国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司
      非公开发行股票持续督导 2014 年度保荐工作报告


保荐机构名称：国信证券股份有限公司     被保荐公司简称：通产丽星

保荐代表人姓名：张远航                 联系电话：13527827555

保荐代表人姓名：徐新正                 联系电话：13925273484


一、保荐工作概述
               项    目                             工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件       是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次 无
数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度       是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数           未赴银行进行现场查询，通过接收银
                                        行出具的对账单、现场检查银行向发
                                        行人出具的对账单等方式对募集资金
                                        专户的使用情况进行核查。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息 是
披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数              2

（2）列席公司董事会次数                3
（3）列席公司监事会次数                0
5.现场检查情况
（1）现场检查次数                      2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情 无
况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数                  8
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意 无
见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数                  无
（2）报告事项的主要内容                无
（3）报告事项的进展或者整改情况        无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项            无
（2）关注事项的主要内容                无
（3）关注事项的进展或者整改情况        无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规   是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数                          1
（2）培训日期                          2014 年 12 月 18 日
（3）培训的主要内容                    《募集资金管理与使用》
11.其他需要说明的保荐工作情况          无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
          事    项                    存在的问题                采取的措施
1.信息披露                   无
2.公司内部制度的建立和 无
执行
3．“三会”运作              无
4.控股股东及实际控制人 不适用
变动
5.募集资金存放及使用         无
6.关联交易                   无
7.对外担保                   无
8.收购、出售资产             不适用
9.其他业务类别重要事项 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、 无
业务发展、财务状况、管理
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）

三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                     是否     未履行承诺的原因
               公司及股东承诺事项
                                                   履行承诺   及解决措施
1．控股股东通产集团 2007 年 9 月 18 日承诺： 是               不适用
避免同业竞争的承诺：现时及将来均不会以任
何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和
拥有在其他公司或企业的股票权益）从事与通
产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或
活动。
2．控股股东通产集团 2007 年 9 月 18 日承诺： 是               不适用
如果出现法院执行深圳市石油化工集团股份有
限公司在通产丽星应分
得的 1998 年度前 7,831,266.45 元红利的情
况，将给予通产丽星等额补偿。
3．控股股东通产集团 2007 年 9 月 18 日承诺：   是   不适用
如果出现法院判决并执行深圳石化工业集团股
份有限公司在通产丽星 1999 年、2000 年、
2001 年 1-11 月的红利的情况，将给与通产丽
星等额补偿。
4、控股股东通产集团 2007 年 9 月 18 日承诺：   是   不适用
如果通产丽星分别于 2005 年、2006 年获得的
高新企业所得税财政补贴 436,100 元、491，
400 元今后被有关部门追缴，将给予通产丽星
等额补。
5、控股股东通产集团 2007 年 9 月 18 日承诺：   是   不适用
在通产丽星公开发行股票并上市后，如果通产
丽星于 2004 年、2005、
2006 年获得的增值税地方分成部分返还款项
23,088 元、945,424 元、101,570 元今后被有关
部门追缴，将给予通产丽星等额补偿。
6、股东深圳市丽源祥工贸有限公司 2007 年 9      是   不适用
月 18 日承诺：避免同业竞争承诺：现时及将来
均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、
合资经营和拥有在其他公司或企业的股票权
益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成
竞争的业务或活动。
7、部分董监高于 2008 年 3 月 6 日承诺：通过    是   不适用
丽源祥间接持有公司股份的董事、高级管理人
员孙江宁、成若飞、刘如
强、彭晓华、赖小化、陈文涛及原董事陈寿、
原监事张雅芳承诺：自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让其所持有的公司股份；上述
承诺期限届满后，在其任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公
司股份。
8、控股股东通产集团 2012 年 5 月 18 日承诺：   是   不适用
本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起
三十六个月内不转让。
9、股东中国长城资产管理公司、中国华电集团      是   不适用
资本控股有限公司、广东温氏
投资有限公司、新华信托股份有限公司于 2013
年 4 月 15 日承诺：本次认购的股票自本次非公
开发行结束之日起十二个月内不转让。
10、公司董监高关于股份自愿锁定的承诺：公       是   不适用
司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职
期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股
份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）
的 25%，离职后半年内不转让公司股份；在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的
股份）的比例不超过 50％。

四、其他事项
                 报告事项                              说   明
1.保荐代表人变更及其理由                     不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项                     公司业绩大幅下滑，项目组取得
                                             了公司收入成本费用明细，并与
                                             公司高管就公司经营业绩下滑
                                             的具体原因及相应对策进行了
                                             沟通，下一步，公司将从内部管
                                             理提升和外部市场拓展两方面
                                             着手，提升公司经营业绩。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司非
公开发行股票持续督导 2014 年度保荐工作报告》之签章页）




    保荐代表人：   ______________    ______________
                       张远航            徐新正




                                                  国信证券股份有限公司


                                                         2015 年 3 月 30 日