意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

步 步 高:2010年年度报告摘要2011-03-21  

						                                                                    步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




            步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人邹夏玲声明:保证年度报告中财务
报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

           股票简称               步 步 高
           股票代码               002251
          上市交易所              深圳证券交易所
           注册地址               湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦
      注册地址的邮政编码          411100
           办公地址               湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦
      办公地址的邮政编码          411100
      公司国际互联网网址          http://www.bbg.com.cn
           电子信箱               bbgshiqian@163.com


2.2 联系人和联系方式

                                               董事会秘书                                   证券事务代表
          姓名             黎骅                                             师茜
        联系地址           湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦            湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦
          电话             0731-52339869                                    0731-52322517
          传真             0731-52339867                                    0731-52339867
        电子信箱           leeshuar@163.com                                 bbgshiqian@163.com


§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

                                                                                                               单位:元
                           2010 年                    2009 年             本年比上年增减(%)             2008 年
 营业总收入(元)           6,770,265,925.98           5,725,333,525.94                 18.25%             5,201,345,306.94



                                                                                                                       1
                                                                        步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



  利润总额(元)              234,700,093.40              229,293,746.78                          2.36%         213,327,859.37
归属于上市公司股东
                              170,888,866.57              165,193,233.96                          3.45%         162,827,942.71
  的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            154,818,497.36              153,689,878.37                          0.73%         155,572,443.27
  的净利润(元)
经营活动产生的现金
                              461,411,738.15              414,771,827.31                         11.24%         349,908,304.70
  流量净额(元)
                                                                              本年末比上年末增减
                            2010 年末                   2009 年末                                            2008 年末
                                                                                    (%)
   总资产(元)              3,819,249,712.62            3,041,895,271.72                        25.55%       2,672,944,358.04
归属于上市公司股东
                             1,565,958,598.70            1,557,224,651.35                         0.56%       1,405,549,417.39
的所有者权益(元)
    股本(股)                270,360,000.00              270,360,000.00                          0.00%         135,180,000.00


3.2 主要财务指标

                                                                                                                     单位:元
                                    2010 年                   2009 年              本年比上年增减(%)        2008 年
基本每股收益(元/股)                          0.6321                   0.6110                     3.45%                  0.6918
稀释每股收益(元/股)                          0.6321                   0.6110                     3.45%                  0.6918
扣除非经常性损益后的基本
                                               0.5726                   0.5685                     0.72%                  0.6610
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      11.04%                   11.17%                    -0.13%                 18.16%
扣除非经常性损益后的加权
                                              10.00%                    10.39%                    -0.39%                 17.35%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
                                                 1.71                       1.53                  11.76%                    2.59
量净额(元/股)
                                                                                   本年末比上年末增减
                                   2010 年末                2009 年末                                         2008 年末
                                                                                         (%)
归属于上市公司股东的每股
                                                 5.79                       5.76                   0.52%                   10.40
净资产(元/股)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                     非经常性损益项目                                               金额                   附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                         -3,632,557.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                           16,288,338.12
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  5,906,383.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        2,456,824.95
所得税影响额                                                                               -4,948,619.61
                            合计                                                           16,070,369.21         -


3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            2
                                                                       步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

                                                                                                                 单位:股
                          本次变动前                         本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                  公积金转
                        数量          比例      发行新股   送股                 其他       小计       数量          比例
                                                                    股
                      187,845,71                                                                    187,845,71
一、有限售条件股份                    69.48%                                                                        69.48%
                               6                                                                             6
1、国家持股                    0       0.00%                                                                 0       0.00%
2、国有法人持股                0       0.00%                                                                 0       0.00%
                      187,845,71                                                                    187,845,71
3、其他内资持股                       69.48%                                                                        69.48%
                               6                                                                             6
  其中:境内非国有 145,104,58                                                                       145,104,58
                                      53.67%                                                                        53.67%
法人持股                    0                                                                                0
      境内自然人持
                      42,741,136      15.81%                                                        42,741,136      15.81%
股
4、外资持股                    0       0.00%                                                                 0       0.00%
  其中:境外法人持
                               0       0.00%                                                                 0       0.00%
股
      境外自然人持
                               0       0.00%                                                                 0       0.00%
股
5、高管股份                    0       0.00%                                                                 0       0.00%
二、无限售条件股份 82,514,284         30.52%                                                        82,514,284      30.52%
1、人民币普通股       82,514,284      30.52%                                                        82,514,284      30.52%
2、境内上市的外资
                               0       0.00%                                                                 0       0.00%
股
3、境外上市的外资
                               0       0.00%                                                                 0       0.00%
股
4、其他                        0       0.00%                                                                 0       0.00%
                      270,360,00                                                                    270,360,00
三、股份总数                          100.00%                                                                      100.00%
                               0                                                                             0
限售股份变动情况表
                                                                                                                 单位:股
                                       本年解除限售股 本年增加限售股
     股东名称        年初限售股数                                        年末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                             数             数
                                                                                        发行人股东承诺
步步高投资集团
                        145,104,580                  0              0       145,104,580 股票上市三年内 2011 年 6 月 19 日
股份有限公司
                                                                                        限售
                                                                                        发行人股东承诺
                                                                                                       2011 年6月19
张海霞                   38,741,136                  0              0        38,741,136 股票上市三年内
                                                                                                       日
                                                                                        限售
                                                                                        发行人股东承诺
                                                                                        股票上市三年内
                                                                                        限售于 2007 年 6
李晓红                    2,000,000                  0              0         2,000,000 月自步步高投资 2011 年 6 月 19 日
                                                                                        集团处受让取得
                                                                                        的公司 100 万股
                                                                                        股份



                                                                                                                       3
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                                                                                       发行人股东承诺
王   禹                   2,000,000            0                 0           2,000,000 股票上市三年内 2011 年 6 月 19 日
                                                                                       限售
      合计              187,845,716            0                 0       187,845,716         -               -


4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
          股东总数                                                                                                 14,508
             前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
          股东名称               股东性质     持股比例        持股总数
                                                                                   数量                 量
步步高投资集团股份有限公      境内非国有法
                                                    54.67%     147,808,206             145,104,580                       0
司                            人
张海霞                        境内自然人            14.33%      38,741,136              38,741,136                       0
中国农业银行-富国天瑞强
                              境内非国有法
势地区精选混合型开放式证                             3.18%       8,592,498                                               0
                              人
券投资基金
中国民生银行股份有限公司
                              境内非国有法
-华商领先企业混合型证券                             1.63%       4,412,656                                               0
                              人
投资基金
中国农业银行-易方达消费      境内非国有法
                                                     1.55%       4,184,252                                               0
行业股票型证券投资基金        人
中国工商银行-易方达价值      境内非国有法
                                                     1.30%       3,501,760                                               0
成长混合型证券投资基金        人
李晓红                        境内自然人             1.19%       3,221,100               2,000,000                       0
北京伟朋创益商务咨询有限      境内非国有法
                                                     1.13%       3,063,825                                               0
责任公司                      人
中信银行-招商优质成长股      境内非国有法
                                                     1.12%       3,037,335                                               0
票型证券投资基金              人
兴业银行股份有限公司-兴
                              境内非国有法
业趋势投资混合型证券投资                             0.95%       2,560,575                                               0
                              人
基金
             前 10 名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量                         股份种类
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合
                                                                         8,592,498 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
                                                                         4,412,656 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券
                                                                         4,184,252 人民币普通股
投资基金
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
                                                                         3,501,760 人民币普通股
投资基金
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司                                         3,063,825 人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基
                                                                         3,037,335 人民币普通股
金
步步高投资集团股份有限公司                                               2,703,626 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合
                                                                         2,560,575 人民币普通股
型证券投资基金



                                                                                                                     4
                                                                     步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
                                                                         1,895,622 人民币普通股
红-005L-FH002 深
黄贵强                                                                   1,439,010 人民币普通股
                          1、前十名股东中,公司控股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除此之外,公
 上述股东关联关系或一致行 司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
         动的说明         法》规定的一致行动人;
                          2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍


公司控股股东为步步高投资集团股份有限公司,实际控制人为王填先生。步步高投资集团股份有限公司,法定代表人为张海
霞女士,注册资本 11,767 万元,成立于 2003 年 2 月 20 日,经营范围:投资商业;普通货物运输(不含危险及监控化学品);
物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务。报告期内公司控股股东和实际控制人未发生
变化。


4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况


                                                                                                   报告期内 是否在股
                                                                                                   从公司领 东单位或
                                                                  年初持股   年末持股
  姓名      职务     性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                                变动原因   取的报酬 其他关联
                                                                    数         数
                                                                                                   总额(万 单位领取
                                                                                                   元) 税前) 薪酬
         董事长、总                 2007 年 12 月 2010 年 12 月
王填                男         42                                        0          0                  32.00 否
         裁                         28 日         28 日
                                    2007 年 12 月 2010 年 12 月
张海霞   董事        女        42                               38,741,136 38,741,136                   0.00 是
                                    28 日         28 日




                                                                                                                  5
                                                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
刘亚萍      董事          女             42                                             0           0                        28.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
尹辉金      原董事        男             44                                             0           0                        24.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
黄国雄      独立董事      男             73                                             0           0                         5.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
王善平      独立董事      男             46                                             0           0                         5.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
任天飞      独立董事      男             60                                             0           0                         5.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
曲尉坪      监事          男             47                                             0           0                        20.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
聂建民      监事          男             41                                             0           0                        18.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
师茜        监事          女             35                                             0           0                         9.90 否
                                              28 日         28 日
                                              2009 年 04 月 2010 年 12 月
杨芳        财务总监      女             36                                             0           0                        24.00 否
                                              01 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
朱健伟      发展总监      男             45                                             0           0                        24.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2007 年 12 月 2010 年 12 月
朱刚平      风险总监      男             46                                             0           0                        24.00 否
                                              28 日         28 日
                                              2009 年 08 月 2010 年 12 月
黎骅        董事会秘书 男                32                                             0           0                        24.00 否
                                              01 日         28 日
     合计          -            -    -              -              -            38,741,136 38,741,136        -              242.90      -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况


                                                                                以通讯方式                                    是否连续两次
                                                               现场出席次                       委托出席次
      董事姓名                具体职务          应出席次数                      参加会议次                       缺席次数     未亲自出席会
                                                                   数                               数
                                                                                    数                                              议
王填                   董事长                              6                2               4            0                  0否
张海霞                 董事                                6                2               4            0                  0否
刘亚萍                 董事                                6                2               4            0                  0否
尹辉金                 原董事                              6                2               4            0                  0否
黄国雄                 独立董事                            6                2               4            0                  0否
王善平                 独立董事                            6                2               4            0                  0否
任天飞                 独立董事                            6                2               4            0                  0否


连续两次未亲自出席董事会会议的说明


无


年内召开董事会会议次数                                                                                                                          6
其中:现场会议次数                                                                                                                              2
通讯方式召开会议次数                                                                                                                            4



                                                                                                                                            6
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                       0


§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析


    一、管理层讨论与分析

    2010 年,国家积极实施“拉动内需”的消费政策,促进消费对经济增长的推动,使我国零售行业保持了平稳较快增长势
头。据国家统计局数据显示,2010 年全年社会消费品零售总额 154,554 亿元,比上年增长 18.4%;扣除价格因素,实际增长
14.8%。居民收入水平持续保持增长,2010 年城镇居民人均可支配收入达到 19,109 元,增长 11.3%,实际增长 7.8%。居民消
费能力在消费等级、消费倾向、消费层次等方面不断提升。

    (一)报告期内公司经营情况的回顾

     报告期内,公司依据年初的工作部署,按事业部运作模式的管理效益逐步体现,超市、百货等多事业部协调发展,专业
化的发展能力和内部管理能力不断增强,确保公司总体经营情况保持了相对平稳的发展态势。本期公司实现营业收入
677,026.59万元,同比增长18.25%;实现营业利润21,958.75万元,利润总额23,470.01万元,归属于上市公司股东的净利润
17,088.89万元,分别比上年同期增长1.95%、2.36%、3.45%。

     报告期内,公司积极推进区域聚集和深度发展,即成熟区域密集布点,逐步形成门店群,以获得区域规模优势;培育区
域快速培养,稳健推动跨区域发展工作。本期公司新开门店8家,其中湖南区域7家、江西区域1家。结合市场、店面评估及物
业租赁情况,关闭置换了3家门店。为改善门店的消费环境,对门店实行标准化管理和布局,大改了8家门店,商品重组了15
家门店。截至2010年12月31日,公司门店按物业位置计算共106家,按业态划分:超市门店106家、百货门店17家。新开或改
造门店具备了高辨识度的国际化新形象。

