第十三次会议、2019 年度股东大会审议通过的有关本次非公
开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》真
实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分
配数量的具体规则和时间安排等内容。
（三）投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 9 月
9 日 9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共
收到 19 单申购报价单。截至 2021 年 9 月 9 日 12:00，参与申购的投资者均及时
发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按
认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发
行结果确定条件”）进行比较：
（1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购数量大于 370,902,631 股；
（2）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于 100,000.00 万元；
（3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于 35 家。
5
当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，
累计有效申购的最低认购价格 5.46 元/股为本次发行价格：
2021 年 9 月 9 日 9:00-12:00 共有 19 名投资主体进行报价，具体申购报价情
况如下：
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 发行对象
类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
5.60 3,000 -
1 林素真 自然人 否 6 5.50 3,000 -
5.46 3,000 -
郑州同创财金股权投资基金合伙企
2 其他 否 6 5.50 3,000 -
业（有限合伙）
JPMORGAN CHASE BANK,
3 其他 否 6 6.76 3,000 5,300,353
NATIONAL ASSOCIATION
6 5.61 3,500 -
4 田万彪 自然人 否 6 5.55 3,500 -
6 5.46 3,500 -
5 陈乐全 自然人 否 6 6.18 3,000 5,300,353
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
6 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险 否 6 5.82 3,060 5,406,360
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7 寿保险有限责任公司-投连行业配置 保险 否 6 6.52 3,000 5,300,353
型投资账户
泰康资产管理有限责任公司泰康人
8 寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫 保险 否 6 5.55 3,000 -
股票专项型养老金产品
5.67 6,000 10,600,706
9 一重集团融创科技发展有限公司 其他 否 6 5.60 6,000 -
5.53 6,000 -
6.20 5,000 -
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
10 其他 否 6 5.70 15,000 26,501,766
号集合资产管理计划
5.46 19,000 -
6.25 3,000 -
11 郭伟松 自然人 否 6 5.75 5,900 10,424,028
5.47 6,000 -
12 陈传兴 自然人 否 6 6.18 5,100 -
6
发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 发行对象
类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
5.88 6,200 -
5.69 7,300 12,897,526
5.81 5,100 9,010,600
13 国泰君安证券股份有限公司 证券 否 6 5.51 9,100 -
5.46 9,600 -
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14 业银行-华泰资产价值精选资产管理 保险 否 6 5.88 3,000 5,300,353
产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 5.66 4,550 7,418,733
15 其他 否 6
盐智选 3 号私募证券投资基金 5.52 5,550 -
5.96 4,000 -
上海般胜投资管理有限公司-般胜优
16 其他 否 6 5.76 4,001 7,068,904
选 6 号私募证券投资基金
5.46 4,002 -
6.14 3,000 5,300,353
17 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 其他 否 6
5.50 5,000 -
6.10 5,550 -
18 财通基金管理有限公司 基金 否 6 5.80 11,440 20,212,014
5.56 16,190 -
6.20 20,000 -
19 长治市南烨实业集团有限公司 其他 否 6
6.00 20,000 35,335,689
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发
行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助
或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或
间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在
接受拓日新能股份及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资
助、借款、提供担保或者补偿的情形。参与本次发行认购的投资者均在《深圳拓
日新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所
列示的及新增发送《认购邀请书》的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报
7
价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与
询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申
购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报
价合法有效。
（四）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66 元/股，发行
股 数 176,678,445 股 ， 募 集 资 金 总 额 999,999,998.70 元 ， 扣 除 发 行 费 用
17,107,621.24 元（不含税）后，募集资金净额为 982,892,377.46 元。
本次发行对象最终确定为 16 位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送
认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 5,300,354 30,000,003.64 18
2 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 199,999,999.74 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产
3 26,501,766 149,999,995.56 6
管理计划
4 财通基金管理有限公司 20,212,014 114,399,999.24 6
5 陈传兴 12,897,526 72,999,997.16 6
6 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 59,999,995.96 6
7 郭伟松 10,424,028 58,999,998.48 6
8 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 50,999,996.00 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号
9 7,418,733 41,990,028.78 6
私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6 号私募
10 7,068,904 40,009,996.64 6
证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
11 5,406,360 30,599,997.60 6
责任公司-分红-个人分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
12 5,300,353 29,999,997.98 6
ASS0CIATION
13 陈乐全 5,300,353 29,999,997.98 6
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华
14 5,300,353 29,999,997.98 6
泰资产价值精选资产管理产品
15 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 5,300,353 29,999,997.98 6
8
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
16 5,300,353 29,999,997.98 6
责任公司投连行业配置型投资账户
合计 176,678,445 999,999,998.70 -
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的
程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，
不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数
损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事
会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》
《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
（五）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
