安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-023 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 江南化工 股票代码 002226 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王敦福 张东升 安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 办公地址 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层 电话 0551-65862589 0551-65862589 电子信箱 wangdf@dunan.cn zhangds985@dunan.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。 民爆业务领域,公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、 销售,以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒 状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等,形成了民爆产品研发、生产、销售、 爆破服务及工程承包一体化产业链,为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业,本质安 全水平、自动化生产技术行业领先。 新能源业务领域,公司全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。 1 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位:人民币元 本年比上年增 2017 年 2016 年 2018 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,885,254,151. 1,653,959,683. 2,269,152,672. 1,352,030,376. 1,782,863,385. 营业收入 27.15% 74 38 43 06 47 归属于上市公司股东的净利 219,431,949.50 81,745,647.73 198,593,536.22 10.49% 61,309,706.69 88,309,592.24 润 归属于上市公司股东的扣除 201,852,658.58 44,537,918.99 157,640,414.29 28.05% 60,272,822.14 79,368,297.37 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 753,401,050.24 298,608,719.87 673,984,588.10 11.78% 195,326,661.00 408,890,088.87 额 基本每股收益(元/股) 0.1757 0.0897 0.1590 10.50% 0.0747 0.0707 稀释每股收益(元/股) 0.1757 0.0897 0.1590 10.50% 0.0747 0.0707 加权平均净资产收益率 3.95% 2.26% 3.58% 0.37% 1.93% 1.75% 本年末比上年 2017 年末 2016 年末 2018 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 12,041,188,603 5,127,116,905. 12,408,776,649 5,120,570,028. 12,123,881,291 资产总额 -2.96% .40 87 .93 31 .88 归属于上市公司股东的净资 5,585,924,925. 3,560,614,398. 5,551,151,055. 3,684,763,506. 5,558,452,275. 0.63% 产 87 07 37 22 03 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 481,439,248.52 750,434,301.15 799,506,310.65 853,874,291.42 归属于上市公司股东的净利润 10,581,966.77 97,341,181.62 105,964,282.63 5,544,518.48 归属于上市公司股东的扣除非 7,880,570.86 88,928,429.31 104,127,320.03 916,338.38 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,627,578.61 118,955,532.99 307,943,695.39 314,874,243.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 2 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 76,778 一个月末普通股股 73,056 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 盾安控股集团 境内非国有 质押 196,900,000 36.82% 459,824,882 196,904,882 有限公司 法人 冻结 8,671,567 安徽盾安化工 境内非国有 8.69% 108,480,000 集团有限公司 法人 诸暨永天投资 境内非国有 4.30% 53,708,100 53,708,100 质押 53,708,100 有限公司 法人 浙江青鸟旅游 境内非国有 投资集团有限 3.98% 49,715,195 49,715,195 质押 49,715,195 法人 公司 杭州秋枫投资 境内非国有 管理合伙企业 3.01% 37,538,846 37,538,846 质押 37,538,846 法人 (有限合伙) 浙江舟山如山 新能源投资合 境内非国有 2.40% 30,031,076 30,031,076 质押 30,031,076 伙企业(有限合 法人 伙) 兴业全球基金 -上海银行- 其他 1.54% 19,262,901 浙江中升港通 贸易有限公司 陈炎表 境内自然人 1.12% 14,005,820 创金合信基金 -工商银行- 创金合信-鼎 其他 1.12% 14,004,814 鑫江南化工 1 号结构化资产 管理计划 安徽大安投资 国有法人 0.95% 11,868,793 质押 7,100,000 管理有限公司 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于《上市公 上述股东关联关系或一致行 司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件的其它流通股股东之间,以及前 10 动的说明 名无限售条件的其它流通股股东和前 10 名其它股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 民用爆破相关业 2018年是我国改革开放四十周年,是“十三五”规划承上启下关键之年。我国发展面临多年少有的国 内外复杂严峻形势,面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战;经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进。