证券代码：002286           证券简称：保龄宝         公告编号：2012-34



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2012 年 12 月 6 日下午 3:00 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了
会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议以投票表决方式通过了以下决议：

    1、会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
    根据近期国内 A 股市场的实际情况，为保证本次非公开发行股票工作顺利
进行，公司决定对原审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》中的定价基
准日、发行底价、定价原则、募集资金额以及募投项目投资金额、决议有效期限
进行调整。
    《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》具体内容如下：
    （1）调整“定价基准日、发行底价和定价原则”
    现调整为：
    “本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决议公告日，即
2012 年 12 月 7 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 90%，即不低于 10.10 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送红股、资
本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价
格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由公司与保荐机构（主承
                                    1
销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先
的原则合理确定。”
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （2）调整“募集资金额及募集资金用途”
     现调整为：
     “本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 62,280 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额不超过 60,000 万元，拟投资于以下项目：

序                                            总投资额    拟投入募集资金
              项目名称             实施主体
号                                            （万元）       （万元）

     年产5万吨果糖(固体)综合联产
1                                  保龄宝     27,697.00      23,000.00
                项目

2     年产5000吨结晶海藻糖项目     保龄宝     16,565.00      14,000.00

3     年产5000吨低聚半乳糖项目     保龄宝     13,270.00      11,000.00

4         糊精干燥装置项目         保龄宝     9,859.42       8,600.00

5         技术中心建设项目         保龄宝     5,212.00       3,400.00

              合计                            72,603.42      60,000.00

     上述募投项目除拟以本次发行募集资金投入外，其余不足部分将通过公司自
筹资金解决。
     本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目拟投入募
集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本
次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行
投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （3）调整“决议有效期限”
     现调整为：
     “本次非公开发行股票的决议自 2012 年第三次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。”

     除上述调整事项外，原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》
中的其他内容不变。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

    2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修订
〈保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

    《保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案》已经公司第二届董事会第
十二次会议和 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，因本次非公开发行股票
方案部分内容发生了调整，公司编制了《保龄宝生物股份有限公司非公开发行股
票预案（修订版）》，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

    3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司本次非
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

    《保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
已经公司第二届董事会第十二次会议和 2012 年度第二次临时股东大会审议通
过，因募集资金额和募投项目投资额部分内容发生了调整，公司编制了《保龄宝
生物股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》详
细内容登载于巨潮资讯网。

    本议案尚需提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

    4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延
长董事会办理本次非公开发行股票具体事宜授权期限的议案》。

    对第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中的授权期限进行了调整，授权有效期
限延长至 2012 年第三次临时股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案之
日起 12 个月内，其他授权内容不变。

    本议案尚需提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

    5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2012
年第三次临时股东大会的议案》。
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    公司董事会决定于 2012 年 12 月 24 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，
采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2012 年第三次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网公告的《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的公
告》。




    特此公告




                                              保龄宝生物股份有限公司
                                                       董事会

                                                二零一二年十二月六日




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