证券代码：002237              证券简称：恒邦股份            公告编号：2021-057



                       山东恒邦冶炼股份有限公司
            关于 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的

 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议

 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注

 册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商

 协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期

 票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9

 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     公司于 2021 年 9 月 26 日发行了 2021 年度第一期中期票据。现将发行情况公告

 如下：

                                    发行要素

                山东恒邦冶炼股份有限公司
 债券名称                                        债券简称       21 恒邦冶炼 MTN001
                 2021 年度第一期中期票据

 债券代码               102101980                   期限               3年

   起息日            2021 年 9 月 28 日            兑付日       2024 年 9 月 28 日

计划发行总额   基础发行 5 亿元，上限 10 亿元   实际发行总额       人民币 5 亿元

 发行利率                  4.00%                 发行价格        100 元/百元面值

 主承销商                           中国农业银行股份有限公司

联席主承销商                          交通银行股份有限公司

     公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。

   经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信

责任主体。

   特此公告。




                                         山东恒邦冶炼股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2021 年 9 月 30 日