烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2017-061 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主 管人员)崔玲玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,058,238,876.73 10,058,697,177.39 0.00% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,898,069,316.62 7,854,924,309.44 0.55% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 748,783,839.88 43.34% 2,048,536,187.35 10.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,418,765.47 886.08% 48,784,453.09 -53.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -3,411,643.10 47.28% 5,502,888.69 -94.16% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 102,362,582.65 488.31% 272,078,969.11 40.47% 基本每股收益(元/股) 0.0192 900.00% 0.0509 -53.52% 稀释每股收益(元/股) 0.0192 900.00% 0.0509 -53.52% 加权平均净资产收益率 0.23% 0.26% 0.62% -0.72% 非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -147,045.47 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 50,582,987.95 准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -421,578.29 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,389.83 减:所得税影响额 6,644,045.70 少数股东权益影响额(税后) 443,143.92 合计 43,281,564.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 70,802 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 孙伟杰 境内自然人 22.40% 214,569,711 165,960,402 质押 4,600,000 王坤晓 境内自然人 15.35% 147,049,693 110,583,614 刘贞峰 境内自然人 12.65% 121,129,958 0 质押 5,400,000 中国人寿保险股 份有限公司-分 其他 1.12% 10,751,358 0 红-个人分红 -005L-FH002 深 全国社保基金一 其他 1.09% 10,464,899 0 一一组合 刘东 境内自然人 0.94% 9,013,800 6,760,350 全国社保基金四 其他 0.94% 8,999,710 0 一四组合 烟台杰瑞石油服 务集团股份有限 其他 0.92% 8,822,535 0 公司-第一期员 工持股计划 吴秀武 境内自然人 0.86% 8,230,000 0 中国工商银行股 份有限公司-诺 其他 0.52% 5,021,968 0 安价值增长混合 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘贞峰 121,129,958 人民币普通股 121,129,958 孙伟杰 48,609,309 人民币普通股 48,609,309 4 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 王坤晓 36,466,079 人民币普通股 36,466,079 中国人寿保险股份有限公司-分 10,751,358 人民币普通股 10,751,358 红-个人分红-005L-FH002 深 全国社保基金一一一组合 10,464,899 人民币普通股 10,464,899 全国社保基金四一四组合 8,999,710 人民币普通股 8,999,710 烟台杰瑞石油服务集团股份有限 8,822,535 人民币普通股 8,822,535 公司-第一期员工持股计划 吴秀武 8,230,000 人民币普通股 8,230,000 中国工商银行股份有限公司-诺 5,021,968 人民币普通股 5,021,968 安价值增长混合型证券投资基金 全国社保基金一一六组合 4,764,443 人民币普通股 4,764,443 (1)为保持公司控制权稳定,2009 年 11 月 1 日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协 议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合 上述股东关联关系或一致行动的 作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署 说明 之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存 在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司未 知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1.其他应收款较年初增加102.27%,主要原因系项目合作保证金增加所致。 2.长期股权投资较年初增加40.36%,主要原因系投资上海英磁新能源科技有限公司所致。 3.应付票据较年初增加85.40%,主要原因系本期票据结算方式增加所致。 4.预收款项较年初增加45.51%,主要原因系收到的项目预收款较多所致。 5.应交税费较年初减少58.56%,主要原因系业绩下滑期末应交所得税减少所致。 6.一年内到期的非流动负债新增约1.5亿,主要原因系期初的部分长期借款将于一年内到期所致。 7.长期应付款较年初减少1.9亿,主要原因系报告期内公司终止与中国农发重点建设基金有限公司的合作,将款项退回。 合并年初至本报告期末利润表: 1.税金及附加较上年同期增加45.86%,主要原因系根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),2017 年房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整在该项中核算。 2.财务费用较上年同期增加207.29%,主要原因系外币货币性项目产生的汇兑损失所致。 3.投资收益较上年同期增加97.48%,主要原因系本报告期较去年同期到期赎回的理财产品增加所致。 4.营业外收入较上年同期增加171.09%,主要原因系本期收到政府补贴增加所致。 5.营业外支出较上年同期增加60.51%,主要原因系本期对外捐赠增加所致。 