股票代码：002318               股票简称：久立特材                公告编号：2015-001
可转债代码：128004             可转债简称：久立转债




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                       关于久立转债赎回结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、债券情况概述

    （一）久立转债发行、上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71 号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 25 日向社会公开发行了 487 万张可转换公司债
券（以下简称“久立转债”），每张面值 100 元，发行总额 487,000,000.00 元，期限 6 年。
久立转债于 2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014 年 9 月 4 日起进入转
股期，债券代码“128004”。
    （二）久立转债赎回情况
    1、赎回原因

    公司 A 股股票自 2014 年 10 月 16 日至 2014 年 11 月 26 日连续三十个交易日中已有
二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76 元/股）的 130%（25.688 元/股），
已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事
会第四次会议审议通过了《关于赎回久立转债的议案》，决定行使久立转债赎回权，按
照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的久立转债。

    2、赎回时间

    久立转债赎回日：2014 年 12 月 24 日。

    3、赎回过程
    公司已于 2014 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cnicfo.cn）上连续刊登了 16 次实施久立转债赎回事宜公告和 1 次
久立转债停止交易公告，通告久立转债持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回
日尚未转股的久立转债。

    二、债券赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2014 年 12 月 23
日收盘，久立转债尚有 852,900 元未转股，本次久立转债赎回数量为 8,529 张。根据公
司《可转换公司债券募集说明书》中有关赎回价格的约定，公司将按照债券面值的 103%
（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的久立转债。
    赎回价格：103 元/张（含当期利息，利率为 0.5%，且当期利息含税）。其中，个人
投资者和证券投资基金持有者代扣税后的赎回价格为 102.92 元/张；合格境外机构投资
者（QFII）代扣税后的赎回价格为 102.96 元/张；机构持有者则不代扣代缴所得税，赎
回价格为 103 元/张。
    对于本次赎回，公司共计支付赎回款为 877,842.20 元。

    三、债券赎回影响

    1、本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

    公司本次赎回久立转债 852,900 元，仅占久立转债发行总额 487,000,000 元的 0.18%，
未对公司财务状况和经营成果造成影响。

    2、本次赎回为全额赎回，赎回完成后久立转债将不再具备上市条件，故需摘牌。

    3、久立转债转股后，公司总股本由转股前的 312,000,000 股增加至 336,602,373 股，
增加了公司自有资本，提高了公司的抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司的每股
收益有所摊薄。

    四、债券摘牌安排

    久立转债将于 2015 年 1 月 5 日摘牌，具体事项详见公司于同日披露于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司关于久立转债摘牌的公告》，公告编号 2015-002。

    五、公司最新股本结构
                                                                                            单位：股
                         本次变动前                本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
                                     比例 发行    送   公积金                                        比例
                         数量                                     其他        小计       数量
                                     （%） 新股   股     转股                                        （%）
一、有限售条件股份      14,161,604     4.54                        52,287      52,287   14,213,891      4.22
1、其他内资持股         14,161,604     4.54                        52,287      52,287   14,213,891      4.22
      境内自然人持股    14,161,604     4.54                        52,287      52,287   14,213,891      4.22
二、无限售条件股份     297,838,396    95.46                     24,550,086 24,550,086 322,388,482      95.78
1、人民币普通股        297,838,396    95.46                     24,550,086 24,550,086 322,388,482      95.78
三、股份总数           312,000,000 100.00                       24,602,373 24,602,373 336,602,373 100.00

    股份变动情况说明：
    1、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》
        等法律法规规定，张建新自离职后半年内不得转让其所持有公司股份，故予以全部
        锁定，从而导致有限售条件股份增加 52,287 股。
    2、久立转债累计转股 24,602,373 股，导致无限售条件股份增加 24,602,373 股。

         六、备查文件

         1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
         2、公司第四届董事会第四次会议决议
         特此公告。




                                                                 浙江久立特材科技股份有限公司
                                                                            2015 年 1 月 5 日