山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
曲洪波
董事
因公出差
周东
董红敏
独立董事
因公出差
牟敦潭
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及财务主管胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,014,191,089.77
1,021,796,231.97
-0.74%
归属于母公司所有者权益
613,768,476.21
615,230,652.40
-0.24%
股本
107,500,000.00
107,500,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
5.71
5.72
-0.17%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
161,948,843.86
184,621,869.70
-12.28%
归属于母公司所有者的净利润
-1,462,176.19
26,602,500.75
-105.50%
经营活动产生的现金流量净额
19,730,057.10
21,657,427.23
-8.90%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.18
0.27
-33.33%
基本每股收益
-0.01
0.33
-103.03%
稀释每股收益
-0.01
0.33
-103.03%
净资产收益率
-0.24%
8.27%
-8.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.23%
8.31%
-8.54%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-139,069.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
70,000.00
合计
-69,069.98
1山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
12,502
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
安徽旺众投资有限公司
290,000
人民币普通股
张进辅
195,400
人民币普通股
杨志民
150,000
人民币普通股
俞敏
140,000
人民币普通股
吴伟明
130,000
人民币普通股
郑元忠
130,000
人民币普通股
沈君经
108,670
人民币普通股
陈静
108,000
人民币普通股
王志群
106,159
人民币普通股
何思江
106,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预收款项比期初增加135.63%，主要系报告期内子公司民和食品预收账款增加所致。
2、管理费用比上年同期增加46.05%，主要系报告期公司规模扩大，劳保、宣传费等费用增加所致。
3、 净利润比上年同期减少106.31%，主要系报告期内鸡苗产品销售均价同比下降39.47%，鸡肉制品销售均价同比下降13.31%所
致。
4、所得税费用比上年同期减少91.82%，主要系报告期内公司子公司民和食品部分鸡肉制品免征所得税所致。
5、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.95%，报告期收到其他与经营活动有关的现金为87.72万元，主要系报告期公
司其他经营活动减少所致。
6、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加30.05%，主要系报告期内公司规模扩大，人工费用增加所致。
7、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加158.19%，主要系报告期内子公司民和食品运费、水电费于本期进行结算所致。
8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.22%，主要系报告期内投资活动减少所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少236.46%，主要系报告期内公司偿还到期的贷款比去年同期较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无 2山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司控股股东孙希民承诺：所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有
的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖
出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。股东烟台祥润经贸有限公司承诺：自股票上市之日起十二
个月之内不转让首次公开发行前持有的公司股份。股东烟台裕凯电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内不转让首次公开发行
前持有的公司股份。股东蓬莱丰发水产有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内不转让首次公开发行前持有的公司股份。
严格履行
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
业绩亏损
2009年1-6月预计的经营业绩
预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润亏损不超过500万元。
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
50,079,049.16
业绩变动的原因说明
受金融危机影响，2009年第一季度公司亏损。目前公司主要产品鸡苗的价格虽有小幅反弹，但从当前来看整个行业及市场价格都没有
显著回升迹象，存在较大不确定性，预计2009年1-6月公司业绩亏损。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
262,534,875.71
251,344,822.82
274,131,080.13
256,632,822.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应收票据
应收账款
16,507,485.10
8,841,336.71
21,458,540.50
18,323,875.03
预付款项
61,323,615.97
59,591,522.84
74,547,545.31
69,344,102.43
其他应收款
2,237,113.06
28,931,383.40
1,732,789.12
28,928,256.64
存货
158,932,012.37
118,536,450.25
157,439,554.58
117,099,541.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
501,535,102.21
467,245,516.02
529,309,509.64
490,328,598.26
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
22,357,000.00
22,357,000.00
投资性房地产
固定资产
320,712,489.79
268,390,659.13
319,844,989.45
268,335,549.05
在建工程
121,321,409.18
120,585,584.67
101,321,161.63
101,129,655.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
39,364,933.93
35,366,050.53
39,697,949.56
35,674,188.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
31,249,240.70
31,249,240.70
31,608,071.52
31,608,071.52
递延所得税资产
7,913.96
14,550.17
其他非流动资产
非流动资产合计
512,655,987.56
477,948,535.03
492,486,722.33
459,104,464.87
资产总计
1,014,191,089.77
945,194,051.05
1,021,796,231.97
949,433,063.13
流动负债：
短期借款
299,120,000.00
259,120,000.00
307,120,000.00
267,120,000.00
应付票据
应付账款
59,029,941.79
43,191,669.50
56,504,687.59
36,905,331.54
预收款项
561,475.26
238,286.66
57,818.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,537,010.38
6,554,621.36
9,971,042.36
8,069,332.89
应交税费
-8,021,829.56
900,385.34
-8,621,226.10
900,294.38
应付利息
应付股利
其他应付款
4,272,874.40
3,950,474.40
4,207,362.13
3,995,362.13
一年内到期的非流动负债
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
373,499,472.27
