证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2008-023 上海莱士血液制品股份有限公司2008年第三季度报告 披露日期:二00八年十月二十七日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本次董事会以通讯方式召开,公司全体董事均参加了会议并表决。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)王炜女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2008.9.30 2007.12.31 增减幅度(%) 总资产 803,201,800.09 306,537,541.29 162.02% 股东权益 728,762,157.60 168,052,345.65 333.65% 股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 每股净资产 4.55 1.40 225.00% 2008年7-9月 比上年同期增减(%) 2008年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入 59,897,377.07 7.89% 236,473,892.65 5.93% 净利润 18,562,745.46 -17.74% 82,338,530.78 28.86% 经营活动产生的现金流量净额 -5,217,003.78 -113.64% 75,043,741.64 -51.78% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -109.38% 0.47 -63.85% 基本每股收益 0.12 -36.84% 0.62 16.98% 稀释每股收益 0.12 -36.84% 0.62 16.98% 净资产收益率 2.55% -8.71% 11.30% -20.59% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.55% -8.46% 11.67% -20.17% 注: 1、上述数据以公司合并报表数据填列; 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算; 3、公司于2008 年6月首次公开发行人民币普通股4000万股,根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)》,计算2008 年1-9月每股收益的股份总数为120,000,000+40,000,000×3/9≈133,333,333股,计算2008年7-9月每股收益的股份总数为160,000,000股;另计算2007年1-9月每股收益的股份总数为120,000,000 股; 4、计算本报告期末除每股收益之外的财务指标的股份总数为160,000,000股;计算上年度期末财务指标的股份总数为120,000,000 股。 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 2008年1-9月金额 1.非流动资产处置损益 -1,649,696.36 2.计入当期损益的政府补助 100,000.00 3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 4.除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,513,698.38 减:所得税影响金额 344,775.76 合计 -2,718,618.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 10,797 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金_ 2,651,112 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,834,304 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,663,160 人民币普通股 中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 999,924 人民币普通股 华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 835,230 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 763,753 人民币普通股 中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金 726,870 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金 527,141 人民币普通股 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 500,359 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 490,466 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金报告期比期初增加860.27% ,主要是2008年6月16日公司收到股票发行募集资金488,342,000.00元。2、报告期应收帐款较期初减少23,486,625.46元,减幅51.64%,主要是血制品行业市场较好,公司产品供不应求,对销售客户的信用期普遍缩短。3、报告期存货较期初增加40.52%,主要是由于血浆检疫期制度,导致在产品增加。4、报告期无形资产比期初增加2,491,811.10元,增幅60.26%,主要是子公司大新莱士单采血浆有限公司土地使用权纳入合并所致.5、报告期商誉比期初增加591,197.64元,增幅108.62%,是对大新莱士单采血浆有限公司合并成本大于合并中取得的大新莱士净资产公允价值份额的差额。6、报告期综合毛利率为63.74%,较上年同期有较大幅度增长,主要是市场销售情况良好,公司产品供不应求,主导产品较去年同期有较大幅度提价。7、报告期预收款项比期初减少2,158,899.12元,减幅49.52%,主要是发货比之前及时所致.8、报告期应交税费比期初减少4,986,771.65元,减幅40.55%,主要是2007年度纳税调整致2007年度期末应交所得税较高所致.9、报告期末其他应付款余额为5,216,771.10元,期初为53,071,763.19元,比较结果显示本期大幅下降.实际情况是上市公司报告制作系统无应付股利一栏,将期初50,000,000.00元应付股利并入其他应付款所致,50,000,000.00应付股东股利已在1季度支付完毕.剔除上述因素后,报告期其他应付款增加2,145,007.91元,增幅69.83%,主要是应支付的上市费用还有部分未支付.11、报告期股本增加4000万元,增幅33.33%,原因是于2008年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股.12、报告期末资本公积增加438,371,281.17元,增幅100%,原因是上市募集资金扣除计入股本人民币4000万元和上市发行费用后的余额计入资本公积.13、报告期销售费用比去年同期减少4,984,447.22元,减幅39.65%,主要是产品销售情况好,市场投入支出减少.14、报告期管理费用比去年同期增加14,312,474.97元,增幅59.63%,主要是员工工资增加以及对子公司浆站员工的经济补偿,部分研发投入计入管理费用以及上市后的咨询服务费用增加所致。