天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,006,219,142.22 1,397,286,085.70 43.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,476,437,629.14 579,358,534.66 154.84%
股本（股） 240,000,000.00 180,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.15 3.22 90.99%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 198,790,529.17 25.90% 566,567,456.51 -16.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,351,735.90 -18.04% 86,834,444.48 -5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 99,969,550.60 3.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.42 -20.75%
基本每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.47 -7.84%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.47 -7.84%
净资产收益率（%） 1.65% -68.33% 5.88% -63.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.65% -68.09% 5.86% -63.47%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 28,934.74 固定资产报废残值收入
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
450,000.00 财政奖励及拨款资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,684.93 人民币结构性理财收益天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,968.15 捐款支出
少数股东权益影响额 178.07
所得税影响额 -52,618.08
合计 298,211.51 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,316
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零三组合 900,044 人民币普通股
林奇 850,000 人民币普通股
宋聿倩 480,000 人民币普通股
北京锡华怡恒投资顾问有限公司 437,002 人民币普通股
何雪萍 300,000 人民币普通股
赵建平 300,000 人民币普通股
北京青年创业投资有限公司 296,200 人民币普通股
姜中海 294,945 人民币普通股
赵永仓 280,800 人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过
渡计划－交通银行
271,754 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比年初增长了1101.73％，主要是本年8 月份上市募集资金到位所致。
2、交易性金融资产期末比年初减少了100.00％，系7 天人民币结构性理财利息。
3、应收票据期末比年初增长了90.76％，主要是市场形势转好，业务量增加所致。
4、预付帐款期末比年初增长了70.33％，市场形势转好，相应的原材料储备增加以及预付设备款增加所致。
5、其他应收款期末比年初减少了52.09％，主要是收回往来款所致。
6、短期借款期末比年初减少了100.00％，系本期所有银行短期借款均已还清所致。
7、应付票据期末比年初增长了83.03％，主要是市场形势转好，业务量增加，导致结算量增大。
8、预收帐款期末比年初减少了74.03％，主要是下调预收配件市场货款比例所致。
9、应付职工薪酬期末比年初减少了42.78％，主要是本期职工教育经费计提减少。
10、应付利息期末比年初减少了100.00％，主要是银行贷款均已还清，且前期贷款利率下调所致。
11、应交税费期末比年初增长较多，主要是市场形势转好，业务量增加所致。
12、非流动负债期末比年初增长了100.00％，系收到财政用于节能减排项目的专项资金。
13、实收资本期末比年初增长了33.33％，系上市发行6000 万股普通股股票增加股本所致。
14、资本公积期末比年初增长了270.39％，系发行股票股本溢价所致。
15、未分配利润期末比年初增长了76.51％，主要是本期增加净利润所致。
16、财务费用本期比上年同期减少了79.42％，主要是银行贷款均已还清，且前期贷款利率下调所致。
17、资产减值损失比上年同期减少了77.33％，主要系应收款项余额及账龄变化所致。
18、营业外收入2009 年第三季度比2008 年第三季度减少了1644.82 万元，是由于2009 年铸锻件退税1262.24 万元于2009 年
6 月25 日到帐，计入2009 年第二季度损益；而2008 年铸锻件退税1628.88 万元于2008 年8 月13 日到帐，计入2008 年第三天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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季度损益，同时导致2009 年第三季度归属于母公司净利润比去年同期减少18.04％。
19、营业外支出本期比去年同期减少了80.49％，主要是去年同期赈灾捐款较多所致。
20、所得税费用本期比去年同期增长了39.10％，主要是子公司为外资企业，去年同期尚处于免税期，而本期减半征收，增加
了所得税费用。
21、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了49.44％，主要是固定资产支出比去年同期减少所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了775.36％，主要是本年8 月份上市增加募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无。
4、2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
1、 本公司控股股东山东曲轴总
厂有限公司承诺：自本公司
股票在证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或
委托他人管理其持有的本公
司股票，也不由发行人回购
其持有的股份。
2、 公司自然人股东刘昕、鞠成
立、应平、段葵、叶茂、韩
立华承诺：自本公司股票在
证券交易所上市之日起十二
个月内，不转让或委托他人
管理其持有的本公司股票，
也不由发行人回购其持有的
股份。
3、 本公司董事刘昕还承诺：在
其担任本公司董事期间每年
转让的股份总数不超过其所
持有本公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内不
转让其所持有的本公司股
份。
严格按照承诺执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
本公司控股股东曲轴总厂有
限公司、实际控制人邢运波先生
分别作出关于避免同业竞争的承
诺，主要内容如下：
1． 不投资与股份公司产品相同
或相类似的企业，以避免对
股份公司的生产经营构成直
严格按照承诺执行天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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接或间接的竞争；保证将努
力促使本公司的控股企业/
与本人关系密切的家庭成员
不直接或间接从事、参与或
进行与股份公司的生产、经
营相竞争的任何经营活动；
2． 不利用对股份公司的控股关
系/实际控制关系进行损害
股份公司及股份公司其他股
东利益的经营活动；
3． 赔偿股份公司因违反本承诺
而遭受或产生的任何损失或
开支。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长0-30％
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 101,289,969.12
业绩变动的原因说明
1、企业经营相对稳定；
2、募集资金项目及新项目还在建设中，产能还没有完全形成。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 538,486,449.60 538,209,087.97 44,809,287.24 42,420,171.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
应收票据 130,134,050.86 130,134,050.86 68,219,242.67 57,119,242.67
应收账款 152,213,283.79 152,213,283.79 121,003,629.98 121,003,629.98