323,717,150.60
379,420,152.64
327,048,138.94
非流动负债：
4山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
长期借款
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
应付债券
长期应付款
5,400,000.00
5,400,000.00
5,400,000.00
5,400,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
递延收益
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
非流动负债合计
16,200,000.00
16,200,000.00
16,200,000.00
16,200,000.00
负债合计
389,699,472.27
339,917,150.60
395,620,152.64
343,248,138.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
107,500,000.00
107,500,000.00
107,500,000.00
107,500,000.00
资本公积
241,691,007.27
241,795,722.89
241,691,007.27
241,795,722.89
减：库存股
盈余公积
99,114,268.73
99,114,268.73
99,114,268.73
99,114,268.73
一般风险准备
未分配利润
165,463,200.21
156,866,908.83
166,925,376.40
157,774,932.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
613,768,476.21
605,276,900.45
615,230,652.40
606,184,924.19
少数股东权益
10,723,141.29
10,945,426.93
所有者权益合计
624,491,617.50
605,276,900.45
626,176,079.33
606,184,924.19
负债和所有者权益总计
1,014,191,089.77
945,194,051.05
1,021,796,231.97
949,433,063.13
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
4.2 利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
161,948,843.86
113,427,916.61
184,621,869.70
145,578,465.34
其中：营业收入
161,948,843.86
113,427,916.61
184,621,869.70
145,578,465.34
利息收入
二、营业总成本
163,546,735.71
114,196,870.37
157,576,761.91
119,030,687.06
其中：营业成本
148,509,377.76
102,446,493.21
144,297,662.77
108,942,265.92
营业税金及附加
销售费用
3,172,491.67
1,953,829.38
2,878,651.36
1,859,237.82
管理费用
7,462,622.73
5,674,453.57
5,109,767.38
3,528,569.35
财务费用
4,632,057.79
4,072,108.40
5,464,815.73
4,700,613.97
资产减值损失
-229,814.24
49,985.81
-174,135.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合
5山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1,597,891.85
-768,953.76
27,045,107.79
26,547,778.28
加：营业外收入
70,000.00
72,891.89
2,891.89
减：营业外支出
139,069.98
139,069.98
195,760.68
195,760.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,666,961.83
-908,023.74
26,922,239.00
26,354,909.49
减：所得税费用
17,500.00
213,882.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,684,461.83
-908,023.74
26,708,356.48
26,354,909.49
归属于母公司所有者的净利润
-1,462,176.19
26,602,500.75
少数股东损益
-222,285.64
105,855.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.01
0.33
（二）稀释每股收益
-0.01
0.33
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
4.3 现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
173,835,729.78
124,685,756.82
185,955,560.23
136,439,040.85
收到的税费返还
1,699,172.24
1,660,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
877,222.97
203,242.26
1,622,886.00
6,389,391.89
经营活动现金流入小计
176,412,124.99
124,888,999.08
189,238,446.23
142,828,432.74
购买商品、接受劳务支付的现金
127,214,927.73
79,785,025.76
148,272,231.56
113,424,072.97
支付给职工以及为职工支付的现金
19,889,015.83
15,637,653.61
15,293,580.76
13,163,533.74
支付的各项税费
544,748.20
207,271.43
516,468.21
224,886.52
支付其他与经营活动有关的现金
9,033,376.13
4,340,725.49
3,498,738.47
2,903,096.96
经营活动现金流出小计
156,682,067.89
99,970,676.29
167,581,019.00
129,715,590.19
经营活动产生的现金流量净额
19,730,057.10
24,918,322.79
21,657,427.23
13,112,842.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,521,005.06
17,937,646.20
56,495,007.19
55,245,448.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
18,521,005.06
17,937,646.20
56,495,007.19
55,245,448.71
投资活动产生的现金流量净额
-18,521,005.06
-17,937,646.20
-56,495,007.19
-55,245,448.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
51,000,000.00
31,000,000.00
28,932,836.71
28,932,836.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
51,000,000.00
31,000,000.00
28,932,836.71
28,932,836.71
偿还债务支付的现金
59,000,000.00
39,000,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,805,256.46
4,268,676.46
5,295,302.47
4,692,393.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,253,948.50
1,253,948.50
筹资活动现金流出小计
63,805,256.46
43,268,676.46
19,549,250.97
18,946,341.54
筹资活动产生的现金流量净额
-12,805,256.46
-12,268,676.46
9,383,585.74
9,986,495.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-11,596,204.42
-5,287,999.87
-25,453,994.22
-32,146,110.99
加：期初现金及现金等价物余额
274,131,080.13
256,632,822.69
60,300,089.22
49,434,541.70
六、期末现金及现金等价物余额
262,534,875.71
251,344,822.82
34,846,095.00
17,288,430.71
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞 7山东民和牧业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法人代表：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日 8