民爆 行业2018年度总体运行情况呈现上升态势,全年主要经济指标、产品产销量均有所增长;可再生能源利用 水平不断提高,2018年度弃风限电情况明显下降,全国行业平均弃风率、弃光率同比去年分别下降5%和 2.8%。 报告期内,面对民爆行业市场竞争激烈、主要原材料价格持续上涨、盾安短期流动性风险等不利因素, 公司紧紧围绕董事会制定发展战略和全年经营目标,积极应对,主动作为,推进各项工作有序开展,保持 了生产安全经营稳定,有效地保障了公司和全体股东的利益。同时,公司双主业经营优势初显成效。报告 期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元,比上一年度增加27.15%;出于谨慎性原则,公司本年度计提 各项减值135,061,001.94元,计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元,比上一年度增加 10.41%;归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元,比上一年度增加10.49%;实现每股收益0.1757 元,比上一年度增加10.50%。 报告期末,公司资产总额为12,041,188,603.40元,比年初减少2.96%;归属于上市公司股东的所有者 权益为5,585,924,925.87元,比年初增加0.63%;每股净资产为4.47元,比年初增加0.63%。 4 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 风力发电 636,058,446.89 133,034,327.72 54.29% 22.56% 81.96% 2.93% 民用炸药 1,203,072,287.25 212,620,903.57 48.03% 12.79% 15.51% -2.14% 爆破工程服务 717,877,994.99 -5,723,905.75 16.40% 82.25% 87.84% -0.89% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额(元) 新列报报表项目及金额(元) 应收票据 165,856,344.12 应收票据及应收账 1,130,616,724.21 应收账款 964,760,380.09 款 应收利息 8,101,791.66 其他应收款 121,834,313.55 应收股利 1,000,000.00 其他应收款 112,732,521.89 固定资产 5,582,517,550.10 固定资产 5,582,517,550.10 固定资产清理 在建工程 666,998,577.74 在建工程 667,017,094.80 工程物资 18,517.06 应付票据 28,622,499.04 应付票据及应付账 545,306,926.39 5 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 应付账款 516,684,427.35 款 应付利息 6,187,300.41 其他应付款 636,398,197.72 应付股利 1,665,071.91 其他应付款 628,545,825.40 长期应付款 501,038,181.85 长期应付款 504,321,597.77 专项应付款 3,283,415.92 管理费用 361,328,158.61 管理费用 323,327,960.32 研发费用 38,000,198.29 2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》 (财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、 《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企 业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金 融工具准则”)。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证 券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。 3、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企 业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管 理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行 上述解释对公司期初财务数据无影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年1月,经中国证券监督管理委员会审核批准,公司向盾安控股集团有限公司等发行 337,702,698股购买浙江盾安新能源发展有限公司100%的股权。同月完成资产过户并变更工商登记后,盾 安新能源成为公司的全资子公司。 2、2018年2月,公司投资1,000,000.00元,设立全资子公司宁国江南运输有限责任公司。 3、2018年11月,公司投资9,000,000.00元,设立全资子公司新疆江南易泰建材有限公司。 4、2018年7月,公司子公司福建漳州久依久化工有限公司之子公司厦门市雄安民爆器材有限公司注销, 不再纳入合并范围。 5、2018年10月,公司子公司湖北帅力化工有限公司之子公司崇阳帅力建材有限责任公司注销,不再 纳入合并范围。 6、公司子公司河南华通化工有限公司以现金2,550,000.00元收购信阳市安顺爆破工程有限公司,持 有该公司51%的股权,自2018年1月1日起纳入合并范围。 7、公司子公司安徽向科化工有限公司的子公司安徽江南利民爆破工程有限公司以现金4,437,000.00 元收购石台县秋浦爆破工程有限公司,持有该公司51%的股权,自2018年8月1日起纳入合并范围。 8、公司子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司以现金 6,310,400.00元收购昌吉市民用爆破器材专卖有限公司,持有该公司51%的股权,自2018年10月31日起纳 入合并范围。 9、公司子公司安徽向科化工有限公司的子公司安徽向科化工池州有限公司以现金18,360,000.00元收 购安徽宏泰矿山建设工程有限公司,持有该公司51%的股权,自2018年12月31日起纳入合并范围。 6 安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 670.00% 至 700.00% 动幅度 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 8,148.14 至 8,465.60 间(万元) 2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 1,058.20 元) 1、民爆产业业绩持续向好,预计收入及利润将有较大增幅;2、因企业会 计准则最新要求,公司持有的部分金融资产,其公允价值随着股票市场价 业绩变动的原因说明 格的波动,预计对归属于母公司的净利润有较大程度影响,提请广大投资 者注意风险。 安徽江南化工股份有限公司 董事长:郭曙光 二〇一九年三月二十二日 7