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公司公告

澳洋顺昌:2012年第一季度报告全文2012-04-23  

						                                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




        江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                          单位:元
                                               本报告期末                上年度期末             增减变动(%)
               资产总额(元)                     1,751,572,220.87          1,725,029,640.43                  1.54%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)             602,025,715.64             579,884,659.00                  3.82%
               总股本(股)                        364,800,000.00             364,800,000.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        1.65                      1.59                 3.77%
                                                本报告期                  上年同期              增减变动(%)
            营业总收入(元)                       447,377,960.02             359,144,104.50                 24.57%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                22,141,061.86              28,194,646.57                -21.47%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                78,095,722.32            -108,094,694.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        0.21                     -0.30
         基本每股收益(元/股)                               0.0607                    0.0773               -21.47%
         稀释每股收益(元/股)                               0.0607                    0.0773               -21.47%
       加权平均净资产收益率(%)                             3.75%                     5.61%                 -1.86%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             3.71%                     5.59%                 -1.88%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                      非经常性损益项目                            年初至报告期末金额            附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                   500.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                237,898.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             84,744.47
所得税影响额                                                                    -74,073.66
少数股东权益影响额                                                              -53,194.77
                              合计                                              195,874.04            -



                                                                                                                 1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             24,887
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
澳洋集团有限公司                                                   154,740,000 人民币普通股
昌正有限公司                                                           33,644,250 人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融诺亚证大证券
                                                                       18,160,000 人民币普通股
投资一号
汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托股
                                                                        8,000,000 人民币普通股
份有限公司
胡明义                                                                  1,219,836 人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基
                                                                         999,922 人民币普通股
金
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购
                                                                         710,077 人民币普通股
资金信托项目 2 期
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司                                             596,768 人民币普通股
林友余                                                                   495,250 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号                                     480,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.货币资金增加 2,604.24 万元,主要为其他货币资金保证金增加所致。
2.预付账款增加 7,284.55 万元,主要为子公司工程建设及设备预付款所致。
3.固定资产增加 4,788.53 万元,主要为在建工程转入固定资产所致。
4.应付账款增加 2,828.29 万元,主要为结算方式差异所致。
5.销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,525.89 万元,主要为 2011 年销售大幅增加,本期回款所致。
6.偿还债务支付的现金增 17,445.01 万元,主要为 2011 年借款大幅增加,本期到期偿还所致。
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2,099.29 万元,主要为子公司分派 2011 年利润所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              2
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3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项               承诺人                               承诺内容                         履行情况
股改承诺                 无               无                                                    不适用
收购报告书或权益变动
                         无               无                                                    不适用
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
                         无               无                                                    不适用
诺
                                        1、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要
                                        求,其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交
                                        易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期
                                        间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
                                        二十五。在陈锴离职后半年内,昌正有限公司不得转让其所
                                        持有的公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的
                                        60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。
                                        2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺:不利用大股
                         公司发起人股东
发行时所作承诺                          东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股 严格履行前述承诺
                         及实际控制人
                                        东及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给
                                        控股股东及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机
                                        构向关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东及其他关联方
                                        进行投资活动;(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实
                                        交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东及其他关联方偿
                                        还债务。3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了
                                        《非竞争承诺书》,承诺其以及其控制的其它公司目前或将来
                                        不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
                                      1、公司 9 位管理人员均承诺其 2010 年 11 月增持的股份(共
                                      计 77.32 万股)中 50%(共计 38.66 万股)自限售承诺作出之
                      公司 9 位管理人
                                      日(2010 年 11 月 19 日)起锁定一年,其余 50%(共计 38.66
其他承诺(含追加承诺)员及控股股东澳                                                            严格履行前述承诺
                                      万股)自限售承诺作出之日(2010 年 11 月 19 日)起锁定两
                      洋集团有限公司
                                      年。2、公司控股股东澳洋集团有限公司承诺自 2012 年 3 月
                                      16 日起未来六个月内不再减持公司股份。


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为:                                                     0.00% ~~               30.00%
动幅度的预计范围
                           预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约 0%-30%。
2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润(元):                                       52,849,038.86
业绩变动的原因说明            在目前的经济环境下,公司各项业务经营正常,预计业绩保持平稳,略有增长。