     报告期内,公司引进的外籍专业管理团队经过对中国国情的分析和深度磨合,确定了超市事业部对内改革和对外发展的
基本方向。外籍专业管理团队的加入提升了公司超市业态门店的品类管理和空间管理水平。一方面,超市事业部通过梳理采购
流程,增加直采比例以及整合供应商,提高了供应链效率,实现了综合毛利率的提升。另一方面,超市事业部推进了门店标准化
程度,对于门店标识、陈设、灯光等进行统一改造升级,并依据类型及营业面积再实施分档管理,令门店卖场环境和视觉效果都
提升到新档次。2010年超市事业部已基本完成供应链整合,为未来建立了一个良好的发展基础。本期虽历经变革和内外磨合,
但超市的营业利润仍处于一个上升的趋势。

     报告期内,在政府实施“拉动内需”系列政策调控下,步步高百货事业部秉承“专业成就精彩”的职业经理人精神,抱
着一切皆有可能的信念,深入挖掘品牌优势,分享公司超市在各地州市的影响力,不断在湖南、江西等省的二、三线城市布
局百货,将各业态之间的协同效应充分发挥。2010年,百货经营规模不断扩大,服务能力进一步提升,公司百货业态持续保
持较快的增长速度,实现主营业务收入比上年同期增长53.96%,可比门店同比增长20%,超额完成了公司下达的年度经营指标。




    1、主要会计数据及财务指标变动情况表
                                                                                              单位:(人民币)万元

                                                                                                 本年比上年增减
                                          2010 年            2009 年           2008 年
                                                                                                   幅度(%)
             营业总收入                     677,026.59        572,533.35         520,134.53               18.25%
                 营业利润                    21,958.75         21,537.69          20,601.06                1.95%
                 利润总额                    23,470.01         22,929.37          21,332.79                2.36%
     归属于上市公司股东的净利润              17,088.89         16,519.32          16,282.79                3.45%



                                                                                                               7
                                                                    步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



     经营活动产生的现金流量净额               46,141.17              41,477.18           34,990.83                11.24%
         基本每股收益(元)                       0.6321                0.6110              0.6918                 3.45%
        加权平均净资产收益率                      11.04%                11.17%              18.16%                -0.13%
                                                                                                         本年末比上年末
                                           2010 年末          2009 年末              2008 年末
                                                                                                         增减幅度(%)
               总资产                        381,924.97          304,189.53              267,294.44               25.55%
   归属于上市公司股东的所有者权益            156,595.86          155,722.47              140,554.94                0.56%
                  股本                        27,036.00              27,036.00           13,518.00                 0.00%
    报告期期末公司总资产381,924.97万元,较年初增长25.55%,增长的主要原因:一是公司经营状况良好,报告期归属母
公司的净利润为17,088.89万元,经营活动产生的现金流量净额为46,141.17万元,持续的盈利和良好的经营状况导致资产总
额增长;二是公司秉承进一步向区域纵深发展,并逐步向省外周边区域辐射的发展战略,加大市场拓展力度,不断扩大公司
经营规模,新开门店不断增加,而带来相应的资产设备及存货的增加,使公司资产规模持续扩大。

    净资产中归属于母公司普通股股东权益总额156,595.86万元,较年初增加873.39万元,增幅0.56%,其中:报告期实现净
利润17,088.89万元,分配上年度利润16,221.60万元。



    2、主要产品、原材料等价格变动情况

    公司为商业零售企业,不适用本款。



    3、订单签署和执行情况

    公司为商业零售企业,不适用本款。



    4、主要产品的销售毛利率变动情况


                                                                                                 与同行业相比差异超过
           项目                  2010 年     2009 年       2008 年        本年比上年增减
                                                                                                       30%的原因


        综合毛利率               20.48%      19.61%        19.73%                0.87%             略高于同行业水平



    报告期内,公司综合毛利率稳中有升,同比上升 0.87%,主要原因为:报告期内,公司通过深入推进品类管理,持续完善商品
结构,有效减低商品积压和断货;通过梳理供应商分级管理,优化供应商结构,持续推进供应链上移以降低合作成本;通过不断完
善空间管理,增加全司共同经营单品,提高公司与供应商的议价能力;同时从提升商品有效性、改善促销有效性、挖掘顾客价值、
资源利用等多方面全面展开增收节支管理,使报告期内综合毛利率水平得到较好提升。


    5、主营业务分行业、产品和地区情况

    公司主营业务范围为超市、百货、家电等商品的销售。报告期内主营业务收入占营业总收入的 93.65%。


    ①主营业务分行业情况
                                                                                                      单位:(人民币)万元
                                                  主营业务    主营业务    主营业务    主营业务毛
                           主营业务    主营业务
    分行业或分产品                                毛利率      收入比上    成本比上    利率比上年
                             收入        成本
                                                    (%)     年增减(%) 年增减(%) 增减(%)




                                                                                                                       8
                                                                            步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



 批发和零售贸易             634,062.63       534,765.92       15.66%       17.10%      17.02%       0.06%

 其中:关联方交易




    ②主营业务分产品情况
                                                                                                        单位:(人民币)万元

                                                                        主营业务收    主营业务成   主营业务毛
 分行业或分产       主营业务收      主营业务成            主营业务毛
                                                                        入比上年增    本比上年增   利率比上年
       品               入              本                利率(%)
                                                                          减(%)       减(%)    增减(%)

 超市               409,213.54       341,176.72             16.63%         7.63%        7.74%         -0.08%
 百货               147,177.97       123,511.05             16.08%        53.96%        53.20%        0.42%
 家电                63,231.88           56,417.26          10.78%        22.11%        21.00%        0.82%
 批发                14,439.25           13,660.88          5.39%          3.91%        4.48%         -0.51%
 主营业务小计       634,062.63       534,765.92             15.66%        17.10%        17.02%        0.06%
    随着事业部运作模式的不断成熟,各事业部的专业化管理能力增强,各业态呈现较好的协调稳定发展趋势,百货、家电
的份额逐年提升。报告期各业态销售结构中超市占比 64.54%、百货占比 23.21%、家电占比 9.97%、批发占比 2.28%。

    报告期内,超市为巩固市场地位,扩大市场份额,公司采取了多种形式的促销活动,超市类的商品毛利率较同期略有下
降,但超市通过后台收入得到有效补充,超市综合毛利率得到较好提升。

    百货随着门店的不断增多,商品资源整合能力增强,并通过进一步优化商品资源,提升商品经营能力,报告期内百货类
商品毛利率较上年同期上升 0.42%。

    家电随着专业店的建立,家电的专业化管理增强,报告期内家电的销售和毛利率均得到了较好的提升,家电市场份额的
提升,为家电的经销和议价能力打下了良好基础,毛利率较上年同期上升 0.82%。



    ③分地区经营情况

                                                                                                   单位:(人民币)万元
                     地区                                         主营业务收入             主营业务收入比上年增减(%)
湖南地区                                             584,916.31                                       17.25%
江西地区                                             49,146.33                                        15.39%
合计                                                 634,062.63                                       17.10%
   从主营业务收入的地区分布看,仍以湖南地区为主,占总销售的92.25%。同时公司在江西地区的主营业务收入也逐年增长,
使公司在纵深发展湖南地区的同时能逐步战略性进入其他地区,为公司未来的跨地域发展打下基础。

   报告期内,公司主要在湖南区域密集布点,江西区域重在进行卖场梳理和改造,稳健推动跨区域发展工作,同时通过与湖
南区域的商品资源共享,江西区域的盈利能力和持续发展能力得到了较好提升。



   ④报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。



   ⑤报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。




                                                                                                                          9
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    6、主要供应商、客户情况

                                                                                                单位:(人民币)万元

                                                             占年度采购     预付账       占预付账款        是否存在
 前五名供应商                                 采购金额
                                                             总额的比例     款余额       总额的比例        关联关系

 衡阳金果物流有限公司株洲分公司                  21,447.86       3.98%                       0.00%               否
 湖南唐人神肉制品有限公司                        11,442.28       2.13%                       0.00%               否
 深圳市吉盟首饰有限公司                          8,983.59        1.67%                       0.00%               否
 周大福珠宝金行(武汉)有限公司                  7,421.10        1.38%                       0.00%               否
 盐津铺子食品有限公司                            5,825.49        1.08%                       0.00%               否
 合计                                            55,120.33      10.24%                       0.00%
    报告期内本公司向前五名供应商的采购金额为 55,120.33 万元,占当期营业成本的 10.24%。

                                                                                               单位:(人民币)万元

                                                                            占公司应收账款总额        是否存在关联关
                 前五名客户                   销售金额       应收账款余额
                                                                                    比例                    系

 湖南省新一佳商业投资有限公司司               1,879.59          260.19               9.99%                  否
 中国移动通信集团湖南有限公司                 2,752.15          792.66            30.43%                    否
 湘潭钢铁集团有限公司                         1,477.47          152.29               5.85%                  否
 湖南家润多超市有限公司                          820.21         127.34               4.89%                  否
 武汉大润发江汉超市发展有限公司                  720.03         94.06                3.61%                  否
                   小计                       7,649.45         1,426.54           54.77%
    报告期内本公司向前五名客户的销售收入金额为 7,649.45 万元,占全部营业收入的 1.13%。此五名客户的应收账款余额为
1,426.54 万元,占应收账款总余额的 54.77%。

    公司前五名供应商与客户未发生重大变化,经单项测试以上往来基本无坏账风险。此外,由于公司主要从事商品零售业
务,故不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。

    公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。



    7、非经常性损益情况

                                                                                                  单位:(人民币)万元

                              非经常性损益项目                                                金额
 非流动资产处置损益                                                                          -363.26
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                1,628.83

 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  590.64
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        245.68
 所得税影响额                                                                                -494.86
                                    合计                                                     1,607.04
    报告期公司非经营性损益合计 1,607.04 万元,占公司净利润的 9.40%。主要是按照当期政府的相关政策享受的纳税奖励及
其他政府补贴。

    报告期内,无非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的非经常性损益项目。



                                                                                                                      10
                                                                         步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




    8、主要费用情况

                                                                                                        单位:(人民币)万元
                                                                                                     占 2010 年营业收入比
     费用项目                 报告期                          上年同期              本年比上年增减
                                                                                                             例%
     销售费用                      99,782.02                        77,754.74               28.33%                 14.74%
     管理费用                      13,067.55                        11,320.77               15.43%                  1.93%
     财务费用                      -1,745.97                        -2,188.46                                      -0.26%
    所得税费用                         6,381.12                      6,329.45                0.82%                  0.94%
       合计                       117,484.72                        93,216.50               26.03%                 17.35%
   报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计 111,103.60 万元,较上年同期增长 24,216.55 万元,增幅 27.87%,
三项费用率 16.41%,较上年同期增长 1.23%。

   销售与管理费用率提升的主要原因:一是上年度年底公司百货开出了步步高广场店、永州舜德摩尔店、衡阳飞达店,百货
为尽快抢占市场份额、提高市场知名度,前期门店布置及广告宣传等投入都相对较高;二是超市事业部为进一步提升公司核
心竞争力,对商品进行了重组,对卖场环境布局的合理调整,对部分设备进行置换等导致更新改造成本增加;三是新店视觉
档次提升,投入成本增加;四是为保证公司持续发展的需要,通过引进外籍专家管理团队及专业管理人才,建立与公司发展
规模相适用的组织管理架构;五是物流、信息等配套设备的进一步完善,职工薪酬及福利待遇的提升等。以上措施均导致费
用同比增加,同时这些措施也为公司未来的良好发展奠定了坚实的基础。

    财务费用同比上升的主要原因主要是随着公司经营规模扩大,投资支出增加,导致利息收入减少。



    9、现金流状况分析

                                                                                                        单位:(人民币)万元
                 项目                             本期             上年同期             同比增减量       同比增减(%)

 一、经营活动产生的现金流量                       46,141.17          41,477.18               4,663.99              11.24%

 经营活动现金流入量                           789,309.00            669,206.29             120,102.71              17.95%

 经营活动现金流出量                           743,167.82            627,729.10             115,438.72              18.39%

 二、投资活动产生的现金流量                   -60,576.38            -65,258.46

 投资活动现金流入量                                  213.48              2,299.52           -2,086.03            -90.72%

 投资活动现金流出量                               60,789.86          67,557.97              -6,768.11            -10.02%

 三、筹资活动产生的现金流量                        3,391.41          -1,494.06               4,885.47           -326.99%

 筹资活动现金流入量                               20,000.00                     -           20,000.00

 筹资活动现金流出量                               16,608.59              1,494.06           15,114.53           1011.64%

 四、现金及现金等价物净增加额                 -11,043.79            -25,275.33

    2010年经营性活动产生的现金流量净额为46,141.17万元,较上年同期增长了4,663.99万元,增幅11.24%。变动原因是公
司经营规模扩大,营业收入同比增加18.25%,导致经营活动的现金流入和现金流出均相应增加;

    2010 年投资活动产生的现金流量净额为-60,576.38 万元,公司 2009 年和 2010 年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原
因是:公司尚处于快速扩张期,每年开设多家门店,并连续购建自有物业及其他长期资产,以降低未来的经营成本,这些资产将
为公司未来的快速发展打下良好的基础。



                                                                                                                      11
                                                                       步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



