证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-038
山东恒邦冶炼股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
山东恒邦冶炼股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“公司”、“本公司”或
“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》(深证
上〔2023〕134 号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“恒邦转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
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本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如
下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 6 月 12 日
（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2023 年 6 月 12
日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债
数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得
撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用
同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效
申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》（以下简称“《网上中签号
码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 6 月 14 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放
弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）
根据协议进行包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
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者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止
发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由国泰君安以余额包销的方式承销，对认购金
额不足 316,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 316,000.00 万
元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
94,800.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动
内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君
安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交
所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
7、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
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司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购
符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投
资者自行承担。
重要提示
1、恒邦股份本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕1132 号文同意注册。
2、本次发行总额为人民币 316,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 3,160.00 万张，按面值发行。
3、本次发行的可转债简称为“恒邦转债”，债券代码为“127086”。
4、本次发行的恒邦转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“恒邦股份”股份数量按每股配售 2.7525 元可转
债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股
配售 0.027525 张可转债。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为
“082237”，配售简称为“恒邦配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购
的可转债数量。
原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行
人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1
张，循环进行直至全部配完。
发行人现有总股本 1,148,014,400 股，发行人无股票回购专用证券账户库存
股，可参与本次发行优先配售的股本为 1,148,014,400 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 31,599,096 张，约占本次发
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行的可转债总额的 99.9971%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股
东参与网上优先配售的部分，应当在 2023 年 6 月 12 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后
余额的网上申购，申购代码为“072237”，申购简称为“恒邦发债”。每个账户最
低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超出 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该
申购上限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的恒邦转债不设持有期限制，投资者获得配售的恒邦转债上市
首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“恒邦转债”的发行方式、发行对象、配
售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数
量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮
他人违规融资申购。投资者申购并持有恒邦转债应按相关法律法规、中国证监
会及深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行恒邦转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行恒邦
转债的任何投资建议。投资者欲了解本次恒邦转债的详细情况，敬请阅读《山
东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”），投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，
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经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本
次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市
交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价
格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
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释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、恒邦股份、公司 指山东恒邦冶炼股份有限公司
可转换公司债券、可转债、 指发行人本次发行的 316,000.00 万元可转换公
转债、恒邦转债 司债券
指发行人本次向不特定对象发行 316,000.00 万
本次发行
元可转换公司债券之行为
保荐人（主承销商）、国泰
指国泰君安证券股份有限公司
君安
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司、中国结算深圳分 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
公司 司
股权登记日（T-1 日） 指 2023 年 6 月 9 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2023 年 6 月 12 日，指本次发行向原股东优
日） 先配售、接受网上投资者申购的日期
指于本次可转债发行股权登记日深交所收市
原股东 后在中国结算深圳分公司登记在册的发行人
所有 A 股普通股股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定
有效申购 的申购，包括按照规定的程序、申购数量符
合规定等
元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元
一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 316,000.00 万元，发行数量为
3,160.00 万张。
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3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029
年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
5、票面利率和到期赎回价格
第 一 年 0.20% ， 第 二年 0.40% ，第 三 年 0.60% ，第 四 年 1.50% ，第 五 年
1.80%，第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一期利息）。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
换公司债券发行首日，即 2023 年 6 月 12 日（T 日）。可转换公司债券持有人
所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
8
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2023 年
6 月 12 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及深交所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）到期还本付息方式：公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完
毕偿还债券余额本息的事项。
7、信用评级及担保事项
主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+。本次资信评估机构为中诚信
国际信用评级有限责任公司。本次发行的可转债不提供担保。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 6 月 16 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、转股价格调整及计算方式
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.46 元/股，不低于募集说
明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一个交
9
易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总
量。
（2）转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具
体调整办法如下：
假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股
或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转
股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当
转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部
门的相关规定来制订。
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10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不
得误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人在持续督导期内对上述
行为予以监督。
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式
为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
Q 为转股的数量；
V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
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P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转
换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在本
次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为
一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的
当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债
票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换
公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
12
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
公司将严格按照法规要求，在决定是否行使赎回权时，遵守诚实信用的原
则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人在持续督导期内
对上述行为予以监督；公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回
条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司
决定行使赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内
容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在深交
所规定的期限内不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股
东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前
的六个月内交易该可转债的情况。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
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金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现
转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之
后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足
回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加上当期应计利息价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等
内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
14、转股年度有关股利的归属
14
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含
因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、可转债发行条款
（1）发行时间
本 次 发 行 的 原 股 东 优 先 配 售 日 和 网 上 申 购 日 为 2023 年 6 月 12 日 （ T
日）。
（2）发行对象
1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2023 年
6 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），其
中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上
〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（3）发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购不足 316,000.00 万元的余额由国泰君安全额包销。
