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公司公告

步 步 高:2011年第三季度报告正文2011-10-23  

						                                                            步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文




      步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                 单位:元
                                             2011.9.30                   2010.12.31                  增减幅度(%)
           总资产(元)                         4,598,773,449.07            3,819,249,712.62                        20.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,670,045,453.55            1,565,958,598.70                         6.65%
            股本(股)                           270,360,000.00              270,360,000.00                          0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                             6.18                        5.79                        6.74%
                股)
                                        2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                2,025,813,982.32              25.30%       6,283,216,298.05                26.30%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           31,812,213.21              57.96%         185,194,854.85                47.24%
 经营活动产生的现金流量净额(元)         174,575,902.95               40.73%         603,218,324.44                13.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                   0.6457              40.73%                   2.2312              13.62%
                股)
       基本每股收益(元/股)                       0.1177              57.99%                   0.6850              47.25%
       稀释每股收益(元/股)                       0.1177              57.99%                   0.6850              47.25%
    加权平均净资产收益率(%)                      1.92%                0.59%                   8.12%                3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                   1.79%                0.42%                   7.73%                3.18%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                     非经常性损益项目                                       金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                 -1,252,170.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                   5,693,602.28
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                         2,327,838.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               3,371,401.33




                                                                                                                          1
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所得税影响额                                                                     -1,999,235.42
                             合计                                                 8,141,436.51           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                   9,529
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                  期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合
                                                                        6,792,498 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中信证券股份有限公司                                                    5,456,334 人民币普通股
步步高投资集团股份有限公司                                              5,399,576 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
                                                                        4,440,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                                        3,484,010 人民币普通股
险分红
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司                                        3,087,573 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个
                                                                        1,974,298 人民币普通股
险万能
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券
                                                                        1,964,456 人民币普通股
投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
                                                                        1,895,622 人民币普通股
红-005L-FH002 深
王禹                                                                    1,505,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动情况与原因说明
报告期内公司经营情况良好,经营业绩保持持续快速增长,营业收入 628,321.63 万元、同比增长 26.30%,归属于上市公司股
东的净利润 18,519.49 万元、同比增长 47.24%,每股收益 0.6850 元、同比增长 47.25%,报告期内公司业绩大幅增长的主要原
因是:(1)原有门店的内生增长,报告期可比门店销售同比增长 18%;(2)2010 年新开门店 8 家、2011 年 1-9 月新开门店 12 家。
新开门店使公司营业收入进一步得到提升;(3)报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长,使得销售费用占营业收入的
比率相对下降,从去年同期的 14.60%下降到报告期的 13.86%,从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅
度。

2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
应收账款期末 3,465.64 万元、期初 2,474.32 万元、增幅 40.06%,主要原因为大宗业务销售增加;
其他流动资产期末 3,765.04 万元、期初 2,806.77 万元、增幅 34.14%,主要为待抵扣增值税进项税增加;
在建工程期末 15,013.38 万元、期初 8,912.13 万元、增幅 68.46%,主要为物流续建项目、步步高广场岳阳店等新店投入项目
增多;
无形资产期末 30,205.99 万元、期初 14,487.44 万元、增幅 108.50%,主要是新增自有物业门店而购置的土地使用权;
短期借款期末 38,000.00 万元、期初 20,000.00 万元、增幅 90.00%,主要原因为报告期内公司分别向中国建设银行新增贷款 10,000
万元、中国工商银行贷款 8,000 万元,以满足短期内流动资金需求;
应付职工薪酬期末 7,305.91 万元、期初 5,048.42 万元、增幅 44.72%,主要是公司经营规模扩大所致;
应交税费期末 6,475.12 万元、期初 4,896.37 万元、增幅 32.24%,主要原因为报告期利润总额增加使企业所得税同比增加;



                                                                                                                   2
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其他应付款期末 49,235.01 万元、期初 32,587.89 万元、增幅 51.08%,主要原因为报告期为满足短期内流动资金需求,向控股
股东步步高投资集团股份有限公司借款 15,000 万元;
长期应付款期末 12,963.54 万元、期初 6,251.79 万元、增幅 107.36%,主要原因为报告期新增一年以上到期的工程设备进度款;
一年内到期的非流动资产期末 120.56 万元、期初 482.24 万元、降幅 75.00%,主要原因为一年内到期的长期待摊费用摊销;
其他非流动负债期末 184.78 万元、期初 130.47 万元、增幅 41.63%,主要原因为报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶
丰生态农业科技有限公司的专项资金,该专项资金主要用于农业示范基地的基础设施建设。公司将其作为与资产相关的政府
补助确认为递延收益。

