天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002283 证券简称:天润曲轴 公告编号:2010-025 天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,152,990,616.04 1,961,667,551.22 9.75% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,624,714,545.28 1,502,610,694.08 8.13% 股本(股) 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 6.77 6.26 8.15% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 320,608,949.86 61.28% 933,552,337.09 64.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 47,528,241.46 95.17% 138,903,851.20 59.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 94,946,748.90 -5.02% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.40 -4.76% 基本每股收益(元/股) 0.20 66.67% 0.58 23.40% 稀释每股收益(元/股) 0.20 66.67% 0.58 23.40% 加权平均净资产收益率(%) 3.15% 1.50% 8.88% 3.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 3.12% 1.47% 8.87% 3.01% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -101,889.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 520,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,244.46 少数股东权益影响额 -7,149.00 所得税影响额 -12,362.83 合计 68,353.92 -天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,590 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 鞠成立_ 11,034,000 人民币普通股 刘昕_ 9,306,000 人民币普通股 叶茂_ 5,400,000 人民币普通股 应平_ 4,800,000 人民币普通股 段葵 4,603,413 人民币普通股 中信信托有限责任公司-朱雀9 期 2,495,995 人民币普通股 韩立华_ 1,656,000 人民币普通股 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投 资基金_ 806,900 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券 投资信托 605,348 人民币普通股 东亚联合控股(集团)有限公司 531,989 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 货币资金期末较期初减少72.34%,主要系本期募集项目如期按项目进度实施使用募集资金所致。 (2) 应收票据期末较期初增加34.32%,主要系本期票据结算增加所致。 (3) 应收帐款期末较期初增加45.47%,主要系本期业务量比去年同期大幅提高,致使应收帐款同比增加。 (4) 预付帐款期末比期初增加52.30%,主要系相应的原材料储备增加以及预付设备款增加所致。 (5) 存货期末较期初增加38.47%,主要系本期产成品、原材料储备增加所致。 (6) 在建工程期末较期初增加52.33%,主要系本期募集项目投资增加所致。 (7) 应付票据期末较期初增加53.18%,主要系本期票据结算增加所致。 (8) 应付帐款期末比期初增加94.98%,主要系本期业务量比去年同期大幅增加,相应增加应付原材料储备及增加应付设备款 所致。 (9) 预收账款期末较期初下降42.94%,主要系预收货款客户减少所致。 (10) 应交税费期末较期初减少308.24%,主要系本期固定资产抵扣进项税额较去年大幅度增加所致。 (11) 应付利息期末较期初减少16.06 万元,主要系本期没有应付利息项目所致。 (12) 其他应付款期末较期初减少57.73%,主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司以前年度土地款3,055.15 万元所致。 (13) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少52.35%,主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司委托贷款6000 万元所致。 (14) 未分配利润期末较期初增加55.74%,主要系公司本期净利润增加所致。 (15) 营业收入本期较上年同期增加64.77%,主要系公司加大市场开发力度及生产投入,销售量增加所致。 (16) 营业成本本期较上年同期增加59.43%,主要系营业收入比上年同期提高,相应的营业成本同比增加。 (17) 销售费用本期较上年同期增加80.26%,主要系本期销售量增加,相应的运输费用及三包、仓储等费用同比增加。 (18) 管理费用本期较上年同期增加53.81%,主要系本期业务量增加,相关管理费用同比增加。 (19) 资产减值损失本期较上年同期增加1119.62%,主要系本期应收帐款增加,相应坏账准备计提增加所致。 (20) 投资收益本期较上年同期减少0.27 万元,主要系本期无对外投资发生所致。 (21) 营业外收入本期较上年同期减少92.76%,主要系上期收到铸锻件增值税先征后返资金1262.24 万元,而本期这一政策取 消所致。 (22) 营业外支出本期较上年同期增加391.21%,主要系本期向玉树地震捐款所致。天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 (23) 所得税费用本期较上年同期增加105.55%,主要系本期利润总额增加,相应的所得税费增加所致。 (24) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加346.99%,主要系固定资产支出比去年同期增加所致。 (25) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少115.45%,主要系去年8 月份上市增加募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东、 实际控制人 本公司控股股东曲轴总厂有限公司、实际控制人邢运波先生分别作出关于 避免同业竞争的承诺,主要内容如下: 1. 不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生 产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控股企业/与 本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司 的生产、经营相竞争的任何经营活动; 2. 不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股 份公司其他股东利益的经营活动; 3. 赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 严格按照承诺 执行 其他承诺(含追加承诺) 发起人股东 1、 本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺:自本公司股票在证券交 易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公 司股票,也不由发行人回购其持有的股份。 2、 公司自然人股东刘昕、鞠成立、应平、段葵、叶茂、韩立华承诺:自 本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人 管理其持有的本公司股票,也不由发行人回购其持有的股份。(此项承 诺于2010 年8 月20 日执行完毕,2010 年8 月23 日上述自然人持有的 股份解除限售,详见公司2010-018 号公告) 3、 本公司董事刘昕还承诺:在其担任本公司董事期间每年转让的股份总 数不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不 转让其所持有的本公司股份。 严格按照承诺 执行天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 60.00% ~~ 80.00% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 1、2010 年公司产品产销两旺,各项经营指标都有大幅度的提升。 2、随着募投项目设备的陆续到位,公司及时利用该部分设备,提高产能。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 113,007,509.42 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 (天润曲轴股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文签署页) 法定代表人:邢运波 天润曲轴股份有限公司 2010 年10 月21 日