江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2018-064 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否 实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且理解计划、 预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日股本为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中利集团 股票代码 002309 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 中利科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程娴 程娴 办公地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 电子信箱 zhonglidm@zhongli.com zhonglidm@zhongli.com 2、报告期主要业务或产品简介 一、主要业务及经营模式说明 公司主要从事光、电缆全产业链制造、光伏新能源、特种通讯设备三大业务。通过自主研发、生产、自建营销渠道 1 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 从而创立“中利”及“腾晖”品牌。 1、光、电缆全产业链制造业务 公司已形成铜材-高分子材料-特种电缆制造-销售;光棒-光纤-光缆制造-销售的成熟产业链。产品开发与使用领域已从 较为单一的通信运营商、通讯设备商等扩展到海洋工程、矿井、船舶、铁路信号与数据传输、机车、电力输送、高层建筑、 航空航天器件、新能源以及消费电子、汽车、医疗器械等不同行业。 2、光伏新能源业务 本报告期内,公司光伏新能源业务除稳固发展太阳能电池片-组件制造业务之外,将光伏扶贫电站开发建设(EPC+ 分布式)作为光伏电站业务发展的重点。公司首创“智能光伏+科技农业+农民就业”的精准扶贫模式,带动了贫困村农业技术 及配套物流的综合发展。中利“贫困村光伏农场”的技术特点:光伏支架桩距跨度达到10米,组件高度达到4米,满足了农业 机械化操作。光伏组件单板安装、倾斜度等技术,可满足不同农作物对光照的需求。能够因势力导,将光伏电站与当地环境 恰当地配合融入,更好地推动光伏电站业务的发展。 3、特种通讯设备业务 公司智能通讯自主网设备业务已获批二级保密资质单位、武器装备质量管理体系认证。并且受益于国家军民融合及 军工产业持续发展的利好影响,销售收入和净利润指标均增长。 4、业绩驱动因素 本报告期内,电缆业务主要原材料铜、铝、PVC等价格波动较大,整体呈震荡上行趋势,导致期间部分合同执行价格 倒挂、人工成本持续上升,对盈利造成一定的冲击。但经过前期海外市场的拓展,相关业务发展较为顺利,其海外销售和毛 利率双双增长。 光棒光纤业务受市场因素持续走强,棒、纤、缆量价齐升,盈利能力进一步显现。 特种通讯设备业务保持良好稳定的发展态势,为公司持续贡献利润增长。 光伏电池片和组件业务通过技改扩产、加强内部管理开源节流,尽可能消化原材料价格上涨、市场销售价格下降等 不利因素。光伏电站业务以光伏扶贫电站开发建设(EPC+分布式)为主,是电站业务利润贡献的重点。改善了以往受制于 集中式电站建设指标分配、商务转让谈判耗时、应收款回收延期等不可控制因素影响而导致业绩确认波动的情况。 2 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 1、线缆业务 从工信部披露的数据来看,中国的移动互联网流量过去五年呈爆发性增长,2017年增速高达199%,随着网络接入节 点数量增多以及有单个节点的带宽需求增大,预计未来中国移动互联网流量仍将保持这种高速增长态势,将驱动网络扩容升 级。4G基站建设高峰已过,5G尚未到来,但是未来移动获得FDD牌照后加强1800M覆盖,以及在900M频段的重耕,和物联 网(窄带/宽带)的大规模建设,是值得期待的,线缆行业景气度有望持续。 公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中占据龙头地位,在竞争激烈的市场环境下,公司会发展自身优势,深耕 细作,保持产品的利润率和行业领先地位。 公司的光棒业务截至本报告期末,产能可达400吨;并且在报告期内进行了扩产1000吨的部署,时机把握地较好,光 棒产能有望快速提升。同时,工艺方法日趋成熟还将带来成本下降,充分享受行业高景气红利。 2、光伏新能源业务 目前,中国已成为光伏发电的重要生产基地,并逐步形成了高纯硅制造、硅锭、硅片生产、太阳能电池制造、光伏 组件封装以及光伏系统应用等环节的产业链。中国太阳能光伏产业规模目前居全球第一,并凭借不断提升生产技术、改进生 产工艺和降低全产业链成本,光伏产业链优势明显。但由于大量资金涌入,光伏产能急剧扩张,导致出现局部产能过剩、产 业链发展不均衡等现象。 2017年是单晶替代进程值得关注的一年 。对于光伏电站业务而言,是集中式和分布式的分水岭。分布式光伏可就近 消纳、可用装机面积多、能更好地结合当地环境、补贴高、普及率高等特点,在今后的发展较集中式更有优势、发展潜力更 大。 截至本报告期末,公司光伏电池片和组件制造业务稳固发展;光伏扶贫电站累计签约2377MW,开工建设1283MW, 位居民营企业前茅。中利“光伏农场”模式通过了部级论证,由国家发改委、农业部、科技部、国土资源部、中国农业科学院、 中国扶贫促进会、可再生能源学会等17个部委办专家组织的论证会,经过项目实测得出结论:中利“智能光伏+科技农业”创 新项目,大幅提高了土地综合利用率,填补“国内外空白”。创新“光伏农场”实现叠加收益扶贫,是一条多方共赢、利国利民 的新路径,具备推广价值,也实现了公司光伏全产业链业务的可持续发展。 