       2010 年筹资活动产生的现金流量 3,391.41 万元,主要为报告期内分派的现金股利 16221.60 万元和向银行短期贷款 20,000 万
元。

       报告期公司整体现金流量健康良好,经营活动为公司创造了大量的现金流,为公司的日常经营和持续发展提供了有利保障。




       10、董事、监事及高级管理人员薪酬情况


                                                    2010 年度从公   2009 年度从公司
                                                                                       薪酬总额同比增       公司净利润同比
        姓名                    职务                司领取的报酬    领取的报酬总额
                                                                                           减(%)            增减(%)
                                                    总额(万元)       (万元)

        王填              董事长、总裁                  32.00           28.90                      10.73%
       张海霞                   董事                         -            -                    -
       尹辉金                   原董事                  24.00           22.00                      9.09%
       刘亚萍                   董事                    28.00           22.30                      25.56%
       黄国雄                 独立董事                  5.00             5.00                      0.00%
       王善平                 独立董事                  5.00             5.00                      0.00%
       任天飞                 独立董事                  5.00             5.00                      0.00%
       曲尉坪                   监事                    20.00           19.00                      5.26%
       聂建民                   监事                    18.00           15.90                      13.21%
        师茜                    监事                    9.90             7.80                      26.92%
        杨芳                  财务总监                  24.00           15.50                      54.84%
       朱健伟                 发展总监                  24.00           20.30                      18.23%
       朱刚平                 风险总监                  24.00           19.00                      26.32%
        黎骅                  董事会秘书                24.00           22.00                      9.09%
                       合计                            242.90           207.70                     16.95%              3.45%
       注:2010年12月30日,尹辉金先生已辞去公司董事及其他一切职务。



       11、2010年经营计划完成情况

                项目                          计划(万元)                      实际(万元)                  达成率

 营业收入                        687,040.02                           677,026.59                                    98.54%

 净利润                          19,919.91                            17,088.89                                     85.79%

       2010年的营业收入基本达成计划,但为提高公司超市业态的运营水平,进一步提升公司核心竞争力,公司于2009年10月
引进了具有优秀管理经验的外籍专业管理团队,目前外籍专业管理团队正在进行前期的流程梳理、卖场规划、布局调整、商
品配置等工作,前期费用投入较大,变革的效益将在2011年及以后逐步显现,因此影响了报告期的净利润的达成。



       12、会计制度实施情况

       报告期内,公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更,公司未出现重大会计差错更正。



       (二)报告期资产、负债情况



                                                                                                                         12
                                                                         步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    1、重要资产情况

                                                                             盈利能力                            相关担保、诉讼、
        资产类别         存放状态            性质             使用情况                         减值情况
                                                                               情况                                  仲裁等情况

   房屋及建筑物            正常            经营、办公         正常使用            正常             无                   无



    2、资产构成变动情况

                                                                                                             单位:(人民币)万元
                                    2010 年 12 月 31 日             2009 年 12 月 31 日                      同比增减
             项目
                                    金额          占总产的%         金额            占总产的%           增减额        增减幅度(%)
 货币资金                           61,126.11           16.00%      70,080.99             23.04%        -8,954.88            -12.78%
 应收账款                            2,474.32           0.65%        1,495.08             0.49%            979.24             65.50%
 预付款项                           44,582.58           11.67%      19,585.67             6.44%         24,996.91            127.63%
 应收利息                                    -          0.00%            12.19            0.00%            -12.19        -100.00%
 其他应收款                         17,016.69           4.46%       16,837.25             5.54%            179.44             1.07%
 存货                               83,990.66           21.99%      57,741.86             18.98%        26,248.80             45.46%
 一年内到期的非流动资产                482.24           0.13%            320.78           0.11%            161.46             50.33%
 其他流动资产                        2,806.77           0.73%                -            0.00%          2,806.77
 长期股权投资                              0.06         0.00%              3.76           0.00%             -3.70            -98.43%
 固定资产                         117,253.81            30.70%      91,588.22             30.11%        25,665.59             28.02%
 在建工程                            8,912.13           2.33%       12,628.38             4.15%         -3,716.25            -29.43%
 无形资产                           14,487.44           3.79%       10,696.01             3.52%          3,791.43             35.45%
 长期待摊费用                       28,085.26           7.35%       22,447.45             7.38%          5,637.80             25.12%
 递延所得税资产                        706.91           0.19%            751.90           0.25%            -44.99             -5.98%
 资产总计                         381,924.97        100.00%        304,189.53            100.00%        77,735.44             25.55%
        同比增减(%)达到 30%的说明:
    报告期应收账款较上年末增加主要是因大宗业务销售增加;

    报告期预付款项较上年末增加主要是因新增门店及预付购地保证金影响;

    报告期应收利息较上年末减少主要因本期收回了到期银行存款利息;

    报告期存货较上年末增加主要是因公司经营规模扩大门店增加,存货储备增加,针对传统的春节销售旺季,公司积极开
展备货工作,2011年春节为2月2日,较上年提前了近半个月,由此带来期末存货较期初有一定的提升;同时价格上涨也带来
存货余额的增加,随着元旦、春节销售预期的较好实现,库存得到有效消化,公司库存水平保持在合理区间。

    报告期一年内到期的非流动资产较上年末增加主要是因一年内到期的长期待摊费用增加;

    报告期长期股权投资较上年末减少主要是因报告期内对联营企业武汉爱家爱商贸有限公司按权益法确认投资收益-3.70
万元。

    报告期固定资产较上年末增加主要是因报告期新增三处自有物业以及新开门店购置商用设备;

    报告期在建工程较上年末减少主要是因部分项目完工后从在建工程转入固定资产与无形资产;

    报告期无形资产较上年末增加主要是因部分项目完工后从在建工程转入固定资产与无形资产;

    报告期其他流动资产较上年末增加主要为待抵扣增值税进项税。




                                                                                                                                 13
                                                                       步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    3、报告期内,公司核心资产盈利能力无重大变动情况。



    4、核心资产使用情况。公司所拥有的房产均处于正常经营或使用状态,无

出现闲置情况。



    5、公司核心资产不存在减值迹象。



    6、存货变动情况

                                                                                                      单位:(人民币)万元

                                                                                原材料价
                                      占期末总资产   市场供      产品销售价                   存货跌价准备
          项目         期末余额                                                 格变动情
                                        的比例       求情况      格变动情况                     计提金额
                                                                                    况
 原材料                     217.14           0.06%       正常           正常        正常                 -

 在产品                           -          0.00%       正常           正常        正常                 -

 库存商品              82,605.49            21.63%       正常           正常        正常            177.49

 周转材料               1,322.70             0.35%       正常           正常        正常                 -

 消耗性生物资产             22.81            0.01%       正常           正常        正常                 -

 合计                  84,168.15            22.04%                                                  177.49
    因零售行业主要经营生活必需品,商品周转速度较快,因此受市场供求及原材料价格变动的影响相对较小。

    本公司存货采用成本与可变现净值孰低法计价。截至 2010 年 12 月 31 日,根据企业会计准则对存货按可变现净值低于存
货成本部分计提的存货跌价准备余额为 177.49 万元,主要计提对象为总经销的商品、支付预付款购买的大家电、公司自行采
购的服饰等公司不能随意退货的须自行承担跌价损失的商品。本公司计提存货跌价准备符合公司资产状况。主要原因如下:
①公司存货流转速度快,绝大多数存货变现能力强;②公司期末大多库存商品属于代销或公司拥有退货权的商品。对于这些
商品,根据公司与供应商签订的协议,一方面公司对于供应商提供的货物出现滞销、变质等情况拥有退货权,另一方面商品
价格方面,如果供应商的商品降价,因价格调整给公司带来的损失由供应商承担。



    7、报告期内公司无金融资产投资情况。



    8、主要资产的计量。主要资产的计量,详见公司财务报表附注主要会计政

策。报告期内,主要资产的计量属性未发生变化。



    9、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的经营业绩情况

                                              持股比例                                                         本年利润
                                                                                                    同比变     占合并净
                 公司名称                                       2010 年净利润   2009 年净利润
                                                                                                    动比例%    利润的比
                                             直接    间接
                                                                                                                 例%
 株洲国安步步高商业连锁有限责任公司           98%        2%         1,239.09          1,098.84        12.76%       7.25%
 耒阳步步高商业连锁有限责任公司               98%        2%           934.39               812.82     14.96%       5.47%
 娄底市步步高商业连锁有限责任公司             98%        2%         1,395.64          1,022.07        36.55%       8.17%



                                                                                                                      14
                                                                      步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



 怀化步步高商业连锁有限责任公司             100%                   2,661.07            2,011.56             32.29%      15.57%
 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司          98%         2%        1,365.22            1,227.37             11.23%       7.99%
 江西步步高商业连锁有限责任公司              98%         2%         -760.15           -1,552.62                         -4.45%
 邵阳步步高连锁超市有限责任公司              98%         2%        1,413.46            1,294.45             9.19%        8.27%
 常德步步高商业连锁有限责任公司             100%                     151.24              277.06         -45.41%          0.89%
 祁阳步步高商业连锁有限责任公司              98%         2%          405.62              259.59             56.26%       2.37%
 桂阳县步步高商业连锁有限责任公司            98%         2%          400.22              375.54             6.57%        2.34%
 澧县步步高商业连锁有限责任公司              98%         2%          182.83              208.32         -12.23%          1.07%
 鹰潭步步高商业连锁有限责任公司             100%                    -176.18             -288.57                         -1.03%
 抚州步步高商业连锁有限责任公司             100%                  -1,134.54             -807.57
    ①      门店的经营管理细化,内部管理加强,且随着经营管理及市场培育的进一步成熟,各项业绩指标都取得了较大进步,
利润增幅明显。主要有:祁阳步步高商业连锁有限责任公司、怀化步步高商业连锁有限责任公司、娄底市步步高商业连锁有限
责任公司;
    ②      因报告期内进行门店改扩建,增加了改造费用,同时改造期间停业减少了收入来源,因此利润同比减少。主要有澧
县步步高商业连锁有限责任公司;
    ③      因进行卖场经营策略的调整,招商面积增加而增加租金收入,同时降低经营费用,提升了门店的综合盈利能力,门
店减亏或增盈幅度较大。主要有:江西步步高商业连锁有限责任公司、鹰潭步步高商业连锁有限责任公司;
    ④      子公司在报告期内开设新店,由于新开门店筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育期,导致所属子公司
净利润同比下降。主要有常德步步高商业连锁有限责任公司;
    ⑤      公司在报告期内结合市场及店面评估情况,对几家业绩不太理想的门店进行了关闭或置换,受这些门店闭店费用影
响,使所属子公司报告期利润较上年有所下降。主要有抚州步步高商业连锁有限责任公司。




   10、截至报告期末,公司不存在 PE 投资的情形。



   11、债务变动情况

                                                                                                            单位:(人民币)万元
                                                                                                             本年比上年增减幅
 项目                         2010 年 12 月 31 日       2009 年 12 月 31 日       2008 年 12 月 31 日
                                                                                                                   度(%)
 短期借款                               20,000.00                             -                         -
 应付票据                               25,497.47                 20,868.66                  7,989.53                   22.18%
 应付账款                               96,862.55                 73,369.48                 74,675.10                   32.02%
 预收款项                               34,054.17                 25,415.91                 17,780.27                   33.99%
 应付职工薪酬                            5,048.42                  3,773.35                  4,279.35                   33.79%
 应交税费                                4,896.37                 -1,635.69                  1,984.22
 其他应付款                             32,587.89                 26,227.37                 19,555.09                   24.25%
 其他非流动负债                            130.47                     70.32                       36.63                 85.53%
 长期借款                                           -                         -                         -
 长期应付款                              6,251.79
 负债合计                              225,329.11               148,089.41                126,300.18                    52.16%
    同比增幅达到 30%以上的原因说明:




                                                                                                                            15
                                                                    步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    报告期末短期借款增加主要是因为应对元旦促销和春节旺季销售,公司加大年前备货力度,于 2010 年 12 月向中国建设
银行贷款 2 亿,以满足短期内流动资金需求。

    报告期末应付账款较上年末增加主要是因为公司经营规模扩大,门店增加,存货储备增加;

    报告期末预收款项较上年末增加主要是因大宗业务销售增加;

    报告期末应付职工薪酬较上年末增加主要是因公司经营规模扩大,员工薪酬增加;

    报告期末应交税费较上年末增加主要是因商品进项税票抵扣的时间性差异导致;

    报告期末其他非流动负债较上年末增加主要是因报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶丰生态农业科技有限公司的
专项资金,该专项资金主要用于农业示范基地的基础设施建设,公司将其作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。

    报告期末长期应付款较上年末增加主要为公司偿还期在一年以上的免租期租赁费用。



    12、偿债能力分析

                            2010 年 12 月 31 日      2009 年 12 月 31 日     2008 年 12 月 31 日       本年比上年增减
 流动比率(次)                              0.97                    1.12                    1.41    减少 0.15 个百分点
 速动比率(次)                              0.58                    0.73                    1.00    减少 0.15 个百分点
 资产负债率(%)                        59.00%                   48.68%                  49.05%     增加 10.31 个百分点


