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公司公告

濮耐股份:2012年第一季度报告全文2012-04-18  

						                                              濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




                       濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司



                                   2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                         单位:元
                                                       本报告期末            上年度期末          增减变动(%)
                   资产总额(元)                        2,914,098,378.73    2,907,029,448.90                0.24%
     归属于上市公司股东的所有者权益(元)                1,285,502,739.62    1,262,860,738.82                1.79%
                    总股本(股)                          730,465,083.00       730,465,083.00                0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                           1.76                1.73               1.73%
                                                        本报告期              上年同期           增减变动(%)
               营业总收入(元)                           497,756,523.98       457,757,859.72                8.74%
       归属于上市公司股东的净利润(元)                      22,656,958.33      35,786,546.98               -36.69%
       经营活动产生的现金流量净额(元)                    -10,182,668.42      -25,768,797.74               -60.48%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                          -0.01               -0.05              -80.00%
             基本每股收益(元/股)                                    0.03                0.06              -50.00%
             稀释每股收益(元/股)                                    0.03                0.06              -50.00%
          加权平均净资产收益率(%)                                 1.78%               2.96%                -1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                       1.57%               2.90%                -1.33%


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                       非经常性损益项目                            年初至报告期末金额            附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                             1,671,002.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                               1,371,984.55
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外




                                                                                                                  1
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             136,246.75
少数股东权益影响额                                                              -2,728.08
所得税影响额                                                                  -539,027.83
                           合计                                              2,637,477.84           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             46,677
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                    期末持有无限售条件流通股的数量                种类
史绪波                                                                      9,252,630        人民币普通股
贺中央                                                                      5,757,578        人民币普通股
钟建一                                                                      5,608,821        人民币普通股
刘百庆                                                                      2,700,000        人民币普通股
刘国威                                                                      1,405,350        人民币普通股
阮素香                                                                      1,341,253        人民币普通股
霍素珍                                                                      1,339,026        人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金                                  661,175        人民币普通股
蒋聪儿                                                                        547,627        人民币普通股
韩凤林                                                                        500,000        人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1. 应付职工薪酬:较年初下降 47.60%,主要原因是公司 2011 年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。
