浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002263 证券简称:大 东 南 公告编号:2013-80 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 3,350,433,018.73 3,312,819,551.74 1.14% 归属于上市公司股东的净资产 2,459,108,100.69 2,532,001,383.70 -2.88% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 201,452,011.82 -10.12% 518,766,736.70 -20.35% 归属于上市公司股东的净利润 -1,491,679.46 96.34% -14,592,796.79 -61.85% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -5,319,314.84 86.97% -35,462,131.23 -71.68% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -83,190,940.85 -798.11% (元) 基本每股收益(元/股) -0.001 98.53% -0.021 -40% 稀释每股收益(元/股) -0.001 98.53% -0.021 -40% 加权平均净资产收益率(%) -0.07% 1.46% -0.59% -0.25% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 13,338,108.66 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,838,709.83 减:所得税影响额 121,750.00 少数股东权益影响额(税后) 185,734.05 合计 20,869,334.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 43,923 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江大东南集团 境内非国有法人 35.88% 250,643,780 17,755,159 质押 214,799,999 有限公司 国信证券股份有 限公司约定购回 其他 3.54% 24,742,423 0 专用账户 浙江大东南集团 诸暨贸易有限公 境内非国有法人 3% 20,949,041 0 质押 20,400,000 司 中航鑫港担保有 国有法人 1.72% 12,000,000 0 限公司 宁波振信投资有 境内非国有法人 1.03% 7,200,000 0 限公司 浙江省国际贸易 国有法人 0.58% 4,044,330 0 冻结 4,044,330 集团有限公司 中国包装进出口 国有法人 0.52% 3,635,682 0 冻结 3,635,682 总公司 孔彩文 境内自然人 0.34% 2,352,000 0 陈建钢 境内自然人 0.3% 2,071,800 0 王凯 境内自然人 0.21% 1,481,640 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江大东南集团有限公司 232,888,621 人民币普通股 232,888,621 国信证券股份有限公司约定购回 24,742,423 人民币普通股 24,742,423 专用账户 浙江大东南集团诸暨贸易有限公 20,949,041 人民币普通股 20,949,041 司 中航鑫港担保有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 宁波振信投资有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 4 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 浙江省国际贸易集团有限公司 4,044,330 人民币普通股 4,044,330 中国包装进出口总公司 3,635,682 人民币普通股 3,635,682 孔彩文 2,352,000 人民币普通股 2,352,000 陈建钢 2,071,800 人民币普通股 2,071,800 王凯 1,481,640 人民币普通股 1,481,640 1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权,两者 存在关联关系; 上述股东关联关系或一致行动的 2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公 说明 司; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。 参与融资融券业务股东情况说明 2、报告期末,公司股东王凯通过普通证券账户持有 9,600 股外,还通过光大证券股份有 (如有) 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,472,040 股,实际合计持有公司股份 1,481,640 股,占公司股份总数的 0.22%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2013 年 4 月 3 日通过约定购回式证券交易完成融资,用于融资的公司股份数为 1,080 万股,经公司于 2013 年 7 月 2 日实施的 2012 年度利润分配方案每 10 股转增 2 股后,股份数变更为 1,296 万股,占公司 总股本 698,652,312 股的 1.85%。截止报告期末,大东南集团公司持有公司股份 250,643,780 股,占公司总股本 698,652,312 股的 35.88%。 公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2013 年 7 月 12 日通过约定购回式证券交易完成融资,用于融资的公司股份数 为 1,178.2423 万股,占公司总股本 698,652,312 股的 1.69%。截止报告期末,大东南集团公司持有公司股份 250,643,780 股, 占公司总股本 698,652,312 股的 35.88%。 5 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报表项目 期末数 期初数 同比增减(%) 变动原因 (或本报告期) (或上年同期) 货币资金 340,452,664.37 666,807,148.34 -48.94% 主要是募集投资资金用于募投项目所 致 应收票据 25,536,086.07 76,303,207.91 -66.53% 主要系公司用收到的票据支付材料 款,再加上本期销售规模减少导致期 末结存减少所致 应收账款 147,455,972.2 58,625,507.93 151.52% 主要系公司本期改变销售信用政策, 回款期延长所致 预付款项 88,614,967.4 160,555,734.47 -44.81% 主要系预付工程设备款部分转入在建 工程所致 应收利息 985,478.55 5,032,607.16 -80.42% 主要系收回部分利息款所致 长期股权投资 154,807,450.20 111,715,385.18 38.57% 主要系对外收购小额贷款有限公司 8.5%股权所致 在建工程 1,213,775,695.49 651,696,314.69 86.25% 主要系预付工程款转入在建工程所致 工程物资 1,222.22 11,181.42 -89.07% 主要系工程物资转为在建工程所致 短期借款 602,602,273.95 408,465,902.24 47.53% 主要系资金需求增加新增较多银行借 款所致 预收款项 31,279,026.61 20,066,803.31 55.87% 主要系本期期末客户预付定金定货所 致 应付职工薪酬 523,930.10 125,276.36 318.22% 