    报告期末公司流动比率为 0.97 倍,速动比率为 0.58 倍,资产负债率 59.00%,资产负债率较上年末增加 10.31%,原因是因
门店网点扩张所需资金来源于经营现金流及募集资金,2011 年春节较上年提前,为保证年末备货的需要本期新增短期贷款 2
亿,同时因备货导致应付账款同比大幅增加,因此资产负债率提升。



    13、资产营运能力分析

                               2010 年 12 月 31 日     2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日      本年比上年增减
 应收帐款周转率(次/年)                      341.12                 370.19                 416.77    减少 29.07 次/年
 存货周转率(次/年)                            7.60                   8.17                   8.57    减少 0.57 次/年
 总资产周转率(次/年)                          1.97                   2.00                   2.49    减少 0.03 次/年
    因公司销售以现金结算为主,应收账款较少,故应收账款周转率较快;

    报告期应收帐款周转率 341.12 次/年,较上年同期减少 29.07 次/年,主要原因是报告期大宗业务销售的提升导致应收帐
款平均余额相对增加;

    报告期存货周转率为 7.60 次/年,较上年同期减少 0.57 次/年,原因是为应对元旦促销和春节旺季销售,公司加大备货力
度,使报告期末库存增加,存货周转率略有下降;

    报告期总资产周转率 1.97 次/年,与上年同期基本持平。



     (三)对公司未来发展情况的展望

     1、行业发展状况和公司发展战略

     随着我国经济的平稳发展、居民收入水平的提高,以及城市化进程的加速,我国社会消费品零售总额不断增长,零售行
业景气呈现持续上升的趋势,我国的零售业具有良好的发展环境和广阔前景。但是,国内外零售巨头也加速网点布局,市场
竞争也日益激烈。

    公司立足于中小城市,以密集式开店、多业态、跨区域的发展模式,致力于成长为中国领先的多业态零售商。



                                                                                                                         16
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



     2、发展规划资金来源及使用计划

     根据公司2011年的经营计划,公司将合理的使用募集资金和自有资金。同时,结合公司的发展战略目标,公司将制定切
实可行的发展项目规划、融资规划和实施计划,且公司信誉良好,获得了中国建设银行湖南省分行AAA资质,是中国建设银行的
100家总行级重点客户,公司有条件使用多种渠道筹集资金,足以保证公司发展的资金需求。

     3、公司可能面临的风险

     (1)行业竞争加剧的风险

     随着一线城市市场容量的饱和,以及近年来中部地区二三线城市所呈现的巨大消费潜力,湖南、江西两省吸引了众多国
内外零售企业的进驻,区域内的竞争日益加剧。

     (2)快速扩张的风险

     对经营模式的成功复制是公司的连锁经营发展战略得以快速实现的基础,当连锁经营的规模达到一定程度后,创造单位
销售额所需的成本费用被摊薄,对供应商的议价能力也同步提高。但是,连锁经营企业的高速扩张需要有足够的资金、人才
储备、配送能力、信息管理水平和供应链管理能力作支撑。如果公司未来在上述各方面的配套能力不能与经营规模的快速扩
张相匹配,单个门店的盈利能力将下降,导致公司经营的边际绩效降低与经营规模的增长相互抵消。

     (3)门店的扩张所带来人员储备不足的风险

    作为连锁零售企业,公司近年来的发展得益于拥有一批擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。近年
来,公司门店数量不断增加,对门店管理人员、营业人员需求也不断加大。如果公司的人才培养和引进方面跟不上发展速度,
造成新增门店员工无法及时到位或人员业务经验不足,将会影响到门店的实际经营,从而降低门店的盈利水平。

     (4)组织模式和管理制度不完善的风险

     管理制度是连锁经营企业扩张成功的关键要素之一。公司规模扩张对管理模式和管理能力提出了更高的要求。如果公司
的管理能力不能得到同步的提高,可能对公司的业务发展产生负面影响,进而影响到公司经营业绩和财务状况。

     4、2011年的展望和经营计划

    2011年是国家“十二五”开局之年,扩大内需、拉动消费已成为国家的战略。公司将进一步发挥自身优势,密切协作、
扎实工作,把握发展中的机遇,积极迎接挑战。一方面,公司将着力加强内部管理,提高老门店的内生增长;另一方面,公
司将努力的开拓市场,提高公司的外延增长。

    2011年的经营计划为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现营业总收入和归属于上市公司股东的净利润比上年增长
20%-30%(上述经营计划并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。



     二、公司投资情况

     (一)募集资金项目

    1、募集资金基本情况

    (1)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]733 号文批准,2008 年 6 月公司首次公开发行人民币普通股 A 股 3,500 万
股,每股发行价 26.08 元,募集资金总额为 91,280 万元,扣除承销费用 3,000 万元后余额为 88,280 万元,由主承销商中国
银河证券股份有限公司于 2008 年 6 月 12 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部开立的人民币募集
资金专用账户 43001505063052501822 账户、中国工商银行湘潭岳塘支行开立的人民币募集资金账户 1904031129024882887 账
户。公司从建行募集专户中支付发行费用 1,340.52 万元,实际募集资金净额为人民币 86,939.48 万元。




                                                                                                            17
                                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    (2)以前年度已使用金额

    ①在募集资金实际到位之前,公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 5,313.29 万元,募集资金到位后,公司以等额募
集资金置换了该自筹资金。

    ②截至 2008 年 12 月 31 日已累计使用 11,879.96 万元,其中:新店项目 7,395.78 万元、步步高广场扩建 1,921.40 万元、
物流一期续建 1,298.49 万元、信息工程 1,264.29 万元。

    ③2009 年度使用 34,640.87 万元,至 2009 年 12 月 31 日已累计使用 46,520.83 万元,其中:新开门店项目 25,809.31 万元,
步步高广场扩建项目 16,179.36 万元,物流续建项目 2,193.68 万元,信息系统升级项目 2,338.48 万元。

    ④为提高募集资金使用效率,在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司决定使用部
分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。

公司用募集资金补充流动资金情况如下;

       时间             补充金额                     补充期限                  实际补充时间         归还专户时间

     2008.7.4          8,000 万元              2008.7.4-2008.12.31              2008.7.9          2008.12.29

     2009.1.9          8,000 万元         2009.1.9-2009.7.8                    2009.1.16          2009.5.13

    2009.12.15         8,000 万元              2009.12.15-2010.6.14            2009.12.17         2010.6.2

    (3)报告期使用情况及当前余额

    ①2010 年度使用 15,963.46 万元,截至 2010 年 12 月 31 日累计使用 62,484.29 万元,其中:新开门店项目 40,760.58 万元、
步步高广场扩建项目 16,760.00 万元、物流续建项目 2,386.08 万元、信息系统升级项目 2,577.63 万元。

    ②2010 年 6 月 18 日公司董事会决定使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月。上述
资金于 2010 年 6 月 24 日补充完毕,并于 2010 年 12 月 15 日归还募集资金专项账户。

    ③募集资金专户截至 2010 年 12 月 31 日已累计收到利息收入 2,882.49 万元。

    ④截至 2010 年 12 月 31 日募集资金专项帐户余额 27,337.68 万元(含实际收到的利息收入,未含未到期的定期存款利息
收入)。

    截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

           序号        银行名称                          账号                        金额(元)

            1        建行湘潭分行专户               43001505063052501822         23,591,998.35

            2         建行湘潭市分行                43001505063049888888        170,000,000.00

            3      工行湘潭岳塘支行专户              1904031129024882887         10,772,773.89

            4        建行怀化鹤城支行               43001501072052502436             711,553.74

            5        建行郴州东风支行               43001501570052501694             169,518.82

            6        建行湘潭分行专户               43001505063059288288         12,096,388.42

            7         建行湘潭市分行                43001505063049288288         40,000,000.00

            8     建行常德市人民中路支行            430001521068052501801           5,879,935.63

            9        工行邵阳城西支行                1906280229002491558         10,154,635.80

                                        总额                                    273,376,804.65




                                                                                                                18
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




     2、募集资金管理情况
    ①公司 2009 年 2 月制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作
出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及
使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

    ②根据公司 2008 年年度股东大会决议,2009 年 4 月 3 日向募投项目单位—江西步步高商业连锁有限责任公司(以下简称
江西步步高)增资 10,000 万元;2009 年 9 月 17 日,向江西步步高增资 7,897 万元;截至 2009 年 12 月 31 日共计向江西步步
高增资 17,897 万元。

    ③根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议,2010 年 7 月 7 日公司分别向募投项目单位—邵阳步步高商业连锁有限责任
公司(以下简称邵阳步步高)、常德步步高商业连锁有限责任公司(以下简称常德步步高)增资 1,824 万元、1,351 万元。

    ④为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定。2009 年 4 月 24 日,江西步步高及
银河证券与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签定了《募集资金三方监管协议》;2010 年 7 月 27 日,邵阳步步高及银河
证券与中国工商银行股份有限公司城西支行签定了《募集资金三方监管协议》;2010 年 7 月 30 日,常德步步高及银河证券与
中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签定了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    3、本年度募集资金的实际使用情况

    (1)募集资金使用情况对照表

    报告期内,公司严格按照《招股说明书》确定的用途,根据公司《募集资金管理办法》的规定,规范地使用募集资金,
在用款审批、资金支付、项目进度等各个环节均实现了有效地控制,保障了资金的安全性与收益性。

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (2)募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (3)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    募集资金投资项目之一的信息项目投入运行后,不直接产生收入,其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增
加以及核心竞争力增强,为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台,提高系统运行的安全性和稳定性。


    4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (1)变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

   (2)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    报告期内,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。


    5、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。


    6、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

    报告期内,公司未发生用募集资金收购资产的情形。



                                                                                                                19
                                                                          步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




    7、超募资金情况说明

    公司不存在超募资金。



    附件:1.募集资金使用情况对照表

    2.变更募集资金投资项目情况表

附件 1

                                                      募集资金使用情况对照表

                                                              2010 年度

                   编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                                                   单位:人民币万元
 编制单位:步步高商业连锁股份有限
                                                        86,939.48
 公司单位:人民币万元募集资金总额                                       本年度投入募集资金总额                              15,963.46
  报告期内变更用途的募集资金总额                         8,629.00
    累计变更用途的募集资金总额                          51,776.50
                                                                        已累计投入募集资金总额                              62,484.29
  累计变更用途的募集资金总额比例                          59.55%
                    是否
                    已变 募集资                       截至期 截至期末                             项目可行
                                                                       项目达到预          是否达
 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度             本年度实        性是否发
                                                                       定可使用状          到预计
     资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=             现的效益        生重大变
                                                                         态日期            效益
                    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                              化
                    变更)
    承诺投资项目
                                54,506.                            40,760.             2011 年 02 月
新开门店               是                 55,276.00    14,951.27             73.74%                     -964.72 否          否
                                    50                                 58              28 日
                                16,760.                            16,760.             2009 年 12 月
步步高广场扩建         是                 16,760.00      580.64              100.00%                 -1,355.20 否           否
                                    00                                 00              31 日
                                13,285.                            2,386.0             2011 年 06 月
物流中心续建           否                 13,285.84      192.40              17.96%                           0.00 是       否
                                    84                                   8             30 日
                                6,100.0                            2,577.6             2011 年 06 月
信息系统升级           否                  6,100.00      239.15              42.26%                           0.00 是       否
                                      0                                  3             30 日
                                90,652.                            62,484.
  承诺投资项目小计          -             91,421.84    15,963.46               -             -         -2,319.92        -        -
                                    34                                 29
    超募资金投向
归还银行贷款(如有)        -                                                                -            -             -        -
补充流动资金(如有)        -                                                                -            -             -        -
  超募资金投向小计          -     0.00         0.00         0.00     0.00      -             -                0.00      -        -
                                90,652.                            62,484.
         合计               -             91,421.84    15,963.46               -             -         -2,319.92        -        -
                                    34                                 29
                       1、新开门店项目:
                       (1)未达进度说明:所涉门店已于 2011 年 1 月底开设完毕,未达进度款项为未结算工程款。
                    (2)未达效益说明:主要是因筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育两项原因引起的。公
 未达到计划进度或预 司新开业的门店市场培育期一般为一至两年,在培育期为逐步提高市场份额,会采取低价策略进行促
 计收益的情况和原因 销,销售收入、毛利率相对较低,促销费等费用投入较大,因此一般会在市场培育期出现亏损,经过
   (分具体项目)   市场培育期后,一般会转为盈利。其中,2008 年与 2009 年新开店在 2010 年度实现净利润 1094.58 万
                    元,盈利门店 19 家。
                       2、步步高广场(湘潭)扩建项目:该项目已如期开业,报告期净利润 1941.60 万,较扩建前减少的原
                       因是由于该项目为 2009 年年底扩建开业,开业前期的开办费及广告促销投入较多,且正处于市场培育