2. 应交税费:较年初下降 38.24%,主要原因是本报告期末形成的增值税和所得税较上年末减少,以及抵扣税票增多。
3. 财务费用:较上年同期增加 108.82%,主要原因是本报告期内平均借款规模较上年同期增加较多。
4. 资产减值损失:较上年同期下降 37.05%,主要原因是本报告期内销售回款情况好于上年同期。
5. 营业外收入:较上年同期增加 133.61%,主要原因是本报告期内收到的财政拨款较多。
6. 利润总额:较上年同期下降 34.88%,主要原因是本报告期较上年同期相比,由于原料价格上涨推动材料成本上升,因提高
员工待遇推动人工成本增长,以及财务费用支出增加等因素,利润总额较上年同期下降较多。
7. 所得税费用:较上年同期下降 32.69%,主要由于利润总额下降所致。
8. 归属于母公司净利润:较上年同期下降 36.69%,主要由于利润总额下降所致。
9. 经营活动产生现金流量净额:较上年同期上升 60.48%,主要原因是公司本期支付材料款较上年同期减少。
10.投资活动产生现金流量净额:较上年同期上升 95.12%,主要原因是公司在去年同期签署了对琳丽公司的股权收购协议,并
支付了部分股权收购对价款项。
11.筹资活动产生现金流量净额:较上年同期下降 400.77%,主要原因是公司本期归还银行借款较多。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、公司在 2011 年三季报中披露了控股子公司濮阳格拉米特有限责任公司 2011 年 7 月 28 日变更了公司名称和注册地址的事
项(详见 2011 年三季报 3.2.4)。由于翻译人员的失误,当时把变更后的公司名称译为濮阳-乌克兰格拉米特有限责任公司,根
据公司事后情况核实,变更后的公司名称应为濮阳乌克兰有限责任公司。
2、由于公司收购海城市华银高新材料制造有限公司(简称“华银高材”)95%股权后,因并表导致公司产生了较多的债权债
务关系(具体是指海城市合成耐火材料厂、海城市后印镁矿有限公司、西藏昌都地区翔晨镁业有限公司、白勇、白国荣、马
乐天与华银高材之间),为简化公司报表以及简化债权债务关系,上述各方经协商在 3 月 14 日签署了《多方抹帐协议》,该协
议签署后,华银高材的债务和债权原值共同减少 11,990,365.40 元。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事项            承诺人                              承诺内容                                履行情况
股改承诺             -              -                                                          -
                                      1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理;
收购报告书或权益变   向敏、钱海华和钱                                                             未发现违背承诺
                                      2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利润不少于 3510.25
动报告书中所作承诺   海英                                                                         事项
                                      万元。
                                      1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理;
重大资产重组时所作   向敏、钱海华和钱                                                             未发现违背承诺
                                      2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利润不少于 3510.25
承诺                 海英                                                                         事项
                                      万元。
                                     (1)发行前股东对所持股票的承诺
                                     自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六
                                     个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐
                                     高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集
                                     团)股份有限公司收购该部分股份。
                                     自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十
                                     七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳
                     上市前 191 名股 濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。
                                                                                              未发现违背承诺
发行时所作承诺       东以及董事、监 (2)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺
                                                                                              事项
                     事、高管        本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让
                                     的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份
                                     总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐
                                     高温材料(集团)股份有限公司股份。
                                     自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六
                                     个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐
                                     高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集
                                     团)股份有限公司收购该部分股份。
其他承诺(含追加承   刘百宽、郭志彦、追加锁定股份一年,锁定期自 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 4 月 未发现违背承诺
诺)                 刘百春          24 日。                                                      事项