3、特种通讯设备业务 受国家军民融合、科研所改革等军工体制改革继续深化,以及军费增长7%的叠加影响,带来军品订单较大增长。公 司的智能通讯自主网设备业务发挥民营企业自身优势,能更好地满足武器装备科研生产、使用的需求;连续四年的独家供应, 也进一步巩固了自身的实力。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 19,414,957,765.20 11,291,634,930.64 71.94% 12,139,976,629.35 归属于上市公司股东的净利润 305,537,416.58 74,251,569.13 311.49% 415,254,990.79 归属于上市公司股东的扣除非经 218,655,761.59 -36,522,551.83 798.69% 378,460,231.77 3 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -591,525,161.75 -1,346,065,108.18 156.06% -646,626,255.92 基本每股收益(元/股) 0.48 0.12 300.00% 0.73 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.12 300.00% 0.73 加权平均净资产收益率 5.25% 1.48% 3.77% 9.47% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 31,829,475,996.48 24,922,544,160.83 27.71% 21,347,678,342.72 归属于上市公司股东的净资产 8,987,701,479.27 5,671,617,650.25 58.47% 4,552,946,121.60 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,919,464,659.25 5,623,884,983.22 3,097,145,004.24 7,774,463,118.49 归属于上市公司股东的净利润 -250,963,441.44 289,373,497.38 13,598,480.93 253,528,879.71 归属于上市公司股东的扣除非 -251,681,817.80 282,403,172.37 11,220,841.25 176,713,565.77 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -360,621,270.52 -435,069,844.24 -138,753,760.64 342,919,713.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 22,266 一个月末普通股股 21,219 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 王柏兴 境内自然人 34.86% 223,527,337 200,870,503 质押 205,732,910 江苏中利能源 境内非国有 7.63% 48,942,000 0 质押 48,000,000 控股有限公司 法人 国开金融有限 国有法人 5.72% 36,679,116 0 责任公司 长安国际信托 股份有限公司 -长安信托- 长安投资 974 其他 4.00% 25,640,000 0 号(浙银资本) 证券投资集合 资金信托计划 中海信托股份 有限公司-中 其他 2.34% 14,989,622 0 海信托-中利 集团员工持股 4 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 计划集合资金 信托 堆龙德庆中立 境内非国有 创业投资管理 1.80% 11,543,000 0 质押 11,540,000 法人 有限公司 中国工商银行 股份有限公司 -南方消费活 其他 1.77% 11,358,824 0 力灵活配置混 合型发起式证 券投资基金 #彭国华 境内自然人 1.72% 11,000,000 0 王伟峰 境内自然人 1.12% 7,200,000 0 质押 6,130,000 方正东亚信托 有限责任公司 -方正东亚丰 其他 1.12% 7,150,430 0 盈 5 号单一资 金信托 王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 94%的股权,为一致行动人; 王柏兴持有堆龙德庆中 立创业投资管理有限公司 75.53%的股份,为一致行动人;王柏兴与王伟峰为父子关系,为一 上述股东关联关系或一致行 致行动人;国开金融有限责任公司为持有公司 5%以上股份的法人。本公司未知上述其他股东 动的说明 之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 彭国华通过投资者信用证券账户持有 11,000,000 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计 说明(如有) 持有 11,000,000 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 5 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 中利科技集团股份 有限公司 2015 年 15 中利债 112299 2020 年 11 月 30 日 25,000 6.50% 公司债券 江苏中利集团股份 有限公司 2017 年 面向合格投资者公 17 中利 G1 112606 2020 年 10 月 26 日 10,000 6.50% 开发行绿色公司债 券(第一期) 中利腾晖光伏科技 有限公司 2016 年 面向合格投资者公 16 腾晖 01 112480 2019 年 11 月 21 日 50,000 6.38% 开发行公司债券(第 一期) 2017 年 6 月 20 日公司按时按票面利率支付 11 中利债 2016 年 6 月 20 日到 2017 年 6 月 19 日期间的利息人民币 6.7 元/张(含税)及本期债券的本金。