                                                                                                                                 20
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                     期,因此报告期较扩建前利润减少 1355.2 万元。
                     3、物流中心续建项目:该项目包括续建常温仓库、冷冻、冷藏仓库等。2009 年 4 月,物流中心续建
                     项目中常温仓库顺利竣工并交付使用,并于 2009 年 7 月通过了建设局、消防队、设计院、房地局等部
                     门的竣工验收,取得房屋所有权证。由于该项目所需土地位于湘潭市岳塘区荷塘乡 107 国道与上瑞高
                     速路入口连接处,而湘潭市岳塘区荷塘乡位于长株潭三市中心区域,随着芙蓉大道于 2009 年 12 月的
                     建成,以及湘潭五大桥、东二环的开工建设,位于荷塘地区的上述三条主要交通动脉将组成一个三角
                     形的地域,拥有优越的地理和交通优势。随着“两型社会”的战略实施,长株潭一体化建设的深入,
                     该地域将存在巨大的潜在商业价值。因此,我公司拟将原计划建于该地块的冷冻、冷藏仓库等改建于
                     紧靠物流中心一期配送仓库旁的土地上,目前,该土地使用权的出让手续正在办理中。
                     4、信息系统升级改造项目:
                     (1)未达进度说明:其一,原计划 2010 年建立财务业务一体 ERP 平台,对各业态进行集成整合,并
                     在此基础上建立统一的 BI 分析系统,但由于 2010 年全面实施事业部制改革,各事业部正在推行内部
                     变革,特别是超市事业部要重新建立业态模型并对旧店实施改造,同时还要重新梳理内部管理流程,
                     不适合启动基础业务系统的改造与整合工作,因此只完成了数据灾备、网络安全两个 IT 基础项目。其
                     二,BI 项目的前提是先对系统及数据进行整合,因为财务业务一体化 ERP 平台项目推迟,BI 项目也
                     相应推迟。
                     (2)信息项目投入运行后,不直接产生收入,其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加
                     以及核心竞争力增强,为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台,提高系统运行的安全性
                     和稳定性。
 项目可行性发生重大
                    未发生重大变化
   变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                     不适用
  及使用进展情况

 募集资金投资项目实 适用
   施地点变更情况   详见《变更募集资金投资项目情况表》
                     适用
 募集资金投资项目实 为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理,将拟在江西区域新开门店项目的实
   施方式调整情况   施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司(简称:江西步步高),项目资金
                    由公司对江西步步高增资投入。

 募集资金投资项目先 适用
 期投入及置换情况 2008 年已全部置换完毕,已在 2008 年年度报告中披露

                     适用
                    2009 年 12 月 15 日公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金,2010 年 6 月 2 日公司已
 用闲置募集资金暂时 归还上述款项。考虑到预计未来 6 个月内公司还将存在部分闲置募集资金,为提高募集资金使用效率,
 补充流动资金情况 降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,充
                    分适当的利用部份闲置募集资金满足公司流动资金的需求,公司董事会决定再次使用部分闲置募集资
                    金 8,000 万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,自 2010 年 6 月 18 日至 2010 年 12 月 17 日。
                    上述资金已于 2010 年 6 月 24 日补充完毕,并于 2010 年 12 月 15 日归还。

 项目实施出现募集资 适用
 金结余的金额及原因 因募投项目尚未完工,募集资金专用账户尚余 27,337.68 万元。

 尚未使用的募集资金
                    尚未使用的募集资实行专户管理,用于正在实施中的募集资金项目。
     用途及去向
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 无
       情况


附件 2:变更募集资金投资项目情况表

                                                  2010 年度

     编制单位:步步高商业连锁股份有限公司单位:人民币万元

 变更后的项目   对应的原承诺   变更后项目 本年度实     截至期末   截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否 变更后的



                                                                                                                21
                                                                        步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                    项目        拟投入募集 际投入金         实际累计 投资进度 可使用状态日         的效益      达到 项目可行
                                  资金总额   额             投入金额   (%)      期                           预计 性是否发
                                    (1)                     (2)    (3)=(2)/(1)                               效益 生重大变
                                                                                                                        化
                                                                                   2011 年 02 月
新开门店项目   新开门店项目         55,276.00   14,951.27   40,760.58     73.74%                    -964.72 否        否
                                                                                   28 日
步步高广场(湘 步步高广场(湘                                                      2009 年 12 月
                                    16,760.00     580.64    16,760.00    100.00%                   -1,355.20 否       否
潭)扩建项目 潭)扩建项目                                                          31 日
     合计            -              72,036.00   15,531.91   57,520.58       -            -         -2,319.92      -        -
               (一)新开门店项目:
               1.变更原因:因物业交付延期,原募集资金计划投资的湘潭建设北路店、新余城北广场百货店、长沙五洲新
               城项目(王府店)、新余天恒店、常德临澧店、株洲醴陵店延期至 2010 年投资开设。同时,因部分门店项目
               的合作方条件发生变化,为提高募集资金使用效率,并保持公司门店开发进度,公司本次拟变更新开门店项
               目中的部分门店项目,具体原因如下:
               (1)同一城市内,因商圈位置、物业位置更优越,故以新项目替换原计划项目;
               (2)因公司对各个城市综合发展战略的调整,原计划在某一城市新开门店项目暂不投入,而以其他城市成熟
               项目替换;
               (3)根据项目进场进度,原定 2009 年内开设的项目,现因项目物业方原因导致项目无法按时交付,而可替
               换项目已达到交付条件,则进行项目替换。
               2.变更内容:
               (1)原拟使用资金 361 万元开设邵阳社区店,现变更为拟使用资金 1,126 万元投资开设株洲茶陵项目。该项
               目由本公司承作。
               (2)原拟使用资金 1,435 万元开设常德大卖场项目,现变更为拟使用资金 3,096 万元投资开设湘潭板塘项目。
               该项目由本公司承作。
               (3)原拟使用资金 4,157 万元开设长沙莲湖百货项目,现变更为拟使用资金 1,148 万元投资开设邵阳武冈百货
               项目。该项目由本公司承作。
               (4)原拟使用资金 854 万元开设张家界慈利项目,现变更为拟使用资金 1,824 万元投资开设邵阳金豪大卖场
               项目。该项目由邵阳步步高连锁超市有限责任公司承作,项目资金由本公司对邵阳步步高连锁超市有限责任
               公司增资投入。
变更原因、决策
               (5)原拟使用资金 754 万元开设长沙中南工大店,现变更为拟使用资金 1,351 万元投资开设常德桥南大卖场
程序及信息披
               项目。该项目由常德步步高商业连锁有限责任公司承作,项目资金由本公司对常德步步高商业连锁有限责任
露情况说明(分
               公司增资投入。
  具体项目)
               (6)原拟使用资金 615 万元开设永州双牌项目,现变更为拟使用资金 1,465 万元投资开设益阳安化项目。该
               项目由本公司承作。
               (7)原拟使用募集资金 453 万元扩建长沙红星店,现变更为以公司自有资金投入。
               经上述变更后,2010 年将使用募集资金 20,430 万元开设 12 家新门店(含 2008 年、2009 年延期至 2010 年投
               资开设的 6 家门店投资)。本次项目变更后,公司将合计投资约 55,276 万元用于新店开发项目,比原计划总
               投资 54,506.5 万元(招股说明书披露)增加了约 770 万元,新门店开发项目的募集资金不足部分将由公司以自
               有资金投入。
               3、变更程序:本次部分募集资金投资项目变更,经第二届董事会第十九次会议审议批准,并经公司股东大会
               进行审议通过,决策程序合法合规,监事会、全体独立董事均发表了同意意见;同时,保荐人中国银河证券
               股份有限公司发表保荐意见认为:步步高本次变更部分募集资金投资项目,未改变该募集资金投资项目的实
               施内容,变更后的项目仍为公司主业,且本次变更后投资规模较原计划增加的资金有公司自有资金投入;本
               次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
               4、信息披露情况说明
               (1)2010 年 6 月 22 日,公司公告了《第二届董事会第十九次会议决议公告》;公告编号 2010-012
               (2)2010 年 6 月 22 日,公司公告了《第二届监事会第十五次会议决议公告》;公告编号 2010-013
               (3)2010 年 6 月 22 日,公司公告了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》;公告编号 2010-014
               (4)2010 年 6 月 22 日,公司公告了保荐人中国银河证券股份有限公司《关于步步高商业连锁股份有限公司
               变更部分募集资金之保荐意见》。
               (二)步步高广场(湘潭)扩建项目:
               该项目变更情况详见本公司 2009 年度变更募集资金投资项目情况表,本年度内未再发生变更。
未达到计划进
             详见《募集资金使用情况对照表》
度或预计收益



                                                                                                                           22
                                                                 步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



  的情况和原因
  (分具体项目)
   变更后的项目
   可行性发生重
                未发生重大变化
   大变化的情况
       说明


       三、董事会日常工作情况及对股东大会决议的执行情况

       (一) 董事会的会议情况及决议内容

      报告期内董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司经营需要,共召开6次董事
  会会议,会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部
  门的要求,会议情况及决议内容如下:

      (1)公司于2010年3月26日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<2009年度总裁工作报告>的议案》、《关
  于<2009年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2009年度财务决算报告>的议案》、《关于<2009年度募集资金存放与使用
  情况的专项报告>的议案》、《关于<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2009年年度报告>及其摘要的议案》、
  《关于<2009年度利润分配预案>的议案》、《关于<2010年度财务预算报告>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制
  度>的议案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
  《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》。本次董事会的决议公告刊登于2010年3月
  30日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

      (2)公司于2010年4月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《步步高商业连锁股份有限公司2010年第一季
  报报告的议案》。

      (3)公司于2010年6月18日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修
  改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议
  案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于召开2010第二次临时股东大会的议案》。本次
  董事会的决议公告刊登于2010年6月22的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

      (4)公司于2010年8月18日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<2010年半年度报告>及其摘要的议案》、
  《关于公司与中国工商银行湘潭市湘江支行签订<最高额抵押合同>的议案》,本次董事会的决议公告刊登于2010年8月20日的
  巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

      (5)公司于2010年10月20日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2010年
  第三季度报告的议案》。

      (6)公司于2010年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司湘
  潭分行湘江支行借款的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行借款的议案》、《关于公司与中国建设
  银行股份有限公司湘潭市分行签订<最高额抵押合同>的议案》,本次董事会的决议公告刊登于2010年12月8日的巨潮资讯网、
  《证券时报》、《中国证券报》。

       (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

      1、根据2010年1月6日召开的2010年第一次临时股东大会决议,公司遵照股东大会决议增加了公司经营范围、修改了《公
司章程》、变更了2009年度的审计机构等。根据2010年5月6日召开的2009年年度股东大会决议,公司遵照股东大会决议进行了
2009年度的利润分配、续聘了会计师事务所等。根据2010年7月7日第二次临时股东大会决议,公司遵照股东大会决议增加了公
司经营范围、修改了《公司章程》、变更了部分募集资金投资项目等。

      (三)董事会各委员会的履职情况



                                                                                                            23
                                                                 步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



     1、战略委员会

    报告期内,战略委员会召开了两次会议,根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论。

    2、薪酬与考核委员会

    报告期内,薪酬与考核委员会召开了两次会议,根据公司高管人员业绩考核办法对公司董事、监事及高级管理人员进行
考核,确认其薪酬、奖金情况。

    3、提名委员会

    报告期内,提名委员会召开了三次会议。根据公司董事会、监事会的要求,对公司财务总监的聘任进等进行了审核。

    4、审计委员会

    报告期内,审计委员会召开了七次会议。对会计师事务所的年度审计工作、定期报告、内审部提供的工作报告和工作计划
等事项进行了审核。报告期内公司制定了《内部审计制度》,审计委员会及时审阅了公司内部审计部门提交的工作计划、工作
报告、审计报告等,及时向公司董事会报告了公司内部审计工作情况等。



    四、利润分配情况

    经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕2-86 号《审计报告》确认,2010 年度母公司净利润为 145,538,181.56
元,按 10%提取法定盈余公积 14,553,818.16 元,减去 2010 年分配 2009 年度现金股利 162,216,000.00 元,加上年初未分配利润
286,519,036.83 元,2010 年年末可供股东分配的利润为 255,287,400.23 元。

    公司董事会拟以 2010 年年末股本 270,360,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共计分派现
金股利 81,108,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    本次利润分配预案须经 2010 年年度股东大会审议批准后实施。

    公司前三年现金分红情况

                                                                                                 单位:(人民币)万元

                                                                                                   占合并报表中归
                                                            分红年度合并报表中归属于上市公司股     属于上市公司股
    分红年度                现金分红金额(含税)
                                                                        东的净利润                 东的净利润的比
                                                                                                         率

     2009 年                      16,221.60                              16,519.32                         98.20%
     2008 年                      1,351.80                               16,282.79                          8.30%
     2007 年                      2,504.50                               12,366.22                         20.25%

 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                      133.35%