15、报告期所得税费用比去年同期增加96.10%,主要是利润总额增加以及所得税率在5年过渡期第1年由15%增加到18%所致.16、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降51.78%,主要是购买原材料血浆支付的现金,支付给职工的现金以及支付的各项税费增加所致.17、2008年6月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股,募集到的资金使公司报告期末总资产、净资产、每股净资产大幅增加,导致净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额同比上年同期降幅较大,同时使每股收益增幅小于净利润增幅. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;2.截至本报告披露之日,公司已按计划完成大修,并恢复正常运营;3.公司募集资金于2008年6月16日到位,公司管理层正在对募集资金投资项目的进程安排、具体实施与规划建设以及筹备等事项进行商讨,在完成详细论证后,公司将尽快开始募投项目的建设。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")及莱士中国有限公司("莱士中国")承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。公司董事郑跃文、黄凯、范小清、任晓剑已分别比照《中华人民共和国公司法》第142条和《证券交易所股票上市规则》中关于实际控制人的锁定期限和董事、监事、高管减持比例的规定对其持有的科瑞集团、莱士中国或科瑞天诚的股权做出了锁定承诺。公司控股股东莱士中国与科瑞天诚、公司实际控制人黄凯与郑跃文及科瑞天诚控股股东科瑞集团分别与公司签定了《避免同业竞争协议》,作出避免同业竞争的承诺。公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯均已承诺未来不发生资金占用。截至本报告期末,以上各承诺事项均在严格执行中。 3.4 对2008年度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30% 由于血浆检疫期制度,预计全年销售量比去年有较大幅度下降,但由于公司主要产品售价与去年同期相比有较大幅度的上涨,因此预计净利润同比增长10%-30%之间。 2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润: 81,769,205.51 业绩变动的原因说明 公司主要产品售价与去年同期相比有较大幅度的上涨。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动的情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的材料 2008-7-1 公司 实地调研 中信证券 检疫期制度实施的影响、国内外血液制品行业情况、浆源发展计划 2008-7-3 公司 实地调研 华夏基金、申银万国 原料供应情况、产品价格变化、市场情况、新建浆站计划、研发情况 2008-7-8 公司 机构见面会 汇添富、国金证券、兴业证券等30多家机构 产品价格、高管情况、发达国家采浆及产品情况、境内外销售情况 2008-7-22 公司 实地调研 长盛基金、励石投资、中金公司 公司产品销售、原料供应情况、未来发展趋势 2008-7-23 公司 实地调研 方正证券 业绩增长原因、研发项目、质量控制情况 2008-7-23 公司 实地调研 申银万国、常丰投资、爱建股份 生产能力、质量控制情况、原料采集流程、未来发展战略 2008-8-1 公司 实地调研 中邮基金、泰达荷银、方正证券、从容投资 生产情况、产品销量、原料采集情况 2008-8-4 公司 实地调研 中金公司 出口情况、新站开发情况、产品出口情况 2008-9-10 中国保险大厦 机构见面会 兴业证券、中银基金等10多家机构 业绩情况、募集资金投入情况、原料供应情况、未来发展情况 2008-9-19 公司 实地调研 泰达荷银 产品价格、新设浆站、未来血浆供应发展趋势、对浆站管理情况 2008-9-23 公司 实地调研 上海申能 产品销售、价格、原料供应情况、研发方向 2008-9-24 公司 实地调研 广发证券 公司经营情况、未来发展方向 2008-9-25 公司 实地调研 中银国际、新时代证券 研发情况、产品销售情况、检疫期影响 公司投资者关系管理人员还通过电话、电子邮件、投资者互动平台等方式与投资者进行交流,接受投资者的问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2008年09月30日 单位:(人民币)元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 541,521,998.70 535,415,833.00 56,392,629.83 52,105,323.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 710,393.00 710,393.00 应收账款 21,992,298.71 21,992,298.71 45,478,924.17 45,478,924.17 预付款项 18,126,809.69 40,254,974.97 16,897,315.50 20,446,462.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2,794,677.62 4,955,365.81 3,299,353.68 5,536,456.73 买入返售金融资产 存货 108,301,705.02 107,174,003.57 77,071,378.20 78,030,786.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 692,737,489.74 709,792,476.06 199,849,994.38 202,308,345.81 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 268,065.01 16,073,308.03 268,065.01 14,537,377.17 投资性房地产 固定资产 97,891,695.58 74,669,621.78 93,311,405.61 83,045,302.91 在建工程 353,164.61 4,570,438.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,626,629.94 4,134,818.84 开发支出 商誉 1,135,471.24 544,273.60 长期待摊费用 77,333.40 递延所得税资产 4,189,283.97 4,166,303.21 3,781,211.91 3,774,715.15 其他非流动资产 非流动资产合计 110,464,310.35 94,909,233.02 106,687,546.91 101,357,395.23 资产总计 803,201,800.09 804,701,709.08 306,537,541.29 303,665,741.04 流动负债: 短期借款 28,965,783.28 28,965,783.28 38,000,000.00 38,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,837,631.98 15,292,722.67 7,653,585.02 7,591,825.05 预收款项 2,201,173.09 2,201,173.09 4,360,072.21 4,360,072.