民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
     继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为保龄宝生
物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，对保龄宝继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
    一、保龄宝 2013 年度非公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183 号文核准，公司实施了
非公开发行股票的方案，向特定对象非公开发行了人民币普通股 49,428,000 股，
发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 622,792,800.00 元，扣除发行
费用 22,800,010.95 元后，募集资金净额为 599,992,789.05 元。以上募集资金
到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（（2013）汇
所验字第 7-002 号）验证。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于 2013 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目
有序实施的前提下，拟将 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2014 年 5 月 9 日，公司已
将上述 5,900 万元资金全部归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的
归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

    三、募集资金分配及使用情况
    本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：
                                                                 单位：元
 序号                  项目名称                       拟投入募集资金
   1    年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目               230,000,000.00
   2    年产 5000 吨结晶海藻糖项目                        140,000,000.00
   3    年产 5000 吨低聚半乳糖项目                        110,000,000.00

                                    1
   4       糊精干燥装置项目                                86,000,000.00
   5       技术中心建设项目                                34,000,000.00
                       合 计                              600,000,000.00
    截至 2014 年 4 月 30 日，公司募集资金已使用 15,017.58 万元，剩余 44，
981.70 万元（不包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计
划及投资项目的实际建设进度，预计在 12 个月内仍有部分资金闲置。
       四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司股东创造更大的效
益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，2014 年 5 月 12 日，保龄宝第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将 10,000 万元（占本
次募集资金净额的 16.67%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时
归还到公司募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。按现行
一年期银行贷款基准利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使
公司节省 600 万元（按银行平均 6%年贷款利率计算）的利息支出。
    公司做出承诺如下：
    1、公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用
途；
    2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
    3、不影响募集资金投资计划的正常进行；
    4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金过去十二个月内未进行证券
投资等风险投资，并承诺在本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不
进行证券投资等风险投资。
       五、保荐机构核查意见
    民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的程序，但尚需公司股东大会审议通过。该事项不影响公司募集资金投资项

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目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。该事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司
《募集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。
（以下无正文）




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    本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页




保荐代表人签字:




                       高立金                       周 巍




                                       保荐机构：民生证券股份有限公司


                                                    年     月   日




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