   上表中的平均净利润取自 2007 年-2009 年合并报表中归属于母公司所有者净利润的三年平均。



    五、其他需要披露的事项

    1、公司投资者关系管理

    公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

    报告期内,公司及公司领导对投资者关系工作高度重视。通过公司网站、电话、电子邮件、传真等多种方式与投资者加
强交流沟通,尽可能解决投资者的疑问。报告期内,公司共接待投资者来访150多人次。同时积极做好投资者关系活动档案的
建立和保管,合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈,并切实做好相关信息的保密工作。




                                                                                                               24
                                                                     步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



报告期内,公司共召开股东大会两次。会上,公司的董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见,并就公司
的经营和发展动态与投资者展开了深入的沟通和交流。

       公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者
能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展,参与公司的经营管理,力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的
市场形象。

       2、报告期内,公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》,未发生变更。

       3、为防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息,进一步加强外部单位报送信息的管理控制,公司第二届董事会
第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。报告期内未发现有内幕信息知情人违规
买卖公司股票的情况,也未受到监管部门的查处。



6.2 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                           单位:万元
                                                 主营业务分行业情况
                                                                             营业收入比上   营业成本比上 毛利率比上年增
   分行业或分产品           营业收入       营业成本       毛利率(%)
                                                                             年增减(%)    年增减(%)      减(%)
批发和零售贸易                634,062.63    534,765.92            15.66%           17.10%         17.02%          0.06%
                                                 主营业务分产品情况
超市                          409,213.54    341,176.72            16.63%            7.63%          7.74%         -0.08%
百货                          147,177.97    123,511.05            16.08%           53.96%         53.20%          0.42%
家电                           63,231.88     56,417.26            10.78%           22.11%         21.00%          0.82%
批发                           14,439.25     13,660.88             5.39%            3.91%          4.48%         -0.51%
主营业务小计                  634,062.63    534,765.92            15.66%           17.10%         17.02%          0.06%


6.3 主营业务分地区情况

                                                                                                           单位:万元
                       地区                                       营业收入                   营业收入比上年增减(%)
湖南地区                                                                       584,916.31                        17.25%
江西地区                                                                        49,146.33                        15.39%
合计                                                                           634,062.63                        17.10%


6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用


6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
             募集资金总额                             86,939.48
                                                                    本年度投入募集资金总额                     15,963.46
 报告期内变更用途的募集资金总额                        8,629.00
   累计变更用途的募集资金总额                         51,776.50
                                                                    已累计投入募集资金总额                     62,484.29
 累计变更用途的募集资金总额比例                         59.55%



                                                                                                                   25
                                                                            步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                   是否
                   已变 募集资                       截至期 截至期末                                               项目可行
                                                                                        项目达到预          是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度                               本年度实        性是否发
                                                                                        定可使用状          到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                               现的效益        生重大变
                                                                                          态日期            效益
                   部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                                化
                   变更)
   承诺投资项目
                                54,506.                           40,760.              2011 年 02 月
新开门店               是                 55,276.00   14,951.27               73.74%                    -964.72 否          否
                                    50                                58               28 日
步步高广场(湘潭)扩            16,760.                           16,760.              2009 年 12 月
                     是                   16,760.00     580.64               100.00%                 -1,355.20 否           否
建项目                              00                                00               31 日
                                13,285.                           2,386.0              2011 年 12 月
物流中心续建           否                 13,285.84     192.40                17.96%                          0.00 是       否
                                    84                                  8              31 日
                                6,100.0                           2,577.6              2011 年 12 月
信息系统升级           否                  6,100.00     239.15                42.26%                          0.00 是       否
                                      0                                 3              31 日
                                90,652.                           62,484.
 承诺投资项目小计           -             91,421.84   15,963.46                 -            -         -2,319.92        -        -
                                    34                                29
   超募资金投向
归还银行贷款(如有)        -                                                                -            -             -        -
补充流动资金(如有)        -                                                                -            -             -        -
 超募资金投向小计           -     0.00         0.00        0.00     0.00        -            -                0.00      -        -
                                90,652.                           62,484.
        合计                -             91,421.84   15,963.46                 -            -         -2,319.92        -        -
                                    34                                29
                       1、新开门店项目:
                       (1)未达进度说明:所涉门店已于 2011 年 1 月底开设完毕,未达进度款项为未结算工程款。
                       (2)未达效益说明:主要是因筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育两项原因引起的。公
                       司新开业的门店市场培育期一般为一至两年,在培育期为逐步提高市场份额,会采取低价策略进行促
                       销,销售收入、毛利率相对较低,促销费等费用投入较大,因此一般会在市场培育期出现亏损,经过
                       市场培育期后,一般会转为盈利。其中,2008 年与 2009 年新开店在 2010 年度实现净利润 1094.58 万
                       元,盈利门店 19 家。
                       2、步步高广场(湘潭)扩建项目:该项目已如期开业,报告期净利润 1941.60 万,较扩建前减少的原
                       因是由于该项目为 2009 年年底扩建开业,开业前期的开办费及广告促销投入较多,且正处于市场培育
                       期,因此报告期较扩建前利润减少 1355.2 万元。
                   3、物流中心续建项目:该项目包括续建常温仓库、冷冻、冷藏仓库等。2009 年 4 月,物流中心续建
                   项目中常温仓库顺利竣工并交付使用,并于 2009 年 7 月通过了竣工验收,取得房屋所有权证。随着“两
未达到计划进度或预 型社会”的战略实施,长株潭一体化建设的深入,该地域将存在巨大的潜在商业价值,我公司拟将原
计收益的情况和原因 计划建于湘潭市岳塘区荷塘乡 107 国道与上瑞高速路入口连接处的冷冻、冷藏仓库等改建于紧靠物流
  (分具体项目)   中心一期配送仓库旁的土地上,该土地的红线规划、国土的招、拍、挂手续已完成,由于拆迁难度大,
                   项目建设被迫推延,目前,拆迁工作正在进行中。
                       4、信息系统升级改造项目:
                       (1)未达进度说明:其一,原计划 2010 年建立财务业务一体 ERP 平台,对各业态进行集成整合,并
                       在此基础上建立统一的 BI 分析系统,但由于 2010 年全面实施事业部制改革,各事业部正在推行内部
                       变革,特别是超市事业部要重新建立业态模型并对旧店实施改造,同时还要重新梳理内部管理流程,
                       不适合启动基础业务系统的改造与整合工作,因此只完成了数据灾备、网络安全两个 IT 基础项目。其
                       二,BI 项目的前提是先对系统及数据进行整合,因为财务业务一体化 ERP 平台项目推迟,BI 项目也
                       相应推迟。
                       (2)信息项目投入运行后,不直接产生收入,其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加
                       以及核心竞争力增强,为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台,提高系统运行的安全性
                       和稳定性。


项目可行性发生重大
                   未发生重大变化
  变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用



                                                                                                                                     26
                                                                       步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



   及使用进展情况

 募集资金投资项目实 适用
   施地点变更情况   详见《变更募集资金投资项目情况表》
                      适用
 募集资金投资项目实 为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理,将拟在江西区域新开门店项目的实
   施方式调整情况   施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司(简称:江西步步高),项目资金
                    由公司对江西步步高增资投入。

 募集资金投资项目先 适用
 期投入及置换情况 2008 年已全部置换完毕,已在 2008 年年度报告中披露

                      适用
                    2009 年 12 月 15 日公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金,2010 年 6 月 2 日公司已
 用闲置募集资金暂时 归还上述款项。考虑到预计未来 6 个月内公司还将存在部分闲置募集资金,为提高募集资金使用效率,
 补充流动资金情况 降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,充
                    分适当的利用部份闲置募集资金满足公司流动资金的需求,公司董事会决定再次使用部分闲置募集资
                    金 8,000 万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,自 2010 年 6 月 18 日至 2010 年 12 月 17 日。
                    上述资金已于 2010 年 6 月 24 日补充完毕,并于 2010 年 12 月 15 日归还。

 项目实施出现募集资 适用
 金结余的金额及原因 因募投项目尚未完工,募集资金专用账户尚余 27,337.68 万元。

 尚未使用的募集资金
                    尚未使用的募集资实行专户管理,用于正在实施中的募集资金项目。
     用途及去向
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 无
       情况
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元
                                                                                                             变更后的
                              变更后项目                   截至期末 截至期末                            是否
                                         本年度实                               项目达到预定                 项目可行
                 对应的原承诺 拟投入募集                   实际累计 投资进度                 本年度实现 达到
 变更后的项目                            际投入金                               可使用状态日                 性是否发
                     项目       资金总额                   投入金额   (%)                    的效益   预计
                                           额                                       期                       生重大变
                                  (1)                      (2)    (3)=(2)/(1)                         效益
                                                                                                                 化
                                                                                  2011 年 02 月
新开门店项目     新开门店项目      55,276.00   14,951.27   40,760.58     73.74%                    -964.72 否        否
                                                                                  28 日
               步步高购物广
步步高广场(湘                                                                    2009 年 12 月
               场(湘潭)扩建      16,760.00     580.64    16,760.00    100.00%                   -1,355.20 否       否
潭)扩建项目                                                                      31 日
               项目
     合计              -           72,036.00   15,531.91   57,520.58      -             -         -2,319.92      -        -
                 (一) 新开门店项目:
                 1.变更原因:因物业交付延期,原募集资金计划投资的湘潭建设北路店、新余城北广场百货店、长沙五洲新
                 城项目(王府店)、新余天恒店、常德临澧店、株洲醴陵店延期至 2010 年投资开设。同时,因部分门店项目
                 的合作方条件发生变化,为提高募集资金使用效率,并保持公司门店开发进度,公司本次拟变更新开门店项
                 目中的部分门店项目,具体原因如下:
变更原因、决策   (1)同一城市内,因商圈位置、物业位置更优越,故以新项目替换原计划项目;
程序及信息披     (2)因公司对各个城市综合发展战略的调整,原计划在某一城市新开门店项目暂不投入,而以其他城市成熟
露情况说明(分   项目替换;
  具体项目)     (3)根据项目进场进度,原定 2009 年内开设的项目,现因项目物业方原因导致项目无法按时交付,而可替
                 换项目已达到交付条件,则进行项目替换。
                 2.变更内容:
                 (1) 原拟使用资金 361 万元开设邵阳社区店,现变更为拟使用资金 1,126 万元投资开设株洲茶陵项目。该项
                 目由本公司承作。
                 (2) 原拟使用资金 1,435 万元开设常德大卖场项目,现变更为拟使用资金 3,096 万元投资开设湘潭板塘项目。



                                                                                                                          27
                                                                步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



              该项目由本公司承作。
              (3) 原拟使用资金 4,157 万元开设长沙莲湖百货项目,现变更为拟使用资金 1,148 万元投资开设邵阳武冈百
              货项目。该项目由本公司承作。
              (4) 原拟使用资金 854 万元开设张家界慈利项目,现变更为拟使用资金 1,824 万元投资开设邵阳金豪大卖场
              项目。该项目由邵阳步步高连锁超市有限责任公司承作,项目资金由本公司对邵阳步步高连锁超市有限责任
              公司增资投入。
              (5) 原拟使用资金 754 万元开设长沙中南工大店,现变更为拟使用资金 1,351 万元投资开设常德桥南大卖场
              项目。该项目由常德步步高商业连锁有限责任公司承作,项目资金由本公司对常德步步高商业连锁有限责任
              公司增资投入。
              (6) 原拟使用资金 615 万元开设永州双牌项目,现变更为拟使用资金 1,465 万元投资开设益阳安化项目。该
              项目由本公司承作。
              (7) 原拟使用募集资金 453 万元扩建长沙红星店,现变更为以公司自有资金投入。
              经上述变更后,2010 年将使用募集资金 20,430 万元开设 12 家新门店(含 2008 年、2009 年延期至 2010 年投
              资开设的 6 家门店投资)。本次项目变更后,公司将合计投资约 55,276 万元用于新店开发项目,比原计划总
              投资 54,506.5 万元(招股说明书披露)增加了约 770 万元,新门店开发项目的募集资金不足部分将由公司以自
              有资金投入。
              3、变更程序:本次部分募集资金投资项目变更,经第二届董事会第十九次会议审议批准,并经公司股东大会
              进行审议通过,决策程序合法合规,监事会、全体独立董事均发表了同意意见;同时,保荐人中国银河证券
              股份有限公司发表保荐意见认为:步步高本次变更部分募集资金投资项目,未改变该募集资金投资项目的实
              施内容,变更后的项目仍为公司主业,且本次变更后投资规模较原计划增加的资金有公司自有资金投入;本
              次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
              4、信息披露情况说明
              (1) 2010 年 6 月 22 日,公司公告了《第二届董事会第十九次会议决议公告》;公告编号 2010-012
              (2) 2010 年 6 月 22 日,公司公告了《第二届监事会第十五次会议决议公告》;公告编号 2010-013
              (3) 2010 年 6 月 22 日,公司公告了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》; 公告编号 2010-014
              (4) 2010 年 6 月 22 日,公司公告了保荐人中国银河证券股份有限公司《关于步步高商业连锁股份有限公
              司变更部分募集资金之保荐意见》。
              (二) 步步高广场(湘潭)扩建项目:
              该项目变更情况详见本公司 2009 年度变更募集资金投资项目情况表,本年度内未再发生变更。