2017 年 9 月 24 日公司按时按票 面利率支付 15 中利 01 于 2016 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 24 日期间的利息 7.5 元/张(含税) 报告期内公司债券的付息兑 及本期债券的本金。2017 年 11 月 30 日公司按时按票面利率支付 15 中利债于 2016 年 11 月 付情况 30 日至 2017 年 11 月 29 日期间的利息 6.5 元/张(含税)。2017 年 11 月 21 日中利腾晖按时 按票面利率支付 16 腾晖 01 于 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日期间的利息 6.38 元/ 张(含税)。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 11中利债、15中利债、15中利01、16腾晖01,2017年跟踪评级: 联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级,确定:中利科技集团股份有限公 司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;中利科技集团股份有限公司发行的“11中利债”信用等级为AA+、“15中利债” 信用等级为AA、“15中利01”信用等级为AA。 东方金诚国际信用评估有限公司对腾晖光伏主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级,确定:中利腾晖光伏科 技有限公司的信用等级为AA,评级展望为稳定;中利腾晖光伏科技有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期)的信用等级为AA。 11中利债、15中利债的2017年跟踪评级结果与上一次评级结果无变化,具体详见披露于巨潮资讯网的相关内容。其中11 中利债已于2017年6月20日到期兑付。联合信用评级有限公司对于15中利债的2018年跟踪评级内容,将于2018年6月18日之前 披露在巨潮资讯网,敬请投资者关注。 15中利01、16腾晖01的2017年跟踪评级结果与上一次评级结果无变化,具体详见披露于深圳证券交易所债券系统的相关 内容。其中15中利01已于2017年9月24日到期兑付。东方金诚国际信用评估有限公司对于16腾晖01的2018年跟踪评级内容, 将于2018年6月18日之前披露于深圳证券交易所债券系统,敬请投资者关注。 17中利G1债券信用评级: 联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的17中利G1债券进行评级,确定:江苏中利集团股份有限 公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;江苏中利集团股份有限公司发行的17 中利 G1信用等级为AA。 联合信用评级有限公司对于17中利G1债券的2018年跟踪评级内容,将于2018年6月18日之前披露在巨潮资讯网,敬请投 资者关注。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 70.90% 76.41% -5.51% EBITDA 全部债务比 12.23% 10.18% 2.05% 6 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 利息保障倍数 1.48 1.17 26.50% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内经营情况简介 1、全年经营情况 报告期内,公司一是大力投入生产设备技术改造,加强品质管理与研发创新,提升工艺水平;二是调整营销策略, 提升市场定位与反应能力;三是不断调整和梳理管理体制,完善公司治理;四是持续引进优秀管理、技术型人才,加强团队 人员建设;五是高度重视人身、财产安全问题,公司已获“安全生产标准化二级企业(机械)”资质认证。通过上述措施,公 司各项业务的经营管理和盈利能力持续改善。2017年度,公司合并报表口径实现营业收入194.15亿元,较去年同期增长 71.94%。实现归属于母公司净利润为3.06亿元,较去年同期相比增长311.49%。 青海中利光棒项目一、二期共400吨产能已形成,产能利用率超过90%;并且已利用自筹资金投资建设及购买三、四 期扩产1000吨光棒、1300万芯公里光纤扩产项目所需厂房、生产与检测设备。其中:三期600吨光棒项目预计2018年底开始 投产,四期400吨光棒项目预计2019年上半年开始投产,并逐步实现产能。 公司智能通讯自主网设备业务,抓住军工行业蓬勃发展的良好机遇,注重技术开发与服务配合,取得预期效益。报 告期内,中利电子销售开票14.69亿元,实现净利润1.65亿元。 公司电池片产能1.93GW,组件产能2.2GW,产能利用率均超过95%,通过技改增效取得的效果显著。光伏扶贫电站 2017年当年签约520MW,开工建设1283MW,是公司2017年主要业绩来源。 2、资本运作与融资 报告期内,公司完成了非公开发行,以13.35元/股价格,发行23,267万股,募集资金总额310,614.45万元,净额308,482.18 万元。公司的总股本由641,289,068股增加至873,959,068股,进一步提升了公司的总市值。 公司自2018年2月5日起停牌,拟以发行股份及支付现金方式向包括深圳市比克电池有限公司、西藏浩泽商贸有限公司 等交易对方收购所持有的深圳比克动力电池有限公司股权。 