主要系本期期末计提,工资未领取所 致 应交税费 -148,905,886.56 -108,525,637.61 37.21% 主要原因是购进材料、设备、进项税 增加所致 应付利息 796,302.42 -100% 主要系报告期支付了应付利息所致 其他应付款 6,541,524.09 5,004,993.78 30.7% 主要系应付运保费有所增加所致 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 -100.00% 本期已归还一年内到期的长期借款所 致 减:库存股 61,674,913.87 -100.00% 回购实施完毕,已办理工商变更,核销 库存股 营业税金及附加 1,303,677.32 2,161,391.20 -39.68% 主要系受国际国内行业经济下行态势 6 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 影响,下游市场需求不振,产品竞争 加剧,导致公司销售减少,相应附加 税金减少所致 管理费用 44,041,544.31 30,409,496.28 44.83% 主要系报告期研发费用增加所致 财务费用 24,497,826.40 13,189,105.23 85.74% 主要系利息支出比上年同期增加所致 资产减值损失 -27,677,861.42 -17,816,696.33 55.35% 主要系转销已计提的存货跌价准备所 致 加 :公允价值变动收益(损失 268,801.27 -100.00% 主要是远期交易到期已交割所致 以“-”号填列) 营业利润(亏损以“-”号填列) -36,679,388.94 -25,898,340.20 41.63% 主要系塑料制品行业下游市场需求不 振,产品竞争加剧,营业收入下降, 产量下降,导致营业成本上升所致 加 :营业外收入 21,252,018.49 13,601,753.39 56.24% 主要系本期取得政府补助款增加所致 减:所得税费用 3,183,249.61 2,103,900.99 51.30% 主要系子公司宁波万象交纳的所得税 增加所致 归属于母公司所有者的净利润 -14,592,796.79 -9,016,284.57 61.85% 主要系主要系塑料制品行业下游市场 需求不振,产品竞争加剧,营业收入 下降,产量下降,导致营业成本上升 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.关于为全资子公司提供担保的事项 公司因全资子公司杭州绿海、宁波绿海的发展需要,根据被担保方生产经营资金和业务发展情况,分 别增加其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度(保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之 日止),具体额度分别为1亿元、5000万元,且此额度可循环使用,即提供担保后即自总额度中扣除相应 的额度,子公司归还贷款后额度即行恢复。公司为上述子公司申请银行贷款、综合授信时提供连带责任保 证,具体按照各方签订的相关合同(协议)承担责任。 上述担保事项经2013年9月9日、9月25日公司召开的五届十四次董事会、2013年第三次临时股东大会 审议通过,并于2013年9月9日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露,公告编号为2013-73。 2.关于收购小额贷款公司部分股权的事项 公司为优化资本结构与大东南集团于2013年9月9日在诸暨市签订了《股权转让协议》,约定公司收购 大东南集团持有的对大东南小额贷款公司3,400万元出资(占大东南小额贷款公司注册资本的8.5%),收购 价格以大东南小额贷款公司截至2013年7月30日经审计的净资产为基础,经双方协商确认每1元注册资本的 转让价格为1.185元,8.5%股权对应的总价为人民币4, 029.00万元。 上述股权收购事项经2013年9月9日、9月25日公司召开的五届十四次董事会、2013年第三次临时股东 大会审议通过,并于2013年9月9日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露,公告编号为2013-72。 3.已签订的正在或准备履行的大额采购合同 7 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 (1).为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”,本公司 与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同向其采购一条5.6米幅宽、年产27,000吨的双向拉升聚酯薄 膜生产线,合同总金额1,628.80万欧元。截止2013年09月30日,公司已支付上述设备采购预付款1,248.16万 欧元,折合人民币10,326.70万元。 本公司与日本东丽工程株式会社采购光学用途BOPET双向拉伸薄膜制造设备及附属设备,合同总金额 为232,580万日元,截至2013年09月30日,公司已经支付上述设备采购预付人民币1,433.26万元。 (2).为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”,本公司 子公司宁波绿海公司与德国莱宝光电有限公司就采购两套高真空卷绕式电容镀膜机签订了供货合同,合同 总金额共计239.88万欧元,以支付合同约定价款35%预付款为生效条件。截至2013年09月30日,公司已经 支付上述设备采购预付款227.886万欧元,折合人民币1,845.63万元。 (3)为实施“年产3亿Ah高能动力锂电池建设项目”,公司与MASTER株式会社(韩国)就采购两条锂电池 涂布机签订了供货合同,合同总金额共计316.8万美元,以支付合同约定价款30%预付款为生效条件。截至 2013年9月30日,公司已经支付上述设备采购预付款285.12万美元,折合人民币1,764.82万元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 为全资子公司提供担保事项 2013 年 09 月 10 日 巨潮资讯网,2013-73 号公告 收购小额贷款公司部分股权事项 2013 年 09 月 10 日 巨潮资讯网,2013-72 号公告 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 参与 2010 年非公开发行限售股份 2010 年 06 自发行之日起三 承诺履行 公司控股股东 锁定 月 03 日 年 完毕 恪守承诺, 参与 2011 年非公开发行限售股份 2011 年 09 自发行之日起三 公司控股股东 承诺履行 锁定 月 20 日 年 中 2012 年 07 承诺履行 首次公开发行或再融资 公司控股股东 延长 IPO 限售股份锁定期限 追加锁定 6 个月 月 30 日 完毕 时所作承诺 2012 年 07 承诺履行 公司控股股东 延长 IPO 限售股份锁定期限 追加锁定 6 个月 月 30 日 完毕 自承诺函签署之 本公司、公司控股股 避免关联方资金往来的承诺,承诺 恪守承诺, 2011 年 06 日起至与小额贷 东、大东南小额贷款 不会利用关联关系转移资金,损害 承诺履行 月 09 日 款公司不存在关 公司 本公司及本公司股东的合法权益。 中 联关系止。 8 浙江大东南股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划(如有) 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万 0 至 1,500 元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -5,553.91 预计四季度能止跌趋稳,随着募投项目的逐渐投产,利润将有所释放,另 业绩变动的原因说明 有大额政府补助到位,预计全年业绩会扭亏为盈。 浙江大东南股份有限公司 董事长:黄飞刚 2013 年 10 月 28 日 9