未达到计划进
度或预计收益
               详见《募集资金使用情况对照表》
的情况和原因
(分具体项目)
 变更后的项目
 可行性发生重
              未发生重大变化
 大变化的情况
     说明


6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用


6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用


6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              28
                                                                      步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕2-86 号《审计报告》确认,2010 年度母公司净利润为 145,538,181.56 元,
按 10%提取法定盈余公积 14,553,818.16 元,加上年初未分配利润 286,519,036.83 元,减去 2010 年分配 2009 年度现金股利
162,216,000.00 元,2010 年年末可供股东分配的利润为 255,287,400.23 元。
公司董事会拟以 2010 年年末股本 270,360,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金股利 3 元(含税),共计分派现金股利
81,108,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案须经 2010 年年度股东大会审议批准后实施。


公司最近三年现金分红情况表
                                                                                                                 单位:元
                                                分红年度合并报表中归        占合并报表中归属于上
     分红年度          现金分红金额(含税)     属于上市公司股东的净        市公司股东的净利润的         年度可分配利润
                                                        利润                        比率
      2009 年                  162,216,000.00              165,193,233.96                 98.20%              286,519,036.83
      2008 年                   13,518,000.00              162,827,942.71                  8.30%              231,532,064.90
      2007 年                   25,045,000.00              123,662,150.71                 20.25%              110,684,451.54
      最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                           133.35%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用


7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。


7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用


7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元
                                        向关联方销售产品和提供劳务                     向关联方采购产品和接受劳务
             关联方                                        占同类交易金额的比                            占同类交易金额的比
                                        交易金额                                      交易金额
                                                                   例                                            例
步步高投资集团股份有限公司                          0.00                    0.00%             662.80                  3.26%
湘潭市宝庆路屠宰有限公司                            0.00                    0.00%                31.50              100.00%
                合计                                0.00                    0.00%             694.30                  3.41%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。




                                                                                                                          29
                                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



与年初预计临时披露差异的说明                             无


7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
                                             向关联方提供资金                              关联方向上市公司提供资金
             关联方
                                        发生额                  余额                   发生额                 余额
步步高投资集团股份有限公司                        0.00                   100.00                    0.00               0.00
               合计                               0.00                   100.00                    0.00               0.00
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 100.00 万元。


7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用


7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人               承诺内容                             履行情况
股改承诺                            不适用           不适用                       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   不适用            不适用                       不适用
诺
重大资产重组时所作承诺              不适用           不适用                       不适用
                                    公司控股股东步
                                    步高投资集团股
                                                   分别出具了《避免同业 报告期内,上述股东信守承诺,没有发生与
发行时所作承诺                      份有限公司以及
                                                   竞争的承诺函》       公司同业竞争的行为。
                                    实际控制人王填
                                    先生
其他承诺(含追加承诺)              不适用           不适用                       不适用


7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
公司子公司步步高下属子公司宁乡县步步高商业连锁有限责任公司(简称宁乡步步高)由于营业场地出租人湖南金林投资置
业有限公司(简称金林公司)拖欠返租商铺业主租金,引发纠纷,导致宁乡步步高无法正常经营,并于 2008 年 11 月 13 日歇
业。2008 年 12 月 28 日,公司向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼,请求判决解除公司与金林公司签订的[2005]第 11 号《租
赁合同》;返还公司已支付的未到期部分租赁费用 1,139.78 万元;赔偿公司各项损失 1,432.47 万元,并请求判决两担保人杨志
安、汪瑞明承担连带清偿责任。
2010 年 6 月 13 日,湖南省长沙市中级人民法院作出一审宣判,判决解除公司与金林公司《租赁合同》;金林公司返还公司租金
1,151.97 万元;金林公司赔偿公司装修、设备设施及可得利润损失 653.97 万元;杨志安、汪瑞明对金林公司退还公司租金中
的 132.06 万元、其他损失中的 560.90 万元承担连带赔偿责任;公司对金林公司所有的金林广场-1-177、-1-178、-1-179 房产享
有 300 万元的优先受偿权。
一审宣判后,金林公司不服,于 2010 年 6 月 28 日向湖南省高级人民法院提起上诉。2010 年 12 月 2 日,湖南省高级人民法院



                                                                                                                      30
                                                                步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



作出终审判决:解除公司与金林公司《租赁合同》;金林公司返还公司租金 1,151.97 万元;金林公司赔偿公司装修、设备设施
及可得利润损失 438.68 万元;杨志安、汪瑞明对金林公司退还公司租金中的 132.06 万元、对金林公司赔偿公司装修、设备设
施及可得利润损失 438.68 万元承担连带赔偿责任;公司对金林公司所有的金林广场-1-177、-1-178、-1-179 房产享有 300 万元
的优先受偿权。
截至 2010 年 12 月 31 日止,除上述事项外本公司没有需要说明的其他重大担保、重大诉讼等或有事项。


7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.5 其他综合收益细目

                                                                                                          单位:元
                       项目                                  本期发生额                      上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他




                                                                                                               31
                                                                  步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计                                                                            0.00                             0.00


§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用
2010 年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使
职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财
务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容
报告如下:
一、2010 年主要工作
报告期内,监事会全体成员依法履行了职责,认真进行了监督和检查。
1、报告期内,监事会全体成员出席了监事会全年所召开的 5 次会议。
与此同时,按时出席了 2010 年 1 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会、2010 年 5 月 6 日召开的 2009 年年度股东大会和
2010 年 7 月 7 日的 2010 年第二次临时股东大会。
(1)2010 年 3 月 29 日,召开第二届监事会第十三次会议,会议审议通过以下议案:
①关于《2009 年度监事会工作报告》的议案;
②关于《2009 年度财务决算报告》的议案;
③关于《2010 年度财务预算报告》的议案;
④关于《2009 年度利润分配及公积金转增》的议案;
⑤关于《2009 年年度报告》及其摘要的议案;
⑥关于《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
⑦关于《内部控制自我评价报告》的议案;
⑧关于续聘会计师事务所的议案。
(2)2010 年 4 月 27 日,召开第二届监事会第十四次会议,会议审议通过以下议案:
①关于《步步高商业连锁股份有限公司 2010 年第一季报报告》的议案;
(3)2010 年 6 月 18 日,召开第二届监事会第十五次会议,会议审议通过以下议案:
①《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
②《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(4)2010 年 8 月 18 日,召开第二届监事会第十六次会议,会议审议通过以下议案:
①关于《2010 年半年度报告》及其摘要的议案。
(5)2010 年 10 月 20 日,召开第二届监事会第十七次次会议,会议审议通过以下议案:
①关于《步步高商业连锁股份有限公司 2010 年第三季度报告》的议案。
2、报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会主席多次列席了公司 2010 年召开总裁办公例会,从而对公司
经营决策方面的程序行使了监督职责。
3、报告期内,监事会十分关注和重视公司的各项经营活动,并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况,从而有效的提
升了公司业绩,维护了股东权益。
4、报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。
(五)报告期内,监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策,
不断提高自身的业务水平。

二、监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司的日常经营活动情况
监事会认为,报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规
则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定,依法运作,规范发展。
2、公司依法运作情况
报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法
有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司



                                                                                                                32
                                                                步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发
现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企
业会计制度》和《企业会计准则》有关规定,公司 2010 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,天健会计
师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。
4、检查公司募集资金实际投向情况
监事会认为,报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、
法规的规定,履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。
5、检查公司重大收购、出售资产情况
监事会认为,报告期内公司在收购、出售资产时,本着公平、公正的原则确定价格,未发现内幕交易和损害公司以及中小股
东利益的行为。
6、检查公司关联交易情况
监事会认为,报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程
序。未造成公司资产流失,不存在内幕交易,且未发现损害公司及中小股东的利益情形。
7、股东大会决议执行情况
监事会认为,报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议,认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事
及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
8、公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010
年年度报告披露工作的通知》有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了
公司各项业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控
体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。


§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告                  是
审计意见                  标准无保留审计意见
审计报告编号              天健审〔2011〕2-86 号
审计报告标题                                                    审计报告
审计报告收件人            步步高商业连锁股份有限公司全体股东
                          我们审计了后附的步步高商业连锁股份有限公司(以下简称步步高公司)财务报表,包括 2010 年
引言段                    12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
                          量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
                          按照企业会计准则的规定编制财务报表是步步高公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、
管理层对财务报表的责任
                          实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
                          错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
                          我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
                          准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
                          审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                              审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
                          取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
注册会计师责任段
                          风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
                          内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
                          的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                          我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


审计意见段                我们认为,步步高公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了




                                                                                                             33
                                                                       步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                           步步高公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称               天健会计师事务所有限公司
审计机构地址               杭州市西溪路 128 号
审计报告日期               2011 年 03 月 18 日
                                                      注册会计师姓名
李永利、魏五军


9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                               2010 年 12 月 31 日                             单位:
元
                                                  期末余额                                       年初余额
             项目
                                        合并                  母公司                  合并                   母公司
流动资产:
  货币资金                             611,261,076.52         460,833,747.47         700,809,888.95          534,721,268.21
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                               24,743,197.95           2,422,112.84            14,950,758.04           597,414.72
  预付款项                             445,825,772.77         362,791,447.48         195,856,676.49          173,360,015.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                        300,000.00               121,875.00            121,875.00
  应收股利
  其他应收款                           170,166,856.94         617,552,872.35         168,372,472.79          550,334,324.10
  买入返售金融资产
  存货                                 839,906,577.57         361,206,810.67         577,418,591.47          234,680,439.60
  一年内到期的非流动资产                  4,822,405.24                                    3,207,832.77
  其他流动资产                           28,067,726.31
流动资产合计                          2,124,793,613.30       1,805,106,990.81      1,660,738,095.51         1,493,815,336.87
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   591.12       406,113,630.78                37,567.91        370,685,181.38
  投资性房地产
  固定资产                            1,172,538,105.56        797,593,601.13         915,882,210.39          565,976,844.24
  在建工程                               89,121,321.01         86,197,321.78         126,283,776.00          126,282,776.00



                                                                                                                       34
                                                      步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  144,874,367.22     118,431,510.30       106,960,076.40        81,142,398.40
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用              280,852,583.63     111,891,894.69       224,474,545.02        66,174,301.14
  递延所得税资产              7,069,130.78       8,493,075.08         7,519,000.49         7,660,989.18
  其他非流动资产
非流动资产合计             1,694,456,099.32   1,528,721,033.76    1,381,157,176.21     1,217,922,490.34
资产总计                   3,819,249,712.62   3,333,828,024.57    3,041,895,271.72     2,711,737,827.21
流动负债:
  短期借款                  200,000,000.00     200,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                  254,974,677.85     254,974,677.85       208,686,645.40       208,686,645.40
  应付账款                  968,625,453.13     661,485,082.29       733,694,838.27       410,408,644.98
  预收款项                  340,541,693.29     325,532,560.71       254,159,148.53       244,873,967.49
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               50,484,157.23      22,415,378.19        37,733,479.56        15,328,809.08
  应交税费                   48,963,739.47      25,113,541.86       -16,356,897.51        -3,312,246.46
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                325,878,874.53     356,817,247.70       262,273,700.62       377,044,862.16
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计               2,189,468,595.50   1,846,338,488.60    1,480,190,914.87     1,253,030,682.65
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款                 62,517,851.12      32,320,231.17
  专项应付款
  预计负债                                      90,214,699.69                             77,074,721.01
  递延所得税负债
  其他非流动负债              1,304,667.30                             703,198.53



                                                                                                  35
                                                                     步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



非流动负债合计                         63,822,518.42        122,534,930.86               703,198.53         77,074,721.01
负债合计                           2,253,291,113.92        1,968,873,419.46         1,480,894,113.40      1,330,105,403.66
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)             270,360,000.00          270,360,000.00           270,360,000.00        270,360,000.00
     资本公积                       774,789,455.82          775,001,592.27           774,728,375.04        775,001,592.27
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                          64,305,612.61         64,305,612.61            49,751,794.45         49,751,794.45
     一般风险准备
     未分配利润                     456,503,530.27          255,287,400.23           462,384,481.86        286,519,036.83
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计         1,565,958,598.70        1,364,954,605.11         1,557,224,651.35      1,381,632,423.55
少数股东权益                                                                           3,776,506.97
所有者权益合计                     1,565,958,598.70        1,364,954,605.11         1,561,001,158.32      1,381,632,423.55
负债和所有者权益总计               3,819,249,712.62        3,333,828,024.57         3,041,895,271.72      2,711,737,827.21


