山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2017-035 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晓波 夏晓波 办公地址 山东省烟台市牟平区水道 山东省烟台市牟平区水道 电话 0535-4631769 0535-4631769 电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn 2、报告期主要业务或产品简介 (1)业务范围及主要产品 公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,主导产品包括黄金、白银、电解铜、硫酸、磷 铵及其他化肥等。 (2)经营情况 2016年度,公司实现营业收入1,639,742.42万元,比上年度增加了15.93%,主要是2016年度公司黄金黄金价格上涨所致; 本年度营业成本为1,528,557.35万元,比上年度增加15.16%。营业利润为36,955.39万元,比上年度增长84.10%;利润总额为 25,307.92万元,比上年度增加27.50 %;归属上市公司所有者净利润20,331.51万元比2015年增加12.50%。 2016 年,公司共完成黄金产量36.68吨、白银545.83吨,电解铜7.9万吨,硫酸132.85万吨,分别较去年提高了11.76%、 37.95%、33.92%和8.99%。 报告期内,公司坚持既定战略,进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础,继续发挥多金属回收的资源综合利用优势,并 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,以提升杂矿处理能力为目标,着重在最佳物料配比上下功夫,实现对金、银等贵金 属和铜、锌等有价元素的综合回收,提升公司的经济效益。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 单位:人民币元 本年比上年增 2015 年 2014 年 2016 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 16,397,424,177 14,144,005,974 14,144,005,974 15,384,933,002 15,384,933,002 营业收入 15.93% .50 .74 .74 .41 .41 归属于上市公司股东的净利 203,315,113.75 180,719,973.32 180,719,973.32 12.50% 250,403,149.85 250,403,149.85 润 归属于上市公司股东的扣除 327,228,303.21 107,138,914.83 107,138,914.83 205.42% 119,157,900.06 119,157,900.06 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 1,573,462,579. 1,573,462,579. 259,784,490.94 877,308,446.93 877,308,446.93 -70.39% 额 35 35 基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 0.20 10.00% 0.55 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.20 0.20 10.00% 0.55 0.28 加权平均净资产收益率 5.39% 3.43% 3.43% 1.96% 7.21% 7.21% 本年末比上年 2015 年末 2014 年末 2016 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 13,285,024,120 11,788,443,851 11,788,443,851 10,515,086,961 11,218,186,961 资产总额 12.70% .40 .51 .51 .44 .44 归属于上市公司股东的净资 3,815,761,428. 3,659,221,880. 3,659,221,880. 3,556,998,469. 3,556,998,469. 4.28% 产 27 05 05 87 87 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,423,050,248.01 4,105,083,984.28 4,169,016,941.65 4,700,273,003.56 归属于上市公司股东的净利润 35,317,516.04 75,867,271.74 83,614,978.42 8,515,347.55 归属于上市公司股东的扣除非 13,937,452.25 90,988,165.34 74,821,293.21 147,481,392.40 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 312,525,984.28 762,084,528.28 624,426,724.82 259,784,490.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 78,820 一个月末普通股股 73,052 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 烟台恒邦集团 境内非国有 35.87% 326,603,866 0 质押 326,600,000 有限公司 法人 王信恩 境内自然人 6.85% 62,400,000 62,400,000 质押 62,400,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 2.20% 20,028,300 0 公司 高正林 境内自然人 1.75% 15,900,000 7,950,000 王家好 境内自然人 1.75% 15,900,000 15,900,000 质押 15,900,000 张吉学 境内自然人 1.75% 15,900,000 7,950,000 中航鑫港担保 国有法人 1.40% 12,775,000 0 有限公司 中国工商银行 股份有限公司 -嘉实事件驱 其他 0.73% 6,607,408 0 动股票型证券 投资基金 张永胜 境内自然人 0.40% 3,600,088 0 张春梅 境内自然人 0.30% 2,699,000 0 前述股东中,公司实际控制人为王信恩,系公司控股股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦 上述股东关联关系或一致行 集团 30.9%的股权,持本公司 6.85%股份。高正林、王家好、张吉学持有烟台恒邦集团有限公 动的说明 司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 山东恒邦冶炼股份 有限公司 2012 年公 12 恒邦债 112119 2017 年 10 月 30 日 109,637 6.30% 司债券 2013 年 10 月 30 日,公司对 2012 年度债券持有者进行付息,付息金额总计 6,930 万元。2014 报告期内公司债券的付息兑 年 10 月 30 日,公司对 2012 年度债券持有者进行付息,付息金额总计 6,930 万元。2015 年 付情况 10 月 30 日,公司对 2012 年度债券持有者进行付息,付息金额总计 6,930 万元。2016 年 10 月 30 日,公司对 2012 年度债券持有者进行付息,付息金额总计 6,930 万元 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2016年6月28日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评估”)发布了《山东恒邦冶炼股份有限 公司2012年公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2016】100435),新世纪评估的跟踪评级结果为:维持恒邦股份主体信 用级别AA,评级展望稳定,维持山东恒邦冶炼股份有限公司2012年公司债券信用级别AA。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 71.18% 68.86% 2.32% EBITDA 全部债务比 9.24% 9.87% -0.63% 利息保障倍数 1.99 1.73 15.03% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 4 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 否 1、业务范围及主要产品 公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、 硫酸、磷铵及其他化肥等。 2、经营情况 2016年度,公司实现营业收入1,639,742.42万元,比上年度增加了15.93%,主要是2016年度公司黄金价格上涨所致;本 年度营业成本为1,528,557.35万元,比上年度增加15.16%。营业利润为36,955.39万元,比上年度增长84.10%;利润总额为 25,307.92万元,比上年度增加27.50%;归属上市公司所有者净利润20,331.51万元,比2015年增加12.50%。 2016 年,公司共完成黄金产量36.68吨、白银545.83吨,电解铜7.9万吨,硫酸132.85万吨,分别较去年提高了11.76%、 37.95%、33.92%和8.99%。 报告期内,公司坚持既定战略,进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础,继续发挥多金属回收的资源综合利用优势,并 依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,以提升杂矿处理能力为目标,着重在最佳物料配比上下功夫,实现对金、银等贵金 属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收,提升公司的经济效益。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 黄金 9,502,994,783.46 675,463,030.78 7.11% 15.28% 23.01% 0.45% 白银 1,769,060,496.77 273,005,051.85 15.43% 57.26% 131.27% 4.94% 电解铜 3,064,874,347.66 159,054,896.06 5.19% -0.43% 44.85% 1.62% 硫酸 69,966,130.48 -157,335,485.10 -224.87% -60.51% -594.66% -242.82% 磷铵及其他化肥 382,661,415.19 11,225,892.48 2.93% 0.27% -70.47% -7.03% 铅 1,067,720,809.27 102,550,918.45 9.60% 30.74% 2,135.04% 9.04% 其他产品 258,111,442.27 32,915,752.09 12.75% 40.51% -355.99% 19.75% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 5 山东恒邦冶炼股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理:曲胜利 2017年4月7日 6