1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记
在册的持有“恒邦股份”股份数量按每股配售 2.7525 元面值可转债的比例计算
可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单
位，即每股配售 0.027525 张可转债。
发行人现有总股本 1,148,014,400 股，发行人无股票回购专用证券账户库存
股，可参与本次发行优先配售的股本为 1,148,014,400 股。按本次发行优先配售
15
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 31,599,096 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9971%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082237”，配售
简称为“恒邦配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量
大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账
单位 1 张，循环进行直至全部配完。原股东持有的“恒邦股份”股票如托管在两
个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的
张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部
进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“072237”，申购简称为“恒邦发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效
申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤
销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同
一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申
购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
16
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管
要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资
者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
（4）发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
（5）锁定期
本次发行的恒邦转债不设持有期限制，投资者获得配售的恒邦转债上市首
日即可交易，本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
（6）承销方式
本次发行的可转换公司债券由国泰君安以余额包销的方式承销。主承销商
对 认 购 金 额 不 足 316,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 。 包 销 基 数 为
316,000.00 万元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 94,800.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程
序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
国泰君安依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇
总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
（7）上市安排
发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上
市时间将另行公告。
（8）与本次发行有关的时间安排
时间 发行安排
2023 年 6 月 8 日 周四 披露《募集说明书》及其摘要、刊登《募集说
T-2 日 明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路
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时间 发行安排
演公告》等
2023 年 6 月 9 日 周五 1、网上路演
T-1 日 2、原股东优先配售股权登记日
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》
2023 年 6 月 12 日 周一
3、原股东优先配售（缴付足额资金）
T日
4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公
2023 年 6 月 13 日 周二
告》
T+1 日
2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签号码公告》
2023 年 6 月 14 日 周三 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并
T+2 日 缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日
终有足额的可转债认购资金）
2023 年 6 月 15 日 周四 保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
T+3 日 定最终配售结果和包销金额
2023 年 6 月 16 日 周五 1、刊登《发行结果公告》
T+4 日 2、向发行人划付募集资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
二、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记
在册的持有“恒邦股份”股份数量按每股配售 2.7525 元面值可转债的比例计算
可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单
位，即每股配售 0.027525 张可转债。
发行人现有总股本 1,148,014,400 股，发行人无股票回购专用证券账户库存
股，可参与本次发行优先配售的股本为 1,148,014,400 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 31,599,096 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9971%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
2、有关优先配售的重要日期
（1）股权登记日：2023 年 6 月 9 日（T-1 日）。
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（2）优先配售认购时间：2023 年 6 月 12 日（T 日），在深交所交易系统
的正常交易时间，即 9:15—11:30，13:00—15:00 进行。如遇重大突发事件影响
本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（3）优先配售缴款日：2023 年 6 月 12 日（T 日），逾期视为自动放弃优
先配售权。
3、原股东的优先认购方法
（1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 6
月 12 日（T 日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“082237”，配售简称
为“恒邦配债”。
（2）认购 1 张“恒邦配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为
1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
（3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际认购量获配恒邦转债，请投资者仔细查看证券账户内“恒邦配债”的可配余
额。
（4）原股东持有的“恒邦股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算
深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
（5）原股东的优先认购程序
①投资者应当于股权登记日收市后核对其证券账户内“恒邦配债”的可配余
额。
②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
④投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
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⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。
（6）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体
申购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发售”。
（7）原股东参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
1、发行对象
中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然
人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据
《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587
号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
2、发行数量
本次恒邦转债发行总额为人民币 316,000.00 万元，网上向社会公众投资者
发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况”之“15、可转债发行条
款”之“（3）发行方式”。
3、发行价格
本期可转债的发行价格为 100 元/张。
4、申购时间
2023 年 6 月 12 日（T 日）9:15—11:30，13:00—15:00。如遇重大突发事件
影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
5、申购办法
（1）申购代码为“072237”，申购名称为“恒邦发债”。
（2）申购价格为 100 元/张。
（3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每
10 张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是
10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者应结合行业监管要求及
相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投
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资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意
向，不得概括委托证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不
得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使
用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有
效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚
未开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即 2023 年 6 月 12 日（T 日）
（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。
（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。
（3）申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内
容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到与深交所联
网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复
核无误，即可接收申购委托。
投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理
委托手续。
7、配售规则
投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与主承销商
按照以下原则配售可转债：
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1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按其有效
申购量认购恒邦转债；
2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果
确定配售数量。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
8、配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2023 年 6 月 12 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的
有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一
个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
（2）公布中签率
发行人和保荐人（主承销商）将于 2023 年 6 月 13 日（T＋1 日）在《山东
恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优
先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2023 年 6 月 13 日（T＋1 日）在公证部门公证下，由发行人和保荐人（主
承销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐人（主承销
商）于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）在《网上中签号码公告》中公布中签结
果。
（4）确认认购数量
2023 年 6 月 14 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认
认购恒邦转债数量。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
9、缴款程序
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网上投资者应根据2023年6月14日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金
账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不
为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
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原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社
会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行的可转换公司债
券由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行认购金额不足 316,000.00 万元
的部分由国泰君安包销。本次发行包销基数为 316,000.00 万元，国泰君安根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 94,800.00 万元。当实际包销
比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比
例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取
中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2023 年
6 月 9 日（T-1 日）就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）举行网上路演。
请广大投资者留意。
八、风险揭示
保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事
项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
地址：烟台市牟平区水道镇
联系电话：0535-4631769
联系人：夏晓波
2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 6 月 8 日
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（本页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》之盖章页）
发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司
年 月 日
26
（本页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
27