9.2.2 利润表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                              2010 年 1-12 月                             单位:元
                                                本期金额                                       上期金额
                项目
                                       合并                 母公司                    合并                 母公司
一、营业总收入                     6,770,265,925.98        3,437,092,233.18         5,725,333,525.94      2,396,900,641.25
其中:营业收入                     6,770,265,925.98        3,437,092,233.18         5,725,333,525.94      2,396,900,641.25
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     6,550,641,461.01        3,406,046,202.58         5,509,905,059.84      2,356,446,227.00
其中:营业成本                     5,383,578,768.44        2,935,199,194.60         4,602,460,103.30      2,108,983,753.62
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                50,901,759.64         19,732,140.55            34,262,311.60          8,997,849.51
         销售费用                   997,820,224.90          348,691,935.78           777,547,408.39        157,194,415.59
         管理费用                   130,675,507.68          112,290,132.64           113,207,673.97         91,279,382.09
         财务费用                      -17,459,744.96        -14,101,097.56           -21,884,577.89        -19,381,755.63
         资产减值损失                   5,124,945.31          4,233,896.57             4,312,140.47          9,372,581.82
  加:公允价值变动收益(损失
                                                                                                0.00                  0.00
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号           -36,976.79       112,610,657.31                -51,536.95       102,800,532.88



                                                                                                                     36
                                                                    步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



填列)
        其中:对联营企业和合
                                          -36,976.79            -36,976.79               -51,536.95            -51,536.95
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    219,587,488.18         143,656,687.91           215,376,929.15        143,254,947.13
列)
     加:营业外收入                    25,056,360.47        13,890,566.20            18,758,156.56          6,571,769.46
     减:营业外支出                     9,943,755.25         1,434,016.82             4,841,338.93          2,044,584.33
       其中:非流动资产处置损失         3,795,852.06           879,591.89             2,649,239.16            920,027.40
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    234,700,093.40         156,113,237.29           229,293,746.78        147,782,132.26
号填列)
     减:所得税费用                    63,811,226.83        10,575,055.73            63,294,524.75         11,585,496.78
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    170,888,866.57         145,538,181.56           165,999,222.03        136,196,635.48
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    170,888,866.57         145,538,181.56           165,193,233.96        136,196,635.48
利润
       少数股东损益                                                                     805,988.07
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.6321                                        0.6110
       (二)稀释每股收益                     0.6321                                        0.6110
七、其他综合收益
八、综合收益总额                    170,888,866.57         145,538,181.56           165,999,222.03        136,196,635.48
    归属于母公司所有者的综
                                    170,888,866.57         145,538,181.56           165,193,233.96        136,196,635.48
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                                                        805,988.07
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


9.2.3 现金流量表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                             2010 年 1-12 月                             单位:元
                                               本期金额                                       上期金额
               项目
                                       合并                母公司                    合并                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                   7,860,862,288.97       4,037,355,915.27         6,669,800,825.76      2,987,618,594.67
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额




                                                                                                                    37
                                                             步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                    32,227,685.64      20,468,286.34        22,262,025.64         9,564,156.90
的现金
         经营活动现金流入小计     7,893,089,974.61   4,057,824,201.61    6,692,062,851.40     2,997,182,751.57
       购买商品、接受劳务支付的
                                  6,229,199,317.82   3,288,232,856.71    5,271,837,491.05     2,454,305,460.10
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   378,303,169.49     165,399,155.82       339,609,091.09       101,911,993.69
付的现金
       支付的各项税费              268,655,614.59      98,538,249.95       252,261,238.07        80,982,038.44
    支付其他与经营活动有关
                                   555,520,134.56     289,820,313.94       413,583,203.88       135,775,560.46
的现金
         经营活动现金流出小计     7,431,678,236.46   3,841,990,576.42    6,277,291,024.09     2,772,975,052.69
           经营活动产生的现金
                                   461,411,738.15     215,833,625.19       414,771,827.31       224,207,698.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                                          980,000.00
       取得投资收益收到的现金                         127,517,631.19                            116,731,600.84
    处置固定资产、无形资产和
                                        65,009.19           5,743.10            58,044.85            32,227.99
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                     2,069,836.97       1,810,250.00        22,937,145.00        22,937,145.00
的现金
         投资活动现金流入小计        2,134,846.16     129,333,624.29        22,995,189.85       140,680,973.83
    购建固定资产、无形资产和
                                   607,898,648.11     442,144,998.38       675,579,743.31       496,774,066.76
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         0.00     35,428,449.40                            189,950,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计      607,898,648.11     477,573,447.78       675,579,743.31       686,724,066.76




                                                                                                         38
                                                           步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要



           投资活动产生的现金
                                  -605,763,801.95   -348,239,823.49     -652,584,553.46      -546,043,092.93
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         200,000,000.00    200,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     200,000,000.00    200,000,000.00                 0.00                 0.00
       偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                  162,370,444.44    162,370,444.44        14,940,583.74        13,518,000.00
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                                                           1,422,583.74
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                     3,715,426.19
的现金
         筹资活动现金流出小计     166,085,870.63    162,370,444.44        14,940,583.74        13,518,000.00
           筹资活动产生的现金
                                   33,914,129.37     37,629,555.56       -14,940,583.74       -13,518,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -110,437,934.43    -94,776,642.74     -252,753,309.89      -335,353,394.05
       加:期初现金及现金等价物
                                  700,809,888.95    534,721,268.21       953,563,198.84       870,074,662.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额      590,371,954.52    439,944,625.47       700,809,888.95       534,721,268.21




                                                                                                       39
                                                                                                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                                                              2010 年度                                                                     单位:元

                                                              本期金额                                                                                上年金额

                                                 归属于母公司所有者权益                                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                       所有者                                                                                      所有者
          项目                                                                               少数股                                                                                    少数股
                           实收资                                                                                  实收资
                                    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合                资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                           本(或                                                       其他 东权益                本(或                                                        其他 东权益
                                      积        存股   备     积      险准备 利润                        计                    积       存股   备     积      险准备 利润                            计
                           股本)                                                                                  股本)

                           270,36 774,72                                     462,38                    1,561,0 135,18 855,83                                         378,40                        1,409,9
                                                            49,751,                          3,776,5                                                36,132,                            4,393,1
一、上年年末余额           0,000.0 8,375.0                                  4,481.8                    01,158. 0,000.0 6,375.0                                      0,911.4                        42,520.
                                                             794.45                            06.97                                                 130.90                                02.64
                                0          4                                        6                         32        0           4                                       5                             03

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

                           270,36 774,72                                     462,38                    1,561,0 135,18 855,83                                         378,40                        1,409,9
                                                            49,751,                          3,776,5                                                36,132,                            4,393,1
二、本年年初余额           0,000.0 8,375.0                                  4,481.8                    01,158. 0,000.0 6,375.0                                      0,911.4                        42,520.
                                                             794.45                            06.97                                                 130.90                                02.64
                                0          4                                        6                         32        0           4                                       5                             03

                                                                                                                   135,18                                                                          151,05
三、本年增减变动金额(减            61,080.                 14,553,         -5,880,          -3,776, 4,957,4                 -81,108                13,619,         83,983,            -616,59
                                                                                                                   0,000.0                                                                         8,638.2
少以“-”号填列)                          78                818.16          951.59           506.97    40.38                ,000.00                 663.55          570.41                 5.67
                                                                                                                        0                                                                                  9

                                                                             170,88                    170,88                                                        165,19                        165,99
                                                                                                                                                                                       805,98
  (一)净利润                                                              8,866.5                    8,866.5                                                      3,233.9                        9,222.0
                                                                                                                                                                                            8.07
                                                                                    7                         7                                                             6                              3

  (二)其他综合收益



                                                                                                                                                                                                      40
                                                                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                   170,88            170,88                                            165,19                 165,99
                                                                                                                                     805,98
     上述(一)和(二)小计                        8,866.5          8,866.5                                           3,233.9                 9,222.0
                                                                                                                                       8.07
                                                        7                 7                                                6                          3

     (三)所有者投入和减少    61,080.                       -3,776, -3,715,
资本                               78                        506.97 426.19

                                                             -3,776, -3,776,
       1.所有者投入资本
                                                             506.97 506.97

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

                               61,080.                              61,080.
       3.其他
                                   78                                    78

                                                   -176,76          -162,21
                                         14,553,                                                        13,619,       -27,137        -1,422, -14,940
     (四)利润分配                                9,818.1          6,000.0
                                         818.16                                                          663.55       ,663.55        583.74 ,583.74
                                                        6                 0

                                         14,553,   -14,553                                              13,619,       -13,619
       1.提取盈余公积
                                         818.16    ,818.16                                               663.55       ,663.55

       2.提取一般风险准备

                                                   -162,21          -162,21
       3.对所有者(或股东)                                                                                          -13,518        -1,422, -14,940
                                                   6,000.0          6,000.0
的分配                                                                                                                ,000.00        583.74 ,583.74
                                                        0                 0

       4.其他

                                                                               135,18
     (五)所有者权益内部结                                                              -81,108                      -54,072
                                                                               0,000.0
转                                                                                       ,000.00                      ,000.00
                                                                                    0

       1.资本公积转增资本                                                     81,108, -81,108


                                                                                                                                                 41
                                                                                                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要


(或股本)                                                                                                          000.00 ,000.00

    2.盈余公积转增资本
(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

                                                                                                                    54,072,                                           -54,072
    4.其他
                                                                                                                    000.00                                             ,000.00

  (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

  (七)其他

                          270,36 774,78                                        456,50                     1,565,9 270,36 774,72                                        462,38                        1,561,0
                                                             64,305,                                                                                 49,751,                             3,776,5
四、本期期末余额          0,000.0 9,455.8                                      3,530.2                    58,598. 0,000.0 8,375.0                                      4,481.8                       01,158.
                                                             612.61                                                                                  794.45                                  06.97
                               0       2                                              7                       70         0      4                                             6                          32


9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司                                                                    2010 年度                                                                 单位:元

                                                               本期金额                                                                                上年金额

                          实收资本                                                                                  实收资本
          项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                           减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
                           (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                        (或股 资本公积                专项储备 盈余公积
                                                  股                                 准备      润        益合计                           股                                 准备       润       益合计
                            本)                                                                                      本)

                          270,360,0 775,001,5                          49,751,79            286,519,0 1,381,632 135,180,0 856,109,5                            36,132,13             231,532,0 1,258,953
一、上年年末余额
                             00.00     92.27                                4.45                36.83     ,423.55      00.00    92.27                               0.90                 64.90       ,788.07

  加:会计政策变更




                                                                                                                                                                                                        42
                                                                                                         步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要


  前期差错更正

  其他

                             270,360,0 775,001,5   49,751,79   286,519,0 1,381,632 135,180,0 856,109,5               36,132,13         231,532,0 1,258,953
二、本年年初余额
                                00.00     92.27         4.45       36.83   ,423.55    00.00     92.27                     0.90            64.90    ,788.07

三、本年增减变动金额(减                           14,553,81   -31,231,6 -16,677,8 135,180,0 -81,108,0               13,619,66         54,986,97 122,678,6
少以“-”号填列)                                       8.16       36.60    18.44     00.00     00.00                     3.55              1.93    35.48

                                                               145,538,1 145,538,1                                                     136,196,6 136,196,6
  (一)净利润
                                                                   81.56    81.56                                                         35.48     35.48

  (二)其他综合收益

                                                               145,538,1 145,538,1                                                     136,196,6 136,196,6
  上述(一)和(二)小计
                                                                   81.56    81.56                                                         35.48     35.48

  (三)所有者投入和减少
资本

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

                                                   14,553,81   -176,769, -162,216,                                   13,619,66         -27,137,6 -13,518,0
  (四)利润分配
                                                        8.16     818.16    000.00                                         3.55            63.55     00.00

                                                   14,553,81   -14,553,8                                             13,619,66         -13,619,6
       1.提取盈余公积
                                                        8.16       18.16                                                  3.55            63.55

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)                                   -162,216, -162,216,                                                     -13,518,0 -13,518,0
的分配                                                           000.00    000.00                                                         00.00     00.00



                                                                                                                                                      43
                                                                                                            步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要


       4.其他

     (五)所有者权益内部结                                                           135,180,0 -81,108,0                                 -54,072,0
转                                                                                       00.00     00.00                                     00.00

       1.资本公积转增资本                                                            81,108,00 -81,108,0
(或股本)                                                                                 0.00    00.00

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损

                                                                                      54,072,00                                           -54,072,0
       4.其他
                                                                                           0.00                                              00.00

     (六)专项储备

       1.本期提取

       2.本期使用

     (七)其他

                              270,360,0 775,001,5   64,305,61   255,287,4 1,364,954 270,360,0 775,001,5                 49,751,79         286,519,0 1,381,632
四、本期期末余额
                                 00.00     92.27         2.61       00.23   ,605.11      00.00     92.27                     4.45            36.83    ,423.55




                                                                                                                                                         44
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用


9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用


9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本公司本报告期不存在直接设立或投资等方式而增加子公司。
(2) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司的情况说明
2010 年 6 月 28 日,本公司的全资子公司益阳桃花仑步步高商业超市有限责任公司经益阳市工商行政管理局(湘益)私营登记
字[2010]第 1200 号《准予注销登记通知书》文批准,办理了工商注销登记手续。




                                                                                                            45