濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-036 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员) 马意声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 3,066,178,188.69 2,907,029,448.90 5.47% 归属于上市公司股东的所有 1,291,974,271.41 1,262,860,738.82 2.31% 者权益(元) 股本(股) 730,465,083.00 730,465,083.00 0% 归属于上市公司股东的每股 1.77 1.73 2.31% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 531,045,912.73 5.6% 1,568,042,473.35 7.85% 归属于上市公司股东的净利 16,479,469.70 21.66% 65,819,620.44 -17.82% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 68,761,147.40 167.97% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.09 125% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.02 0% 0.09 -18.18% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0% 0.09 -18.18% 加权平均净资产收益率(%) 1.32% 0.17% 5.16% -1.44% 扣除非经常性损益后的加权 1.24% 0.09% 4.65% -1.8% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 927,378.10 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 7,375,092.27 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495,507.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 16,669.30 所得税影响额 -1,249,362.36 合计 6,574,269.84 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 42,735 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 刘百宽 29,631,751 人民币普通股 29,631,751 郭志彦 28,949,201 人民币普通股 28,949,201 刘百春 28,185,566 人民币普通股 28,185,566 中国农业银行-中邮核心成长 9,241,038 人民币普通股 9,241,038 股票型证券投资基金 贺中央 5,757,578 人民币普通股 5,757,578 钟建一 5,608,821 人民币普通股 5,608,821 刘百庆 2,830,173 人民币普通股 2,830,173 中国农业银行-中邮核心优势 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 灵活配置混合型证券投资基金 韩凤林 2,025,787 人民币普通股 2,025,787 尹国胜 1,443,430 人民币普通股 1,443,430 刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆是刘百宽的哥哥。 股东情况的说明 此外,未知前十名无限售流通股股东之间,以及前十名股东之间存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金:较年初降低49.62%,主要原因是:一、报告期内公司采用多种付款方式与供应商结算,以保证金方式办理的银 行承兑汇票减少59.13%,使得货币资金中的保证金存款大幅下降;二、报告期内公司加强资金调控力度,合理安排资金使 用和归还银行借款的进度,避免因资金调控不力而增加资金成本,本报告期内,公司银行借款减少1550万元。 2.预付账款:较年初增长46.51%,主要原因是本报告期内预付原料款项增加较多所致。 3.其他应收款:较年初降低38.86%,主要原因是本报告期内子公司海城市华银高新材料制造有限公司收回前期欠款较多所致。 4.在建工程:较年初增长91.82%,主要原因是本报告期内子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司收购西藏翔晨镁业有 限公司部分资产项目所致。 5.应交税费:较年初降低31.48%,主要原因是2011年末应交的增值税和所得税余额较高。 6.财务费用:较上年同期增长37.28%,主要原因是本报告期内平均借款规模较上年同期增加所致。 7.资产减值损失:较上年同期降低36.12%,主要原因是本期应收账款的增幅较上年同期减少。 8.投资收益:较上年同期降低416.45%,主要原因是公司的联营企业通化濮耐高温材料有限公司目前还处于亏损状态,确认 的权益性投资收益为负。 9.营业外收入:较上年同期增长187.23%,主要原因是本报告期内收到的财政补贴收入金额较高。 10.经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增长167.97%,主要原因是本报告期内采用票据形式的结算比例增加。 11.投资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低41.99%,主要原因是本报告期投资活动减少。 12.筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低65.77%,主要原因是上年同期借款金额较高。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 9 月 21 日,公司公告收购了海城市华银高新材料制造有限公司(简称“华银高材”)95%的股权以及西藏昌都地区翔 晨镁业有限公司(简称“翔晨镁业”)的部分资产的收购公告(详见《收购资产公告》2011-033 号)。自公告发布后,公司逐 步完成了相关资产的过户。公司通过西藏濮耐高纯镁质材料有限公司(本公司持股 95%)承接翔晨镁业的资产以来,西藏 濮耐的原料供应方翔晨镁业一直处于完善对矿山治理的各项工作之中,翔晨镁业的矿石开采停滞。由于上述客观原因,西藏 濮耐的高纯原料没有按照预期顺利投产,导致公告中预计的 5 万吨的高品质耐火原料至今尚未生产,没有实现预计的利润贡 献。相应受到西藏濮耐没有顺利投产的影响,华银高材预计投产的产品中(除板刚玉外)均未顺利投产以及实现利润。由于 西藏濮耐和华银高材(除板刚玉外)的投产都取决于翔晨镁业的矿石供给,目前翔晨镁业正在积极完善相关开采条件,公司 也密切关注西藏濮耐的投产进度,西藏濮耐和华银高材是否能在今年内顺利投产存在较大的不确定性。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 - - - - - 2010 年 7 收购报告书或权益 1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管 未发现违 向敏、钱海华 2010 年 07 月 28 日至 变动报告书中所作 理;2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利 背承诺事 和钱海英 月 28 日 2013 年 7 承诺 润不少于 3510.25 万元。 项 月 27 日 资产置换时所作承 - - - - - 诺 (1)发行前股东对所持股票的承诺:自濮阳濮耐高温材 料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮 耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐 高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳 濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第 三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不 2008 年 4 超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股 上市前 191 名 月 25 日 份总数的百分之二十五。(2)持有公司股份的董事、 未发现违 股东以及董 2008 年 04 至 2014 年 发行时所作承诺 监事、高级管理人员的承诺:本人在濮阳濮耐高温材料 背承诺事 事、监事、高 月 14 日 4 月 24 日 (集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超 项 管 (董监高 过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总 除外) 数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。自濮阳濮 耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持 有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不 由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分 股份。 其他对公司中小股 - - - - - 东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体 无 原因及下一步计划 是否就导致的同业 √ 是 □ 否 □ 不适用 竞争和关联交易问 4 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 未发现违背承诺事项 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -20% 至 10% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 9,285.03 至 12,766.92 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 116,062,914.96 业绩变动的原因说明 公司进一步加强管理,提高产品竞争力,净利润指标逐步向好。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司发展战略;行业目前的竞争格局;公 2012 年 03 月 21 司的产品基本情况和市场地位的变化情 濮阳 实地调研 机构 研究员 日 况;公司如何主动应对外部经营环境的变 化。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 董事长:刘百宽 5