预付款项 44,023,233.59 23,074,159.22 25,845,400.62 58,885,526.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 2,163,242.57 2,161,242.57 4,514,812.67 4,514,812.67
买入返售金融资产
存货 206,287,507.69 179,732,676.68 242,432,403.56 216,935,592.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,073,307,768.10 1,025,524,501.09 526,824,776.74 520,878,975.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,295,486.76 17,295,486.76
投资性房地产 31,837,494.68 32,648,072.48
固定资产 508,569,092.40 449,051,003.48 468,402,281.21 408,997,550.39
在建工程 331,311,039.01 328,982,308.08 306,954,092.30 303,045,782.37
工程物资
固定资产清理 1,936,294.89 1,936,294.89 1,936,294.89 1,936,294.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,310,496.71 77,464,383.48 91,101,855.56 79,033,706.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,784,451.11 1,026,350.57 2,066,785.00 1,050,671.16
其他非流动资产
非流动资产合计 932,911,374.12 907,593,321.94 870,461,308.96 844,007,564.57
资产总计 2,006,219,142.22 1,933,117,823.03 1,397,286,085.70 1,364,886,539.61
流动负债：
短期借款 353,000,000.00 273,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 183,131,917.38 187,236,429.38 100,056,200.00 170,056,200.00
应付账款 102,487,719.58 123,350,337.53 116,147,701.11 111,743,555.69
预收款项 8,935,138.71 8,935,138.71 34,412,237.64 34,412,237.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,740,521.74 611,545.22 3,041,959.52 3,041,959.52
应交税费 6,486,663.99 3,699,048.43 -2,683,204.96 -3,985,244.93天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付利息 525,675.00 525,675.00
应付股利
其他应付款 79,941,757.10 79,067,031.32 77,780,750.11 118,597,926.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,723,718.50 402,899,530.59 682,281,318.42 707,392,309.02
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,618,831.30 4,618,831.30 6,015,642.90 6,015,642.90
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,200,000.00 5,200,000.00
非流动负债合计 119,818,831.30 119,818,831.30 116,015,642.90 116,015,642.90
负债合计 502,542,549.80 522,718,361.89 798,296,961.32 823,407,951.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 1,027,709,700.26 1,027,709,700.26 277,465,050.26 277,465,050.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,401,353.75 8,401,353.75 8,401,353.75 8,401,353.75
一般风险准备
未分配利润 200,326,575.13 134,288,407.13 113,492,130.65 75,612,183.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,476,437,629.14 1,410,399,461.14 579,358,534.66 541,478,587.69
少数股东权益 27,238,963.28 19,630,589.72
所有者权益合计 1,503,676,592.42 1,410,399,461.14 598,989,124.38 541,478,587.69
负债和所有者权益总计 2,006,219,142.22 1,933,117,823.03 1,397,286,085.70 1,364,886,539.61
4.2 本报告期利润表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 198,790,529.17 199,111,574.35 157,899,178.22 157,405,990.18
其中：营业收入 198,790,529.17 199,111,574.35 157,899,178.22 157,405,990.18
利息收入
已赚保费天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,470,100.06 182,888,883.11 140,741,915.69 154,238,344.87
其中：营业成本 136,664,831.76 154,370,106.55 107,250,108.87 122,494,947.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,494,787.32 1,494,787.32 523,715.76 523,715.76
销售费用 4,956,511.29 4,951,648.29 5,281,978.19 5,269,277.19
管理费用 20,668,322.53 19,385,706.03 17,729,506.98 15,977,389.08
财务费用 2,685,647.16 2,686,634.92 9,956,605.89 9,973,015.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
32,320,429.11 16,222,691.24 17,157,262.53 3,167,645.31
加：营业外收入 170,977.15 170,977.15 16,619,129.32 16,619,129.32
减：营业外支出 173,418.15 172,604.10 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
32,317,988.11 16,221,064.29 33,726,391.85 19,736,774.63
减：所得税费用 4,445,050.12 2,433,159.64 517,190.18 517,190.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,872,937.99 13,787,904.65 33,209,201.67 19,219,584.45
归属于母公司所有者的净
利润
24,351,735.90 13,787,904.65 29,711,797.36 19,219,584.45
少数股东损益 3,521,202.09 3,497,404.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.07 0.17 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.07 0.17 0.11
七、其他综合收益 2,920,000.00 2,920,000.00
八、综合收益总额 27,872,937.99 13,787,904.65 36,129,201.67 22,139,584.45
归属于母公司所有者的综
合收益总额
24,351,735.90 13,787,904.65 32,631,797.36 22,139,584.45
归属于少数股东的综合收3,521,202.09 3,497,404.31天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 566,567,456.51 573,542,225.72 679,845,739.74 679,240,705.54
