日海智能科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

鉴证报告
            关于日海智能科技股份有限公司
        以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
                        鉴证报告

                                            信会师报字[2020]第 ZK10127 号


日海智能科技股份有限公司全体股东：
      我们接受委托，对日海智能科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”） 管理层编制的《日海智能科技股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

    一、管理层的责任
    贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》的要求编制以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的专项报告，并保证其真实、准确和完整，以及不
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明发表鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获
取对《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否
不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了
了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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    四、鉴证结论
    我们认为，上述《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至
2020 年 6 月 4 日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际
使用情况。

    五、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



    立信会计师事务所                  中国注册会计师： 张     勇
    （特殊普通合伙）




                                       中国注册会计师： 王泽晖




      中国上海                        二 O 二〇年九月二十日




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日海智能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

                     日海智能科技股份有限公司
               以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
                             专项说明

一、   募集资金的到位情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2558 号文《关于核准日海智能科技股份
       有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次发行人民币总量为 62,400,000.00
       股。每股发行价格为人民币 18.60 元/股，募集资金总额 1,160,640,000.00 元，扣除
       发行费用 25,573,029.43 元（不含税）后，募集资金净额为 1,135,066,970.57 元人
       民币。该次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
       并于 2020 年 6 月 4 日出具信会师报字[2020]ZK10097 号《验资报告》验证。


二、   募集资金投向的承诺情况
       根据公司《A 股发行情况说明书》、《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资
       项目投入金额的核查意见》，公司计划使用募集资金 113,353.26 万元投入“AIoT
       运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”和补充流动资金，具体
       情况如下：
                                                                                    单位：万元
        项目                      拟使用募集资                                           实施主
                   项目名称                              立项核准或项目备案文件
        序号                       金投资金额                                              体

                                                  深南山发改备案（2019）0303 号；

                                                  京朝阳发改（备）[2019]50 号；

                                                  上海市企业投资项目备案证明（备案项目
                                                                                         全资子
                AIoT 运营中心建                   代码：2019-310105-65-03-002661）；
         1                            39,076.50                                          公司日
                设项目                            山东省建设项目备案证明（备案项目代
                                                                                         海物联
                                                  码：2019-370791-65-03-020260）；

                                                  陕西省企业投资项目备案确认书（备案项

                                                  目代码：2019-610161-65-03-022623）

                                                                                         全资子
                研发中心及信息                      深南山发改备案（2019）0298 号；
         2                            37,276.76                                          公司日
                化系统升级项目                       深龙华发改备案（2019）0128 号
                                                                                         海物联

         3      补充流动资金          37,000.00

                  合 计              113,353.26




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日海智能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




三、   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2020 年 6 月 4 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
       人民币 13,944.22 万元，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元
        项目                               拟使用募集资       自筹资金已预先    募集资金拟置换
                           项目名称
        序号                                   金投资金额       投入金额             金额

         1     AIoT 运营中心建设项目              39,076.50          2,287.25          2,287.25

               研发中心及信息化系统升级
         2                                        37,276.76         11,656.97         11,656.97
               项目

         3     补充流动资金                       37,000.00

                      合    计                   113,353.26         13,944.22         13,944.22



四、   置换募投资金的实施
       根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
       圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》
       等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项
       目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确
       同意意见并履行信息披露义务后方可实施。




                                                                 日海智能科技股份有限公司
                                                                       二〇二〇年九月二十日




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