                                                                                                                3
                                                              江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点         接待方式       接待对象类型        接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                        介绍公司所处的行业及其细分;
                                                                                        公司金属物流业务的运营模式、
                                                                                        主动物流配送模式与委托物流
                                                                                        配送模式的情况介绍;公司金属
                                                                                        物流配送主业目前在长三角及
2012 年 01 月 11                                                                        珠三角地区的运营公司分布情
                 公司会议室          实地调研          机构            齐鲁证券的研究员
日                                                                                      况;公司金属物流业务经营情
                                                                                        况;公司 LED 项目的实施公司
                                                                                        及项目筹建情况;小额贷款公司
                                                                                        行业及经营情况介绍、2011 年度
                                                                                        公司对小贷公司的持股比例变
                                                                                        动情况。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司                               2012 年 03 月 31 日                             单位:
元
                                                期末余额                                        年初余额
              项目
                                       合并                   母公司                   合并                母公司
流动资产:
  货币资金                            104,697,936.50           48,143,563.30            78,655,538.14        34,043,162.93
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                             11,405,879.51            9,258,425.81            10,958,982.44         8,664,491.95
  应收账款                            389,275,248.65          178,220,510.66           453,987,125.04       202,210,969.86
  预付款项                            152,531,127.51           48,779,746.38            79,685,674.56        35,359,578.96
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金



                                                                                                                      4
                                               江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  应收利息
  应收股利                                      19,131,597.76
  其他应收款                 13,507,627.16      16,763,233.74        3,897,089.35         8,482,856.31
  买入返售金融资产
  存货                      331,059,886.32     126,933,896.68      346,209,832.20       113,870,881.16
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               1,002,477,705.65    447,230,974.33      973,394,241.73       402,631,941.17
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款        464,004,900.00                         479,313,400.00
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               38,857,727.66     649,228,910.47       38,844,986.06       644,228,910.47
  投资性房地产
  固定资产                  183,832,939.10      49,823,261.92      135,947,603.70        48,330,669.16
  在建工程                    6,018,202.52                0.00      45,368,744.99
  工程物资                       54,781.00                              35,116.00
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   54,350,460.89       8,564,399.07       50,837,062.82         8,622,101.73
  开发支出                      183,709.52         183,709.52
  商誉
  长期待摊费用                  984,023.89         535,000.03          681,778.27          593,750.02
  递延所得税资产                807,770.64          39,785.06          606,706.86            39,785.06
  其他非流动资产
非流动资产合计              749,094,515.22     708,375,066.07      751,635,398.70       701,815,216.44
资产总计                   1,751,572,220.87   1,155,606,040.40   1,725,029,640.43     1,104,447,157.61
流动负债:
  短期借款                  760,530,773.75     288,243,093.95      789,405,262.37       299,214,707.26
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                    1,939,626.00       1,939,626.00        5,869,626.00         4,189,626.00
  应付账款                   70,509,141.38      27,083,270.37       42,226,198.75        22,263,061.68
  预收款项                   13,098,329.95       1,978,735.44       10,246,166.49          843,423.45
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                3,778,902.27       1,312,121.28        4,722,624.70         1,567,297.92
  应交税费                    4,007,055.15       2,605,174.23        1,207,117.54         2,974,516.75
  应付利息                    4,502,368.02       1,344,306.16        3,264,024.00         1,294,088.29



                                                                                                  5
                                                              江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  应付股利                              6,473,281.35
  其他应付款                           19,253,847.72          300,550,901.06          11,310,007.36          268,521,652.74
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                          884,093,325.59          625,057,228.49         868,251,027.21          600,868,374.09
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                              2,208,660.00                                   2,208,660.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                        1,357,500.00              345,000.00           1,410,000.00              360,000.00
非流动负债合计                          3,566,160.00              345,000.00           3,618,660.00              360,000.00
负债合计                              887,659,485.59          625,402,228.49         871,869,687.21          601,228,374.09
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  364,800,000.00          364,800,000.00         364,800,000.00          364,800,000.00
  资本公积                              1,300,741.23            1,680,457.30           1,300,741.23            1,680,457.30
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                             28,893,994.59           28,893,994.59          28,893,994.59           28,893,994.59
  一般风险准备                          4,566,482.13                                   4,566,482.13
  未分配利润                          202,469,917.49          134,829,360.02         180,328,855.63          107,844,331.63
  外币报表折算差额                            -5,419.80                                      -5,414.58
归属于母公司所有者权益合计            602,025,715.64          530,203,811.91         579,884,659.00          503,218,783.52
少数股东权益                          261,887,019.64                                 273,275,294.22
所有者权益合计                        863,912,735.28          530,203,811.91         853,159,953.22          503,218,783.52
负债和所有者权益总计                 1,751,572,220.87        1,155,606,040.40       1,725,029,640.43        1,104,447,157.61


4.2 利润表

编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司                                 2012 年 1-3 月                              单位:元
                                                  本期金额                                       上期金额
             项目
                                       合并                   母公司                  合并                   母公司
一、营业总收入                        447,377,960.02          180,357,297.13         359,144,104.50          197,274,438.34
其中:营业收入                        423,352,832.41          180,357,297.13         340,192,510.88          197,274,438.34
      利息收入                         23,510,627.61                                  18,684,593.62
      已赚保费                            514,500.00
      手续费及佣金收入                                                                   267,000.00




                                                                                                                        6
                                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