其中：营业收入 566,567,456.51 573,542,225.72 679,845,739.74 679,240,705.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,560,534.33 520,465,198.97 588,066,958.12 619,662,132.09
其中：营业成本 405,273,975.06 456,049,465.77 497,017,841.39 533,493,540.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,252,406.32 3,252,406.32 3,992,777.20 3,992,777.20
销售费用 13,380,058.74 13,367,279.74 17,321,989.43 17,306,128.43
管理费用 45,221,466.81 42,352,592.72 43,587,646.91 38,713,249.44
财务费用 4,876,102.22 4,887,029.24 23,691,952.25 23,700,985.51
资产减值损失 556,525.18 556,425.18 2,454,750.94 2,455,450.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,684.93 2,684.93
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
94,009,607.11 53,079,711.68 91,778,781.62 59,578,573.45
加：营业外收入 13,146,340.33 13,146,340.33 17,699,129.32 17,699,129.32
减：营业外支出 175,989.35 175,175.30 902,000.00 902,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
106,979,958.09 66,050,876.71 108,575,910.94 76,375,702.77
减：所得税费用 12,537,140.05 7,374,653.26 9,013,029.41 9,013,029.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
94,442,818.04 58,676,223.45 99,562,881.53 67,362,673.36天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
归属于母公司所有者的净
利润
86,834,444.48 58,676,223.45 91,803,950.18 67,362,673.36
少数股东损益 7,608,373.56 7,758,931.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.31 0.51 0.37
（二）稀释每股收益 0.47 0.31 0.51 0.37
七、其他综合收益 4,120,000.00 4,120,000.00 2,920,000.00 2,920,000.00
八、综合收益总额 98,562,818.04 62,796,223.45 102,482,881.53 70,282,673.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额
90,954,444.48 62,796,223.45 94,723,950.18 70,282,673.36
归属于少数股东的综合收
益总额
7,608,373.56 7,758,931.35
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天润曲轴股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
531,314,227.14 525,656,633.73 675,728,465.89 673,591,432.33
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,257,698.10 13,257,698.10 16,288,840.07 16,288,840.07
收到其他与经营活动有关
的现金
11,975,141.97 87,138,022.87 43,070,810.69 42,859,863.89
经营活动现金流入小计556,547,067.21 626,052,354.70 735,088,116.65 732,740,136.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
330,370,166.03 497,122,268.27 492,856,878.95 502,467,665.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
57,500,111.31 54,133,168.59 58,985,403.05 55,292,151.68
支付的各项税费 50,327,372.76 36,981,295.88 58,664,519.76 53,265,417.18
支付其他与经营活动有关
的现金
18,379,866.51 18,122,992.10 28,306,343.14 27,869,087.42
经营活动现金流出小计456,577,516.61 606,359,724.84 638,813,144.90 638,894,321.68
经营活动产生的现金
流量净额
99,969,550.60 19,692,629.86 96,274,971.75 93,845,814.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,684.93 2,684.93
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
50,000.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
9,575,130.73 9,575,130.73 606,901.98 606,901.98
投资活动现金流入小计9,627,815.66 9,627,815.66 606,901.98 606,901.98
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
80,199,823.83 77,811,148.63 140,199,542.44 140,039,181.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计80,199,823.83 77,811,148.63 140,199,542.44 140,039,181.32
投资活动产生的现金
流量净额
-70,572,008.17 -68,183,332.97 -139,592,640.46 -139,432,279.34
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 840,000,000.00 840,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,000,000.00 335,000,000.00 333,026,232.80 333,026,232.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,920,000.00 2,920,000.00
筹资活动现金流入小计1,175,000,000.00 1,175,000,000.00 335,946,232.80 335,946,232.80
偿还债务支付的现金 688,000,000.00 608,000,000.00 260,885,326.00 260,885,326.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,762,280.07 15,762,280.07 23,850,008.56 23,850,008.56天润曲轴股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
22,958,100.00 22,958,100.00
筹资活动现金流出小计726,720,380.07 646,720,380.07 284,735,334.56 284,735,334.56
筹资活动产生的现金
流量净额
448,279,619.93 528,279,619.93 51,210,898.24 51,210,898.24
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额477,677,162.36 479,788,916.82 7,893,229.53 5,624,433.51
加：期初现金及现金等价物
余额
60,809,287.24 58,420,171.15 36,916,057.71 36,795,737.64
六、期末现金及现金等价物余额538,486,449.60 538,209,087.97 44,809,287.24 42,420,171.15
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天润曲轴股份有限公司
法定代表人：邢运波
2009 年10 月21 日
