浙江久立特材科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
可转换公司债券 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以
下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转换公司债券（简称“久立转债”，
代码：128004）的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保
荐人”）对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务
和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披
露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】71 号文《关于核准浙江久立
特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014 年
2 月 25 日公开发行久立转债 487 万张，每张面值 100 元，募集资金总额人民币
48,700 万元，扣除发行费用合计 1295.85 万元后的募集资金净额为 47,404.15 万
元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具了天健验【2014】
36 号《验证报告》。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
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司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于建设银行银行湖州分行 33001643500059001588 账
户、中国工商银行银行吴兴支行 1205230219049138883、1205230219049136680
账户。2014 年 3 月，公司、保荐人共同分别与前述 2 家银行签署《募集资金三
方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金
额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信
证券指定的保荐代表人包世涛、王晓娟可以根据需要随时到专户银行查询、复印
公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。2014 年 6 月，根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司募集资
金项目“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金
复合管项目”实施主体由公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以
下简称“天管久立”），实施内容和实施地点不变。2014 年 6 月，本公司、天管
久立和国信证券与工商银行湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
截止本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
账户名称 开户银行 专户账号 余额（万元） 备注
33001643500059001588 16.48
公司 建设银行湖州分行 纳入监管的通
33001643500049000068 1,500.00
知存款账户
1205230219049138883 6.96
纳入监管的通
1205230214200005217 2,000.00
工商银行湖州吴兴支行 知存款账户
天管久立
纳入监管的通
1205230214200005589 1,500.00
知存款账户
工商银行湖州吴兴支行 1205230219049136680 260.41
合计 5,283.85
四、募集资金项目的使用情况
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截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
募集资金总额 47,404.15 本年度投入募集资金总额 37,668.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 37,668.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达
承诺投资项目 本年度 性是否发
项目（含部 承诺投资总 投资总额 计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 的效益 到预计
和超募资金投向 投入金额 生重大变
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 （净利润） 效益
化
承诺投资项目
1. 年产 2 万吨 LNG 等输送用 主要生产线为
否 31,156.00 31,156.00 28,172.26 28,172.26 90.42 4,719.91 否 否
大口径管道及组件项目 2013 年 11 月
2. 年产 1 万吨原油、天然气、
主要生产线为
液化天然气管道输送设施用 是 15,344.00 15,344.00 8,592.49 8,592.49 56.00 -419.26 否 否
2014 年 6 月
特殊钢与钛合金复合管项目
承诺投资项目小计 46,500.00 46,500.00 36,764.75 36,764.75 － － 4,300.65 － －
超募资金投向
补充年产 2 万吨 LNG 等输送
主要生产线为
用大口径管道及组件项目的 否 904.15 904.15 904.15 904.15 100.00 － 否 否
2013 年 11 月
流动资金
超募资金投向小计 904.15 904.15 904.15 904.15 － － － － －
合 计 － 47,404.15 47,404.15 37,668.90 37,668.90 － － 4,300.65 － －
1.“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”已按计划进度（建设周期两年，自 2011 年 12 月至 2013 年 12 月）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 于 2013 年 11 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润 7,212 万元），主要系主要生产线投
入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平
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均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。
2.“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目” 已按计划进度（建设周期两年，
自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月）于 2014 年 6 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益（年净利润
3,984 万元），主要系主要生产线完成建设后，产品市场尚未打开，而固定费用较大，导致出现亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司实际募集资金净额为 47,404.15 万元，较原预计募集资金 46,500.00 万元，形成超募资金 904.15 万元。根据公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2014 年 5 月 19 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管
道及组件项目”流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
根据公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一次债券持有人会议和 2014 年第二
募集资金投资项目实施方式调整情况 次临时股东大会审议批准，公司“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”
实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。
根据公司 2014 年 3 月 8 日第三届董事会第二十七次会议和 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55 万元，包括“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”
25,907.68 万元和“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”5,220.87 万元。
1.经公司 2014 年 3 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 9 月 25 日，公司已将上述募集资金归
还至募集资金专户；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2.根据公司 2014 年 9 月 30 日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金
专户。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 9,783.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.60
万元），主要原因系：1. 募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付；2. “年产 1 万吨原油、天然气、液化天然
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管”的铺底流动资金 1,950.00 万元尚未使用；3. 公司对募集资金投资项目的主
要设备进行了多次选型论证，原部分进口设备改为国产设备，导致设备投资支出减少。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 9,783.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48.60
尚未使用的募集资金用途及去向 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，募集资金专户余额为 5,283.85 万元。公司将根据
投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况如下：
经公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司 2014 年第一
次债券持有人会议和 2014 年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产 1 万
吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施
主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变，具体
见“四、募集资金项目的使用情况”。
六、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江久立特材股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：久立特材公司董
事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了久立特材公司截
至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方（四方）监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司上市公司规范运作指引》
的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限
公司 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
国信证券股份有限公司
年 月 日
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