完成了公司第一期员工持股计划购买,累计购买公司股票14,989,622股,成交金额1.88亿元。 除常规金融机构授信之外,完成了中利集团应收账款一期资产支持专项计划4.466333亿元、面向合格投资者公开发行 绿色公司债券(第一期)1亿元、2017年度第一期超短期融资券4亿元的发行,以及相关电站项目融资租赁业务。 3、新产品开发与荣誉 报告期内,公司起草了《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》、《电缆及光缆燃烧性能分级》、《精准扶贫村级光伏电 站管理与评价导则》、《精准扶贫村级光伏电站技术导则》并自主研发的“铁路数字信号电缆、五主栅晶体硅太阳能组件、 应急救援可视化设备、机车线缆用耐油辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃”等19项产品获得高新产品认证。公司荣获了“中国光通 信最具竞争力企业10强、中国工业大奖、工信部制造业双创平台试点企业、工业自主品牌50强“等称号。 2018年是公司业务战略升级的启动之年,公司在通讯、光伏产业板块做优做强的基础上,持续加大对新能源动力电池 等新领域的投入,积极推动企业的业务延伸和产业升级,围绕“产业、资本、品牌、创新”四个维度稳健有序推进。 二、行业发展趋势 1、线缆行业 在宏观去杠杆的背景下,重资产投资的线缆行业也经历了一轮强者恒强的供给侧改革,国内主流线缆厂商不断加大对 涉及的新业务领域及领先设备的投入。同时,传统市场的产品同质化日趋严重,毛利率下滑严重,终端客户对产品品质、成 本控制、服务提升的要求却没有降低。线缆市场正在向有技术研发实力、资金实力、管理实力的大型企业集中。 光通讯行业持续受光纤宽带网络建设、光纤到户、流量爆发驱动网络扩容升级的影响,包括在未来几年行业需求仍将 增长;传统电缆市场只有通过不断优化产品结构,高毛利率产品获得市场突破,才能进一步提升盈利能力。 2、光伏新能源行业 2018年中国、美国、印度三地光伏业务发展依然呈高速增长,中国市场需求火爆、美国201法案推动组件向印度市场 的供应,全球新兴光伏市场的增速不容小觑。 分布式、领跑者、光伏扶贫已形成支撑国内光伏需求的三驾马车,国内分布式光伏装机的增速大超行业预期,扶贫光 伏是推动分布式快速增长的主因。根据《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,2020年之前,国家将重点在 16个省的471个县约3.5万个建档立卡贫困村,如采用村级光伏电站方式,每位扶贫对象的对应项目规模标准为5KW,这无疑 是一个巨大的市场容量。2018年预测国家能源局下达村级光伏扶贫电站规模可达15GW,比上年增加近一倍,表明市场对其 业务接受的积极性。公司主推的光伏扶贫电站开发建设业务已切入重点。 3、特种通讯设备行业 根据十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议精神“加强国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收 等关键性改革,加快军转民、民参军”,并随着军民融合政策不断深化,其发展已从顶层设计走向工作落实。同时,2018年 国防部预算拟同比增长8.1%,超出预想。公司涉及军工的特种通讯设备业务发展更为可期。 7 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 三、公司发展战略 经过多年经营,公司在线缆、光伏、特种通讯设备业务市场上已形成了极具竞争力的品牌优势。未来除立足现有业务 市场升级外,将定位于新能源板块业务,并进一步延伸向动力电池业务大力拓展。公司将不断提高创造价值的能力,坚持“产 品开发、市场开拓双驱动机制”,实现产业转型升级,推动公司持续快速发展。 四、2018年公司经营计划 1、全面推进公司现有产业提质增效,加大技术创新力度,避免市场产品同质化低价竞争,重点实现产品品类、功能、增值 服务的差异化,提升产品的市场竞争力。 2、做好重点项目的建设工作 :1000吨光棒、1300万芯公里光纤项目的扩产建设工作按计划开展,确保2018年底开始逐步投 产;光伏扶贫项目全年开工建设超过1000MW。对于有条件的领跑者项目计划开工约100MW。阿根廷、日本、欧洲、泰国 等海外国家开工将超400MW,力争当年并网达到200MW。 3、利用上市公司平台通过资本运作方式,收购新能源动力电池业务股权,有利于在新能源行业延伸布局,促进公司转型升 级并进一步提升公司总市值和盈利能力。 五、公司经营目标实现可能面对的风险 公司在行业竞争格局和发展趋势、经营计划等方面始终保持稳健,不存在对公司发展战略和经营目标产生不利影响的 重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,确保公司持续稳定发展。公司将可能对生产经营状况、财务状况 和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别,并按其对公司影响的重要程度进行排序如下: 1、应收账款风险: 截至本报告期末,公司应收账款余额较大,其中涉及光伏业务的金额约占合并报表口径应收账款余额的67.27%,存在 一定的回收风险。 措施:公司将加大应收账款考核力度,同时设立应收账款专项审计并进行问责制。 2、原材料价格波动风险: 公司主要原材料铜、铝、PVC、硅片等可能受宏观经济影响出现大幅度波动,该部分原材料价格的稳定性在一定程度 上影响公司盈利水平的稳定性。 措施:公司将通过期货套保、签署保障合约、合理调整库存量等措施避免或减少原材料价格波动产生的风险。 3、汇率波动风险: 对于公司涉及的海外业务,如果出现人民币汇率发生较大波动,将会对公司盈利产生一定的影响。 措施:公司将启动外汇套保,及时根据汇率变化情况调整产品价格保障产品利润率;把握结汇以及海外业务投资启动时点, 避免或减少汇率风险。 