民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为保龄
宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，对保龄宝使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
    一、保荐机构进行的核查工作
    民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
询了保龄宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对
其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
    二、保龄宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183 号文核准，公司实施了非
公开发行股票的方案，向特定对象非公开发行了人民币普通股 49,428,000 股，
发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 622,792,800.00 元，扣除发行
费用 22,800,010.95 元后，募集资金净额为 599,992,789.05 元。以上募集资金
到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（（2013）汇所
验字第 7-002 号）验证。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
    为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司股东创造更大的效
益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，2013 年 5 月 20 日，保龄宝第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将 5,900 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司做出承诺如下：
    1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
    2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
    3、不影响募集资金投资计划的正常进行；

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    4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金过去十二个月内未进行风险
投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
    三、保龄宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可能
存在的风险
    本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业
务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的
行为。公司本次使用 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将降低相应
数额的流动资金贷款，节约财务费用。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、
管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，
公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
    四、独立董事和监事会意见
    独立董事意见：“公司本次拟以 5,900 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降
低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以 5,900 万元部分闲置募集资金
暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变
相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用 5,900 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。”
    监事会意见：“鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，
为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 5,900 万元，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策
程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”
    五、保荐机构核查意见
    经核查，民生证券认为：保龄宝本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金未变相改变募集资金用途，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效
率，符合全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
监事会和独立董事发表了同意意见，本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格
履行了必要的决策程序。保荐机构同意保龄宝本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，金额为 5,900 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
                                   2
12 个月。
    （以下无正文）




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   本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页




保荐代表人签字:




                       高立金                          周 巍




                                       保荐机构：民生证券股份有限公司


                                               2013 年 5 月 20 日




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