3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
管理费用报告期为 12,974.83 万元、上年同期为 9,741.73 万元、增幅 33.19%,主要是因公司经营规模扩大,为适应公司快速
发展需要,人才储备等相关费用增加;
财务费用报告期为-765.95 万元、上年同期为-1,496.99 万元,波动原因主要是因公司加大了项目投资力度,银行存款减少导致
利息收入相应减少,短期借款增加带来利息支出增加。
营业外支出报告期为 352.07 万元、上年同期为 651.77 万元、降幅 45.98%,主要为上年同期公司支付抚州店因闭店而产生的
租赁违约赔偿金。

4、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
筹资活动产生的现金流量净额报告期为 24,680.58 万元、上年同期为-16,221.60 万元,波动原因主要是报告期内为满足短期内
流动资金需求,公司分别向中国建设银行新增贷款 10,000 万元、中国工商银行贷款 8,000 万元,向控股股东步步高投资集团
股份有限公司借款 15,000 万元。此外,报告期分派上年度现金股利 8,110.80 万元,上年同期分派现金股利为为 16,221.60 万元。
投资活动产生的现金流量净额报告期为-88,969.86 万元、上年同期为-33,974.31 万元,波动原因主要是公司尚处于快速扩张期,
新开门店增加,并筹建步步高广场长沙店、岳阳店等多处自有物业及其他长期资产,以降低未来的经营成本。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人               承诺内容                     履行情况
股改承诺                             不适用          不适用                 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   不适用            不适用                 不适用
诺




                                                                                                                3
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重大资产重组时所作承诺                不适用           不适用                  不适用
                                      公司控股股东步
                                      步高投资集团股
                                                     分别出具了《避免同业 报告期内,上述股东信守承诺,没有发生与
发行时所作承诺                        份有限公司以及
                                                     竞争的承诺函》       公司同业竞争的行为。
                                      实际控制人王填
                                      先生
其他承诺(含追加承诺)                不适用           不适用                  不适用


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩       归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
                          归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为:                                                  20.00% ~~                     50.00%
度的预计范围
                          公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。
2010 年度经营业绩             归属于上市公司股东的净利润(元):                                         170,888,866.57
业绩变动的原因说明            销售增长带动利润增长。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点                接待方式             接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01                                                                     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研                光大证券、瑞银证券
日                                                                                   介绍等
2011 年 07 月 08                                                中银国际、银河基     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研
日                                                              金、大成基金         介绍等
2011 年 07 月 11                                                渤海证券、方正证     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研
日                                                              券、国金证券         介绍等
2011 年 08 月 25                                                                     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研                中信证券
日                                                                                   介绍等
                                                                海通证券、中海基
                                                                金、南方基金 、鼎
                                                                锋资产、博时基金、
                                                                海富通基金、国金通
2011 年 08 月 26                                                                   公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研                用、国泰基金、诺德
日                                                                                 介绍等
                                                                基金、太平资产、新
                                                                华基金、国海证券、
                                                                合赢投资、新华资
                                                                产、方正证券
                                                                长江证券、国泰君
2011 年 08 月 30                                                                   公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研                安、中山证券、广发
日                                                                                 介绍等
                                                                证券
2011 年 09 月 08                                                中信证券、兴业证     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研
日                                                              券、银华基金         介绍等
2011 年 09 月 16                                                瑞银证券、深圳市华 公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室             实地调研
日                                                              拓资产管理有限公 介绍等



                                                                                                                     4
                                         步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文



                                            司、方正富邦基金、
                                            民生证券、奥氏资本
                                            管理、金湖资本管
                                            理、湖南创骏投资管
                                            理有限公司、UG
                                            Investment Advisers
                                            Ltd.、Citic Prudential
                                            Fund Management
2011 年 09 月 29                                                     公司经营情况、发展战略、项目情况
                 公司办公室   实地调研      深圳中和投资
日                                                                   介绍等




                                                                                                  5