国信证券股份有限公司关于
                   浙江久立特材科技股份有限公司
             行使久立转债提前赎回权利的保荐意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江久
立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人，对公司本次行使久立特材可转债（以
下简称“久立转债”）提前赎回权利的情况进行了审慎核查。具体如下：

     一、久立转债的发行上市情况

    经中国证券监督委员会证监许可【2014】71 号文核准，公司于 2014 年 2 月
25 日公开发行可转债 487 万张，每张面值 100 元，简称“久立转债”，代码为
“128004”，募集资金总额为 48,700 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
47,404.15 万元。

    久立转债于 2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014 年 9 月 4
日起进入转股期，转股起止日期为 2014 年 9 月 4 日至 2020 年 2 月 24 日。“久立
转债”初始转股价格为 19.96 元/股，公司实施 2013 年度权益分派，“久立转债”
的转股价格调整为 19.76 元/股，调整后的转股价格自 2014 年 5 月 20 日起生效，
此后“久立转债”的价格未再发生调整。

     二、募集说明书关于久立转债的有条件赎回条款

    根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二款“有
条件赎回”的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易
日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本
公司有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或
部分未转股的可转债；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。
     三、本次触发久立转债赎回的情形

    公司 A 股股票自 2014 年 10 月 16 日至 2014 年 11 月 26 日连续三十个交易
日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76 元/股）的 130%
（25.688 元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎
回条款。

    2014 年 12 月 1 日， 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回
“久立转债”的议案》，决定行使久立转债提前赎回权，按照债券面值的 103%
（含当期利息）的价格赎回全部未转股的久立转债。

     四、国信证券保荐意见

    本次久立特材行使久立转债提前赎回权，符合《公司法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的要
求及《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，合
法合规，同时久立特材按照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了必要的审
批程序，国信证券对久立特材本次行使久立转债提前赎回权无异议。

    （以下无正文）
   【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限
公司行使“久立转债”提前赎回权利的保荐意见之签字盖章页】




   保荐代表人：   包世涛王晓娟




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