步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,598,773,449.07 3,819,249,712.62 20.41% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,670,045,453.55 1,565,958,598.70 6.65% 股本(股) 270,360,000.00 270,360,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.18 5.79 6.74% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,025,813,982.32 25.30% 6,283,216,298.05 26.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,812,213.21 57.96% 185,194,854.85 47.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) 174,575,902.95 40.73% 603,218,324.44 13.62% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.6457 40.73% 2.2312 13.62% 股) 基本每股收益(元/股) 0.1177 57.99% 0.6850 47.25% 稀释每股收益(元/股) 0.1177 57.99% 0.6850 47.25% 加权平均净资产收益率(%) 1.92% 0.59% 8.12% 3.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.79% 0.42% 7.73% 3.18% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,252,170.28 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,693,602.28 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,327,838.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,371,401.33 1 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -1,999,235.42 合计 8,141,436.51 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,529 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合 6,792,498 人民币普通股 型开放式证券投资基金 中信证券股份有限公司 5,456,334 人民币普通股 步步高投资集团股份有限公司 5,399,576 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 4,440,000 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 3,484,010 人民币普通股 险分红 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 3,087,573 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个 1,974,298 人民币普通股 险万能 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券 1,964,456 人民币普通股 投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 1,895,622 人民币普通股 红-005L-FH002 深 王禹 1,505,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要财务指标大幅变动情况与原因说明 报告期内公司经营情况良好,经营业绩保持持续快速增长,营业收入 628,321.63 万元、同比增长 26.30%,归属于上市公司股 东的净利润 18,519.49 万元、同比增长 47.24%,每股收益 0.6850 元、同比增长 47.25%,报告期内公司业绩大幅增长的主要原 因是:(1)原有门店的内生增长,报告期可比门店销售同比增长 18%;(2)2010 年新开门店 8 家、2011 年 1-9 月新开门店 12 家。 新开门店使公司营业收入进一步得到提升;(3)报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长,使得销售费用占营业收入的 比率相对下降,从去年同期的 14.60%下降到报告期的 13.86%,从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅 度。 2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 应收账款期末 3,465.64 万元、期初 2,474.32 万元、增幅 40.06%,主要原因为大宗业务销售增加; 其他流动资产期末 3,765.04 万元、期初 2,806.77 万元、增幅 34.14%,主要为待抵扣增值税进项税增加; 在建工程期末 15,013.38 万元、期初 8,912.13 万元、增幅 68.46%,主要为物流续建项目、步步高广场岳阳店等新店投入项目 增多; 无形资产期末 30,205.99 万元、期初 14,487.44 万元、增幅 108.50%,主要是新增自有物业门店而购置的土地使用权; 短期借款期末 38,000.00 万元、期初 20,000.00 万元、增幅 90.00%,主要原因为报告期内公司分别向中国建设银行新增贷款 10,000 万元、中国工商银行贷款 8,000 万元,以满足短期内流动资金需求; 应付职工薪酬期末 7,305.91 万元、期初 5,048.42 万元、增幅 44.72%,主要是公司经营规模扩大所致; 应交税费期末 6,475.12 万元、期初 4,896.37 万元、增幅 32.24%,主要原因为报告期利润总额增加使企业所得税同比增加; 2 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 其他应付款期末 49,235.01 万元、期初 32,587.89 万元、增幅 51.08%,主要原因为报告期为满足短期内流动资金需求,向控股 股东步步高投资集团股份有限公司借款 15,000 万元; 长期应付款期末 12,963.54 万元、期初 6,251.79 万元、增幅 107.36%,主要原因为报告期新增一年以上到期的工程设备进度款; 一年内到期的非流动资产期末 120.56 万元、期初 482.24 万元、降幅 75.00%,主要原因为一年内到期的长期待摊费用摊销; 其他非流动负债期末 184.78 万元、期初 130.47 万元、增幅 41.63%,主要原因为报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶 丰生态农业科技有限公司的专项资金,该专项资金主要用于农业示范基地的基础设施建设。公司将其作为与资产相关的政府 补助确认为递延收益。 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明 管理费用报告期为 12,974.83 万元、上年同期为 9,741.73 万元、增幅 33.19%,主要是因公司经营规模扩大,为适应公司快速 发展需要,人才储备等相关费用增加; 财务费用报告期为-765.95 万元、上年同期为-1,496.99 万元,波动原因主要是因公司加大了项目投资力度,银行存款减少导致 利息收入相应减少,短期借款增加带来利息支出增加。 营业外支出报告期为 352.07 万元、上年同期为 651.77 万元、降幅 45.98%,主要为上年同期公司支付抚州店因闭店而产生的 租赁违约赔偿金。 4、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 24,680.58 万元、上年同期为-16,221.60 万元,波动原因主要是报告期内为满足短期内 流动资金需求,公司分别向中国建设银行新增贷款 10,000 万元、中国工商银行贷款 8,000 万元,向控股股东步步高投资集团 股份有限公司借款 15,000 万元。此外,报告期分派上年度现金股利 8,110.80 万元,上年同期分派现金股利为为 16,221.60 万元。 投资活动产生的现金流量净额报告期为-88,969.86 万元、上年同期为-33,974.31 万元,波动原因主要是公司尚处于快速扩张期, 新开门店增加,并筹建步步高广场长沙店、岳阳店等多处自有物业及其他长期资产,以降低未来的经营成本。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 3 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东步 步高投资集团股 分别出具了《避免同业 报告期内,上述股东信守承诺,没有发生与 发行时所作承诺 份有限公司以及 竞争的承诺函》 公司同业竞争的行为。 实际控制人王填 先生 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 170,888,866.57 业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 01 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 光大证券、瑞银证券 日 介绍等 2011 年 07 月 08 中银国际、银河基 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 日 金、大成基金 介绍等 2011 年 07 月 11 渤海证券、方正证 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 日 券、国金证券 介绍等 2011 年 08 月 25 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 中信证券 日 介绍等 海通证券、中海基 金、南方基金 、鼎 锋资产、博时基金、 海富通基金、国金通 2011 年 08 月 26 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 用、国泰基金、诺德 日 介绍等 基金、太平资产、新 华基金、国海证券、 合赢投资、新华资 产、方正证券 长江证券、国泰君 2011 年 08 月 30 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 安、中山证券、广发 日 介绍等 证券 2011 年 09 月 08 中信证券、兴业证 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 日 券、银华基金 介绍等 2011 年 09 月 16 瑞银证券、深圳市华 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 日 拓资产管理有限公 介绍等 4 步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 司、方正富邦基金、 民生证券、奥氏资本 管理、金湖资本管 理、湖南创骏投资管 理有限公司、UG Investment Advisers Ltd.、Citic Prudential Fund Management 2011 年 09 月 29 公司经营情况、发展战略、项目情况 公司办公室 实地调研 深圳中和投资 日 介绍等 5