                                                                                                                 3
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
                                                                                               0.00%     ~~            30.00%
动幅度的预计范围           为:
2011 年 1-6 月经营业绩       归属于上市公司股东的净利润(元):                                                  66,548,426.24
业绩变动的原因说明           公司产品销售价格总体下降,同时原料成本不断上涨造成产品毛利率下降。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间            接待地点      接待方式        接待对象类型        接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                           公司发展战略;行业目前的竞争格
2012 年 03 月 21 日   濮阳          实地调研         机构              湘财证券研究员
                                                                                           局;公司的产品基本情况等等。


3.6 衍生品投资情况

□适用   √不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司                           2012 年 03 月 31 日                       单位:元
                                                  期末余额                                         年初余额
             项目
                                       合并                   母公司                    合并                    母公司
流动资产:
  货币资金                            125,854,382.76           60,951,593.96            161,935,388.61           79,054,289.81
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                          795,700.00              795,700.00
  应收票据                            189,930,767.56          125,038,195.03            210,773,914.89          142,938,323.29
  应收账款                            837,149,380.34          711,003,120.53            770,078,526.82          662,079,261.50
  预付款项                             32,777,143.85            8,280,825.19             37,490,173.76            9,183,482.17
  应收保费
  应收分保账款




                                                                                                                            4
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  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                         15,300,000.00
  其他应收款                123,692,389.58         54,151,872.75      124,978,344.94        51,257,171.18
  买入返售金融资产
  存货                      667,246,843.39        190,428,992.15      653,430,614.35       198,575,756.21
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  300,801.77           200,000.00           707,691.55          200,000.00
流动资产合计               1,977,747,409.25     1,166,150,299.61     1,959,394,654.92    1,143,288,284.16
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 7,114,097.67       822,395,869.74         7,432,711.00      822,714,483.07
  投资性房地产
  固定资产                  557,115,668.59        193,915,916.57      561,913,353.50       198,866,573.29
  在建工程                   35,690,574.41          1,221,249.45       34,973,866.70         1,124,844.50
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  177,142,164.75         35,039,227.48      181,060,851.38        35,325,322.04
  开发支出
  商誉                      149,029,407.10                            149,029,407.10
  长期待摊费用                  124,999.96                                187,499.98
  递延所得税资产             10,134,057.00          9,454,322.21       13,037,104.32        11,634,391.21
  其他非流动资产
非流动资产合计              936,350,969.48      1,062,026,585.45      947,634,793.98     1,069,665,614.11
资产总计                   2,914,098,378.73     2,228,176,885.06     2,907,029,448.90    2,212,953,898.27
流动负债:
  短期借款                  621,000,000.00        325,000,000.00      625,000,000.00       329,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                  158,053,000.00        139,053,000.00      136,153,000.00       127,153,000.00
  应付账款                  511,398,217.50        284,969,485.13      525,742,960.93       324,531,951.24
  预收款项                   16,848,672.69         15,041,209.61       16,733,795.40        10,540,689.65
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               11,651,505.00          4,488,180.75       22,236,198.32        13,243,631.13
  应交税费                   19,004,952.60          6,719,173.32       30,773,085.36        12,096,826.82



                                                                                                     5
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  应付利息
  应付股利                          14,700,000.00
  其他应付款                        38,370,426.46         88,969,401.90          37,333,841.89         62,949,025.99
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债            40,000,000.00         40,000,000.00          40,000,000.00         40,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                      1,431,026,774.25       904,240,450.71       1,433,972,881.90        919,515,124.83
非流动负债:
  长期借款                         135,500,000.00        125,500,000.00         135,500,000.00        125,500,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                     4,392,227.85          4,165,977.85           4,503,912.40          4,271,412.40
非流动负债合计                     139,892,227.85        129,665,977.85         140,003,912.40        129,771,412.40
负债合计                          1,570,919,002.10      1,033,906,428.56      1,573,976,794.30       1,049,286,537.23
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               730,465,083.00        730,465,083.00         730,465,083.00        730,465,083.00
  资本公积                         125,564,768.67        125,564,768.67         125,564,768.67        125,564,768.67
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                          45,658,942.22         45,658,942.22          45,658,942.22         45,658,942.22
  一般风险准备
  未分配利润                       390,397,385.97        292,581,662.61         367,740,427.64        261,978,567.15
  外币报表折算差额                   -6,583,440.24                                -6,568,482.71
归属于母公司所有者权益合计        1,285,502,739.62      1,194,270,456.50      1,262,860,738.82       1,163,667,361.04
少数股东权益                        57,676,637.01                                70,191,915.78
所有者权益合计                    1,343,179,376.63      1,194,270,456.50      1,333,052,654.60       1,163,667,361.04
负债和所有者权益总计              2,914,098,378.73      2,228,176,885.06      2,907,029,448.90       2,212,953,898.27


4.2 利润表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司                       2012 年 1-3 月                     单位:元
                                             本期金额                                     上期金额
             项目
                                    合并                 母公司                  合并                 母公司
一、营业总收入                     497,756,523.98        343,429,272.29         457,757,859.72        326,352,034.15
其中:营业收入                     497,756,523.98        343,429,272.29         457,757,859.72        326,352,034.15
      利息收入
      已赚保费