1、发行对象适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）
的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论为：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 A 类专业投资者 是
2 长治市南烨实业集团有限公司 C4 普通投资者 是
3 银河资本资产管理有限公司 A 类专业投资者 是
4 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
5 陈传兴 C5 普通投资者 是
6 一重集团融创科技发展有限公司 C4 普通投资者 是
7 郭伟松 B 类专业投资者 是
8 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
9
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
9 A 类专业投资者 是
选 3 号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 6
10 A 类专业投资者 是
号私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人
11 A 类专业投资者 是
分红产品
JPMORGAN CHASE BANK, 是
12 A 类专业投资者
NATIONAL ASSOCIATION
13 陈乐全 C4 普通投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配 是
14 A 类专业投资者
置型投资账户
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业 是
15 A 类专业投资者
银行-华泰资产价值精选资产管理产品
16 济南文景投资合伙企业（有限合伙） B 类专业投资者 是
2、发行对象合规性
根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备
认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
（1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选 6 号私募证券投资基金、
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 3 号私募证券投资基金，属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，均已
在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
（2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计
划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉 20 号-郝慧资产管理合同、财
通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财
通基金天禧定增 58 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998 号单一资产管理计
划、财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 8
号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划、财通基金
建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计划、
财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管
理计划、财通基金玉泉 937 号单一资产管理计划、财通基金玉泉江苏信托 2 号单
10
一资产管理计划、财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 934
号单一资产管理计划、财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉
1002 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划、
财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一资产管
理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金中联 2 号单一资产
管理计划、财通基金安吉 127 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉 55
号、财通基金汇通 2 号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金
法》等法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会备案。
（3）泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、华泰资产
管理有限公司管理的华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品，已按
照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规
的规定，办理了相关备案登记手续。
（4）国泰君安证券股份有限公司为证券公司；JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION 为合格境外投资者；陈传兴、陈乐全、郭伟松为自然
人；长治市南烨实业集团有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、深圳市奥
欣投资发展有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，
无需进行私募基金管理人登记及私募基金备案。
（六）缴款、验资情况
根据亚太 2021 年 9 月 16 日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非
公开发行普通股（A 股）申购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第
01610015 号），截至 2021 年 9 月 14 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证
券为拓日新能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为
999,999,998.70 元。
2021 年 9 月 15 日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太 2021 年 9 月 16 日出具的《深
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圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》
（亚会验字（2021）第 01610016 号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 176,678,445 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 5.66 元，募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元。经审验，截至 2021 年
9 月 14 日止，发行人募集资金总额为人民币 999,999,998.70 元，减除发行费用（不
含增值税）人民币 17,107,621.24 元，发行人募集资金净额为人民币 982,892,377.46
元，其中计入实收股本为人民币 176,678,445.00 元，计入资本公积（股本溢价）
为人民币 806,213,932.46 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大
会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发
行与承销管理办法》的相关规定。
四、本次非公开发行过程中的信息披露
中国证监会发行审核委员会于2021年2月1日审核通过了发行人本次非公开
发行A股股票的申请，发行人对此进行了公告。
发行人于2021年2月22日收到中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）。发行人对此
进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人
切实履行相关信息披露义务和手续。
五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论
意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行经
过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。拓日新能本次非公开发行股票的
发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理
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办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关
于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕522号）和拓日新能履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前
保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公
开发行的发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行对
认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的
相关要求和拓日新能董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除奥欣投资外，
其他发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。
拓日新能本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
兰 天 宋怡然
保荐机构法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
2021 年 9 月 29 日
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