4、资本运作项目存在不确性的风险: 目前公司正在重点推进收购新能源动力电池业务股权项目,该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将 根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 阻燃耐火软电缆 3,047,376,872.77 2,690,024,909.98 11.73% 33.93% 46.95% -7.83% 金属导体 547,195,657.21 536,432,202.49 1.97% 3.85% 3.38% 0.44% 电缆料 670,506,813.82 617,199,108.00 7.95% 15.15% 31.20% -11.26% 船用电缆 232,213,165.37 184,148,621.48 20.70% 19.56% 24.30% -3.03% 光缆及其他电缆 1,634,570,951.73 1,450,710,126.66 11.25% 2.08% 3.72% -1.41% 光棒及光纤 286,527,329.35 143,467,554.06 49.93% 164.19% 87.56% 20.46% 特种通讯设备 1,882,871,793.52 1,467,775,135.13 22.05% 81.40% 76.81% 2.02% 光伏电池片及组 4,691,989,534.30 4,284,384,741.83 8.69% 49.26% 79.59% -15.42% 8 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 件 商业光伏电站 2,791,632,279.41 2,266,458,708.16 18.81% 93.71% 91.17% 1.08% 扶贫光伏电站 3,087,514,954.61 2,173,513,424.53 29.60% 0.00% 0.00% 0.00% 光伏发电 441,305,617.86 203,356,894.83 53.92% 96.66% 84.71% 2.98% 电站运营维护及 30,247,466.35 58,514,654.70 -93.45% -54.88% 41.94% -131.96% 其他 材料及租金 71,005,328.90 54,081,813.17 23.83% -20.26% -37.42% 20.89% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2017年营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股的净利润总额较上年同期分别增加71.94%,77.6%、311.49%,主要 原因为:公司电缆业务在运营商、通讯设备制造商、海外等市场继续保持领先优势,盈利平稳。光棒光纤业务受市场因素持 续走强,量价齐升,盈利能力进一步显现。智能通讯自主网设备业务,保持良好的发展态势,盈利达到预期增长。光伏扶贫 电站业务快速推进成效显著,是公司2017年重要业绩来源。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更: 2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)》,要求自2017 年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营,采用未来适用法处理。 2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业 会计准则的企业范围内施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之 间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。 2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,针对2017年施行 的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关 规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终 止经营净利润”等报表项目,并对营业外收支的核算范围进行了调整。 经本公司第四届董事会第四次会议于2017年8月24日及第四届董事会第六次会议于2018年4月17日决议通过,本公司按照 准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的 主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 9 江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化,详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”内容。 (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈 同比扭亏为盈 2018 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 1,665.6 至 2,498.4 (万元) 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 -25,096.34 元) 1、公司扶贫光伏电站业务经过前期的大力开发拓展,已签订了较大规模的 EPC 合同,同时有一定规模的开发建设。本报告期内,根据实施与回款进 业绩变动的原因说明 度,逐步确认收入;光伏组件业务继续稳步增长,盈利空间增大。2、公司 线缆业务在运营商、通讯设备制造商、海外市场继续保持领先优势;光棒 光纤、军工产品业务,良性经营,盈利达到预期水平。 10