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,534,272.07 18,483,673.73 21,142,996.84 19,914,322.77 应交税费 7,312,501.76 6,247,806.22 12,299,273.41 12,019,394.82 应付利息 其他应付款 5,216,771.10 2,450,371.30 53,071,763.19 50,236,152.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 71,068,133.28 73,641,530.29 136,527,690.67 132,121,767.43 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 71,068,133.28 73,641,530.29 136,527,690.67 132,121,767.43 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 160,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 438,371,281.17 438,371,281.17 减:库存股 盈余公积 12,735,091.24 12,917,115.70 12,735,091.24 12,917,115.70 一般风险准备 未分配利润 117,655,785.19 119,771,781.92 35,317,254.41 38,626,857.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 728,762,157.60 731,060,178.79 168,052,345.65 171,543,973.61 少数股东权益 3,371,509.21 1,957,504.97 所有者权益合计 732,133,666.81 731,060,178.79 170,009,850.62 171,543,973.61 负债和所有者权益总计 803,201,800.09 804,701,709.08 306,537,541.29 303,665,741.04 4.2 本报告期利润表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2008年7-9月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 59,897,377.07 59,897,377.07 55,517,270.11 55,516,845.84 其中:营业收入 59,897,377.07 59,897,377.07 55,517,270.11 55,516,845.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,176,002.63 37,668,915.43 31,386,339.13 30,076,765.39 其中:营业成本 21,531,612.56 24,077,273.59 21,951,565.67 22,563,395.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 118,011.51 40,152.08 -10,332.95 销售费用 1,971,188.04 1,905,085.38 4,352,559.60 3,347,641.28 管理费用 12,705,823.77 10,823,836.60 4,443,292.89 3,555,673.54 财务费用 -85,840.54 -78,409.66 391,422.25 393,572.00 资产减值损失 935,207.29 941,129.52 207,346.64 226,815.58 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) -645,416.01 -645,416.01 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 22,721,374.44 22,228,461.64 23,485,514.97 24,794,664.44 加:营业外收入 100,900.00 100,900.00 1,415,833.36 1,415,833.36 减:营业外支出 84,116.12 58,235.79 71,619.70 65,089.20 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22,738,158.32 22,271,125.85 24,829,728.63 26,145,408.60 减:所得税费用 3,973,347.01 3,872,426.22 2,378,460.12 2,365,732.44 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 18,764,811.31 18,398,699.63 22,451,268.51 23,779,676.16 归属于母公司所有者的净利润 18,562,745.46 18,398,699.63 22,566,492.19 23,779,676.16 少数股东损益 202,065.85 -115,223.68 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.12 0.19 (二)稀释每股收益 0.12 0.19 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2008年1-9月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 236,473,892.65 236,473,892.65 223,230,592.82 223,230,168.55 其中:营业收入 236,473,892.65 236,473,892.65 223,230,592.82 223,230,168.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 133,939,034.44 135,880,567.14 151,082,269.65 149,634,978.44 其中:营业成本 85,747,523.68 92,629,036.52 106,343,738.54 109,186,692.