证券代码：002237             证券简称：恒邦股份           公告编号：2020-102



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                   关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1．本次权益变动系山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“恒邦股
份”）向公司控股股东江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）非公开发
行 A 股股票。
    2．本次向江西铜业非公开发行 237,614,400 股股票后，江西铜业持有恒邦股份
的股份增加至 510,643,360 股，持股比例增加至 44.48%。
    3．本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购义务的相关规定；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。


    一、本次权益变动基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东恒邦
冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2074 号）核准，山
东恒邦冶炼股份有限公司向江西铜业股份有限公司非公开发行 237,614,400 股股票，
每股发行价格 10.54 元，募集资金总额为人民币 2,504,455,776.00 元，扣除各项发
行费用人民币 15,396,966.48 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
2,489,058,809.52 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 18 日全部到位，和信会计师
事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了和信验字（2020）第 000038 号《验
资报告》
    2020 年 11 月 4 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010172）。本次非公开发行完成
后，公司总股本由发行前的 910,400,000 股增加至发行后的 1,148,014,400 股。
    江西铜业已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市
公司 2020 年度第一次临时股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免江西铜业要
约收购义务，因此，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免
要约收购义务的相关规定。
       本次非公开发行前，江西铜业直接持有恒邦股份 29.99%股份，为公司控股股东。
江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）通过江西铜业控制恒邦股份 29.99%
股份，为公司间接控股股东。江西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“江西省国资委”）持有江铜集团 90%的股份，为公司实际控制人。
       本次向江西铜业非公开发行 237,614,400 股股票后，江西铜业持有恒邦股份的
股份增加至 510,643,360.00 股，持股比例增加至 44.48%。江铜集团通过江西铜业控
制恒邦股份 44.48%股份，仍为公司间接控股股东。江西省国资委仍为公司实际控制
人。
       因此，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益
变动前后公司股权结构变化情况如下：
                               发行前                                发行后
       项目
                   持股数（股）         比例（%）       持股数（股）          比例（%）
江西铜业               273,028,960             29.99%       510,643,360             44.48%
其他A股股东            637,371,040             70.01%       637,371,040             55.52%
股份合计               910,400,000            100.00%      1,148,014,400           100.00%
       二、信息披露人基本情况
名称                        江西铜业股份有限公司
注册地                      江西省贵溪市冶金大道15号
法定代表人                  郑高清
注册资本                    人民币3,462,729,405元
统一社会信用代码            91360000625912173B
企业类型                    股份有限公司
控股股东                    江西铜业集团有限公司
                            有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金
                            属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延
                            加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工
                            产品；有色金属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、
                            腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售
主要经营范围
                            后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；
                            机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机
                            械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；
                            矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、
                            防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事
                         境外期货套期保值业务；代理进出口业务（以上商品进出口不涉及
                         国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项
                         规定管理的商品）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术
                         服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道
                         路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（《安全生产
                         许可证》有效期至2023年8月14日）（依法须经批准的项目，经相关
                         部门批准后方可开展经营活动）
经营期限                 1997年1月24日至长期
通讯地址                 江西省南昌市高新区昌东大道7666号
联系电话                 86-791-82710117,86-791-82710112
    三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容
    公司与江西铜业于 2020 年 4 月 12 日签署了《山东恒邦冶炼股份有限公司与江
西铜业股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司 2020 年 4
月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止协议并与特定对
象重新签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-028）。
    四、所涉及后续事项
    1．本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    2．本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务
相关规定。
    3．根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人江
西铜业股份有限公司编制了《收购报告书》，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问
报告和法律意见书，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    特此公告。




                                                 山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                      2020 年 11 月 25 日