证券代码：002352                证券简称：顺丰控股       公告编号：2022-005



                            顺丰控股股份有限公司

           关于境外全资子公司增发境外美元债券的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、本次增发情况
    为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海
外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，2021 年 11 月 17 日，公司境外
全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）在境
外完成公开发行 12 亿美元债券，具体包括 4 亿美元 5 年期债券、3 亿美元 7 年
期债券、5 亿美元 10 年期债券，上述债券于 2021 年 11 月 18 日在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
    2022 年 1 月 18 日，在前次发行 12 亿美元债券的基础上，SFHI 2021 成功增
发 7 亿美元债券。本次增发债券将会在香港联交所上市。有关债券增发情况如下：
     1、发行主体：SFHI 2021。
     2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
     3、发行规模：7 亿美元高级无抵押固息债券。
     4、发行币种：美元。
     5、债券要素：
  债券发行金额              债券利率          债券期限          债券到期日
     4 亿美元                 2.375%             5年             2026-11-17

     3 亿美元                 3.125%             10 年           2031-11-17

     注： 以上债券均为每半年付息一次。

     6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投
资者发行。
     7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
     8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
     9、适用法律：英国法。


    二、其他说明
    公司分别于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十一次
会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境内外发
行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担
保的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权，SFHI 2021 分别完
成了前次 12 亿美元债券的发行及本次 7 亿美元债券的增发。关于前次债券的发
行情况详见公司分别于 2021 年 2 月 10 日、2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月
19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境
内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品
提供担保的公告》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》、《关
于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》。


    特此公告。




                                                     顺丰控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                     二〇二二年一月十九日