6.所得税费用较上年同期减少53.87%,主要原因系本期实现的收益总额下降所致。 现金流量表: 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加5.14%,主要原因系收回以前年度应收款项导致销售商品及提供劳务收到的 现金增加,本期收到科研支出政府补贴导致收到其他与经营活动有关的现金增加; 经营活动的现金流出较上年同期增加1.74%,主要原因系本期支付大额的项目合作保证金所致; 综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比增加40.47%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加232.63%,主要原因系本期到期赎回的理财产品和收益增加导致收到与其他 投资活动有关的现金增加; 投资活动现金流出较上年同期减少67.01%,主要原因系本期购买理财产品较去年同期减少所致; 6 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 综合影响本期投资活动产生的现金流量净额同比增加89.08%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少67.03%,主要原因系上年同期收到农发基金合作资金,且取得的借款较多 所致; 筹资活动产生的现金流出较上年同期减少23.51%,主要原因系偿还的借款减少所致; 综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少815.30%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、“奋斗者1号”员工持股计划 2015年1月6日,公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其摘 要;2015年1月14日,公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买,合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认 定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过811人;资金来源系公司 控股股东借款;由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。 报告期内(2017年1-9月),“奋斗者1号”员工持股计划部分持有人处分其部分到期权利,股数合计2,285,900股,截止报 告期末,公司员工持股计划账户中共有8,822,535股,占公司股本总数的0.92%。 2、“奋斗者2号”员工持股计划 2017年1月25日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划(草案)及其摘 要;2017年2月13日,公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买,合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定 的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过220人;资金来源系公 司控股股东借款;由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。 截止报告期末,公司员工持股计划账户中共有1,350,000股,占公司股本总数的0.14%,依照证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,该股份自2017年2月13日起的12个月不能上市流通。 3、设立油气产业投资基金事项 2015年12月28日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》, 公司全资子公司杰瑞(天津)石油工程技术有限公司与山东东明石化集团有限公司(以下简称“东明石化”)、山东蓝色 经济产业基金管理有限公司(以下简称“蓝基金管理公司”)三方拟投资设立山东蓝色杰明能源投资管理有限公司(以下简称 “油气产业基金管理公司”);以及公司、东明石化、蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)(以下简称“蓝基金”)、油气产 业基金管理公司四方拟投资设立山东蓝色能源投资企业(有限合伙)。公司及杰瑞天津公司本次认缴出资额合计 31,000万 元。2016年3月15日,山东蓝色杰明能源投资管理有限公司、山东蓝色能源投资企业(有限合伙)正式成立。上述事项详见 公司披露在巨潮资讯网的2015-084、2015-086、2016-021号公告。 截止报告期末,油气产业基金未对外投资。 7 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -50.00% 至 -20.00% 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 6,033.71 至 9,653.93 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 12,067.41 报告期上游勘探开发投资有所增加,市场拐点得到确认,公司新增订单同 业绩变动的原因说明 比大幅增长。但因本期汇兑损失和工程产品线仍旧没有收入来覆盖成本的 的影响,导致 2017 年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资 资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 收益 股票 18,739,617.57 1,010,594.70 -14,973,126.20 6,120,932.86 自有资金 股票 9,503,737.11 -116,911.62 -7,989,127.76 2,074,467.69 自有资金 股票 77,555,749.43 -2,350,232.97 -42,276,030.08 29,513,454.93 自有资金 股票 28,030,199.38 1,374,766.06 -10,760,814.66 18,158,558.40 自有资金 合计 133,829,303.49 -81,783.83 -75,999,098.70 55,867,413.88 -- 注:以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票,认购英国 Plexus 公司增发股票和百 勤油服配股股票。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 8 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份:2017 年 8 月 2017 年 08 月 14 日 实地调研 机构 14 日投资者关系活动记录表》 董事长:孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年 10 月 27 日 9