                                                                                                                 6
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         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     471,708,078.03       327,233,175.35      412,969,044.12       302,756,683.59
其中:营业成本                     358,757,912.36       256,249,352.76      305,949,919.37       239,366,388.43
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              3,069,436.95         1,974,619.52        2,444,821.06         1,056,709.93
         销售费用                   49,423,922.46        29,656,991.38       47,879,530.77        29,895,652.37
         管理费用                   42,822,806.34        25,881,226.93       44,175,248.93        22,476,988.82
         财务费用                   13,961,854.31         9,431,706.24        6,686,145.79         5,995,242.24
         资产减值损失                3,672,145.61         4,039,278.52        5,833,378.20         3,965,701.80
  加:公允价值变动收益(损失
                                      795,700.00           795,700.00
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     -318,613.330        14,981,386.67
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    26,525,532.62        31,973,183.61       44,788,815.60        23,595,350.56
列)
     加:营业外收入                  3,277,485.69         1,127,759.31        1,403,000.55          317,134.55
     减:营业外支出                     98,251.94            47,406.04          577,922.67          366,002.67
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    29,704,766.37        33,053,536.88       45,613,893.48        23,546,482.44
号填列)
     减:所得税费用                  4,880,109.51         2,450,441.42        7,250,676.56         3,090,759.10
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    24,824,656.86        30,603,095.46       38,363,216.92        20,455,723.34
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    22,656,958.33        30,603,095.46       35,786,546.98        20,455,723.34
利润
       少数股东损益                  2,167,698.53                             2,576,669.94
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.03                 0.04                0.06                 0.04
       (二)稀释每股收益                    0.03                 0.04                0.06                 0.04
七、其他综合收益                      -14,957.530                               690,148.05                 0.00
八、综合收益总额                    24,809,699.33        30,603,095.46       39,053,364.97        20,455,723.34
    归属于母公司所有者的综
                                    22,642,000.80        30,603,095.46       36,476,695.03        20,455,723.34
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                     2,167,698.53                 0.00        2,576,669.94                 0.00
益总额



                                                                                                           7
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司                      2012 年 1-3 月                    单位:元
                                             本期金额                                    上期金额
              项目
                                    合并                母公司                  合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                    305,855,785.91       238,660,893.78        302,208,470.52       188,260,252.20
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                      2,730,000.00          780,000.00           1,282,766.00          200,000.00
的现金
         经营活动现金流入小计       308,585,785.91       239,440,893.78        303,491,236.52       188,460,252.20
       购买商品、接受劳务支付的
                                    169,362,005.76       167,854,032.23        187,551,878.00        71,953,374.16
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                     73,144,539.97        29,599,707.82         68,559,478.68        27,396,832.50
付的现金
       支付的各项税费                41,543,667.05        25,994,205.45         18,665,007.57         5,866,565.74
    支付其他与经营活动有关
                                     34,718,241.55        31,774,473.43         54,483,670.01        34,141,727.97
的现金
         经营活动现金流出小计       318,768,454.33       255,222,418.93        329,260,034.26       139,358,500.37
           经营活动产生的现金
                                    -10,182,668.42       -15,781,525.15         -25,768,797.74       49,101,751.83
流量净额



                                                                                                              8
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二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                       30,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计          30,000.00                 0.00                0.00                 0.00
    购建固定资产、无形资产和
                                    3,187,946.09          390,860.00         2,901,750.46          613,697.85
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                       61,779,016.21        61,779,016.21
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计       3,187,946.09          390,860.00        64,680,766.67        62,392,714.06
           投资活动产生的现金
                                   -3,157,946.09          -390,860.00      -64,680,766.67       -62,392,714.06
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         129,500,000.00        89,500,000.00       90,990,000.00        76,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                        20,000,000.00
的现金
         筹资活动现金流入小计     129,500,000.00       109,500,000.00       90,990,000.00        76,000,000.00
       偿还债务支付的现金         133,500,000.00        93,500,000.00       78,490,000.00        63,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   14,320,159.16         9,510,078.52        6,208,929.20         5,195,746.74
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                               200,000.00          200,000.00
的现金
         筹资活动现金流出小计     147,820,159.16       103,010,078.52       84,898,929.20        68,895,746.74
           筹资活动产生的现金
                                  -18,320,159.16         6,489,921.48        6,091,070.80         7,104,253.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                     -163,846.86          -163,846.86         -190,194.42          -190,194.43
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -31,824,620.53        -9,846,310.53      -84,548,688.03        -6,376,903.40
       加:期初现金及现金等价物
                                  125,735,053.30        45,553,954.50      163,947,359.10        25,564,209.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额       93,910,432.77        35,707,643.97       79,398,671.07        19,187,306.18




                                                                                                          9
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4.4 审计报告

审计意见: 未经审计



                                                 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司



                                                                   法定代表人:刘百宽




                                                                                   10