二、营业总成本                      406,758,814.36      169,962,725.50      314,136,098.51       185,485,724.78
其中:营业成本                      382,364,237.63      161,100,037.29      298,589,721.48       178,218,009.58
         利息支出                     1,852,480.41                            1,863,495.54
         手续费及佣金支出                 4,384.94                                7,464.37
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加               1,043,377.25          211,599.49          688,790.48           118,583.94
         销售费用                     5,497,549.82        2,556,843.86        3,810,878.47         2,210,468.37
         管理费用                     7,893,222.14        2,458,698.20        5,101,146.89         2,294,386.72
         财务费用                     8,866,173.66        3,635,546.66        4,508,594.28         2,644,276.17
         资产减值损失                  -762,611.49                             -433,993.00
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                         12,741.60       19,131,597.76        3,011,670.96        13,617,486.71
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     40,631,887.26       29,526,169.39       48,019,676.95        25,406,200.27
列)
     加:营业外收入                    325,445.07            77,439.00          116,853.62            66,130.00
     减:营业外支出                       2,302.60             577.34            11,798.38            11,211.96
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     40,955,029.73       29,603,031.05       48,124,732.19        25,461,118.31
号填列)
     减:所得税费用                   6,432,883.18        2,618,002.66        7,223,683.26         2,961,401.03
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     34,522,146.55       26,985,028.39       40,901,048.93        22,499,717.28
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     22,141,061.86       26,985,028.39       28,194,646.57        22,499,717.28
利润
       少数股东损益                  12,381,084.69                           12,706,402.36
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                  0.0607                                  0.0773
       (二)稀释每股收益                  0.0607                                  0.0773
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     34,522,146.55       26,985,028.39       40,901,048.93        22,499,717.28
    归属于母公司所有者的综
                                     22,141,061.86       26,985,028.39       28,194,646.57        22,499,717.28
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                     12,381,084.69                           12,706,402.36
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。



                                                                                                           7
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4.3 现金流量表

编制单位:江苏澳洋顺昌股份有限公司                           2012 年 1-3 月                          单位:元
                                              本期金额                                  上期金额
              项目
                                     合并                母公司                合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     521,233,352.67      222,502,683.52       285,974,406.05       195,851,369.83
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
                                      22,953,283.68                            19,546,326.20
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                  1,117,094.37           65,532.04
    收到其他与经营活动有关
                                        262,945.07        27,281,215.85        20,439,223.29
的现金
         经营活动现金流入小计        545,566,675.79      249,849,431.41       325,959,955.54       195,851,369.83
       购买商品、接受劳务支付的
                                     445,397,887.62      200,334,897.85       407,817,636.41       217,151,075.47
现金
       客户贷款及垫款净增加额        -16,020,000.00                              5,350,000.00
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
                                       1,852,480.41                              1,040,304.64
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                       7,151,762.04        2,973,498.71          4,848,581.87        2,615,491.75
付的现金
       支付的各项税费                  8,572,999.71        2,506,683.94          7,097,054.13        3,751,900.65
    支付其他与经营活动有关
                                      20,515,823.69       15,935,741.17          7,901,072.74       24,627,809.20
的现金
         经营活动现金流出小计        467,470,953.47      221,750,821.67       434,054,649.79       248,146,277.07
           经营活动产生的现金
                                      78,095,722.32       28,098,609.74       -108,094,694.25      -52,294,907.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                             8
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       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                     262,945.07
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计        262,945.07
    购建固定资产、无形资产和
                                   10,570,436.86     6,316,850.00        8,270,750.69          783,477.74
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                5,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计      10,570,436.86    11,316,850.00        8,270,750.69          783,477.74
           投资活动产生的现金
                                  -10,307,491.79   -11,316,850.00       -8,270,750.69          -783,477.74
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         295,902,419.34   128,272,099.61      297,653,961.02       121,569,214.16
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     295,902,419.34   128,272,099.61      297,653,961.02       121,569,214.16
       偿还债务支付的现金         324,776,907.96   139,243,712.92      150,326,824.56        52,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   24,496,516.77     3,570,199.32        3,503,617.10         2,541,634.25
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                   17,296,077.92
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计     349,273,424.73   142,813,912.24      153,830,441.66        54,541,634.25
           筹资活动产生的现金
                                  -53,371,005.39   -14,541,812.63      143,823,519.36        67,027,579.91
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -80,147.89        -3,075.52         -360,288.66          -131,495.18
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       14,337,077.25     2,236,871.59       27,097,785.76        13,817,699.75
       加:期初现金及现金等价物
                                   47,049,913.81    20,666,443.57       95,103,888.94        15,396,277.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额       61,386,991.06    22,903,315.16      122,201,674.70        29,213,977.67




                                                                                                      9
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4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                            江苏澳洋顺昌股份有限公司



                               董事长:沈学如



                               2012 年 4 月 20 日




                                                                       10