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 304,188.39 0.00 84,567.54 0.00 销售费用 7,586,611.55 7,510,634.39 12,571,058.77 10,210,405.11 管理费用 38,315,679.81 33,755,410.96 24,003,204.84 22,169,547.20 财务费用 2,361,613.37 2,380,126.72 3,030,236.08 3,038,039.33 资产减值损失 -376,582.36 -394,641.45 5,049,463.88 5,030,294.11 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) -1,162,512.89 -1,162,512.89 -644,668.18 -644,668.18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 101,372,345.32 99,430,812.62 71,503,654.99 72,950,521.93 加:营业外收入 100,900.00 100,900.00 2,123,612.41 2,123,612.41 减:营业外支出 2,001,781.85 1,871,246.28 1,251,765.94 1,239,682.07 其中:非流动资产处置损失 474,562.94 474,562.94 1,054,246.07 1,054,246.07 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 99,471,463.47 97,660,466.34 72,375,501.46 73,834,452.27 减:所得税费用 16,901,441.34 16,515,542.33 8,618,706.08 8,608,237.55 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 82,570,022.13 81,144,924.01 63,756,795.38 65,226,214.72 归属于母公司所有者的净利润 82,338,530.78 81,144,924.01 63,897,999.23 65,226,214.72 少数股东损益 231,491.35 -141,203.85 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.62 0.53 (二)稀释每股收益 0.62 0.53 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司 2008年1-9月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 292,683,824.49 292,683,824.49 321,679,745.97 321,679,745.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,733,886.32 1,849,376.32 1,973,160.79 1,264,347.58 经营活动现金流入小计 297,417,710.81 294,533,200.81 323,652,906.76 322,944,093.55 购买商品、接受劳务支付的现金 82,883,687.95 108,811,105.41 59,333,535.89 63,915,218.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,509,914.49 25,257,182.25 20,026,528.49 17,718,656.68 支付的各项税费 59,846,028.38 56,665,422.35 41,551,961.83 40,358,181.39 支付其他与经营活动有关的现金 46,134,338.35 36,378,772.58 47,103,306.30 48,007,377.92 经营活动现金流出小计 222,373,969.17 227,112,482.59 168,015,332.51 169,999,434.71 经营活动产生的现金流量净额 75,043,741.64 67,420,718.22 155,637,574.25 152,944,658.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900.00 900.00 3,070,326.60 3,070,326.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 900.00 900.00 3,070,326.60 3,070,326.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,594,759.12 7,790,594.65 7,356,677.30 3,234,665.35 投资支付的现金 4,850,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,790,722.53 支付其他与投资活动有关的现金 10,964,535.31 14,753,235.31 投资活动现金流出小计 13,594,759.12 7,790,594.65 24,111,935.14 22,837,900.66 投资活动产生的现金流量净额 -13,593,859.12 -7,789,694.65 -21,041,608.54 -19,767,574.06 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 488,342,000.00 488,342,000.00 780,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 43,070,367.09 43,070,367.09 53,000,000.00 53,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 977,374.58 977,374.58 筹资活动现金流入小计 532,389,741.67 532,389,741.67 53,780,000.00 53,000,000.00 偿还债务支付的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,520,420.00 51,520,420.00 92,603,753.46 92,603,753.46 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,824,272.00 4,824,272.00 40,556.17 40,556.17 筹资活动现金流出小计 108,344,692.00 108,344,692.00 153,644,309.63 153,644,309.63 筹资活动产生的现金流量净额 424,045,049.67 424,045,049.67 -99,864,309.63 -100,644,309.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -365,563.32 -365,563.32 184,957.73 184,957.73 五、现金及现金等价物净增加额 485,129,368.87 483,310,509.92 34,916,613.81 32,717,732.88 加:期初现金及现金等价物余额 56,392,629.83 52,105,323.08 23,627,340.81 22,537,301.77 六、期末现金及现金等价物余额 541,521,998.70 535,415,833.00 58,543,954.62 55,255,034.65 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 上海莱士血液制品股份有限公司 法定代表人:郑跃文 2008年10月